ChatGPT,云服務商們的全新“云”陣地?

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隨著ChatGPT的火爆,圍繞“AI+”的產業浪潮再次席卷整個TMT行業。雖然大眾對于云計算市場的反應比較冷淡,但它其實扮演著十分重要的角色。ChatGPT,是云服務商們的全新“云”陣地嗎?一起來看一下吧。

隨著ChatGPT在全球范圍內的“大火”,圍繞“AI+”的產業浪潮再次席卷整個TMT行業。但從目前的市場反饋來看,大眾對于ChatGPT在C端市場的應用體驗反應更直接一點,而對于技術相對晦澀、難以感知的云計算市場,則反應比較冷淡。

但在這場由ChatGPT掀起的巨大聲浪中,云計算其實扮演著十分重要的角色。比如,ChatGPT的模型訓練需要大量的數據資源和計算資源,云計算則為模型的開發和運行提供了強大的技術基礎,這或許也是國內外眾多云廠商選擇跟進ChatGPT的原因所在。

01 ChatGPT離不開云廠商

近來隨著ChatGPT的關注度持續提升,微軟正式推出了內置ChatGPT的搜索引擎,谷歌則發布了Bard,國內互聯網廠商百度、阿里、京東、360等,也都密集宣布大模型技術進展以及類ChatGPT項目計劃。不難發現,這些試圖涉足ChatGPT的云玩家,都是在戰略儲備(技術、資源、資金等)上有著明顯的先發優勢。而眾巨頭之所以如此積極,其背后原因不言而喻。

首先,是ChatGPT為代表的AIGC技術十分耗錢,而國內外頭部的云巨頭個個家底雄厚,足以滿足其應用訓練需求。簡單來說,以ChatGPT為代表的AIGC技術,背后需要依靠強大的AI模型和海量數據,其所需要的云服務算力成本也自然十分龐大。

據SimilarWeb數據,2023年1月ChatGPT官網總訪問量為6.16億次;據《Fortune》雜志,每次用戶與ChatGPT互動,產生的算力云服務成本約0.01美元,如果使用總投資30.2億元、算力500P的數據中心來支撐ChatGPT的運行,至少需要7-8個這樣的數據中心,基礎設施的投入都是以百億計的。

而對于參與其中的阿里、騰訊,亦或是國外的谷歌、亞馬遜等廠商而言,其資金實力雄厚,足以覆蓋投入大模型訓練的云基建建設成本,不用擔心后續資金停滯的問題。另外,未來大模型訓練成本的降低,也需要來自云服務廠商的支持。

其次,各路云廠商本身背靠大流量的應用平臺,具備豐富的應用環境和創新背景。比如,360可以借助其在PC和移動端的云安全能力,做成ChatGPT的云安全應用;阿里、京東可以借助其電商平臺做聊天以及營銷版本的ChatGPT應用;百度等搜索公司也可以嵌入類似應用。總之,基于其億級流量入口的基礎條件以及豐富多樣的應用環境,ChatGPT選擇與云廠商合作自然是勢在必然。

02 云廠商亟待升級“開源”

也正是因為云廠商與ChatGPT存在這層“唇齒相依”的關系,因此在云廠商面臨“增速下滑”的背景下,開展其與AI語言大模型訓練的合作,或將對其“開源”極有助益。

今年2月初,亞馬遜、谷歌母公司Alphabeta,相繼發布了截至2022年的財報。而在更早之前,微軟也發布了截至2022年12月31日的2023財年第二財季財報。三家財報中的云業務板塊中,亞馬遜云計算業務的增速已經下降到了20%,而在此前的2022年一季度、二季度和三季度分別達到了37%、33%、27.5%,四季度可謂是2014年以來的最低增速,這極大加劇了市場對云服務市場增速的擔憂。

無獨有偶,谷歌云與微軟云也都呈現出了類似的“特征”。公開數據顯示,微軟包括Azure、GitHub、服務器產品、企業和云服務在內的“智能云”業務收入為215億美元,同比增長18%,較三季度的20%增速有所下降。谷歌云業務的增速,也從2022年前三季度的43.8%、35.6%和37.6%,下降到了32%。

類似地,國內云服務商的增速下降也已是擺在“明面上的事情了”。據去年11月17日發布的阿里云季報顯示,其增速已經降至4%,首次跌至個位數,在此之前其整體增速已經連續三季度低于15%了,創下了多年來新低;與此同時,騰訊云、華為云等前四大云廠商也都呈現出增速下跌的態勢。在此背景下,“開源”就成了云服務商的全新訴求,而AI大模型訓練無疑為其打開了新的空間。

首先,AI大模型訓練會為云廠商貢獻大量的直接營收。據投資機構A16Z的研究數據發現,生成式AI中的近乎一切,都會在某個時刻通過云托管的GPU(或TPU)。無論是對于訓練模型的模型提供商和科研實驗室、執行推理和微調任務的托管公司,或是兩者兼顧的應用程序公司,每秒浮點運算(FLOPS)都是生成式AI的命脈。因此,未來生成式AI里面將有大量的資金,最終流向基礎設施。

A16Z估計,應用程序公司平均將約20%-40%的年收入,用于推理和定制化的微調。這部分通常直接支付給云服務提供商,以獲取實例或支付給第三方模型提供商,后者將大約一半的收入投入于云基礎設施。據此推算,生成式AI將有10%-20%的營收將直接流向云服務商。另外,很多初創自有模型的企業,將會將其多達幾十億的風險投資中的大部分,用于支付給外部云服務商身上,用于訓練自有大模型。對于大體量的云廠商而言,這樣的新興市場無疑是特別值得期待的事情。

其次,生成式AI或將推動整個云服務行業的整體升級。據OpenAI測算,自2012年以來,全球頭部AI模型訓練算力需求3-4個月翻一番,每年增長幅度高達10倍。但根據摩爾定律,芯片計算性能每隔18-24個月才能翻一番,也就說芯片性能遠遠跟不上AI訓練的算力需求。拿具體案例來說,云計算發展到今天,隨著數據密集型場景越來越多——比如大型開放式游戲,此前以CPU為核心的計算體系架構開始暴露短板:一方面,計算和網絡傳輸之間的時延較大;另一方面,數據遷移量增大,無法滿足高帶寬需求。

比如,云計算從業務處理為中心轉向數據處理為中心,CPU更多是在處理網絡事務而不是用于計算,這相當于數據中心部署的很多服務器,被白白浪費了。此時,解決之道是不再借助CPU,而是打造只為云計算服務的芯片,相當于云上的Windows系統。

為此,云廠商們也有了自己的想法。比如微軟、阿里云等廠商均加大了自研芯片的力度(比如自研CIPU),試圖將AI引領下的“算力自由”牢牢掌控在自己手里。與此同時,邊緣計算更受重視,用于邊緣計算的服務器資源算力支持正在急速擴張,正在引領新一輪的行業周期更替。

03 云服務或將迎來價值重估

隨著全球云市場的大模型比拼白熱化,國內云廠商們針對中國的本土情況,也在思考著云與AI的結合方式。近期,各大云廠商財報后電話會議中透露出了一些關鍵信號。在百度2022年四季度及全年財報電話會上,李彥宏講道:“人工智能正在以一種巨大的方式改變許多行業,我們相信文心一言會是改變云計算的game changer?!?/p>

同時,在阿里Q3財報后會議中,阿里巴巴集團董事會主席兼CEO張勇也表示:“全力投入生成式AI大模型建設,并為市場上風起云涌的模型和應用提供好算力支撐。”當然,無論是先發的微軟,還是后發的AWS、谷歌、百度,在這個技術發展的早期,下任何結論都為時尚早,但無論成敗,作為“必需品”的云服務都將因為大模型的爆發迎來重估時刻。

一方面,ChatGPT的迭代與訓練均離不開算力、數據和技術,在ChatGPT被廣泛運用的背景下,底層基礎設施(IaaS)將迎來新一輪景氣度上行,同時也將倒逼云廠商提高算力,從而滿足海量數據調度的需求。

據國盛證券報告《ChatGPT需要多少算力》估算,GPT-3訓練一次成本約為140萬美元,ChatGPT一個月要消耗3萬多片A100。如今升級后的GPT-4的訓練成本更是只多不少,動輒上百萬甚至上千萬美元的訓練成本并不便宜,但對于阿里、微軟、谷歌這樣的巨頭而言也還是可以接受,但對于沒有云資源的初創公司而言,則算得上是天價了。這意味著,ChatGPT與云的結合將更為緊密。

另一方面,ChatGPT的孵化也將反哺云廠商的AI能力,隨著ChatGPT與云產品的加速融合,行業加速朝“自動化”、“數智化”發展進程,產品競爭力進一步夯實,商業價值也將逐漸顯現。

從行業來看,隨著產業進入“深度用云”時代,基于云計算的AI能力逐步得到了企業與行業的驗證,AI與云的結合能夠降低企業上云的門檻,同時憑借AI的深度學習能力發揮數據價值,為企業搭建更好的“用云”路徑。具體來說,隨著AI大模型技術的成熟,未來整個AI應用的創新門檻更低(成本更低、迭代更快),初創企業可以基于大模型創新而不是底層的芯片層和框架層創新。同時,企業在用云時候更多會基于云服務廠商的大模型成熟度,來選擇云廠商。

04 云格局大洗牌?

值得一提的是,微軟的高層在宣布接入ChatGPT之后,曾對外表示:“ChatGPT或將帶動微軟云超越亞馬遜云。”同樣的話,百度CEO李彥宏也說了一遍,他表示文心一言帶來的優勢,將可能引導百度智能云進入市場第一。從兩大巨頭的高層表態來看,ChatGPT或將給云行業帶來新的大洗牌。

從全球范圍來看,AWS第一、Azure第二、阿里云第三的局面,已經持續了很長時間了,從IDC的數據來看,至少五年內這種3A格局未曾打破過。這種格局不僅是3A之間未曾打破,而且是在3A后面的諸多云廠商也都未能再進身一步,比如緊隨其后分居第四、第五位的谷歌云、IBM,始終被前三名的巨頭壓制著。

回看國內市場來看,阿里云一騎絕塵的領先者優勢也已經保持多年,市場份額第一很難撼動。阿里云之后騰訊云與華為云輪流做老二,百度智能云穩居第四,第四之后的云廠商很難完全突破前面幾大云廠商的“銅墻鐵壁”。

從整個行業來看,云廠商格局的固化,一方面來自于先發優勢,帶來的更多客戶、更大規模形成的規模優勢壁壘;另一方面則來自于持續不斷的技術創新,帶來的個性化服務能力和高利潤率。比如亞馬遜云最新推出的云財務管理戰略,微軟高達44%的云經營利潤率,都是這方面的代表。

結合全行業來看,目前宣告盈利的云服務企業中,也僅有亞馬遜云、微軟云和阿里云,對比之下排名第四的谷歌云,在去年還曾因為云服務發展不及預期、持續虧損等原因宣布進行裁員。谷歌云尚且如此,其他排名靠后的云服務商的處境可見一斑。可見,在這種“馬太效應”之下,即便排名靠后的云服務商再努力,在現有的格局之下仍然很難取得突破。

但隨著ChatGPT的出現,這一局面或將得到徹底變化,這是因為更接近前端的應用普及對云服務下半程的競爭至關重要。簡單來說,云服務的前期階段,各路云服務商的競爭重點都在于底層的基礎設施(IaaS),但隨著越來越多的廠商進入該領域,提供通用服務的IaaS變得越來越同質化了,價格戰之下彼此之間都很難有客觀的利潤和自己的特色。

相比之下,以PaaS和SaaS建設為重點的應用和平臺創新,則將給企業帶來更多的機會,這種機會一則體現為利潤,二則表現為應用生態與IaaS的結合能給云廠商帶來更差異化的創新,會對其原有生態形成新的反饋閉環。

而ChatGPT這種應用,對于形成這種應用閉環就極為必要。就如同無代碼平臺能夠迅速崛起,是源于其打破了開發與應用的壁壘一樣,ChatGPT作為中間層就像一個黑箱,用戶只需要提出需求就可以自動生成代碼,而無需理解其中的含義。這種難以抗拒的應用“魅力”使其可以輕易觸達更多用戶,用戶在免費使用過程中就會不自覺成為潛在的云廠商客戶,或許這正是微軟云以及百度智能云,紛紛表示ChatGPT將為其打破行業固有格局提供戰略契機。

需要指出的是,當前ChatGPT技術的落地還存在一些不確定性,能否確實成為產業互聯網的全新應用也還需要時間驗證。據《中國電子報》采訪相應行業人士得到的答案是:“ChatGPT仍是個不成熟的產品,目前炒作的意味更濃,未來能不能真正帶來產業價值還是一個未知數?!笨梢?,ChatGPT離真正的產業化還有相當距離,至少還需要不少的時間,因此還需對其保持樂觀謹慎的態度。

專欄作家

劉曠,微信公眾號:liukuang110,人人都是產品經理專欄作家。海南三車網絡科技有限公司董事長、購團邦資訊創始人、知名自媒體。

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