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隨著人工智能技術的不斷發展，協同辦公賽道也開始卷起了AI技術。其中，釘釘、飛書等應用程序通過使用AI技術來提高協同辦公的效率和便利性。然而，AI時代，辦公場景競爭還將激化，誰能找到突破的機會，誰能成為細分領域的新黑馬？

因為AI，協同辦公市場“打起來了”。

4月18日這一天，釘釘、WPS、印象筆記，都迫不及待地對外展示自家的“AI辦公助手”。而在一周前，飛書的AI助手“My AI”演示視頻，才剛剛發布。

上周，業界的關注點還在頭部大廠的大語言模型技術本身，這周，焦點就轉移到了大模型能力的落地應用上。這其中，辦公場景憑借著適配大語言模型能力、覆蓋用戶數量多、用戶付費率高等特點，成為了大模型率先落地的場景之一。

就在一個月前，美東時間3月16日，微軟發布接入大模型GPT-4的Microsoft 365 Copilot，掀起了一場“生產力革新”的浪潮。當時，微軟CEO納德拉表示，Copilot的出現是一個里程碑，這意味著人機交互邁入了新階段，新一輪的生產力大爆發正在開啟。

這之后的一個月里，國內辦公軟件賽道的玩家們也默默發力，通過各種方式追趕，狂卷AI，終于，在本周迎來了一個小高潮。

“不僅是人和人在‘卷’，現在AI也來和人‘卷’了?！贝蚬と藗兏锌?。從各家目前公布的進展來看，AI大模型對于辦公軟件的改變，主要集中在文檔層面自動生成各類型文案、群聊及會議要點總結、低代碼應用生成等領域，其中文檔本身層面競爭最為激烈。

廠商們爭當AI大模型落地辦公場景的“領頭羊”，更是盯上了背后的商業化前景。2022年以來，協同辦公領域的玩家們，尤其是背靠互聯網大廠、自疫情以來快速崛起的釘釘、企業微信、飛書這三大玩家，花了很大力氣在“搞錢”上。如今，各家更是將AI能力視作刺激付費的新要素。

受算力限制、合規等因素影響，“AI辦公助手”們全面落地，還有很長的路要走。但可以看到的是，賽道玩家之間的PK，已經火熱起來了，市場更加期待行業格局的洗牌將會如何演變。

01 協同辦公賽道，卷起AI

協同辦公賽道玩家們發布“AI辦公助手”，一時間發展成了一場競速賽。

在這場競速賽中，釘釘、飛書，WPS和印象筆記都跑步下場了，它們分別代表頭部互聯網大廠、老牌軟件廠商以及辦公領域新生代SaaS公司這三股勢力。

還有另外一批協同辦公領域的“AI助手”，已經在路上了。據了解，自4月17日起，百度內部工作平臺“如流”也已經全面接入文心一言，工具主要覆蓋文本和圖片生成、代碼推薦兩大場景，目前僅針對內部員工使用。此外，有消息稱，騰訊文檔在內測智能文檔功能，石墨文檔或將接入文心一言，但都還未官宣。

深燃制圖

從目前的進展來看，釘釘動靜最大，騰訊辦公三件套（企業微信、騰訊會議、騰訊文檔）最為沉默，還沒有新動靜。這也讓外界猜測，騰訊是不是在憋大招。

盡管如此，打工人們過去幾天已經被辦公軟件的“AI辦公助手”們迷花了眼。透過五花八門的消息，我們先來看一看，接入AI后的辦公軟件們，究竟將會如何提升生產效率。

4月18日，AI助手們的功能更新，最為集中的，就是在辦公文檔上。各家都在比拼文本生成、潤色改寫等能力。只要你提出要求，就能自動生成相關的內容，包括寫提綱、寫故事、翻譯、續寫、內容總結等等。

舉個例子，在現場，釘釘總裁葉軍演示了用AI助手斜杠“/”功能，為茶飲新品撰寫推廣文案；WPS也對外展示了生成旅行度假地選擇以及詳細安排的方案。

釘釘現場演示

上周飛書的“My AI”相關視頻中所展示的功能，也是類似，在文本層面的自動匯總會議紀要、創建報告、優化和續寫文字內容。同時可以通過對話形式，幫助用戶自動創建日程、搜索公司內部知識庫等功能。

發布WPS AI后，金山辦公副總裁姚冬指出金山辦公AI有三大發展方向：AIGC，以生成式寫作輔助編輯、改寫、潤色；閱讀理解和問答，通過已經儲備的語料庫，實現問答式交互，幫助用戶更加便捷地獲取信息；人機交互，用戶可以使用自然的人類語言給軟件下達指令、提出要求，從而更加方便地進行操作。這某種意義上也代表了文檔層面的迭代方向。

在文檔之外，釘釘本身功能更廣，目前AI能力覆蓋的面也要更廣一些，可以總結長群聊以及會議的要點，還可以通過拍照直接生成低代碼應用。

CIC灼識咨詢執行董事張辰愷對深燃總結道，對于用戶來說，生成式AI的迭代發展，可以在群聊、文檔、視頻會議和低代碼應用開發等多個層面，直接提升工作效率、節省時間。

不過，我們目前看到的這些功能，還只是辦公場景下AI能力的一小部分。釘釘方面稱，“這只是工作智能化探索的一小步，AI對生產力工具的改造才剛剛開始?！苯鹕睫k公也表示，輕文檔的接入，也還只是一個開始，后續還將會有新的AI能力推出。

有些人對于當前一些產品的生成能力持懷疑態度，試用了印象AI的一位用戶在社交平臺表示，用印象AI來概括自己整理的筆記時，其把很多有效信息，全部壓縮為了廢話。

更多的人擔心，這些產品迭代的速度越來越快，能力也將越來越強大，甚至擔心自己的工作是否會被AI所取代。畢竟，在AI攻入辦公領域之前，“AI是否會取代程序員”、“AI是否會取代插畫師”等早已成為討論的熱門話題，而且很多游戲領域的公司已經因為AI繪畫開始裁員，最先受到影響的，就是剛剛入門的初階者。

AI落地的這場馬拉松，現在才剛剛開始。未來，辦公領域的文案生成等能力，必將進一步沖擊打工人。如果能力只是維持在基礎層的人，或許真的危險了。

02 AI大模型，先“卷”打工人？

“AI辦公助手”們頻頻亮相之際，各家背后的大模型也都紛紛浮出水面。

釘釘背后的通義千問大模型，在上周早已高調官宣；WPS AI背后的大模型由國內合作伙伴MiniMax提供；印象筆記是在海外OPT、BLOOM等類GPT-3.5結構大語言模型的基礎上，自研了輕量化大語言模型“大象GPT”。

飛書的“My AI”雖然有了視頻Demo，但背后的AI大模型能力還藏在水下。而且字節跳動在大模型上不算激進?；鹕揭婵偛米T待最近對外強調，火山引擎自己不做大模型。

過去兩個月，伴隨著國內大廠，包括百度、阿里、商湯等先后高調官宣大模型進展，加上王慧文、李開復、王小川等大佬下場做起大模型的項目，大模型領域早已越來越內卷。

就在上周，業界都還在關注頭部大廠的大模型實力，但強弱很難量化。如今，大模型之爭下，賽道選手們已經進入了“卷應用”的階段。

先是360的360智腦開始內測，落地搜索場景，要和百度正面競爭。從本周的進展來看，協同辦公賽道的玩家們紛紛“爭第一”。即便是在大廠內部，辦公也是率先落地的場景之一。比如在阿里，相較于淘寶等事業部，釘釘是第一批接入大模型的團隊。

在和職場人最密切相關的辦公領域，AI大模型正帶來一場生產力的革命。

“辦公場景的生產力需求，是距離AI大語言模型最近的剛需落地場景之一”，張辰愷對深燃表示。

一方面，ChatGPT所具備的新內容生成能力，與辦公場景所需要的能力最為一脈相承。另一方面，辦公場景覆蓋人群廣泛?！吨袊ヂ摼W絡發展狀況統計報告》顯示，截至2022年6月，中國在線辦公用戶規模達4.61億，占網民整體的43.8%。

最關鍵的是，辦公場景和生成式AI相融合的的發展方向，已經有微軟的office 365業務走在前面“探路”了。WPS一直被視為是國內最有能力與微軟的office 365一戰的玩家，也不難理解為什么金山辦公這次跑在了前面。

只不過，這中間還有很長的路要走。廠商們首先面臨的挑戰，就是算力。

葉軍表示，釘釘的斜杠“/”發展至今，并不是一兩天或者一兩個月能夠做出來的，是有通義千問大模型的能力以及算力的基礎才能發展至今，也是因為算力消耗等因素影響，未來首批對外開放時，也只是面對部分客戶。

金山辦公CEO章慶元此前接受媒體采訪時也表示，廠商落地AI能力，是對工程化能力和產品落地能力的考驗，也是對算力實力的考驗。

其次，與之相應的數據安全、隱私合規等問題也不容忽視。生成式內容的爆發式增長，以及內容生成的不準確性，都可能出現安全風險。也因此，釘釘表示，目前產品也在進行申報審批，等待安全評估，產品等到成熟一個，才會上線一個。

03 AI時代，辦公場景競爭還將激化

盡管距離全面落地還遠，但協同辦公賽道的廠商很清楚，“AI助手”意味著新的營收增長引擎。

葉軍稱，釘釘接入AI后，未來首批開放的客戶是專業版、專屬版和專有版的付費客戶，而且釘釘此前收購了“我來”團隊，作為“個人版釘釘”的核心，未來也將進一步智能化。

金山辦公的訂閱業務在2022年已經占據其營收的七成。浙商證券相關研報指出，如果“WPS AI”落地，用戶規模不變的情況下，若將付費率提升至接近Microsoft 365同等水平，同時ARPU（每用戶平均收入）提升20-50%，每年可以為公司帶來52-65億元的個人訂閱收入潛力空間。

印象筆記的“印象AI”在內測過一段時間后，目前已經開始大規模落地商用。

過去三年，受疫情催化，協同辦公市場快速發展壯大。億歐智庫相關報告顯示，2021年中國數字化辦公市場規模達973.89億元，2022年市場正式突破千億元的大關。艾瑞咨詢《2023年協同辦公行業研究報告》顯示，過去五年里，協同辦公市場規模在2020年增速最高，達到了43.5%，自2021年以來增速放緩，但也維持在15%以上。

也正是在這樣的背景下，背靠互聯網大廠的釘釘、企業微信、飛書，用戶規模也爆炸式增長，在協同辦公賽道一眾互聯網選手中穩占頭部梯隊。釘釘在去年9月底時，用戶規模突破6億。

但是，當走過了爆發式增長的階段，互聯網大廠們強調降本增效之后，主要目標已經并非用戶規模而是商業化變現。

過去一年以來，廠商們也在紛紛尋求商業化變現，釘釘、企業微信、飛書都已經面向企業客戶收費，騰訊會議、騰訊文檔也都加速變現，調整收費策略，針對部分增值功能收費。

以往，廠商們對標的主要客戶不同。章慶元認為，飛書和釘釘的互聯網客戶占比更多，主要客戶是私企，面向To B時，金山辦公主要做私有化，是面向頭部政企客戶。

未來各家的收費模式將如何跑通，還有待觀察，但新一輪的市場爭奪戰或將開啟。隨著AI的滲透與落地，有研報指出，辦公場景的競爭惡化程度或將進一步加大。

張辰愷認為，目前來看，釘釘在大模型的應用上具備一定先發優勢。AI+SaaS以及低代碼平臺的發展是近年來SaaS行業的大趨勢。目前的大模型和生成式AI的迭代，開啟了一個全新的AI時代，將帶來新一輪的應用爆發和生產工具革命。隨著企業對于這類生產力工具的認知與接受度提升，AI+SaaS服務商也將擁有更多商業化變現的機會。

艾媒咨詢CEO兼首席分析師張毅對深燃分析稱，協同辦公市場暗流涌動，釘釘、企微、飛書這三家占據了頭部梯隊的位置，每一家都在尋求突破的機會。

AI能力已經成為主力突破點后，協同辦公賽道新一輪的競爭已經開始。張毅認為，按照目前的發展速度和市場需求，在今年下半年或是明年上半年，整個市場或將出現新突破，市場份額可能生變，細分領域或將長出黑馬。