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榮耀標識協同辦公卷入 AI 新競賽，市場格局是否會重新洗牌？
AIGC這一概念的出現、及概念下隱含的前沿技術，正在不斷給協同辦公行業帶來影響，甚至有可能重塑協同辦公行業。那么為什么AI大模型的技術落地會先選擇協同辦公領域？協同辦公賽道的未來格局又可能發生怎樣的演變？
毫無疑問，當前各行各業都在探索基于大模型的應用潛力。其中，協同辦公軟件行業是跑得最快，最為顯著的行業之一。
在國外，微軟率先將大語言模型引入 Office 應用程序，推出了名為 Microsoft 365 Copilot 的 AI 助手，旨在幫助用戶提高辦公生產力。而谷歌也不甘示弱，將 Duet AI 整合進了 Gmail、Google Docs 等辦公軟件中。這一系列舉措使得協同辦公軟件煥發出全新的活力。
就在微軟、谷歌等海外巨頭激烈競爭的同時，國內協同辦公廠商們也在積極搶占先機。先是字節跳動旗下辦公軟件飛書，宣布推出智能 AI 助手“My AI”。隨后，百度宣布智能工作平臺“如流”搭載文心一言，并為全體員工開通使用。4 月 18 日，釘釘、WPS、印象筆記，在同一天相繼對外展示了自家“AI 辦公助手”。國內幾乎主流的協同辦公廠商，都向智能化加快了發展步伐。
一位行業資深人士告訴牛透社，今年 3 月以來，大語言模型領域動態頻出，相關商業化應用也在逐步落地，辦公場景憑借著適配大語言模型能力強、覆蓋用戶數量多、用戶付費率高等特點，成為大模型率先規模落地的場景之一。
協同辦公領域專家陳飔對牛透社說，AIGC 正在改變人們的工作方式和生產方式，一場信息知識革命正在席卷而來，以 ChatGPT 為代表的大語言模型，有望重塑協同辦公軟件的設計邏輯與生態模式，帶來全新的范式革命。
一、大模型緣何涌入協同辦公賽道？
AI 大模型如同工業革命一樣，將會被各行各業廣泛應用，帶來生產力的巨大提升。阿里云智能集團 CEO 張勇曾表示，面向 AI 時代，所有產品都值得用大模型重做一次。不過從今天來看，技術落地首站，國內廠商將目光不約而同聚焦在了協同辦公領域。
大模型為什么選擇協同辦公作為重要落地場景？牛透社在與藍凌軟件董事長楊健偉、協同辦公領域專家陳飔、慧點科技創新研究院院長鄭元溝通交流后，總結如下幾點。
第一個原因是協同辦公軟件廠商不得不做。
從兩個方面分析：一是 AIGC 改變了人類的工作方式和生產方式，而且是大規模改變了人類的信息生產方式。未來的知識不僅人可以生產出來，AIGC 也能生產。AIGC 的到來，是一場信息知識生產力的革命。大廠的平臺上有很多生產者與消費者的信息，現在信息知識正在發生革命，大廠不可能無動于衷?！芭c其說大廠們把 AI 投向協同辦公，不如說他們投向了信息知識工作?！标愶t說。
二是互聯網大廠的 to B 商業化并不成功，但是在 to E (employee :員工、雇員) 方面卻很有成效。陳飔將辦公軟件的使用者定位為 to E，這塊市場規模巨大，付費率高，是廠商們最看重的領域之一。更重要的是，信息知識正在發生革命，而協同辦公恰恰是信息知識工作的典型場景，大廠把重心放在協同辦公，實際上也是放到信息知識的工作場景中去，所以他們要投向這個方向。
第二，AI 使得傳統辦公軟件從輔助工具升級為生產力工具，驅動體系化的產品重構與模式變革。加之國內協同辦公軟件市場本身競爭激烈，AI 技術的快速發展和落地，使得協同辦公軟件迎來了一波新的機遇，大家當然要跑步下場，加速布局。
第三，B 端生態的良好入口。大廠們的 to B 之旅已駛入“深水區”，阿里、騰訊、字節等大廠的打法逐漸明朗，就是搭好生態、做大盤子。協同辦公軟件作為連接員工和企業中后臺應用的門戶，沉淀了企業內部大量的知識、數據與應用，在結合大模型能力后，具備成為 B 端生態入口的潛力。同時在應用場景方面，協同辦公是是很好的落地場景，也是大模型在 B 端生態入口。
第四，2023 年后，企業辦公不再受空間隔離的限制，但居家辦公期間，人們已經養成可隨時隨地、遠程解決線上辦公的習慣。
這種新型的辦公模式打破了地域限制、空間的阻隔、時間的界限，讓分布式的布局、更廣泛的協作和跨場景的辦公成為可能。更重要的是這種新型辦公模式正在滲透人們的工作生活中。
“打破 office 邊界，辦公方式不用限制在常規辦公場所。通常我們在辦公室辦公都說是 Work at office 或者是 Work in an office，而現在微軟、谷歌、思科等國外科技公司都不再說 office，而是說 workspace (工作空間)，其背后的意義是員工工作不再局限固定的辦公場所，飛機上、汽車上、甚至家里都可以辦公?！标愶t說，辦公場景的生產力需求是距離 AI 大模型最近的剛需落地場景之一，其所需的自然語言處理、圖像識別、圖文創作等與大語言模型天然契合。
第五，雖然 AI 大模型進展很快，但問題在于它有可能在一本正經的“胡說八道”，大模型需要與應用場景相結合，需要海量數據不斷訓練和優化、需要不斷進行人為監督調整，而協同辦公軟件是個高頻應用，具備豐富的交互場景，用戶數據也達到了億級規模，比如釘釘 (用戶破 6 億，最新 MAU 為 1.99 億)、企業微信 (用戶超 5 億，最新 MAU1.02億)、飛書 (最新 MAU 約為 0.12 億) 都擁有大量的用戶和數據，通過 AI 技術可以解析并運用這些數據，為 AI 大模型的應用提供有力支持。
第六，協同辦公目前是企業中非常重要并且成熟的管理軟件，在處理常規事務及不確定事件方面沉淀了豐富的實踐經驗，而 AIGC 技術不僅可以進一步提升協同辦公的效率和便捷性，還能更好地彌補人類在處理不確定性問題方面的能力不足，因此更適用于 OA 領域的眾多應用場景。
值得注意的是，在創新過程中，標桿的引領作用是不可忽視的。微軟將 Copilot 引入 Office ，為 AIGC 的應用奠定了基礎，而在國內，釘釘、飛書等平臺則結合標桿公司的實踐經驗，借鑒和吸取其優點，不斷提升自身的競爭力和市場份額。
第七，目前，協同辦公市場已進入成熟期，協同辦公需求逐漸從剛性需求轉為價值導向，廠商們開始把重心放在產品打磨和功能提煉上，以提高產品的切實價值，提升企業管理及員工工作效率。與此同時，企業中員工對于辦公體驗、創造性和便捷性越來越關注，而管理者也更注重能為時間成本和溝通成本帶來減法效果的產品。
在此背景下，步入后半程的辦公廠商在經營過程中需要嘗試通過技術升級，比如對功能性研發需求和技術性研發需求，來不斷提高產品的實際價值和易用性，不斷升級產品，以滿足企業中員工對于辦公體驗、創造性和便捷性的不斷追求。
此外，隨著云計算、大數據技術的發展，計算資源成本逐步降低，各類云服務商提供了強大的計算能力和 AI 服務，降低了企業 AI 應用的開發成本。與其他領域相比，辦公軟件市場 AI 應用的落地成本相對較低，這也是互聯網大廠選擇此方向的一個考量。
二、協同辦公軟件開始賺 AI 的錢了？
“國內用戶一直以來對于軟件付費意愿低，協同辦公軟件接入AI功能，良好體驗可以催生用戶付費意愿，幫助協同辦公廠商們打開商業化想象空間?！?/strong>這是當前所有廠商堅信并為之擁抱 AI 技術的原因之一。
慧點科技創新研究院院長鄭元表示，在協同辦公場景中，文案編寫和內容創造是必不可少的工作，但這些任務通常需要占用企業大量時間和資源。針對這些問題，大模型可以提供強大的文檔、圖片和視頻創作能力，如基于描述生成初稿、自動生成 PPT、會議紀要生成督辦任務和數據分析等，這些能力不僅能大幅提高辦公效率，還將成為辦公的必備品。而基于這些智能服務的運營，也將成為企業發展的關鍵增長點。
以釘釘為例，接入通義千問大模型的釘釘在群聊、文檔、視頻會議、應用生成這 4 種核心應用場景上接入了 10 余種 AI 工具。當用戶被拉入一個新的群聊中后，釘釘可以基于此前的聊天內容，自動生成聊天摘要，幫助用戶迅速了解上下文，不用手動爬樓看聊天記錄。當群聊中用戶對某件事情達成共識時，釘釘能一鍵自動生成待辦事項分享到群聊中，保證重要任務不遺漏。
釘釘視頻會議可在會議中生成實時字幕，用戶能同步會議文字內容，還能看到是誰在發言。新入會成員還可以通過按下“/”鍵獲取智能摘要，快速了解會議之前的內容，不遺漏重要信息，會議視頻會在會后自動生成重點摘要和待辦事項。活動方案方面，用戶事先在釘釘輸入需要推廣活動的大概框架，如“產品名稱、推廣文案、配圖、成分說明”這幾大板塊，釘釘就能自動填充各板塊的空缺成分，還能根據用戶需求生成不同風格的文案。
看到這些智能化的功能，你是不是也很心動？
釘釘總裁葉軍表示，以前很多協同辦公軟件價值太淺，多是做體驗，很難讓用戶付費，用戶也不會為體驗買單，只會為解決問題的價值買單，因此廠商們商業化難。
“現在 B 端企業級用戶，我們接觸的 CIO (首席信息官) 和 CTO (首席技術官) 群體，都對智能化非常感興趣，希望用通用大模型跟自己的數據結合做專業模型。以前國內軟件公司收不到錢，現在倒過來了，現在企業客戶都愿意付費找服務，AI 大大加速了軟件的商業化?！比~軍說。
在AI加速軟件商業化這條道路上，走的最早最成功的莫過于微軟，它在 2021 年就有了以人工智能驅動收入提升的項目。
2021 年底，微軟旗下的 GitHub 和 OpenAI 合作推出人工智能代碼提示工具 GitHub Copilot，為程序員提供了一種全新的代碼創作方式。微軟把這款工具推向市場后，進行了定價：個人用戶每月收費 10 美元，企業每月每用戶收費 19 美元。這個定價大大超過了 GitHub Free 和 GitHub Team 選項的成本，但微軟相信 GitHub Copilot 簡化操作、提高生產力的功能無論對個人還是企業都具有吸引力。
實踐證明，微軟的判斷是正確的，人工智能驅動能力的誘人承諾，加上合理的定價，推動 GitHub Copilot 訂閱率大幅上升。目前，這款工具已經為超過一百萬人改變了開發者的生產力，而這對微軟來說也是一個巨大的創收機會。微軟進軍 GitHub Copilot 等人工智能產品，不僅使它處于技術創新的最前沿，而且還獲得可觀的收入增長，這更加堅定了微軟的 AI 發展之路。
今年 3 月 16 日，微軟正式宣布推出 Microsoft 365 Copilot，將 AI 技術引入 Office 全家桶。有了 Copilot，微軟用戶可以迅速完成一些任務，如參考 Word 內容直接制作出 Excel 表，開發 PowerPoint 演示文稿，為 Outlook 電子郵件創建文本，總結 Teams 的筆記，以及建立 Power Automate 流程圖等。這些任務中的每一項都可以在幾秒鐘內完成。
有數據顯示，目前，Office 365 的付費商用用戶規模達到 3.7 億，得到 GPT 加持后，微軟從辦公業務中獲得的收入可能更多。據瑞士信貸估計，現有付費用戶中假如有 10% 愿意升級為 Copilot 版本，那么未來 5 年將可以產生 149 億美元收入。假設微軟也對新功能的簡化版收取更高的費用，那么可以額外增收 187 億美元。
近日，據外媒報道，Microsoft 365 Copilot 正在由微軟的 600 多個頂級客戶進行試點。目前，至少有 100 家客戶已經支付了微軟 Office 365 高達 10 萬美元一年的固定費用，用于向 1000 名訂閱用戶提供服務。這意味著與原版企業訂閱相比，這 100 家客戶為自動化服務額外支付了 40% 的費用。而微軟 Office 365 面向 B 端的提價，從側面驗證了含 AI 功能的辦公軟件正不斷受到 B 端客戶的認可，辦公軟件商業模式正在獲得進一步突破。
楊健偉告訴牛透社，在 AIGC 技術的應用下，基于協同辦公的應用將變得更加方便易用，并為企業提高生產效率，這將促進企業對 AIGC 技術的愿意購買和續費。同時，企業在協同辦公中體驗到 AIGC 技術所帶來的好處，他們將更加傾向于繼續使用和購買這些技術，以提升工作效率和競爭力。隨著 AIGC 技術的不斷發展，其在協同辦公領域的應用將不斷地拓展和完善，這也將吸引更多企業和個人用戶加入使用。
可以想象，隨著用戶對這類生產力工具的認知與接受度的提升，未來一定會掀起更大的應用浪潮，協同軟件廠商將擁有更多的商業化變現的機會。
三、協同辦公競爭格局會被大模型改寫嗎？
對于協同辦公而言，在大模型的加持下，商業化變現機會越高，也就意味著將有更多的可能性得到發掘和應用。
楊健偉認為，隨著人工智能技術的不斷發展和普及，用戶使用的體驗和交互會得到進一步改進和提升。以前，人們主要通過鼠標、鍵盤、觸摸屏等傳統輸入設備與計算機進行交互，但現在大模型技術可以通過自然語言處理、情感分析、聲音識別等方面的能力，實現更加直觀、智能、便捷的用戶體驗和交互方式。
在 OA 協同辦公領域，門戶流程、知識管理、低代碼開發和決策分析等領域都可以借助 AI 技術來實現更加智能化和高效化的管理和應用。例如，在流程方面，AI 技術可以自動化執行一些簡單的、重復性的流程任務，減輕員工的工作負擔；在企業決策方面，AI 技術可以通過分析歷史數據、預測未來趨勢等方式，為企業的決策制定提供更加準確和全面的支持。不僅如此，AI 在協同辦公領域還將會有更多的應用場景涌現。
“未來，數據的價值評估將被重構?！睏罱ソ忉?，過去，數據是每個公司擁有的私有財產，對企業來說很重要，但數據價值挖掘的成本較高。隨著 AI 技術的進步和大模型的普及，許多大公司通過訓練大模型來挖掘數據和知識的價值，對于企業來說，數據和知識的價值變現可能更容易達成。另一方面，通過 AI 技術和大模型的應用，企業可以以更加便宜和高效的方式獲取到公有知識和數據服務?？偟膩碚f，大模型的出現使得數據分析成為更普惠的服務，數據、知識等的價值將借由大模型被全面釋放。
在鄭元看來，隨著 AIGC 技術的日益完善和應用場景的不斷拓展，越來越多的領域將受益于它的應用。例如在協同辦公方面，AIGC 技術的應用將成為協同辦公軟件的必備能力，可以實現更高效、快速的溝通和協作，提高工作效率和質量；在服務交互方面，對話機器人將成為統一的入口，形成全新的對話交互模式，為用戶提供更加便捷、個性化的服務；在數據分析方面， AIGC 技術可以借助大型模型的任務處理和數據分析能力，打破業務邊界，推動業務數據的融合和管理統一，并為各種業務應用提供智能知識服務。
AIGC 讓許多新的、高效的應用場景、工作方式和生活方式被發掘被看到，而它的應用也將會徹底改變現有的工作和生活方式。正如葉軍所講：“今天我們所面臨的新機會就是智能時代，我們可以預見到，有一種更廣泛的協同將會出現。與之對應的，就是很多傳統的工作崗位可能會消失或者會變革，所以我們確實需要去 reinvent (改造) 我們的工作模式?！?/p>
大模型帶來的顛覆式辦公模式，不僅將重塑商業模式，同時也會重新定義市場格局。那么在大模型時代，協同辦公軟件的市場格局是否會發生改變？答案是 “不會”?！靶碌募夹g和工具的出現可能會帶來方式和體驗的變革，但底層不太可能改變?！币晃恍袠I資深人士表示，釘釘、企微、飛書其功能各有自己的優勢，客戶重合度也不高，在 AI 技術加持下可能會增加市場份額，但大的格局不會變。
楊健偉也認為，市場格局不會發生大的改變，強者依然很強，頭部廠商將繼續保持其市場主導地位，但不排除會有新的參與者加入。這和汽車行業的情況類似，新造車企業要想打敗傳統車企非常困難，但也有新的勢力冒出來，比如特斯拉。
鄭元表示，協同辦公廠商各自有各自的競爭優勢和特點，大模型雖然會給協同辦公領域帶來變革，但各廠商在協同辦公領域都有自身優勢，短期內不會形成一家獨大的局面。此外，因為服務的客戶群體、需求和場景不同，互聯網協同產品和傳統協同廠商的產品在應用上還是有差異和壁壘的，所以，在 AI 技術加持下，并不會出現像數碼相機對傳統膠片那種顛覆性的沖擊。
陳飔將協同辦公平臺分為以下三類：
第一類是溝通協作及生產力平臺：代表是 Microsoft 365、金山辦公等。這類平臺主要集成了多種工具和應用，如郵件、文檔管理、協同編輯、日程安排、視頻會議等，以幫助用戶提高生產力，增強團隊協作能力。
第二類是溝通協作平臺：代表是企業微信、釘釘和飛書等。這類平臺主要提供即時通訊、日程安排、任務協作、文件共享等功能，注重提高溝通效率和團隊協作效率。
第三類是事務處理平臺：代表是泛微、致遠、藍凌等。這類平臺主要提供流程審批、表單填寫、電子簽名等功能，用于處理企業內部的各類事務，提高工作效率和工作質量。
從他的劃分方法來看，國內的協同辦公市場格局基本成熟，頭部效應顯現，即使產品與 AIGC 結合，也不會動搖其市場格局。但不否認會發生小規模的洗牌，這種可能性在頭部廠商不大。因為目前，辦公軟件頭部廠商都在積極擁抱 AIGC，其相關 AI 產品相繼對外發布，接下來就是在功能體驗上更加智能化。對中小企業來說，這場競逐可能會異常殘酷，因為跟不上技術變革的浪潮，就意味著被同行取代。
總而言之，在大模型影響下，協同辦公市場將迎來更大的變革和發展。大模型技術需要具備龐大的數據集和算力，對于規模較大的企業來說，優勢更加明顯，這意味著大公司會更加占據協同辦公市場的主導地位。此外，市場上雖然已有多種協同辦公軟件產品，但隨著用戶需求的不斷變化以及技術的創新，不排除新的協同辦公軟件將在未來興起。
四、寫在最后
大模型浪潮席卷而來，不僅僅是技術變革的競爭，更是對 AI 技術在新的商業模式下應用的探索。
對于大企業來說，越早推出 AI 產品搶占用戶心智，就越有可能在未來的市場競爭中占據優勢。不管大模型成熟不成熟，先用上再說。對中小企業來說，在場景不夠明確時，還是需要先專注于打磨產品的穩定性，在穩定產品的基礎上，通過加強決策的靈活性及優化資源配置，來積極探索新的市場和應用場景，提高自身的競爭力和市場占有率。
未來，不管是協同辦公軟件還是其他的 SaaS，其競爭力還是看它們對大模型的理解，看產品底層是否健壯、性能是否足夠好，切忌盲目跟風，要找到切合點，把 AI 賦能到現有的應用場景中，把產品價值做厚。產品能力永遠是核心，技術只是解決用戶需求的手段。
作者：李雪曼
來源公眾號：牛透社（ID：Neuters），企業服務洞察者。
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