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前置倉業(yè)務在最近這段時間里又熱鬧了起來，因為在前些時候，京東就傳出了以自營電商模式布局前置倉業(yè)務的消息。那么除去這一消息之外，前置倉賽道在這半年來還有著怎樣的變化？前置倉業(yè)態(tài)還將經(jīng)歷怎樣的考驗？

沉靜許久的前置倉賽道，又開始熱鬧了起來：有人入局，有人擴張，也有人撤城。

前不久，京東宣布成立“創(chuàng)新零售部”三天后，又傳出以自營電商模式布局前置倉業(yè)務的消息。

4月份美團買菜繼續(xù)擴張新城蘇州，接下來還將進入南京、無錫等華東城市；永輝已在福州、北京、成都、重慶、合肥五個核心城市開設160個線上全倉，實現(xiàn)主城區(qū)域全部覆蓋；5月份，叮咚買菜第二次實現(xiàn)單季度Non-GAAP凈盈利（2023年一季度Non-GAAP凈利潤為610萬元），但隨后宣布撤出四川、重慶兩地，暫別川渝市場；樸樸超市被曝今年計劃開店70家，明年或啟動IPO。

疫情三年，賽道內(nèi)的很多企業(yè)都無奈地倒下，僅剩叮咚買菜、美團買菜、樸樸超市等還在市場中求存。

再加上“重啟”前置倉的京東，誰會是市場中的勝利者？

一、京東布局“前置倉”

早在今年2月，就有消息稱，京東以自營模式重啟前置倉業(yè)務，并計劃2023年在北京開設數(shù)十個倉位。

6月26日，京東成立“創(chuàng)新零售部”，加深零售線下業(yè)務布局，并探索創(chuàng)新模式。

在宣布成立“創(chuàng)新零售部”三天后，京東傳出了以自營電商模式布局前置倉業(yè)務的消息。截至目前，京東已在北京投入運營兩個自營前置倉，主要采取“電商流量+自營模式+電商物流配送”的履約方式。

事實上，從2016年開始，京東就對生鮮電商業(yè)務展示出了極大的興趣，并投入不少人力物力，但一直都收效甚微。

然而，在前置倉代表玩家叮咚買菜實現(xiàn)盈利，以及美團前置倉業(yè)務美團買菜開啟新一輪擴張、阿里將淘菜菜與淘鮮達合并成立淘寶買菜等一系列行業(yè)變革之下，京東對生鮮電商又有了新布局。

據(jù)了解，京東的“創(chuàng)新零售部”業(yè)務由此前負責京東國際的閆小兵擔任負責人，向京東集團CEO許冉匯報。

“創(chuàng)新零售部”是京東對現(xiàn)有電商模式進行升級，對當前業(yè)內(nèi)最受關注的同城零售、生鮮電商和下沉市場，進行線上線下融合模式的探索與創(chuàng)新。

截至7月中旬，京東已在北京投入運營兩個自營前置倉，主要采取“電商流量+自營模式+電商物流配送”的履約方式。

公開信息顯示，目前京東的前置倉業(yè)務由兩個團隊負責推進。一個，是京東到家團隊；另一個，是生鮮事業(yè)部。其中生鮮事業(yè)部隸屬于大商超事業(yè)部，是前置倉業(yè)務的主導團隊。

從商業(yè)模式和地點上來看，本次重啟的京東前置倉，采取的是“同城拼配”模式，需要同一地區(qū)商品完成“拼單”后，才能實現(xiàn)集中配送，與叮咚買菜、盒馬等生鮮電商平臺有著明顯的區(qū)別。而京東選擇在北京重啟前置倉業(yè)務，主要是因為當?shù)氐墓?、倉儲、物流等方面較為完善，需要投入的成本相對較低，訂單量也更充足。

對比來看，京東買菜采取的聚合平臺模式，而非自營模式，對接的是沃爾瑪、永輝、華潤萬家、山姆、盒馬鮮生等實體店，更依賴于線下零售渠道。

而京東前置倉，采取的是自營模式，主要通過連接京東主站流量和京東小時購的線上資源，對消費者進行履約，更依賴于京東自營電商的商流。

時至今日，京東的生鮮電商之路已經(jīng)走了五年，前有對標阿里盒馬的七鮮超市，后有大膽嘗試下沉市場的京喜拼拼，卻都沒能在生鮮電商這個細分市場上激起多大浪花。

而現(xiàn)如今，京東以自營電商模式重啟前置倉，是否能夠憑借自身在電商和物流方面的優(yōu)勢，重新為生鮮電商贏回一些信心？

恐怕，還需要更多的時間和努力。

二、叮咚買菜暫別川渝

2023年第一季度，叮咚買菜延續(xù)上一季度的盈利趨勢，凈利潤卻從去年同期的虧損4.222億元，扭虧為盈至凈利潤610萬元。

也許是因為受到叮咚買菜的業(yè)績鼓舞，去年暫停擴張計劃的美團買菜，宣布重啟擴張計劃，今年將在南京、無錫、蘇州等長三角城市拓展業(yè)務，而向來低調(diào)的樸樸超市，也傳出將在成都、武漢、杭州等地新開站點的消息……

不過，即便2023年真的是前置倉模式競爭的關鍵年份，各大平臺也依舊無法避免在履約環(huán)節(jié)和擴張階段，前置倉模式會帶來的成本壓力。

就拿履約成本來說，一般前置倉履約成本在10~13元之間，而平臺型電商的履約成本在5~6元之間，僅為前置倉的一半左右。

以叮咚買菜過去幾年的成本數(shù)據(jù)為例，2019年-2021年，叮咚買菜的履約成本占比分別達到50%、35.7%、36.1%。

華南地區(qū)是前置倉玩家競爭最激烈的市場，對老牌玩家叮咚賣菜來說，卻在今年5月份暫別川渝區(qū)。

從華南市場來看，幾個前置倉的主要玩家，樸樸超市、叮咚買菜和美團買菜分別于2019年的5月、8月和10月前后進入華南市場。到目前為止，華南市場的前置倉賽道卻變成了美團、樸樸的天下，叮咚買菜已經(jīng)掉隊。

從主要玩家目前的門店數(shù)來看，樸樸超市目前在華南布局門店210家，美團買菜的門店數(shù)略高于樸樸超市。

據(jù)行業(yè)人士稱，從訂單量來看，美團、樸樸兩家企業(yè)的訂單量遠遠超過叮咚買菜。從整體銷售規(guī)模和市場占有率來看，樸樸超市略高于美團買菜。

可以預見的是，華南市場的前置倉賽道，主要看點樸樸超市和美團買菜的競爭。

也有行業(yè)人士表示，樸樸、美團這樣的大店型前置倉在華南市場接近飽和。這意味著，未來二者的增長，可能從追求門店擴張轉(zhuǎn)為單店增長。

歸根結(jié)底，履約成本始終是制約前置倉模式盈利的首要關口。而叮咚買菜得以實現(xiàn)全面盈利，顯然是“省吃儉用”才能換來的結(jié)果。

從另一個角度看，隨著叮咚買菜的前置倉越來越多，覆蓋人群范圍越來越大，其履約成本也會出現(xiàn)上漲，在這種情況下，控制履約成本也就成為叮咚買菜當下最需解決的頭號難題。

其他玩家也面臨同樣的困境。

但值得一提的是，京東的前置倉更像是京東自營電商的升級版本，覆蓋群體與之高度重合，單品銷量和轉(zhuǎn)化率可能會更高一些。

此外，基于京東在全國打造的倉儲物流體系，京東生鮮電商業(yè)務的履約成本也會有一定程度的壓縮。

換句話說，對生鮮電商平臺，用節(jié)省成本的方式追求盈利確實是一個很好的辦法，但這是否是長久之計？只有找到穩(wěn)定的盈利方向，才有可能擺脫虧損焦慮。

從行業(yè)角度看，生鮮電商行業(yè)商品損耗高、毛利率低，各項成本一直居高不下，導致盈利困難，老玩家皆有體會。

三、美團、樸樸重啟擴張

大廠之下的美團買菜、出身閩南的樸樸超市，二者的戰(zhàn)略節(jié)奏上有相似的低調(diào)和穩(wěn)健。

今年2月，美團買菜重啟去年初擱置的蘇州開城計劃。

此外，其今年還將在保證盈虧平衡的前提下去往更多華東城市，開啟新一輪擴張。

美團對互聯(lián)網(wǎng)買菜絕對是比任何一個玩家都重視。

而美團之所以重視買菜，一位業(yè)內(nèi)人士對《靈獸》表示，是因為買菜本就屬于生活服務領域，而美團又是中國本地生活服務領域里的“王者”，美團沒有理由把這萬億市場讓給其他對手。

作為本地生活領域的霸主，美團在生鮮電商領域布局了“三駕馬車”：美團優(yōu)選在社區(qū)團購大戰(zhàn)中成功跑出成績，廣為人知；美團快驢聚焦為外賣商家供貨的生鮮B2B業(yè)務，已無奈收縮；最重資產(chǎn)的美團買菜則押寶前置倉賽道，以純自營模式，深耕單城市業(yè)務，拓展緩慢。

2019年7月，美團買菜首次入駐武漢。首批開出10個站點，覆蓋武漢市漢陽區(qū)多個社區(qū)，涵蓋蔬菜、新鮮水果、魚蝦貝蟹、肉禽蛋等千余種生鮮商品。

2020年，社區(qū)團購的風刮得愈來愈烈，前置倉模式的美團買菜因為成本過高難以維系，在巨頭集體燒錢的價格戰(zhàn)中黯然。同年，基本退出武漢市場。

武漢作為華中市場的核心城市、新一線城市中的代表，美團買菜在這里開疆拓土又黯然離去的故事，是行業(yè)內(nèi)的小小縮影：前置倉模式太過昂貴，在生鮮電商和社區(qū)團購的激烈競爭中，不是最優(yōu)解。

2021年10月，美團買菜重整旗鼓宣布回歸武漢市場，當時全國范圍內(nèi)總運營城市數(shù)量因此增加到7座，并計劃2022年初在蘇州開城，加碼華東。

價格戰(zhàn)基本結(jié)束，美團重新看到了生鮮電商賽道上前置倉模式的機會。

但在大環(huán)境蕭條的外在壓力之下，2021年末，互聯(lián)網(wǎng)大廠迎來裁員潮，中概股集體入冬。重資產(chǎn)的前置倉電商，因為投入大、回報慢等原因，被美團集團降低了項目權(quán)重。美團優(yōu)選獲得了更多資源傾斜，美團買菜開始了降本增效的日子。

作為極少數(shù)吃到了疫情紅利的行業(yè)，美團買菜并沒有因為擴張計劃暫停而沉寂。反而憑借一手降本增效，在挑戰(zhàn)商品結(jié)構(gòu)、優(yōu)化人力成本后，完成了靜默的逆襲：新開大倉近100個，完成了對北京和上海的全程覆蓋，業(yè)務規(guī)模達到行業(yè)頭部叮咚買菜的60%，與樸樸超市接近。

時隔一年后，美團買菜擴城計劃卷土重來。

而對于樸樸超市來說，截至去年底，門店數(shù)390家。今年上半年樸樸超市新開門店數(shù)30余家，計劃今年開店70家左右，與去年開店速度相當。

關于進入華東市場的業(yè)界傳聞，樸樸內(nèi)部相關人士表示，至今沒有時間表。去年底，樸樸內(nèi)部人士表示，2023年或可實現(xiàn)盈利，而其最新的表態(tài)是，要保持隨時盈利的能力，但不必有盈利KPI的包袱。

四、淘菜菜與淘鮮達合并，更名為“淘寶買菜”

5月24日，淘菜菜官方微信公眾號“淘菜菜超市”宣布——淘菜菜與淘鮮達合并，更名為淘寶買菜。

公開信息顯示，淘鮮達于2017年上線，主要通過將大潤發(fā)、盒馬鮮生等線下商超的部分商品同步到線上渠道進行銷售，為消費者提供一小時送達服務，為即時零售模式。

而淘菜菜上線于2021年，為消費者提供高性價比的肉禽蛋、果蔬等生鮮產(chǎn)品“當日下單、次日自提”的服務，為社區(qū)團購模式。

今年上半年，隨著阿里拆分成6大業(yè)務集團和N個業(yè)務公司，由阿里國內(nèi)數(shù)字商業(yè)板塊總裁戴珊負責的淘天集團按照豐富性、品牌和高頻驅(qū)動劃分了三大行業(yè)發(fā)展部。

其中，行業(yè)發(fā)展3部主要以食品、生鮮等商超領域的高頻消費業(yè)務為主，該業(yè)務由天貓超市、淘菜菜、淘鮮達、原B2C事業(yè)群下食品生鮮行業(yè)整合而來。

阿里一直以來都把零售劃分為“區(qū)域零售”“本地零售”“同城零售”三大板塊，在過去天貓超市、淘鮮達以及餓了么等新零售業(yè)務均歸屬于同城零售板塊，而現(xiàn)在阿里將淘鮮達從同城零售板塊“摘”出來與淘菜菜合并，不僅讓本地零售的核心業(yè)務變成了天貓超市和淘寶買菜，還加速提升了阿里的本地零售地位。

目前，淘寶APP首頁已正式上線“淘寶買菜”入口，將為全國超過200座城市的用戶提供“1小時到家”和“次日自提”兩種不同形態(tài)的生鮮零售服務。

結(jié)合阿里、美團、京東三大巨頭的行動來看，完善本地零售的布局，形成消費閉環(huán)，是他們共同的意圖。

如今在本地零售大戰(zhàn)尚未決出勝負的背景下，各大平臺正在加速占位，以各種創(chuàng)新模式，建立核心競爭力。

可以預見，未來平臺與平臺之間的火藥味將愈發(fā)濃烈。

縱觀整個零售行業(yè)，采取“以消費者為中心，對各種零售渠道進行整合”的全渠道零售模式已成大勢所趨。

從消費者需求、目標客戶、配送成本等而言，也許并不是所有城市都適合前置倉模式業(yè)態(tài)。

物流成本、儲存和經(jīng)營損耗等諸多方面，都為前置倉盈利設置了諸多障礙。

正如靈獸傳媒創(chuàng)始人陳岳峰所說，現(xiàn)在構(gòu)成電商零售網(wǎng)絡的瓶頸不在信息網(wǎng)絡而在運輸網(wǎng)絡，這也是前置倉創(chuàng)新需要關注的焦點。

他稱，“你們在以更便捷的方式為消費者提供更好的服務和產(chǎn)品的同時是否做到了更低的價格，是零售商所需要考慮的。而前置倉賽道內(nèi)的玩家要解決瓶頸，也許真的需要寄希望于某一天無人送貨技術(shù)的成熟——可以把生鮮品類在30分鐘之內(nèi)，送到5公里至10公里甚至更遠的范圍?！?/p>

同時，市場對前置倉業(yè)態(tài)的考驗，也遠未結(jié)束。