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榮耀標識SaaS的至暗時刻，還有多遠？
就當前數(shù)據(jù)而言，SaaS行業(yè)正經(jīng)歷前所未有的“涼”，SaaS行業(yè)的客戶也面臨著前所未有的困難。這時候，我們該如何改變，改變當前現(xiàn)狀，讓它回歸正軌呢？
下午下了好大一場雨，雨后散步的我，一陣涼意襲來，讓我不禁想起如今的中國SaaS。
SaaS行業(yè)正經(jīng)歷前所未有的“涼”。
根據(jù)IT桔子的數(shù)據(jù)，2023年1-7月SaaS行業(yè)共發(fā)生投融資50筆，和高峰期的2021年同期相比，下滑了近68%。
而投融資金額合計43.52億元，和2021年同期相比，更是下滑了近84%。
更重要的是，SaaS行業(yè)的客戶也面臨著前所未有的困難。
根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，1-7月份全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤下降15.5%。
由于調(diào)研人群都是經(jīng)過身份核實的總監(jiān)及以上職位，因此數(shù)據(jù)具有一定的參考價值。
調(diào)研結(jié)果顯示：2023年上半年，僅有20%的SaaS公司有超過20%的業(yè)績增長，另有7.5%的SaaS公司有超過20%的業(yè)績下滑。
這個增長數(shù)據(jù)并不算太好。
而在進入下半年以后，情況正變得更加糟糕。
我私下和SaaS高管群的幾位高管做了溝通，普遍反映從6月開始，業(yè)績下滑比較嚴重，情況還不如上半年。
從宏觀層面看，中國工業(yè)企業(yè)利潤大幅下滑，縮減下半年IT預算或者推遲IT項目難以避免。
而很多SaaS公司的核心客群是腰部企業(yè)甚至中小企業(yè)，他們在經(jīng)濟下行的背景下，成本支出會更加謹慎。
從微觀層面看，我接觸的一些企業(yè)都把主要精力放在了開源節(jié)流。
他們一方面想辦法多拿訂單增加收入，一方面則通過裁員、費用控制等手段降低成本。
往年這些企業(yè)的CEO還會關(guān)注IT建設、數(shù)字化轉(zhuǎn)型，今年似乎只剩下一個目標：活下去。
在這種情況下，指望他們擴大IT投資，恐怕不太現(xiàn)實。
不過，為什么這兩年我們覺得很難，很大程度上，還是因為以前過得太好了。
想一想在最瘋狂的2021年，SaaS創(chuàng)業(yè)公司的PS倍數(shù)（公司估值/年收入）甚至能達到30倍，某上市SaaS公司的PS倍數(shù)甚至一度突破了50倍。
在那個時候，SaaS公司根本不用考慮效率問題，只要想辦法增加1000萬的收入，就可以輕易獲得1個億甚至2個億的估值增長，而且VC還搶著投資！
要知道，即便是每年賺得盆滿缽滿的蘋果公司，其2022年底的PS倍數(shù)也不到6倍！
所以，某種意義上來說，并非中國SaaS“進入了寒冬”，而是行業(yè)狀態(tài)恢復了正常！
實際上，拋開今年這種特殊情況，中國SaaS的增長一直處于較為穩(wěn)定的狀態(tài)。
根據(jù)源于IDC、由36氪研究院整理的數(shù)據(jù)，2021年、2022年中國SaaS市場規(guī)模分別增長了35%和34%，對于B端產(chǎn)業(yè)來說，這算是一個不錯的數(shù)字。
另外，雖然最近SaaS行業(yè)出現(xiàn)了一些裁員甚至倒閉的消息，但SaaS公司倒閉的案例其實非常稀少，而且基本上是由于內(nèi)部管理混亂導致。
至于裁員，在這個經(jīng)濟大環(huán)境下，更多是一種降本增效的手段。
實際上，由于很多SaaS公司的主要收入來源于中大型企業(yè)，加上SaaS替換成本很高，這就意味著：只要服務好現(xiàn)有客戶，SaaS公司就可以獲得穩(wěn)定的現(xiàn)金流。
我曾經(jīng)和幾位頭部SaaS公司CEO聊起相關(guān)話題，他們都一致認為：只要控制好現(xiàn)金支出，SaaS公司的倒閉其實“非常困難”。
當然，如果資本寒冬持續(xù)下去，整體經(jīng)濟也不見起色，那些產(chǎn)品價值有限，人效非常低下的SaaS公司，恐怕將不得不繼續(xù)收縮規(guī)模，甚至面臨倒閉的風險。
但是站在行業(yè)角度來看，這并不是什么壞事。
最近大家一直在反駁“中國不需要SaaS”，但是我覺得這個話題有點被過度放大了。
因為“需不需要SaaS”是由客戶決定的，而且有客觀的衡量標準：那就是行業(yè)規(guī)模和增長態(tài)勢。
作為一個沒有壟斷資源、憑產(chǎn)品說話的行業(yè)，一年幾百億的銷售規(guī)模且以每年30%+的速度增長——突然有人說“客戶不需要這個行業(yè)”，難道不是很可笑嗎？
真正的問題在于：大家對SaaS行業(yè)寄予厚望，但實際上行業(yè)增長不夠快，而競爭卻非常激烈，以至于大家都無法實現(xiàn)規(guī)?；?。
考慮到B端行業(yè)很難出現(xiàn)爆發(fā)性增長，除非出現(xiàn)顛覆性的技術(shù)創(chuàng)新，或者突然出現(xiàn)一個全新的市場，否則，消除競爭或者說提高行業(yè)集中度，就幾乎是唯一可行的“規(guī)模化盈利的方法”。
但是，怎樣才能提高行業(yè)集中度呢？
顯然，一個足夠嚴酷的寒冬，可以大大促進行業(yè)的重新洗牌。
當環(huán)境進一步惡化，羸弱的玩家可能就會率先倒下，而強大的玩家則可能進行收購、合并。
雖然中國SaaS公司數(shù)量高達數(shù)千家，但是在很多細分賽道，已經(jīng)出現(xiàn)了明顯的領頭羊集團。
這就意味著，在經(jīng)濟形勢的壓迫下，收購與合并具有很大的可行性。
當然了，你可能會說：舊的競爭對手被消滅后，新的競爭對手會不會馬上進入。
大可不必擔心。
且不說SaaS產(chǎn)品的建設需要時間和金錢，即便在產(chǎn)品具有一定積累的新玩家，由于市場進入過晚——在面對具有先發(fā)優(yōu)勢的老玩家時——市場開拓也會變得舉步維艱。
這方面的典型案例就是某書。
某書的產(chǎn)品口碑一直很贊，在產(chǎn)品建設、營銷投入上也不可謂不用力，但是它與釘釘?shù)牟罹鄥s一直沒有縮小。
而且其人效過低，讓人不禁懷疑這種“大力出奇跡”的打法，到底還能堅持多久。
也就是說，雖然從行業(yè)規(guī)模和盈利狀況來看，SaaS算不上是一個非常出彩的賽道。
但是，考慮到它巨大的潛在機會（長遠來看），以及較高的護城河，我依然認為，它對于普通創(chuàng)業(yè)者來說，是非常好的機會。
不過，當我們把目光都放在行業(yè)融資、增長和盈利的時候，真正的危險反而容易被忽略。
如果大家關(guān)注過餐飲SaaS公司嘩啦啦的新聞，就會知道從去年年底開始，嘩啦啦的商戶開始無法正常提現(xiàn)。
甚至有傳聞說“嘩啦啦挪用了商戶的資金“。
這場危機雖然僅限于一家公司，但是卻傷害了整個餐飲SaaS賽道。
SaaS高管群幾位高管告訴我：
由于對SaaS公司失去信任，很多大型餐飲企業(yè)已經(jīng)開始拋棄SaaS軟件，改為自研軟件。
雖然大部分SaaS公司沒有此類高風險的業(yè)務，但我們?nèi)匀缓苡锌赡芷茐摹捌髽I(yè)對SaaS模式的信任“。
比如，曾經(jīng)出現(xiàn)過“國內(nèi)某公有云爬取客戶數(shù)據(jù)“的傳聞，一度鬧得沸沸揚揚。
雖然被廠商公開駁斥，但是卻反映了企業(yè)對中國SaaS廠商脆弱的信任度。
據(jù)我了解，一些中國企業(yè)在采購云服務時——因為對中國廠商的不信任——甚至會刻意采購一部分國外廠商的云服務。
也就是說：中國企業(yè)不太信任中國企業(yè)。
這真是一種微妙的關(guān)系，對SaaS來說卻是一個很危險的信號。
這就意味著：如果不珍惜客戶對我們的信任，甚至爆出漠視客戶利益的行業(yè)丑聞，那么中國SaaS的潰敗，可能就真的不遠了。
專欄作家
王戴明，微信公眾號：To B老人家，人人都是產(chǎn)品經(jīng)理專欄作家，多年互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品與信息化管理經(jīng)驗。
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