抖音、美團、滴滴的七年之癢

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無論是哪個產品,都希望用戶更高頻的用到自己,占據用戶更多的使用時間,去發掘同一個用戶身上多場景的業務價值,最終實現更大的商業化的可能性。抖音、美團、滴滴也不外如此,做大做全業務場景,寄希望于提高每個用戶在自己平臺上的商業價值。但那種狂轟亂炸、炮火連天的不計算ROI、不考慮盈利的時代,終究還是過去了。

在滴滴重新上架、加大補貼力度后不足兩個月,美團決定放棄自營打車業務,全面轉向了聚合模式。

盡管在此之前,美團對于2023年打車曾規劃的投入上限為10個億。但在這封最新通知里,美團稱后續將減少對網約車業務的資源和人力投入,輕裝前行。

這個曾在滴滴下架期間被重啟、并予以重點施力的自營打車項目,就這樣被戰略放棄了。

事實上,滴滴給美團猛追的時間并不短,足足長達一年多。但顯然,前者積累的先發勢能周期更長。

但局部的進退并不能代表這些曾經的獨角獸,在今天的狀態。無論是美團、滴滴還是抖音,現在都已經成為了各自領域的大巨頭,但隨之而來的問題是,增長要從哪里來?

隨著各自平臺的增長曲線從陡峭趨于平緩,投資于原生業務的邊際效用必然出現衰減,而增長卻又是一個永恒的話題。

其實這個話題,早在7年前,就已經被擺在桌面上討論過,那時這三家企業剛剛獲得了一個能夠象征著行業地位的字母,分別是——“T”、“M”、“D”。

對于彼時的TMD來說,增長還是那么容易被創造出來,盡管BAT中的百度已經斷言,互聯網的上半場已經結束,但有目共睹的是,在這個概念被創造出來后的幾年里,TMD仍然續寫了所謂上半場的增長神話。

但不得不說,大家早已意識到今天的必然來臨,正如2016年的世界互聯網大會,在那場由“品玩”組織的討論會上,程維反問過一個問題——

我們就永遠這么連接下去嗎?什么時候是邊界,什么時候是盡頭。

的確,邊界變得越來越模糊。去年開始,抖音對本地生活發動了專注、全力的猛攻,它還上線了聚合打車平臺,擠進網約車;而在美團和字節外賣酣戰的時候,可能大家也忘記了滴滴也有外賣業務,甚至DiDi Food國際化的探索,要遠早于美團外賣出海……

就像一張牌桌已經被掀翻了,很難想象,今天的張一鳴、王興、程維還能坐在一張桌子上討論問題,并給予彼此真誠的建議。他們曾經那么靠近,張一鳴和王興曾經是同事,而程維和王興則是朋友,他們還有共同需要翻越的三座大山——BAT。

但今天,TMD三家逐漸進入了水乳交融的同質化競爭當中,做公司本來就很難,要規模、要利潤,要贏得競爭,真是既要、又要、還要。就對此抱有一定理解吧,盡管你也許并不贊同。

在那場討論中,程維給“非常短兵相接式的競爭”總結了一個前提,即沒有差異化的競爭。而無論是同質化的競爭,還是所謂的尾隨策略,本質上來說,是對這個世界沒有好奇了,這不能不說是對創新精神的一次背離。

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ARPU——單一用戶平均收入,這是一個近兩年才被頻繁使用的經營指標,但當我們回頭去看,早在7年前,這一指標就已經縈繞在各位創始人的心頭。

在那場討論中,王興指出,很多問題都是“A乘B的問題”,例如用戶數乘以每個用戶平均時長,那是總花費的時長,或者用戶數乘以每個用戶創造的價值,是總價值。

“增長有幾種情況,一個是A漲B也漲,這個增長最快;一個是A漲B不動,這是一種增長形態;另一個是A漲B下降,就這幾種組合?!?/strong>

從價值維度上,一家公司的總價值增長,其A應該就是指用戶規模,而B則是APPU,今天無需討論的是,大家的A都有點漲不動了,那么受增長荷爾蒙的驅動,每家公司都在著力于ARPU的增長。

換句話說,流量的復用成了共同的選擇。

征兆其實早已來臨。

2017年2月14日,情人節,也就是在那場討論僅僅過去3個月的時候,美團宣布在南京上線打車業務,從生活服務領域正式進入到出行領域。

更加巧合地是,當天王興和程維剛在一個飯桌上推杯換盞。事后,在接受《中國企業家》采訪時,程維回憶說,這天他和王興一起吃飯,王興只字未提,吃完飯看新聞才知道此事。而當程維去詢問的時候,王興只回了兩個字:試試。

當然,對于不設邊界的王興來說,不可能真的就是試試。因為在南京試點10個月后分2017年12月,美團宣布要開7城。

那是一個足夠劍拔弩張的12月,面對如此高頻的動作,程維在當月接受采訪時引用了成吉思汗“爾要戰,便戰”的故事,算是間接做了回應。還是在12月,市場上關于滴滴外賣要上線的風聲被放出來。

而后2018年3月,美團打車首站真正落地上海,上線的第三天,王興就透露:美團打車業務已經在所進入的城市拿到1/3的市場份額。然后緊接著4月,滴滴外賣在無錫上線了。

競爭一定是一家公司戰略制定會參考的依據,但絕不是影響一家公司發展走勢的核心關鍵依據。就像率先發難的王興并不是真的要去端了程維的“老窩”,而程維去切外賣,也并非單純是帶著如此一個大規模的公司去情緒化迎戰。

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基于上述增長邏輯,不管是當年美團進入打車、酒店,還是滴滴進入外賣,本質上大家都是出于一個目的,讓用戶更高頻的用到自己,占據用戶更多的使用時間,去發掘同一個用戶身上多場景的業務價值,最終實現更大的商業化的可能性。

事實上,王興在后來回答為什么要進入打車領域的提問也坐實了這點。他類比Uber說道,Uber既做了打車,又做了外賣,Uber全球有超過20%的訂單是外賣。而根據彼時王慧文的一份數據顯示,美團點評日活2.5億人次中,有30%的人有出行需求。

滴滴也是同理。包括后來美團和滴滴又同時在社區團購這個新領域有過一場廝殺,大家不外乎是出于在現有存量市場里,做大做全業務場景,提高每個用戶在自己平臺上的商業價值。

事實上,不只是這兩家公司,不管是高德地圖去捆綁打車、而后捆綁本地生活,還是淘寶去捆綁淘特、內容化……在整個互聯網下半場里,所有選手出于的都是A不漲,但聚焦ARPU,探索同一個用戶的多重商業價值,想尋求總價值增長的邏輯。

當然,更不能忽視的,是這個在后半場里竄起的抖音。雖然比大家迎接下半場的節點要晚,但今天的抖音,顯然也走到了A不再漲的階段。所以才會出現抖音內部,長出了電商、本地生活、房產、打車、音樂等等業務,它也從最初的一個短視頻APP,變成一個包羅萬象的超級APP。

也是在這時候,TMD三小巨頭的業務,就此像八爪魚的腿一般,纏繞在一起。畢竟在這個所謂的下半場里,幾乎所有關于消費模式的想象力似乎已經窮盡,而流量的池子也已然見頂。

根據QuestMobile公布的報告,2022年,抖音集團的用戶規模已經逼近10億,而中國網民的總規模為12億。

抖音今天正在面臨的事實,實際上滴滴、美團都早已經經歷過。

2016年,滴滴的用戶規模就已經達到了4個億,而這個數據到了2021年3月31日,也只不過是到了4.93億。別覺得這個數字小,要知道滴滴提供的是相對高客單價的打車服務,是一種天然的城市產品。

此外,雖然從2016年開始美團外賣的市占率一直在逐年提升, 但就外賣業務而言,觸頂同樣是難掩的現實。

于是,交織、混戰,就不可避免成為一種必然。

03

只是,下半場留給一眾企業的殘酷,遠不只是一個A很難再漲的困境。因為A很難增長,一系列蝴蝶效應也在發生。

比如,當進入存量市場、陷入增長窘境時,單純依靠用戶規??焖僭鲩L提高收入、提升估值的模式也已經被時代所拋棄,資本也隨之陸續退場。

再比如,降本增效在近年來,也逐漸成為整個行業的主基調。

隨之大眾視野不斷爆出的新聞就是,不計其數的公司砍項目、砍預算、砍業務、砍福利、砍HC,每家公司都開始算賬了。

所以你能看到,盡管大家各自蔓延出了那么多業務,試圖在ARPU值上有一番作為,但大家打仗的姿態,卻又顯得那么束手束腳。

不管是美團初探自營打車,還是滴滴在國內初探外賣,亦或是抖音內部不斷對新業務的內測以及停運,事后證明很多動作都沒有大開,就已經大合。

當然,最典型的一場戰役還是社區團購,因為在這樣一個冷淡的下半場里,你很少再看到像社區團購這樣一個業務擁有上半場作戰的樣子:不斷的融資,不斷的燒錢。盡管這場戰役里面沒有字節,但TMD中的兩位選手美團和滴滴都在。

后經報道,美團新業務(劍指美團優選)及其他分部的經營虧損由2020年的109億元擴大至2021年的384億元,經營虧損率同比擴大36.6個百分點;橙心優選在2021年三季度虧損約208億元……

然后又與上半場的作戰樣貌不一樣的是,因為虧損過于慘烈,這場仗甚至沒能分出勝負,就各自偃旗息鼓、紛紛大撤退。

要知道,在上半場的競爭里,沒有人在意過虧損、考慮過盈利,大家不外乎就是通過長時間僵持,看最后關頭誰先松油門,或者誰先踩下剎車,拼個你死我活,最終決出個勝負。

還是在2016年烏鎮互聯網大會的那場交流中,面對犧牲利潤換取增長速度的提問,王興就這樣說過:“長期來講,企業肯定是需要盈利的。但是在不同的環境下面,有不同的策略,還得知道到底是什么樣的一個游戲。BAT里面,阿里是這三家中最晚盈利,但最后是阿里比百度大很多,所以并不是簡單比拼誰更早盈利。”

盡管當時的字節并不是一家燒錢的公司,但張一鳴更是認為BAT過早的考慮盈利其實是一件失策?!爸暗墓惧e了,你在一個非常有前景,非常長的跑道上,你就應該低空飛行。不論騰訊也好,百度也好,他應該把之前的利潤都用到,再更深層次、給大規模的投入,他們可以取得更大的成就?!?/p>

但就像程維說的,企業發展兩個階段,第一個階段它首先要贏下自己的一塊陣地,你把自己主業要做好。第二階段是在這個陣地里面怎么控制利潤率和投資的問題。

隨著A不再增長,整個社會消費、資本環境都不再高昂亢奮,第二階段也就在加速催化中到來,包含TMD在內的一眾公司不約而同地走向同一條路:聚焦主線業務、壓縮營銷開支、減少經營成本,推動現有業務盡量降低成本,提高效益。

這時候再回到開頭那個場景,美團打車不愿意再燒10個億做自營與滴滴對壘,抖音進入打車選擇聚合模式的原因也就不言而喻了,畢竟聚合打車是一個輕資產模式,美團可以最小成本維系這一業務運轉,而抖音也可以以最小成本發射“子彈”,進行試錯。

當然,也不局限于打車。抖音是內測了諸多業務的,美團也是提出過商家直播的,但也都是試試罷了。上半場那種狂轟亂炸、炮火連天的不計算ROI、不考慮盈利的時代,終究還是過去了。

文:孫穎瑩;編輯:王芳潔

原標題:TMD七年之癢

來源公眾號:最話FunTalk(ID:iFuntalker),不寫平庸的故事

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