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榮耀標識數字人，狂飆180天
數字人賽道在大模型的入場和催化下逐漸變得熱鬧起來，企業和廠商之間更是形成了差異化的競爭趨勢，不同的細分場景里，數字人的商業化前景也不太相似。具體如何解讀數字人賽道的現狀與未來？不妨來看看本文的解讀。
大模型熱潮下，數字人賽道變得熱鬧起來。文旅、電商、金融等多個行業，形形色色的虛擬數字人，正代替真人，扮演著代言人、主播、客服和智能助理的角色。
市場的參與者也肉眼可見變多?；ヂ摼W大廠、創業公司、老牌AI公司和一些此前做智能客服營銷的數字服務商都卷進了這個賽道。IDC中國研究總監盧言霞告訴數智前線，入口屬性是大量企業爭相布局這一賽道的原因。生成式AI熱潮下，數字人被視作未來使用自然語言與機器交互的入口級產品之一，推動了市場熱度提升。
2022年6月IDC在報告中預計，到2026年中國AI數字人市場規模將達到102.4億元人民幣。隨著熱度大增，數字人市場規模可能將更快達到這一水平。
值得一提的是，當下仍處在大模型驅動數字人產品應用落地的早期階段。一方面，業界認為，數字人市場體量的變化要到明年有規?；涞睾蟛拍苷嬲谑袌龆擞兴w現?，F階段，技術成熟度、成本和效率等仍然是制約因素。另一方面，不同的廠商呈現出差異化競爭趨勢，企業正基于優勢積累構建自身的壁壘。
幾天前，GPT-4V版本更新，TTS（Text To Speech 文本轉語音技術）進步，文本驅動語音的表現在停頓、重音和交互自然程度上都有了極大提升。一些資深人士認為，大模型驅動的數字人真正落地有望加速迎來爆發。
一、狂飆的數字人賽道
數字人賽道今年肉眼可見地火起來了。今年2月以來，“數字人”一詞的微信指數達到了去年十月的幾倍到幾十倍水平。
AI視頻直播SaaS創業公司特看科技CEO樂乘告訴數智前線，相比去年，今年整個賽道熱度明顯提升，前兩個月尤其明顯，呈現出泛濫乃至內卷的狀態。
“去年就只有幾家在實驗，有點飄在半空中，主要是元宇宙、3D數字人方向，整體成本很高，很難商業化落地。今年一下子掉到地上來了。”
市場火爆下，也出現了一些亂象，有微商代理入場掘金。業內人士統計，市面上大概有一千多家代理商在賣各種數字人。
大廠、創業團隊、AI公司和一些此前做智能客服營銷的數字化服務商都在這一賽道頻繁動作。
大廠的布局其實早已有之。騰訊、百度、阿里、京東、火山引擎等平臺此前在元宇宙概念下或基于直播帶貨等多個場景，都推出過數字人產品平臺或服務。例如，騰訊云小微在2021年11月發布了數智人產品矩陣，提供3D超寫實、2D真人、2D卡通等五種風格數智人產品。百度也在2021年AI開發者大會上發布了百度智能云曦靈平臺，具有數字人生產、內容創作、業務配置服務等功能，百度還打造出了“度曉曉”等數字人IP。
大模型到來后，廠商們推出新的數字人平臺，相比上一階段，制作效率和成本管理能力有大幅提升。騰訊云智能數智人產品總經理陳磊介紹，4月騰訊云發布的小樣本數智人生產平臺，12小時就能夠出來Demo，成本也大幅降至千元級別?？焓衷诮衲?月發布的AIGC數字人產品快手智播，產品功能主打的也是降低制作門檻，3～5分鐘真人視頻和音頻素材，成本實現大幅降低。
知名的AI公司們緊鑼密鼓秀出了肌肉。今年4月，商湯科技在其技術交流日上展示了2D數字人視頻生成平臺“如影SenseAvatar”，官方介紹，僅需一段5分鐘的真人視頻素材，就可以生成出聲音及動作自然、口型準確、多語種精通的數字人分身。7月世界人工智能大會上，如影升級到2.0版本，重點提升數字人在多語種的語音和口型的流暢度。
一些在數字人賽道投入已久的公司也積極推新。8月中旬，在3D虛擬人賽道投入已有5年的技術服務商魔琺科技一口氣出了視頻AIGC生成平臺、AIGC直播平臺和虛擬人服務AIGC平臺三款消費級產品，從高質量、低成本和規?；瘡椭迫齻€層面，降低3D虛擬人的應用落地門檻。
熱潮還吸引了跨界玩家，典型的有薇婭旗下的直播MCN機構謙尋控股布局。8月8日，謙尋控股旗下子公司謙語智能和羚客分別發布了AI數字人直播解決方案和一站式AI智能直播綜合服務平臺。
資深人士認為，入口屬性是大量企業爭相布局這一賽道的原因。“生成式AI，未來的入口之一是數字人。今天用的是簡單web版，未來數字人可能體驗更豐富。也是這個原因，企業開始紛紛進入這一市場?！北R言霞告訴數智前線。
魔琺科技創始人柴金祥在8月中旬的消費級產品發布會上則把3D虛擬人視作未來的一種基礎設施。“像網頁和APP一樣，作為一種內容載體的升級，未來會重塑所有的行業”，柴金祥說。在這個認知下，魔琺科技除了消費級產品，還研發了3D虛擬人OS，用于管理未來的基礎設施。
嘗試將數字人形象和智能客服的對話能力結合的智能外呼公司云蝠智能看重的則是數字人的可互動性和未來的潛力?！白罱袀€表達我特別認同，數字人其實就是大模型的 UI”，云蝠智能CEO魏佳星告訴數智前線，“把時間都拉到5~10年看，數字人可能是在創造硅基生命。今天只是可互動的數字人，沒有靈魂，并不代表未來它鉆不進去靈魂?！?/p>
總體而言，大模型熱潮正在點燃數字人賽道。中航證券的一份報告指出，乘風AI大模型的涌現，虛擬數字人將加速釋放多元商業價值。數字人制造和運營服務的B端市場不斷擴大，將面向更廣大的C端用戶提供服務，深耕數字人相關業務的企業有望迎來黃金發展期。
二、差異場景，各顯神通
市場火爆之下，企業們盯上的卻非同一塊蛋糕。
文旅、電商、金融和企業內應用等不同細分市場里，數字人的商業化前景也并不一致，樂乘認為未來數字人更應視作是一種能力，不同細分賽道對數字人專業能力要求也不同。
文旅行業數字人應用不是新鮮事。數字人已經在不少景區和文化機構，扮演了代言人或景區智能大屏里的智能導游角色。典型案例有以“敦煌飛天”為藍本打造的虛擬數字人“天妤”、中國文物交流中心的“文夭夭”、敦煌研究院的“伽瑤”、國家博物館的“艾雯雯”等。一家文旅公司提及，有了數字人后，一些歷史人物與游客個性化互動交流，展廳效果更豐富。
目前，百度、騰訊等不少廠商都在發力這一市場。幾個月前，一名百度的數字化服務商告訴數智前線，他們做了一個河北的項目，打的是文旅市場，千萬元級別。不過，也有行業人士提到，景區數字人并非單獨報價千萬，通常是整一套景區數字化解決方案中的一個能力，項目整體才能到千萬級別?？傮w而言，相比一些企業內服務場景里千元級別的應用，文旅場景稱得上頭部市場。
IDC介紹，金融行業是當下數字人應用相對更成熟的領域。以銀行業為例，國內最早“聘用”數字員工的是浦發銀行，3D數字人“小浦”在2019年由浦發銀行聯手百度智能云打造。據介紹，目前“小浦”已經在20多個崗位任職，包括財富規劃師、文檔審核員、大堂經理、電話客服等。9月初，IDC中國副總裁兼首席分析師武連峰在外灘大會銀行業數字化論壇發布《銀行數字科技五大趨勢》時提到，到2025年，超過80%的銀行都將部署數字人，承擔90%的客服和理財咨詢服務。
一位城商行財富管理版塊的IT負責人告訴數智前線，他們也打算采購部署一套數字人，當下正處于緊鑼密鼓考察其他銀行的數字人方案及不同廠商產品等階段?！盎鶎訂T工有非常多指標，騰不出手來做更重要的工作”，該人士介紹，數字人可把他們從繁重的客服接待等工作中解放出來，去做更重要的客戶維護等運維類工作。目前火山引擎、商湯科技、騰訊云、百度智能云、京東云等多家廠商都在金融行業里有數字人落地應用案例。
電商直播場景里，不少頭部品牌已經開始在嘗試數字人直播方案。樂乘介紹，大品牌樂于積極嘗試數字人與企業一把手的AI戰略有關，高層提了擁抱AI后，中層就會在營銷等場景嘗試數字人工具。目前他們已經服務了寶潔、歐萊雅等多個KA品牌，數據表現看數字人主播已經達到了真人主播銷售額的70%。
數智前線了解到，電商直播場景里數字人服務模式有兩種：一種是給KA品牌提供了數字人直播軟件和代運營的打包服務，通常這個模式下每月報價在兩到三萬之間。另外一種是買一套軟件自己播，市場報價目前在兩千到四千之間。
看中直播市場的廠商不少，也出現了產品方案良莠不齊的現象，其中不乏“割韭菜”行為。一位電商行業資深人士介紹，目前使用數字人后數據好的品牌普遍特征是貨品本身有產品力，傳統無人直播方法也能賣得不錯，用了數字人之后效果再往上提升了幾成。
“那些吹噓數字人賣貨多么牛逼的數字人廠商，都是割韭菜，吹的越猛，鐮刀越鋒利?！痹撊耸空J為，數字人當下只是可以低成本規?；颜嫒四苜u好的貨能自動化完成銷售。
IDC指出，目前各類玩家的產品和解決方案在應用方向上存在差異，企業都基于自身優勢賽道來打造數字人的場景。大廠會有一定的優勢，但小廠可以擇賽道而行，差異化競爭。
魏佳星告訴數智前線，他們切入數字人賽道，就選了一些又苦又累的場景。比如官網的客服用數字人又垂直又累，客單價還不高。普通的官網客服一般一年費用在2000元，加一個數字人能力，價格可能不超過五千元。這是巨頭看不上的市場，一般的創業公司現在開始做，能力又追不上。這種差異化競爭是他們這類創業公司的機會。
三、規?；涞厍耙?/h2>
雖然聲量不小，動作頻頻，不過業內普遍認識到當下仍然存在的挑戰。
盧言霞觀察，當下大模型應用尚未規?；涞兀矫髂瓴拍茉谑袌龆擞袛祿儎?。目前階段，數字人開發周期，開發成本，形象定制，真正的AIGC化，都是挑戰。
以技術成熟度為例，不少數字人產品在語音、表情、互動表現上目前還比較生硬。一些資深人士甚至認為，不成熟的解決方案甚至會把潛在的客戶用戶洗出了市場。
不過這波AIGC浪潮下，技術更迭速度也很快。樂乘告訴數智前線，他們看到此前大模型跟數字人結合在文本轉語音技術（TTS）有突破的跡象?！爸拔谋咀兂蓴底秩说淖匀欢扔袉栴}，銜接上一直不太容易。大模型是一條線，數字人是一條線。他們需要TTS技術突破，才能實現很好的融合。”
9月底，OpenAI新發布了版本更新 GPT-4V中，TTS技術由一個全新的TTS模型提供支持。它能夠僅從文本和幾秒鐘的樣本語音中生成類似人類的音頻，結合Whisper模型的語音轉文本，保證用戶與ChatGPT進行語音交流的質量和流暢度。
行業人士觀察，在一些用戶已經灰度測試的新版本里，文本轉語音表現頗令人驚艷，AI在停頓、語氣和抑揚頓挫感上已經非常接近真人?！拔遗袛郥TS技術端到端成熟后，對行業格局的改變會很大?！睒烦苏f，相當于有了一個膠水，大模型驅動數字人從兩條線能夠結合到一起，企業后面去優化數字人的表現力就可以了。
數字人產品的價值呈現及規?；瘡椭颇芰?/strong>也是業界關注的重點。
魔琺科技創始人柴金祥介紹，早期的虛擬人行業發展的一大痛點就是規?；瘡椭茊栴}。從長內容時代的動畫、電影和游戲領域里的虛擬人到短內容時代的虛擬偶像，例如初音未來、柳夜熙等，也包括魔琺早期打造的虛擬偶像翎__Ling都是手工制作，周期長，成本高。
一位觀察者提到，此前的頂流虛擬人偶像“柳夜熙”需要配備超百人的創意團隊，制作一個作品的投入成本可能超過百萬級別。
柴金祥接受數智前線采訪時提到，魔琺的AIGC技術已突破內容行業虛擬人此前無法被規?；瘡椭频膯栴}。此外，消費級產品如果想讓企業持續使用，一定要解決企業的痛點問題，并且ROI是值得的?！靶枰越K為始思考，我們的產品有沒有能力給企業帶來價值，有沒有能力ROI為正?！边@幾年他們的產品思路也沿著規模化復制、細分行業的專業能力以及形象上高質量、能表達可互動等角度發力。
行業內都重視降低產品的使用門檻，不少廠商發布產品時都提到了通過極小樣本素材，實現數字人一鍵生成。在電商場景里，許多企業為了降低品牌客戶使用數字人的門檻，還提供了數字人代運營模式。這一模式下，技術和服務一體，企業可以把數字人相關的工作整體交由機構負責，不用自己剪輯視頻，也不用自己去操作數字人后臺，按月支付軟件加服務費用即可。
這種業態模式，數字人服務商的角色實際已經與電商場景里的傳統MCN機構和代運營廠商的角色產生了重合。正如薇婭旗下公司提供數字人直播平臺和工具一樣，數字人廠商們的服務范圍也在延伸。觀察人士認為，未來隨著數字人這類技術的規?；瘧煤吐涞?，在多個行業里，不同類型服務商角色邊界模糊和融合是大趨勢。
一些從業者認為未來數字人將在許多企業服務場景里替代原有的白領角色，市場空間無限寬廣。不過也有人為，以直播帶貨為例，社交平臺在流量機制上不會讓所有的主播都由數字人代替，因此市場規模上會存在上限。
喧囂近半年后，從業者們也觀察到，市場已經在呈現理性回歸狀態。“相比過去兩個月，一些喧囂和割韭菜類的角色在加速出清，市場熱度逐漸回到了年初狀態?！睒烦烁嬖V數智前線，長遠看留下的會是更專注技術積累的公司。
業界共識是，賽道的周期挺長，當下行業發展仍處于早期。盧言霞此前指出，“行業用戶一方面可以從相對成熟的應用場景開始引入AI數字人；另一方面也需對應用場景保持耐心，不設置過高的期望值。”
作者：徐鑫???；編輯：任曉漁????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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