抖音價格戰,“燒到”小縣城
近段時間,在抖音上,出現了一家名為“超便宜的小店”的店鋪,主打低價。抖音試水低價電商已經不是第一次,低價是抖音主打的策略。在眾多電商平臺攻入下沉市場之際,許多商品的利潤已經趨于透明,抖音為何還要加入這場價格戰中?
近日,抖音商城多了一家名為“超便宜的小店”的店鋪,從名字上已經點明,店鋪主打的就是低價。目前,店鋪售賣的商品種類涵蓋了多個品類,包括3C數碼配件、餐飲器具、學習用品、居家用品、服裝等等,部分商品大類之下還會再細分出小的類別。
圖源:抖音
這并非抖音首次試水特價電商,低價策略一直以來都是抖音電商的主要玩法。在抖音商城中,專門設有“超值購”和“特價秒殺”頻道,用戶可以在這里享受到低優惠的價格。在去年,抖音電商還在極速版商城中上線了“9塊9特價”頻道,頻道里的商品價格均不超過9.9元。
事實上,進入到2023年以來,各大電商平臺一直都在價格戰中廝殺。比如說,京東3月份上線的百億補貼,從此前的節日大促轉變為“日促”,商品品類從此前的3C家電拓展到全品類。在玩法上,用戶無需領券、搶券、參與各種滿減活動,直接給到用戶最低價。
再比如說,淘寶從年初至今,先后上線“同款比價”“天天特賣”等活動。以“天天特賣”為例,在天天特賣活動頁面包括“限時秒殺”“每件1元,全場包郵”“源頭低價,買貴必賠”等細分類目。并且淘寶首頁的位置也進行了改版,用戶打開淘寶APP后,直接就能看到各種低價產品。
圖源:抖音
經過多年的“電商價格戰”,本來大部分商品的價格都趨于透明,平臺利潤已經被壓縮到極致,“后浪”抖音為何也要加入價格戰中呢?
一、外患:存量競爭時代,消費將分級
事實上,零售的本質就是價格和服務。
結合貝恩咨詢的數據來看,后疫情時代,不同行業或升級至高端,或呈現出兩極化趨勢。這是因為小部分高端消費者依舊會選擇高端,而且更加挑剔。但大部分非高端消費者會更偏向低價和更高性價比的商品,不再過多考慮商品使用壽命,消費以解決短期需求為主。
圖源:貝恩咨詢
從更長期的視角來看,三年疫情僅僅是新一輪消費周期轉向的催化因素,過去十余年居民杠桿率的提升、房屋價格的上漲和經濟增速的中樞下滑均為債務周期拐點做好鋪墊。
圖源:wind
基于當前和未來消費趨勢的改變,電商平臺也只能通過價格來迎合消費市場的改變,進而穩定自身大盤,守住自身份額。另從整個電商行業來看,從增量競爭向存量競爭的轉變是不爭的事實。
雖說淘寶、京東、抖音、快手各自的優勢和戰略方向不同,但大家都在互相模仿、追隨對方的樣子。比如說,淘寶愈發抖音化、抖音愈發淘寶化,拼多多想要搶奪京東五環內用戶,京東想要爭搶五環外用戶等等。
各家電商平臺一系列動作的背后,本就是存量市場的典型特征,零和博弈,一人之失即是他人之得。因此,當一家電商平臺發起價格戰后,其他電商平臺也必須要主動應戰,這也是為何今年上半年電商平臺價格戰打得越來越激烈的原因。
而從今年Q1電商平臺價格戰的結果,以及京東一季度財報來看,百億補貼并沒有拖累京東利潤。2022年Q1和2023年Q1京東零售的經營利潤分別是79億元和98.4億元,同期所對應的經營利潤率則分別為3.6%和4.6%。
但來自安徽省臨泉縣的京東快遞員張揚卻告訴我們,自3月至5月,當地的京東快遞訂單量和去年同期相比,整體表現相對穩定,并沒有太大提高。
這種情況出現的原因在于,京東以3C、家電等高價值品類起家,在消費者心智中一直是“正品+高服務”,低價的心智尚需很長時間來培養?!百I小件商品去拼多多,買大件商品去京東”仍是當下很多消費者電商購物時的抉擇。
和京東不同的是,價格戰讓淘寶的日活有所提高。據第三方數據服務商Quest mobile發布的數據顯示,今年3月,手淘平均每天有3.779億用戶,比使用拼多多的人多2630萬人。這是自2022年2月以來,手淘的月均每日活躍用戶數(DAU)首次超過拼多多。
低價之所以能帶動淘寶日活,其原因是過去的幾年時間里,淘寶一直借助淘寶直播發力直播電商,而直播電商的本質就是低價。換句話說,淘寶的低價心智已經初步養成,而今年繼續上線各類圍繞著低價的商品和相關功能,也自然符合當前用戶的消費習慣。
因此,抖音和淘寶的愈發趨同化,自然也讓抖音看到了借助價格戰來提高訂單量的可能性。雖說目前抖音已牢牢占據用戶的碎片化時間,其日活躍用戶也已達到6億,但這并不意味著抖音就可高枕無憂。
圖源:Quest mobile
抖音電商商家李帥告訴我們,今年抖音直播間推流成本比去年同期至少上漲40%,而ROI相較于去年則下降2%-3%。因此,抖音若無法提高平臺日活,則必然會對現有的商家體系構成沖擊。尤其是在當前直播電商增速已經放緩,后續直播電商將進入到常態化運營階段,這點尤其重要。
圖源:艾瑞咨詢
二、內憂:迫切需要到縣城找人
長期以來,抖音興趣電商“貨找人”模式被外界詬病最多的地方就是退款率過高。
消費者陳敏告訴我們,雖然自己經常在抖音直播間沖動下單,但冷靜下來就很快退款。尤其是自己在抖音直播間購買女裝,基本上能達到買10件退7件的情況。
如陳敏所言,過高的退款意味著商家需同時承擔人工成本、快遞成本、平臺技術服務費成本等等。而部分提供運費險的賣家,還需承擔運費險成本?;谶@些問題的存在,抖音一直在加碼貨架電商,努力形成直播電商+貨架電商共同購物的方式。
但坦白來說,抖音電商的內容算法相較于淘寶等傳統電商還有明顯的差距,同類型商品過多次數的推送,無法較為準確地區別不同消費者的性別、年齡、消費價格區間等。
同時,抖音電商無法根據消費者購物車的添加、收藏等提供其相匹配的流量,就好比一個人特別愛逛抖音電商和一個不愛逛抖音電商的人,獲得的推送沒有區別一樣。這種問題的存在,也極大地影響到了用戶體驗。因此,今年抖音也將“商城”的位置從首頁移至“我的”-“抖音商城”位置。
圖源:抖音
但由于用戶使用抖音還是習慣于刷短視頻,或者直接在直播間購物,這就導致“我的”-“抖音商城”該頁面整體曝光度有限,因此高訂單轉化也存在一定難度。
因此,抖音上線低價電商實則還是想要讓用戶更多打開該頁面,這在為該頁面帶來流量曝光的基礎上,也逐漸培養用戶在商城購物的習慣。另外,目前抖音電商的核心品類為服飾、食品、美妝這三大類。但坦白來說,后續抖音這三大品類能否得到持續增長仍有待商榷。
數據來源:通聯數據
一方面,淘系電商已建立起與諸多服飾品牌的合作關系,從而樹立起自身在服飾品類上的優勢地位。而且相對于抖音直播“貨找人”的方式,淘寶“人找貨”的方式在服裝類目的推廣成本上本就低于抖音,而且目前淘寶的低價也包括服裝類目,這勢必會從抖音手中搶走大量用戶。
圖源:蘿卜投資
另一方面,目前高線城市中存在諸多電商形態,其中在即時零售電商業態下,食品飲料、水果蔬菜一直是消費者購買較多的品類。疫情三年在提高即時零售線上滲透率的同時,也成為了大廠們為數不多的“增長引擎”。但需要指出的是,抖音在即時零售的競爭上本就不占優勢。一個典型的案例是,抖音外賣受制于運力端的不足,呈現出明顯的高開低走之勢。
圖源:中信證券
而相較于高線城市而言,目前國內縣城的電商業態相對單一,消費者對價格的敏感度又高,縣城內的中老年人群也是當下互聯網流量新的增量。走“城市包圍農村”路線的拼多多2022年的整體增速不但高于京東、淘寶,而且也跑贏整體大盤。在以上背景下,抖音此次加碼低價電商,更多的還是想從縣城中搶奪更多的電商用戶,這和京東推出百億補貼的邏輯基本一致。
三、低價,能否達到抖音預期?
除抖音外,在過去的幾年時間里,京東旗下京喜,阿里旗下淘特也一直在爭搶縣城用戶。
相較于京喜和淘特,抖音搶奪縣城電商用戶似乎有著很多優勢。一方面,字節跳動早在2018年以前就已開始扶持大量的三農類賬號,后來大量三農類播主也均實現抖音+今日頭條+西瓜視頻多端運營。依靠這些三農播主,也使得抖音在縣城內的用戶群體數量迅速擴大。
圖源:抖音
另一方面,目前抖音在縣城內的用戶年齡也已滲透到50歲以上人群。在抖音平臺上,他們既是內容的創作者,也是內容的消費者。
換句話說,抖音在縣城內并不缺用戶,缺的是如何將這些用戶轉變為電商用戶的玩法。不過,固然抖音擁有這些優勢,但基于當前國內縣城的內外部改變,也讓抖音面臨著不少壓力。其一,如上文所述,零食是抖音的核心產品之一,但目前各類圍繞下沉市場的品牌零食折扣店正在加速拓店,來爭搶抖音的線上用戶。
以連鎖型社區零食品牌來優品為例,其店內售賣的雀巢絲滑拿鐵即飲咖啡268mI為4.5元,并且日期也為新鮮日期,并非傳統意義上的臨期產品,而該產品目前在經銷商中的指導銷售價則為6元,單瓶折扣達到7.5折。
圖源:作者拍攝
但在抖音平臺雀巢官方旗艦店中,該產品在使用各類優惠券后的價格為66.9元15瓶,單瓶價格為4.46元,這一價格幾乎和來優品持平。
圖源:抖音
基于這種價格優勢,我們在走訪安徽省界首市幾家來優品門店時,發現門店整體客流量并不差,甚至經常出現排隊付款的情況。
來優品這種線下折扣連鎖門店的模式也引發了我們新的思考。其一,如果抖音要以低價獲取縣城用戶,這個低價要做到多低呢?低價補貼的模式又能持續多久?而且參考其他平臺的經驗來看,低價往往是由商家來承擔。那么,長期的低價能否保證商家的利益?畢竟相對于淘寶而言,抖音目前在商家產品質量的管理上,經驗明顯有所不足。
其二,拼多多目前仍是縣城年輕消費者電商購物時的首選。來自安徽省阜南縣的消費者陳默默告訴我們,基本上自己有電商購物需求時,首先想到的就是拼多多,而非是抖音。而在自己購買的10件快遞中,基本上8件都是來自拼多多。而對于縣城中的中老年消費群體而言,他們還是更習慣于線下購物,這點短期內很難被改變。
因此,抖音想要通過電商的形式跟拼多多“搶人”,仍有一定難度。
綜合來看,“9塊9包郵”只能為電商平臺完成階段性拉新引流的任務。最終,電商還是要依靠自身的“自然流量”和平臺價值,完成從“賣流量”到“做閉環”的轉型。
作者:歸去來,編輯:唐飛
來源公眾號:價值星球Planet(ID:ValuePlanet),發現公司價值,講述資本故事
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