阿里電商的江湖,馬云不想輸

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“電商,用戶,互聯網”是阿里的根,如今外敵內患群起,阿里變革風起云涌,那么,阿里如今之發展局勢將會是如何呢?讓我們跟著作者一起了解吧。

馬云交代阿里要回歸淘寶,回歸用戶,回歸互聯網,是在尋求一種商業本質,尋求一種讓商家和消費者都能夠合理循環起來的商業環境。

距離張勇就任阿里巴巴集團董事局主席過去的1379天,6月20日,阿里方面宣布:張勇將于今年9月10日卸任阿里董事會主席兼CEO職務。阿里集團屬于張勇的時代,劃上一個句號。

接棒者是有著“阿里2號人物”之稱的蔡崇信,以及阿里巴巴合伙人之一的吳泳銘。6月20日之前,就有媒體曝出了張勇即將卸任阿里CEO的消息。

換帥消息曝出的同時,多家媒體報道稱,馬云給淘天業務負責人開會表示;淘天集團當前面臨的競爭局勢十分嚴峻,一個企業從行業標桿到死亡,半年到一年就足夠了,在互聯網行業這個速度可能會更快。

馬云為淘天集團指出了三個方向:回歸淘寶、回歸用戶、回歸互聯網。

“淘寶,用戶,互聯網”這三個并不新的詞,恰恰是淘寶的根基。

盡管鮮少露面,但外界仍可以看出,這次阿里的大變革背后的操刀人正是馬云本人。

從今年3月的阿里大變革到今天的張勇卸任,可以確認的是,馬云這次的回歸是來穩住阿里的根;而另一個層面也正說明,阿里已經到了緊急時刻,賴以為根本的電商業務已經到了需要刮骨療毒的階段。

阿里變革風起云涌,這一次,蔡崇信吳泳銘上位,圍繞“淘寶,用戶,互聯網”做文章,阿里勢必要重 新攪動電商江湖。

這一次,阿里派出了老將蔡崇信和吳泳銘,他們一個是阿里巴巴合伙人制度的創始合伙人之一,一個曾帶團隊創建了阿里媽媽并孵化出手機淘寶,有全球化視野和專業的技術背景。可謂強強聯合。

一、阿里換帥,馬云布新局

這次人事變動來的突然,卻在意料之中。

時間往前推3個月 ,阿里這場大刀闊斧的變革格外引人注目。

3月28日,阿里巴巴公布組織變革為“1+6+N”的架構,業務各自建立董事會領導的CEO負責制。

“1”指一個阿里巴巴集團;“6”指阿里云智能、淘寶天貓商業、本地生活、菜鳥、國際數字商業、大文娛六大業務集團;“N”則指旗下多家業務公司,如阿里健康、高鑫零售、盒馬等,以及阿里未來可能新創設或投資的公司。

彼時,張勇表示:具備條件的業務集團和公司,未來都有獨立融資和上市的可能性。

很快,5月18日,阿里旗下公司公開了上市計劃:阿里云從阿里巴巴集團分拆,獨立上市。菜鳥集團啟動上市計劃,預計在未來12到18個月內完成。盒馬啟動上市流程,預計在6到12個月內完成。

與此同時,阿里國際數字商業集團啟動外部融資,六大業務集團正式成立董事會。

距離5月18日的上市計劃公開僅僅過去一個月,阿里在618剛過就宣布了張勇卸任的換帥通知,可見這次的變革力度之大,速度之快。

經歷了這次變革,阿里的架構越來越扁平化,去中心化,頗有“養成放手”的態勢。

確實,阿里太重了,電商業務起家,阿里的江湖地位無人能韓棟。然而,攤子越鋪越大,阿里這桌盛宴上盤子越來越多,但每道菜都很難做出獨特的風味。

淘天,阿里云,菜鳥,盒馬,大文娛…阿里的故事越講越多,但也沒有想象的那么精彩。

人們必須要面對的一個問題是,草莽式發展的互聯網時代結束了,業務創新也要考慮性價比。越來越多的行業大佬喊出降本增效的口號,已經預示了互聯網未來的走向。

阿里作為行業巨頭,面臨的壓力自然比其他企業更大,架構調整是必然選擇。燒錢多年養成的各大業務線,如今必須要走向自力更生。

馬云用了“三個回歸”為阿里的未來指明方向,把淘寶放在了第一位,說明阿里電商的根基不能丟,且必須到了主動出擊主動加強的地步,淘寶沒有退路了。

這次曠日持久大變革,馬云的態度很明顯:把阿里做的“更薄”,架構更扁平,該獨立的獨立,該聚焦的聚焦,該縮減的縮減,該融合的融合。

“電商,用戶,互聯網”是阿里的根,如今外敵內患群起,阿里的變革,正是一場“護根運動”的開始。

二、電商的江湖,馬云不想輸

阿里電商的衰退表現在多方面:

  • 市場份額上,阿里系一度占據了中國電商八成的市場份額,到了2021年,阿里的市場份額已經跌至52%。
  • 市值上,六年前,阿里的市值接近5000億美元,是中國電商行業當之無愧的第一名,然而,2023年,這個數字只有當時的一半。

淘天集團當前面臨的競爭局勢十分嚴峻,退休的馬云還在操心阿里的事情。

據《晚點LatePost》報道:5月下旬,馬云召集淘天集團各業務負責人開了一場小范圍內的溝通會。

淘天集團CEO戴珊,行業發展部三位負責人汪海、劉鵬、劉一曼,淘寶直播負責人程道放等均有出席。淘天集團CFO李博,菜鳥集團CEO萬霖也參加了會議。

馬云為淘天集團指出了三個方向:回歸淘寶、回歸用戶、回歸互聯網。馬云判斷,接下來,是淘寶而不是天貓的機會。

回歸淘寶,意味著淘天集團未來會用更大的力度扶持中小商家。

中小商家,曾經被阿里拋棄過。

2011年10月,張勇決定在淘寶商城發布商家招商續簽及規則調整公告,技術服務費從6000元提高至3萬元和6萬元,保證金也提高了。

這是一個典型的一體兩面的決定。 平臺升級,讓淘寶商城成為品質商城,從此,淘寶和天貓的打法有了明顯的差異化,前者服務中小商家,后者服務品牌商家。

尤其是天貓獨立后,品牌賣家的數量飛速增長,成為阿里電商系統的一大招牌。2022年,阿里廣告收入有七成來自天貓品牌商家。

但也引發了淘寶商城的“十月圍城”,一批中小商家從淘寶撤離。

馬云指出:阿里媽媽過去一直依靠給品牌商賣流量輕松賺錢,而阿里媽媽的初衷是讓再小的商家都能買賣廣告,要幫助中小商家,可以結合AI服務中小商家。

要知道,根據此前阿里政策,淘寶是平臺流量輸血者,要無條件支持天貓,給天貓流量扶持。

當阿里賴以成功的方法論都不再適用時,迅速改掉才能及時止損。 阿里電商要回歸最初的淘寶生態,馬云給出了回歸互聯網和回歸用戶兩個解決方案。

2022年初,戴珊就提到過回歸用戶,叫停GMV就是最典型的動作,強調關注用戶體驗。大淘寶用戶發展及運營重心的首要關注目標也從年活躍買家數(AAC)改為了日活躍用戶數(DAU)。

但過去一年,即便很多人意識到日活躍用戶和日活躍買家的重要性,到了今年4月,所有部門才達成了共識,大公司的“公司病”顯然不是一場組織變革就能快速革除的。

至于回歸互聯網,目前還處于馬云類似頂層設計的宏大想法,具體如何落實還要琢磨一段時間。

三、外敵內患,阿里的底牌在哪里

剛剛過去的618,電商行業稱之為“史上最努力”的一屆。但消費者們卻表現平平,購物節的營銷一如既往,但收獲的效果卻平淡如水。

多家電商平臺喊喊口號參與其中,但最終,大部分都沒有公布GMV等重要指標數據,背后的原因大家都可以猜到。

1. 阿里依然是電商行業的龍頭老大,但老大已經危機四伏

財報數據并不好看,面對以拼多多,京東為主的傳統電商,以抖音快手為主的直播電商,以及以小紅書為首的社交電商的圍獵,淘寶無力招架。

2023財年,阿里巴巴中國零售商業的收入為5653.32億元,同比減少2%。 其中客戶管理收入為 2903.78 億元,同比下降 8% 。

阿里稱主要是由于消費需求減少、競爭增加等原因,淘寶和天貓的 GMV 同比錄得中單位數下降。

23年一季度,阿里營收2082億元,同比增長僅2%。電商業務方面則沒有出現增長,國內商業業務營收下滑3%。全年的凈利潤同比下降58.78%,增利不增收的情況讓人對阿里的未來不禁捏了把汗。

反觀拼多多,則仍然保持高歌猛進的態勢,一季度,拼多多營收376.4億元,同比增長了58.2%;一季度凈利潤81.01億元,同比增長211.6%。

直播電商方面,龍頭抖音來勢很猛, 2022 年,抖音平臺電商交易總額( GMV )達到 2080 億美元(約合 1.41 萬億元人民幣),較 2021 年增長 76%。

老牌社交平臺小紅書對電商的發力也很明顯。先是吸納大量商家,據小紅書直播部負責人銀時(花名)在宣講中透露,今年1到4 月小紅書店播月開播數量同比增長290%,直播月購買用戶增長220%。

與2022年“618”相比,今年參與小紅書“618”的商品數量同比增長約5倍,日均購買用戶數同比增長約4倍,在供給和消費兩端均實現大幅增長。

拼多多京東外加“抖快紅”,幾乎每家電商平臺都有增長的喜報,而對比之下,淘寶體量雖大,增長卻難。

2. 強敵環伺之下,淘寶走到了絕地反擊的時刻

一場會議信息的流出明確了未來阿里的方向,從馬云對淘天的指示中也可以判斷出兩個重要信息。

首先,機會給到了淘寶,在當前消費大環境下,拼多多的崛起靠的更多的是超低的價格吸引消費者,把利潤壓縮,把量做足,機會就靠薄利多銷。這一點,從百億補貼的成功就能看出一二。

被驗證的成功路徑是可以復制的,京東深諳這個觀念,于是我們看到,劉強東比馬云早一步回歸京東,并且同樣拿出了百億補貼的思路來應對壓力。

而在阿里,討好“價格敏感型消費者”的重任自然落在了淘寶身上,淘寶不能辜負深厚的群眾基礎,這是淘寶的根,也是阿里的根。

另一方面,回歸淘寶,回歸用戶,回歸互聯網,阿里被拼多多搶走的,又豈止是消費者,還有中小商家。

財報中,拼多多的技術服務費猛增,阿里的客戶服務收入卻下降,商家和貨物的流動對于平臺也是命脈一樣的存在。

馬云做淘寶的初衷是“讓天下沒有難做的生意”,但隨著淘寶的崛起,中小商家的生意并不好做。

拼多多拼的是靠低價換流量,淘寶則更關注權重,與此同時,低價能夠帶來更多的銷量。在拼多多,這就像是一個極限拉扯的循環,中小商家癡迷于銷量不能自拔,卻也需要付出把利潤砍到更低的代價。

在淘寶,這樣的機會并不多。

馬云交代阿里要回歸淘寶,回歸用戶,回歸互聯網,同樣是在尋求一種商業本質,尋求一種讓商家和消費者都能夠合理循環起來的商業環境。

對手強大,淘寶仍存優勢。

多年行業經驗的積累,讓淘寶在產品和整個電商模式上有著成熟的運作模式,消費者對淘寶的依賴性和消費偏好依然存在。

在老板聯播發起的一項關于“你現在網購還常用淘寶嗎”的調查中,超過44萬人參與調查,其中有超21萬人選擇常用淘寶,還有5.1萬人選擇“看買什么吧”。

淘寶沒有失去群眾基礎,在產品優勢,物流優勢,乃至價格優勢方面,淘寶并沒有輸。

今年618,淘寶給出了滿滿的誠意,以價格方面來說,往年購物節,淘寶店鋪一般給到滿200減15的優惠,今年則直接滿200減30,盡管是一個滿減小細節,但淘寶對用戶的誠意播散在每一位消費者的購物車中。

此外,淘寶明顯加強了對中小商家的扶持。

據了解,6月4日到6月13日期間,淘天首次上線中小商家專屬618營銷通道:淘寶好價節。

這是電商史上第一次為中小賣家定制的營銷IP。

3. 原本傾向天貓的流量也再次回轉至淘寶

淘寶的反擊,才剛剛開始。

這一次,蔡崇信和吳泳銘挑起了大梁。

一次全新的啟程,帶隊的是有經驗的老人。蔡崇信1999年就加入阿里巴巴,是阿里巴巴合伙人制度的創始合伙人之一,曾擔任阿里巴巴首席財務官至2013年。

今年5月出任淘天集團董事長的吳泳銘此前曾擔任過B2B、淘寶、支付寶等多個業務的首席技術官,除了領導構建起了相關業務的底層技術架構,他還帶團隊創建了阿里媽媽平臺,以及孵化出了手機淘寶,推動了阿里巴巴集團的無線化。

蔡崇信有著對全球化經驗和對宏觀環境的洞察,“對于阿里巴巴進一步推進國際化是有力的支撐”。吳泳銘多年來跟進全球前沿技術趨勢發展,將進一步開闊阿里的技術視野,探索以前沿技術為發展引擎的全新方向。

老人的新征程,阿里巴巴還有很多新故事要續寫。

作者:南溟,洛枳?

來源公眾號:新摘商業評論(ID:xinzhainews),年輕的新商業科技媒體。

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題圖來自Unsplash,基于 CC0 協議

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