萬億規模能源產業互聯網【能鏈】為何一枝獨秀?經營指標層面深度解讀

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本篇文章里,作者嘗試站在產業分析師的視角,從企業經營指標層面,對能鏈集團的成功進行了深度解讀,一起來看一下,或許會對屏幕前的經營管理層們,有所啟發。

導語

隨著人類社會在工業化進程中不斷的革命即石器時代-蒸汽時代-電氣時代-信息技術革命,當今的人類社會對于能源資源需求不斷增大,結合信息革命敏銳的人們意識到衣食住行等各領域正在被互聯網改造;現如今已經催生出萬億規模的能源產業互聯網。

本文作者以產業分析師視角,從企業經營指標層面進行【能鏈集團】深度解讀能源產業的美團模式。

一、順勢而為,搭上【雙碳】的東風

雙碳定義:

中國力爭2030年前實現碳達峰,2060年前實現碳中和。

事業環境因素—政策層面時間線:

  • 2020年9月中國明確提出2030年“碳達峰”與2060年“碳中和”目標。
  • 7月16日,全國碳市場正式開市。
  • 2021年12月13日,入選“2021年度中國媒體十大流行語”。
  • 2021年12月20日,入選2021年度十大流行語、2021年度十大新詞語。
  • 2022年1月4日消息,入選《中國名牌》評出的2021年度品牌十大熱詞。

雙碳目標加持下,新能源汽車將成為未來生活的剛需。大背景下,加油和充電等能源將會有指數級爆發的需求量。

英大證券研報統計顯示,2021年估算中國新能源汽車充電電費市場規模約為141.3億元,服務費市場規模則高達17億元到34億元。倘若電價不發生巨大變化,預計到2025年市場規模將會擴大3倍,而到2030年,光電費+服務市場規模將有望突破千億元。

戴震瞄準了汽車能源消費風口,于2016年5月成立了一家能源產業互聯網平臺公司,命名為能鏈,主要提供加油、充電能源數字化解決方案。

能鏈在創業初期,為了能讓場景和用戶的飛輪效應轉動起來,選擇服務剛需、高頻的商用車能源消費市場,通過搭建覆蓋全國的能源服務網絡,并用技術手段將其提供給商用車平臺,完成線下場景與線上流量的飛輪效應,形成“汽車能源+互聯網”領域的能源產業高門檻。

能鏈在長春進行業務試點后,迅速在長春20多個油站成功推廣了數字化業務,短短三個月時間內,就實現了單城市盈利模式的跑道,為能鏈快速發展奠定了基礎。

從2018年初開始快速復制,2年時間完成能源供需雙方的數字化連接,搭建了覆蓋全國400個城市的油電一體化的出行能源新基礎設施網絡。

2019年2月,能鏈完成了2.75億元B輪融資,由清科資管、金沙江聯合資本、中海資本、青島全球財富中心等投資。

2019年8月底,能鏈宣布完成4.5億元的B+輪融資,包括股權融資和債權融資兩部分,由國家中小企業發展基金、東方富海、日照市財金投資集團、建設銀行青島分行聯合投資。

圖源——36氪

2019年11月25日能鏈宣布完成1.1億美元的C輪融資,由愉悅資本領投,蔚來資本、KIP中國跟投。這也是能鏈集團在2019年內的第3次融資。

2019年,能鏈集團累計融資額超過7億元。

圖源—能鏈官網

目前,主要8大運營業務板塊:

  1. 職業司機加油消費平臺“團油”
  2. 職業司機充換電消費平臺“快電”
  3. 新能源充電服務商“能鏈智電”
  4. 企業級一站式能源直供配送服務商“能程科技”
  5. 油站數字化升級SaaS服務商“能鏈云”
  6. 綜合能源資產運營生態“中能鏈-能源港”
  7. 民營加油站便利店品牌“能鏈便利”
  8. 企業級能源費控管理SaaS服務商“能鏈企服”

圖源—能鏈官網

能鏈集團向作者表示,交易額連續2年月復合增長率超過20%,2019年交易額預計可達2017年的60倍以上,逼近每年千億的交易額體量。

二、深入—組織治理框架

深入能鏈集團組織治理框架分析部分經營層面指標。

1. 權益分配設計穩定業務底盤

根據天眼查顯示,截至目前2023-08-29更新最新信息,【能鏈集團】主體繼續以車主邦(北京)科技有限公司為當前主體繳納增值稅沒有發生特殊變更,商標信息為【能鏈集團】;注冊資本與實繳資本持平達1167.0071萬人民幣。

【山東能鏈控股有限公司】實際繳納2.75億美元資本,其控股股東為【能鏈科技(香港)有限公司】能鏈科技(香港)有限公司共對外投資了5家企業;且擁有能鏈行政許可。

圖源-天眼查

工商信息顯示截至目前能鏈集團法人代表為戴震股權鏈占比81.1%;控股32家子公司;參保人員109,據能鏈透露目前組織參保人數已達到800+;可見擴張速度之快,業務需求猛增。

除戴震外其余股東為王陽,孫瑋臨,李嘉豪(監事)其股權鏈占比合計:18.9%,董事會席位并未見任何機構與產業基金資本,可見其領售權依然掌控在戴震手中。

據對外投資區域分布顯示,目前存續狀態下能鏈集團分公司合計18家,商業版圖覆蓋山東,北京,遼寧,福建,海南,從北到南全方位布局;其分公司50%以上以批發和零售拍照注冊來運營主營業務與銷售。對外投資子公司+分公司29家。

圖源-天眼查

通過商標信息申請判斷已完成商標注冊783個占比72.43%,據天眼查商標注冊公告年份趨勢分析顯示,自2019年-2022年合計注冊685起,可見從19年完成勁7億人民幣的融資之后全力發展主營業務,保證其良性發展。

2. 現金流穩定,招聘需求暴增

如果從人力資源角度來看待當前業務發展狀況,就可以將招聘劃分兩個板塊,校園招聘與社會招聘,產業分析與報這兩者是完全不一樣的兩種人才交付模式。

校園招聘更側重在雇主品牌的宣傳曝光上,需要通過廣告等方式提升品牌的知名度,通過打通上下游服務商合作與高校資源拓展,招募的雇員數量居多,崗位分布較為基礎交付的簡歷量很大;雇主的可操作性更強。

而社會招聘側更加注重的是企業與目標候選人的雙向選擇,更看重的是求職者與企業的匹配程度與精準的目標人才簡歷,針對個別企業所需求的高素質復合型人才和高管,則需要花費大量的時間和經歷去挖獵,在市場的大部分社招崗位,目前市場的反饋最好的產品是Boss直聘,精準匹配+直聊,為候選人和企業節省了大量寶貴的時間。

1)能鏈招聘策略(校招)

2023年,2024屆應屆畢業生招聘能鏈今年的校招HC為26個,相關的校招主KV視覺設計;官方微信公眾號品牌宣傳;以及主流校園招聘合作服務商已經達成合作,應屆生簡歷收取預期企業并未透露,根據數字化人力資源系統面試轉化率進行推算,預計收取2500-3000份簡歷即可達到預期人才交付目標。

根據HC分布分析;技術類占比總HC量的53%;運營及職能崗占比47%;在業務投入中研發投入不斷加大,企業發展狀況良好。

圖源—能鏈

據人力資源服務企業透露,能鏈招聘系統對外采購了北森來進行校園招聘/社會招聘板塊業務流轉系統,可見校招招聘板塊出現了獨立趨勢,業務發展趨于穩定。

圖源-能鏈校招主KV設計

線上簡歷獲取渠道方面,能鏈與國內領先校園招聘服務平臺達成合作,進行廣告位Banner品牌推廣服務,線上廣告位已經曝光了1周時間。

圖源-??途W

根據企業透露這是能鏈3次校招以來首次采用品牌宣傳類服務商進行校園招聘的宣傳,在目前人才激烈的競爭環境中已經開始和大品牌雇主以及產業內競品(遠景能源,途虎養車等)的先進校園人才招聘模式看齊??梢娫谛@招聘人才選拔的成本已經逐漸加大。

校招成本方面推算;根據產業數據分析??蛷V告位Banner每周的曝光價格為¥35,000/周,廣告位實際產生的簡歷量預計在800-1000份左右,實際的效果需根據曝光周期一一商榷,可見單個的簡歷成本將近¥50/份,成本投入之高昂也意味著業務產生了足夠多的訂單兜底,業務發展趨于穩定,企業抗風險系數很高。

2)能鏈招聘策略(社招)

社會招聘板塊以BOSS直聘渠道為案例,協助進行分析;能鏈LOGO已配置成最新,公司與品牌得到流量曝光扶持。

社招成本角度分析:目前能鏈在BOSS直聘上線637個崗位,有161位BOSS活躍賬號進行人才招聘與挖獵。 根據產業報價數據源與平臺數據源進行參數估算:

  • 單個崗位價格:¥800;單個BOSS賬號價格:¥1,2000/年
  • 按照崗位推算全年招聘預算口徑:637*¥800=¥509,600
  • 按照BOSS賬號價格推算全年招聘預算口徑:161*¥1,2000=¥1,932,000

備注:若企業走大客戶服務的解決方案采購報價需根據實際數據進行參考,本文分析以參數估算數據為準并無實際的人力資源預算投入指導意義。

通過成本推算能鏈目前的人才需求是真實且緊急的。

3)崗位分布分析

技術崗位占比總HC:31%;銷售崗位占比總HC:22%;產品及運營崗位占比總HC:23%,三塊核心崗位均衡分布總占比76%,說明業務發展良性,現金流穩定其中項目管理崗位歸屬于技術崗。

社會招聘崗位均要求3-5年以上工作經驗,薪資標準屬于北京市中等偏上水平,行業TOP。

圖源—BOSS直聘

三、深入—產業布局;產品設計;系統工程

1. 技術革新,產業升級騰飛

石油及能源產業歷時發展經歷了以下4個版本的演化。

  1. 1.0版的能源生產型和資源壟斷型模式,這時期的宗旨之一就是尋找資源,實行計劃內外資源統籌平衡,促進合理分配,保證當地能源市場的供應,獲得企業利益。
  2. 2.0版以構建能源銷售網絡為核心,市場朝標準化探索,獨與壟斷和限制逐漸打破,并有品牌化建設勢頭。
  3. 3.0版是行業開啟擁抱“互聯網+數字化”,通過平臺數字化、SaaS網絡化等手段將不同類型用能用戶及企業綁定,擴大產業高價值服務環節。
  4. 4.0版是融入物聯網、區塊鏈、大數據等新要素因子,并在生產、運輸、分銷、零售等環節落地,能源行業進入專業化、智能化、聯網化時代。

2. 自下而上的系統工程剖析

產品架構從整體上看可粗略分為油、電兩個大產品線,油的產品線上主要有團油APP、能鏈云SaaS、能鏈物流(油品),電的產品線上為能鏈智電,還有兩者都有的企業服務、綜合能源港(中能鏈)、能鏈便利。重點從C端APP產品端太【團油】【快電】來進行分析,TOB;TOG項目管理及系統工程問題做粗略分析。

通過產品架構圖進行B端系統工程商業分析

1)能鏈云

能鏈云定位于油站行業SaaS系統。加油站行業內部軟件系統的單一化,信息系統孤島化嚴重。

油站行業SaaS的定位首選是解決行業適配性問題,然后才是解決系統數據聯通問題。

適配性問題的解決需要適配行業業務流程。具體來說適配從消費者快捷支付、智慧大屏、智慧加油機,到會員營銷系統、零管系統、智慧數據分析、再到財務系統、安全生產系統,追求的是業務財務一體化。

以營銷理論從B端賺錢角度來分析能鏈云SaaS系統已成為能鏈的“產品中臺”與“核心商業化B端產品”,對于客戶的需求應第一時間進行響應。C端團油APP是解決油站銷售問題,流量大,但是無法沉淀更多場景和數據。但是有了一定的用戶數據后也是進行加油站合作拓展和數字化營銷的重要價值點。

圖源—團油下載了已達7216萬+

B端的SaaS系統是其核心,所有油站的產品、經營數據都會沉淀在此,典型的就是大數據+ Ai的應用場景。依據算法訓練好模型后,就可以用來指導業務經營,不斷激活增強回路。

2)能程科技(能鏈物流)

能源生產端現階段的主要問題是產能過剩。

在政策、市場、煉油技術的共同作用下,國內煉油能力不斷提升。隨之帶來的問題是有產能,但是銷路不通

單純依賴油站進行單一的零售這種方法已然不可取

能程科技合作一眾煉廠;中國石油,中國石化,匯豐石化,神馳石化,福海石化,東明石化等攜手做TOB業務,互聯網+的模型賦能產業,排解過剩的產能,縮短銷轉路徑,打通C端+B端油品銷路

  1. 供應鏈側:團油APP,流量扶持,助力流通零售緩解,實現成品油的零售本質,美團模式賦能-能源產業
  2. 倉儲:成品油前置倉,解決油品供應鏈條長;油價波動;發票管理流程繁瑣等問題,主要服務于物流業車隊油品管理問題,依附供應鏈實施油品直供平臺。
  3. 運輸:該項企業服務主要服務于油品承運公司,通過線上的油品訂單管理及承運監控管理系統,降低承運公司安全責任事故發生概率,利益關聯油品托運方(油站),此服務其核心價值在于通過線上化訂單管理系統整合油品承運方與托運方,為構建生態做伏筆。
  4. 科技:賦能產業零售+采購端實現油品實時比價、規模集采、一鍵叫油、產品可溯源、物流全程可視化。O2O式外賣叫油智能調度,提高油品供應時效。

圖源—能程科技/團游供應商合作伙伴

3)能鏈企服

成品油銷售通路在B端、C端市場開拓后,為完成增長目標和行業覆蓋率,能鏈在企業服務市場開辟新渠道。以SaaS的角度從“人、財、物”視角來為企業提供一站式能源數字化管理解決方案。解決企業費用管控、稅務管理、車輛管理、電子油卡管理、企業福利等場景的能源管理方案。其核心價值在于:依附供應鏈整合源頭成品油成本,成品油交易全鏈條SaaS系統流轉,返利最終回流至企業與團油,利益均衡分配。

能鏈企服本身更注重與其它系統集成和融合,可以說其是一款融合性產品。插件方式融合是其主要方式,有H5、API兩種開放形態。若客戶有APP對接需求,需要擁有自營的APP。

圖源—能鏈官網

4)中能鏈(含能鏈便利)

中能鏈定位:綜合能源港,能源資產運營服務商,聚合了終端零售的成品油,電,氫,風光儲存等多元品類,擺脫了單一能源供應的局限,在能鏈港,用戶也可享受餐飲,購物,精洗,換油等多重業態需求。其內部的管理系統也是全套的能鏈SaaS。

不難從這一戰略措施看出,除整合供應商煉油廠源頭外;中能鏈也是能鏈線下全方位自營門店的開始。

核心價值在于:

  1. 打通成品油銷售與供應鏈;通過互聯網+技術解決:煉廠與油站的成品油供應效率與產能釋放。
  2. 供需關系形成穩定回路逐漸過渡到自營。
  3. 協助加油站數字化升級到成品能源一站式綜合代理商;蛋糕繼續做大,利益分配更全;若想提高利潤空間和定價空間,后續能源開采和直營煉廠有待商榷這里不做分析。

5)能鏈智電

能鏈智電(NASDAQ:NAAS)總部位于浙江安吉。2022年6月13日,登陸美國納斯達克,成為中國充電服務第一股。主營業務:面向新能源全產業鏈,為充電樁制造商、運營商、主機廠、企業等提供一站式服務,包括選址咨詢、軟硬件采購、EPC工程、運營運維、儲能、光伏、虛擬電廠、自動充電機器人等,讓電動車主充電體驗更好,讓產業鏈各方運營更高效。

由于能鏈智電業務板塊主體已上市所以對于股權結構單獨另作分析拆解;天眼查顯示2022-06-13智電由華興資本操作交易成功借殼上市,且2022年至今融資輪數為定向增發且CEO為能鏈股權鏈占比9.45%的大股東王陽,這其中的深意可見;

利用上市公司的市場化估值溢價(相對于母公司資產賬面價值而言),將母公司資產通過資本市場放大,從而提升母公司的資產價值。核心還是為了提高油品業務板塊的價值。

圖源—天眼查

回歸業務本身如下圖顯示,根據業務架構圖分析看出Naas核心5大板塊業務與能程科技;能鏈云業務模式和商業邏輯大同效益,依舊在利用新的思維與技術來解決產能過剩的問題只是業務場景和對象從石油資源變更為電力資源。

這也是通過新能源的風口完成上市定向增發來反哺母公司價值提升的根本原因,通過業務分析看出Naas核心的創新點有兩塊;

① 車企服務中Naas積極布局新場景與汽車廠商合作研發車顯儀表看板;填補廠商創新的空白接力打力攜手廠商合作承包新能源充電場,Naas負責代運營工作,此動作通過造車新勢力積極部署新能源生態與建設,快速清晰產業鏈定位。

② 城市服務中Naas部署了城市生態中所有的高瓦數用電場景,并成功與安徽,淄博,西安地方政府進行合作進行城市用電改造工作。

圖源—Naas官網

3. C端產品洞察

在形成B端合作平臺覆蓋后,為擴大產品影響力和吃掉長尾用戶流量,在2021年開始發力重點拉新和消化市場C端流量為吃掉長尾用戶。截止目前【團油】,【快電】兩個APP合計的私域流量達8338萬人次,其中團油用戶占比達87%,可見油品交易更為剛需。

團油是能鏈在產業布局上的流量入口。冷啟動的前期主要是為物流車隊,搬家車隊,貨運平臺,承運車隊進行B端的用戶拓展,為B端提供覆蓋全國的加油網絡。

具體戰略落地手段是,左手加油站,右手B端客戶訂單,線上化搬運到團油平臺形成加油網絡,后從直營加油站逐步拓展煉廠構筑油品交易生態。

后期逐漸為網約車合作伙伴(嘀嗒出行、神州專車、首汽約車、松果出行等平臺)、汽車后市場合作平臺(比如懂車帝、平安好車主,汽車之家等)提供加油服務。

為互聯網基礎設施平臺、LBS應用服務廠商、企業、車聯網、主機廠提供能源底層大數據及交易服務。

截至目前,車主邦已簽約殼牌、中化石油、大橋石化、眾誠連鎖、中源連鎖、中圖能源、中能石化、吉星石油等品牌加油站超過3000家。車主邦與中國TOP100主流商用車平臺建立合作關系,如快狗打車(原58速運)、貨拉拉、易到、首汽約車、神州專車等,覆蓋了全國3200萬輛商用車。覆蓋全國車主2億人次,依然成為行業中龍頭產品。

1)團油&快點產品對比

通過團油,快電產品對比發現,團油已經聚合了快電的訂單系統,若用戶加油和充電的需求同時具備,那么只需要下載團油app即可滿足需求,后臺管理系統充電產生的訂單交易資金均回流到主體,產品功能角度看出團油已經整合了快電的大部分剛需功能,但是對于充電樁部分核心數據仍然保留在快電中,數據沒有進行深度打通,車主在團油也可下訂單進行線上充電引導服務,快電APP則在充電樁數據,整合,拓展周邊服務方面做的更為全面,供應鏈情況對比團油也已經完成了頭部廠商的整合,這同樣也是快電獨立上市的必然關鍵因素

2)團油&快電優惠券活動廣場

加油,充電作為剛需高頻(平均加油周期為8.5天)產品,特別適合作為合作平臺的引流品。

比如,2億用戶規模騎士卡平臺的引流品就是優惠加油,其優惠價可以做到7折,其核心是在團油提供的服務上實行平臺補貼。產品上看快電,團油,優惠券以及會員增值服務模塊已經相應完善,其裂變玩法和私域引流轉化亦可借鑒拼多多(砍一刀)與美團派券的玩法,文章更多偏向產業分析于全方位解讀,作者非專業優惠券產品經理對于具體的思路運營與商業變現玩法這里不做過多闡述。

3)會員體系及用戶粘性搭建

對于APP與拉新積累的C端客戶流量而言,重要的產品評估指標分三塊進行考量:用戶活躍度;用戶權益分配;用戶留存時間。

團油,快電兩個產品均已做了簽到,任務等會員激勵體系來進行用戶激勵,保證產品的用戶活躍度與用戶留存時間,其中具體的細節玩法亦可借鑒滴滴打車,高德打車等玩法,更多的廣告商業變現道路也可建議接入類似微信讀書的小游戲和視頻廣告等合作。

四、深入—生態整合

1. 三級飛輪驅動,助力能鏈商業高速增長

  1. 基座搭建飛輪-能源網絡,加油網絡的團油、充電網絡的快電。業務場景高頻、高流量。
  2. 場景拓展飛輪-B端資源拓展,沉淀能源行業商業場景持續開發B端應用場景結合能鏈云SaaS企業服務統一管理過渡直營綜合能源港、便利店。
  3. 生態整合飛輪-產業互聯網布局,完成產業鏈上游布局能鏈物流。拉通產業鏈條,完成產業互聯網布局。

2. 利益分配生態整合

1)煉廠直營油站商戶整合分配

主要體現在民營油站網絡的整合上,也就是30,000家合作的油站,這也是團油業務發展的基本盤。前期必須通過掃街式的商戶開拓拉商戶入平臺。亦或者通過資源管理來打通企業內部進行深入合作,因為前期商戶對平臺缺乏信任,在利益分配層面必須清楚的告訴油站可以帶來那些好處,入駐平臺之后可以得到那些價值,互聯網的導流用戶思維邏輯來教育傳統行業的客戶在這一塊需要下大量是功夫來做。

2)合作平臺,B端客戶整合分配

得益于產品冷啟動的撬動B端市場策略,團油,快電在合作平臺方面從物流車隊、貨運平臺、網約車、汽車后市場,到互聯網基礎設施平臺、LBS應用服務廠商、企業、車聯網、主機廠等超過3000家,不管是SMB還是KA平臺,都是其提供能源服務的合作方向。

鏈接型SaaS也是其重要的開拓方式。在企業數字化轉型的趨勢下,內部業務系統的SaaS開發拓展的也是相當吃力的,但是從企業利益和采購習慣來做鏈接型產品的確得到了最佳實踐。左手牽手為企業業務系統提供能源服務,右手牽手為企業提供能源網絡、管理發票等功能。

利益分配層面角度來看本質,企業無需花過多的成本來適應業務SaaS進行顛覆的變革,而是可以直接既得利益。

油站享受到高效快速的能源交易訂單數字化,智慧大屏等。

承運,車隊需求企業,則可以享受管理發票,能源網絡,車輛監控等增值服務。

3)縱向產業上下游整合

上游做煉廠到油站的原油采購,物流運輸業務。協同上游煉廠、物流企業共同服務下游油企業。

核心價值:去除中間多級貿易商,直接對接供給需求端。這是為行業上游降本增效。

中游為油企提供互聯網流量扶持,前端是會員數字化營銷、智慧支付系統,這是解決客戶流量和流量分配的效率問題。中端是智慧零管系統、智慧大屏,解決數據整合提供中臺服務。后端是財務、安全生產系統,是業務的數字化全鏈條閉環。

下游為承運,車隊需求企業打造加油網絡,解決車隊管理及發票管理問題。

自營“中能鏈”智慧油站及便利店服務,是能源行業新的零售落地思路。也是對上中下游的有機組合和協同的良好實踐。

五、深入—用戶運營與品牌布局

1. 品牌推廣全方位入駐

以抖音平臺為例活動運營上不斷通過節假日、明星代言、短視頻直播等形式來和用戶互動及品牌的曝光。

實際體驗下來發現抖音社群活躍度很低,70%的消息都是團油工作人員通過企業微信發送的,偶爾還會有不知名品牌商在群內做活動推送。

2. B端運營主打開放與服務

主要以API接口對接,H5對接進行高效率合作對接,若企業級定制化需求也會有專業的客戶經理進行積極跟進。

3. C端運營主打精細化與活動

其中細節可以參考產品洞察與品牌推廣部分這里不做過多贅述,但是核心的技術屬性在于優惠券配置邏輯;反擁結算等

4. 渠道運營

采取了合作共贏的模式。合作渠道用戶加油享優惠,合作渠道享受團油的渠道返點,油站獲得銷量,平臺得資源和交易流水。

六、寫在最后

垂直產業互聯網應先實現自我協同,與上下游企業緊密合作,確保順暢運作。然后逐步開放,引入更多相關產業環節和企業,不斷豐富和拓展產業平臺。確實是值得其他行業一起來學習和效仿的商業創新。

存量的市場博弈中搶客戶,騙客戶,是現代商業社會中的常態,相比于如何研究產品和銷售老板們或許應該更加關注如何構建所在行業中的產業生態建設,將各游都綁在一起完成利益分配,創造各方都為之勞動才能獲取收益回報的平臺模型蛋糕才能越做越大!

專欄作家

小于愛學習,公眾號:產品技術加油站,人人都是產品經理專欄作家。左手科技互聯網&右手產業與經濟,長期關注硬科技和產業經濟學。

本文原創發布于人人都是產品經理,未經許可,禁止轉載。

題圖來自Unsplash,基于CC0協議。

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