印尼電商“變天”,MCN和品牌出海,下一步怎么走?
國(guó)內(nèi)的MCN和電商代運(yùn)營(yíng)漂洋過(guò)海去到印尼,印尼電商的政策突變,將給方興未艾的MCN出海帶來(lái)怎樣的改變?怎樣在本土化的進(jìn)程中站穩(wěn)腳跟?
“本來(lái)是最安全的市場(chǎng),怎么就正處危險(xiǎn)境地?!?/p>
從去年開始,因?yàn)門ikTok(以下簡(jiǎn)稱“TT”)、Shopee、Lazada等電商平臺(tái)的熱度,一批國(guó)內(nèi)的MCN和電商代運(yùn)營(yíng)把出海作為了業(yè)務(wù)發(fā)展的新方向。
印尼,作為東南亞人口最多的國(guó)家,成為國(guó)內(nèi)MCN出海東南亞的一席重鎮(zhèn)。TikTok Shop作為“社交電商”黑馬,在印尼上線后不到三年內(nèi),GMV從第一年的6億美元基礎(chǔ)上翻了7-8倍。
9月28日,印尼政府宣布了禁止社交媒體公司在其平臺(tái)上進(jìn)行電商交易的新規(guī)。
10月4日,TikTok正式關(guān)停在印度尼西亞的TikTok Shop功能。部分TT賣家有的打道回府,有的準(zhǔn)備轉(zhuǎn)到菲律賓、越南的市場(chǎng)。
相比之下,另一些已經(jīng)扎根在印尼、做多平臺(tái)跨境電商的商家們,表現(xiàn)的異常淡定。
“這有什么好慌的?Tokopedia(印尼本土電商平臺(tái))和shopee、Lazada都還能賣,大不了回到TT不做Shop之前?!?br /> 見(jiàn)怪不怪的同時(shí),他們也在觀望著市場(chǎng),等著TT商家慌亂退出或者被淘汰后,瓜分市場(chǎng)空白需求。
事實(shí)上,早在2021年底,印尼就發(fā)生過(guò)一波貨架電商大洗牌,不許做跨境店,只能做本土店,唱衰跨境電商的呼聲,遠(yuǎn)比現(xiàn)在高得多。
印尼電商的政策突變,將給方興未艾的MCN出海帶來(lái)怎樣的改變?
一、一邊“連夜換倉(cāng)”,一邊“搶人搶物”
了解到,當(dāng)前印尼市場(chǎng)的TT服務(wù)商數(shù)量已有百家以上,其中不乏國(guó)內(nèi)MCN機(jī)構(gòu)的出海業(yè)務(wù)。比如BINGTANG、 Tikoner、onelink、Seahub Media,都是有中國(guó)背景的MCN。
目前首當(dāng)其沖受到影響的就是MCN自播中的各種主播、運(yùn)營(yíng)和視頻創(chuàng)造者等工作人員,MCN機(jī)構(gòu)CC Partner創(chuàng)始人王歡表示,“現(xiàn)在有的人已經(jīng)徹底離開這個(gè)行當(dāng),有的人繼續(xù)等待TTS回歸,有的人則轉(zhuǎn)移到其他平臺(tái)直播”。
當(dāng)印尼大量主播、達(dá)人試圖轉(zhuǎn)向其他平臺(tái)時(shí),一MCN機(jī)構(gòu)的老板告訴剁椒,“雖然現(xiàn)在shopee的直播發(fā)展很猛,但達(dá)人轉(zhuǎn)過(guò)去機(jī)會(huì)就少很多,對(duì)商品沒(méi)有很強(qiáng)的議價(jià)權(quán)”。
其次受到影響的是TSP服務(wù)商,國(guó)內(nèi)知名MCN機(jī)構(gòu)白兔視頻在印尼的TSP業(yè)務(wù)baitube目前已暫停,其向剁椒透露,海外業(yè)務(wù)正在轉(zhuǎn)向其他國(guó)家。
TTS印尼九九大促TSP機(jī)構(gòu)排行榜
需要經(jīng)歷更長(zhǎng)一段時(shí)間的陣痛就是ALL IN TT的商家。
做TikTok的SAAS工具和海外數(shù)據(jù)的UTen,海外團(tuán)隊(duì)到東南亞之后第一時(shí)間做了MCN,后面轉(zhuǎn)型成了自營(yíng)賣家和品牌賣家。
去年TT印尼站上線小黃車初期,UTen合伙人黃森用4個(gè)月就把自己的服飾自播直播間做到TT頭部,現(xiàn)在因“紅燈期海關(guān)嚴(yán)查+大選政策變動(dòng)”,“海關(guān)查走私,稅務(wù)局查逃稅,移民局查簽證,勞工局查用工”。
他已經(jīng)暫停印尼服裝自播業(yè)務(wù),準(zhǔn)備轉(zhuǎn)向越南或馬來(lái)西亞,“之前清關(guān)政策不嚴(yán)格,從國(guó)內(nèi)進(jìn)貨還能打’擦邊球’,但現(xiàn)在進(jìn)口貨品有更嚴(yán)格的海關(guān)檢查,導(dǎo)致一些普貨變敏感貨(現(xiàn)在需要資質(zhì)認(rèn)證、風(fēng)險(xiǎn)度比較高的貨),敏感貨更敏感”。
還有一部分商家則轉(zhuǎn)向Shopee、Lazada以及印尼本土平臺(tái)Tokopedia、Bukalapak等,但體感相對(duì)困難。
“針對(duì)人群的選品不同,與國(guó)內(nèi)做類比的話,Shopee像淘寶,女性用戶多,Tokopedia類似于京東,商品客單相對(duì)TT會(huì)更高,男性用戶更多?!币晃环椛碳腋嬖V剁椒,運(yùn)營(yíng)的邏輯也不同,TT還是做爆品的邏輯,而貨架電商則要求SKU足夠多,供應(yīng)鏈更強(qiáng)。
“雙九、雙十、雙十一、雙十二,很多商家沒(méi)日沒(méi)夜地籌備,通過(guò)中國(guó)供應(yīng)鏈海運(yùn)過(guò)來(lái)的產(chǎn)品很多已經(jīng)備貨到印尼當(dāng)?shù)?,最近,都在連夜換倉(cāng)。”
印尼海外倉(cāng)服務(wù)商Shipper中國(guó)分公司大客戶經(jīng)理Borei告訴剁椒,現(xiàn)在他們公司在印尼的300個(gè)倉(cāng)庫(kù)使用率都比較高,尤其是雅加達(dá)的倉(cāng)庫(kù)基本已經(jīng)飽和,他們也會(huì)幫助商家通過(guò)Shopee等平臺(tái),盡快處理掉庫(kù)存回籠資金。
對(duì)于賣家來(lái)講,海外倉(cāng)尤其重要。受限于印尼的監(jiān)管政策,大部分的商品不能直接從中國(guó)發(fā)貨,而是需要先出口到印尼,進(jìn)入當(dāng)?shù)氐暮M鈧}(cāng),再進(jìn)行線上銷售和線下配送。目前監(jiān)管政策更為嚴(yán)格,需要查進(jìn)口資質(zhì),且優(yōu)先查中國(guó)人的倉(cāng)庫(kù)。不少賣家只能尋求有大量印尼人賣家貨的本地倉(cāng)庫(kù)。
Shopee、Lazada等平臺(tái)方則開啟了“搶人”“搶貨”的模式。
以Lazada為例,免除了印度尼西亞在平臺(tái)上進(jìn)行直播銷售賣家的費(fèi)用,同時(shí),還有“3個(gè)月零傭金、2個(gè)月免運(yùn)費(fèi)以及價(jià)值30萬(wàn)印尼盾”的吸引賣家優(yōu)惠政策。
二、誰(shuí)趁此賺得盆滿缽滿——多平臺(tái)、本土化
“我們會(huì)標(biāo)注TT同款,之前用戶在短視頻看到,直接在直播間購(gòu)買,現(xiàn)在會(huì)來(lái)Shopee搜索同款?!币晃籗hopee做假發(fā)生意的商家表示,最近他們爆單了,擔(dān)心斷貨,正在四處尋求TT賣家的庫(kù)存貨盤。
一個(gè)購(gòu)物渠道的消失,用戶會(huì)尋求另一個(gè)渠道。他們的需求則布局本土電商平臺(tái)Tokopedia和shopee等多平臺(tái)的賣家承接。
這意味著,做跨境電商的底層邏輯,想要把虧損減到最少,一定是多平臺(tái)布局,不要把雞蛋放在同一個(gè)籃子里。
“印尼的政策變動(dòng)是非常頻繁的,這次并非突如其來(lái),熟悉的就會(huì)覺(jué)得見(jiàn)怪不怪,2021年跨境店不能做的時(shí)候,很多走的商家就很后悔,而從跨境店轉(zhuǎn)做本土店的賣家跟著政策變化走,到現(xiàn)在賺的盆滿缽滿?!?/p>
Borei回憶,跨境電商1.0階段,商家都想做無(wú)貨源模式,即只想把貨運(yùn)過(guò)去,能賣錢,然后回到自己的賬戶上,或者為了降低成本,把前置倉(cāng)放在巴淡島等地的保稅區(qū)。
2020年初,印尼海關(guān)就對(duì)稅收標(biāo)準(zhǔn)做出了調(diào)整??缇成唐范愘M(fèi)起征點(diǎn)從100美元降到了75美元并很快又迅速下調(diào)到了3美元,無(wú)疑給跨境電商增加更多的關(guān)稅成本,以此來(lái)保護(hù)印尼本土賣家。
這讓印尼的跨境電商進(jìn)入2.0階段。
在前述稅收政策之下,很多商家開始用本土人身份資料開店,用印尼的海外倉(cāng)發(fā)貨。這意味著,商品需要先出口到印尼,進(jìn)入當(dāng)?shù)氐暮M鈧}(cāng),再用本土公司的名義,進(jìn)行線上銷售和線下配送。
從2021年開始,Shopee、Lazada等電商平臺(tái)就停止了對(duì)跨境賣家的招商,只開放對(duì)本土賣家的入駐。在當(dāng)年進(jìn)駐印尼的TikTok Shop,也從來(lái)就只對(duì)本土賣家入駐開放。
在這個(gè)階段,商家開始開始把自己當(dāng)本土公司來(lái)做,有執(zhí)照、牌照,正常繳稅,做產(chǎn)品認(rèn)證銷售,這已經(jīng)可達(dá)到印尼政府的期許了,也借此淘汰了一批沒(méi)有實(shí)力以及低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的商家。
今年8月開始,政策進(jìn)一步收緊。
印尼先是發(fā)布了“禁止線上平臺(tái)銷售低于100美元(150萬(wàn)印尼盾)進(jìn)口商品”的新政策。印尼貿(mào)易部同時(shí)宣布,進(jìn)口商品需要先進(jìn)口到印尼市場(chǎng)再進(jìn)行銷售,電商平臺(tái)不能銷售自有品牌商品等限制。此次TikTok Shop的關(guān)停,只是之前跨境電商品類限制與本土市場(chǎng)商品保護(hù)動(dòng)作的一大延伸。
由此可以認(rèn)為,印尼的跨境電商即將進(jìn)入3.0階段——印尼政府希望平臺(tái)和跨境商家?guī)椭?dāng)?shù)貒?guó)家的中小企業(yè)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展,比如要跟當(dāng)?shù)氐墓S合作,甚至在當(dāng)?shù)爻闪⒐S。
變成本土品牌,甚至在當(dāng)?shù)厣a(chǎn),就不太會(huì)受制于政府的影響。但這也意味著,這門生意不再適合沒(méi)有本土化貨盤,本土團(tuán)隊(duì)和本土店鋪模式的中小商家來(lái)做。
在黃森看來(lái),被迫走上本地化進(jìn)程有機(jī)會(huì),一方面增加了競(jìng)品商家進(jìn)入印尼電商的門檻,擺脫了單純內(nèi)卷、價(jià)格戰(zhàn)的消耗,另一方面,相比國(guó)內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)新品牌吃完兩三年紅利就死掉,花時(shí)間傾注到本土供應(yīng)鏈和品牌打造,紅利期會(huì)更久。
不過(guò),也有挑戰(zhàn),即更大的成本投入,本土供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)可以縮短備貨周期,但不是短期就能快速成長(zhǎng)的,更不是單純建廠那么簡(jiǎn)單,印尼的制造業(yè)還未完全更新?lián)Q代升級(jí),產(chǎn)能、面料有限,有時(shí)在本地的采購(gòu)成本比從中國(guó)供應(yīng)鏈進(jìn)貨還要高,進(jìn)口面料則要從印尼政府申請(qǐng)配額,“沒(méi)有兩三年,本地工廠的事情落地不了?!?/p>
潮水退去,誰(shuí)能在印尼市場(chǎng)扎根,本地化成為新的篩選資格。
三、把TIKTOK當(dāng)成小紅書來(lái)做?
回到TT本身,在剁椒的體感上,所有商家對(duì)于TT社交網(wǎng)絡(luò)所帶來(lái)的巨大流量是極為認(rèn)可的,“TT消費(fèi)者夠年輕,流量夠大,未來(lái)發(fā)展空間還是很大的,只不過(guò)是回歸外鏈時(shí)代?!艾F(xiàn)在的TikTok類似于國(guó)內(nèi)的小紅書,就像一個(gè)品宣引流工具,而且成本比之前低了,你要不要做?”
在出海電商品牌Newme創(chuàng)始人顧俊看來(lái),當(dāng)電商業(yè)務(wù)退出后,TT在印尼的流量邏輯不一樣了,擅長(zhǎng)做內(nèi)容的團(tuán)隊(duì),更有機(jī)會(huì)以最低成本拿到平臺(tái)的流量。
他建議,商家想辦法找?jiàn)什ヮ惖倪_(dá)人直播間,比如連麥PK、跳舞、或者拆卡的直播間。
以拆卡為例,在TT歐美直播中非?;?,類似于國(guó)內(nèi)的美少女嗨購(gòu)直播間,“關(guān)注停留時(shí)長(zhǎng)、互動(dòng)率和轉(zhuǎn)粉率三個(gè)娛播核心指標(biāo),忘掉轉(zhuǎn)化側(cè)指標(biāo);好處是治理、時(shí)效、店鋪(獨(dú)立站)安全的寬容度會(huì)大幅提升,壞處是收款、履約需要面對(duì)的挑戰(zhàn)更大”。
雖然服飾自播間停掉了,但John的美妝新業(yè)務(wù)還在繼續(xù)做,“有一些細(xì)分品類依然有紅利,可以把TT當(dāng)成一個(gè)種草平臺(tái),去帶動(dòng)其他電商平臺(tái)的搜索”。
TikTok數(shù)據(jù)平臺(tái)“UTen”顯示,在個(gè)人護(hù)理與美容賽道,印尼的除臭劑、按摩器、潤(rùn)膚霜等細(xì)分產(chǎn)品正在印尼市場(chǎng)快速增長(zhǎng)。
圖源Uten
對(duì)于只想做TT市場(chǎng)的商家來(lái)說(shuō),印尼不是唯一的“戰(zhàn)場(chǎng)”。
目前,TikTok正在按計(jì)劃推進(jìn)“黑色星期五”的營(yíng)銷活動(dòng),“黑色星期五”大促活動(dòng)將在10月27日上線,覆蓋英國(guó)、美國(guó)、沙特市場(chǎng),一直持續(xù)到12月底。
NEWME100%的收入來(lái)自于TikTok渠道,主要渠道在美國(guó),有各品類賬號(hào)進(jìn)行垂直售賣。“第一年做短視頻廣告投放,基于TikTok強(qiáng)大的短視頻功能,家居類目在短視頻效果好,就在短視頻領(lǐng)域進(jìn)行售賣。第二年做直播帶貨,直播美妝類目好賣、水晶類目好賣就售賣美妝類目與水晶類目?!?/p>
在顧俊看來(lái),選品、測(cè)品、內(nèi)容制作、付費(fèi)投流、供應(yīng)鏈整合、全球履約,要明白哪些環(huán)節(jié)是自己的優(yōu)勢(shì),才決定要去到哪個(gè)市場(chǎng),如果東南亞不行,那要不要去巴西、墨西哥,去馬上要開的西班牙。
在顧俊的觀察中,泰國(guó)人很會(huì)拍廣告,意味著很會(huì)做內(nèi)容,品牌高度發(fā)達(dá)的話,白牌是非常有機(jī)會(huì)的;馬來(lái)西亞人口只有三千萬(wàn),市場(chǎng)小,但人均月收入幾乎接近于中國(guó),原生品牌更有機(jī)會(huì)具備定價(jià)權(quán);人均GDP只有3000美金菲律賓,人民消費(fèi)習(xí)慣非常美國(guó),追求物質(zhì)消費(fèi)帶來(lái)的愉悅感,原生品牌有更多新機(jī)會(huì)。
而上半年上線TTS的美國(guó)是一個(gè)崇尚運(yùn)動(dòng)、熱愛(ài)健康的國(guó)家,瑜珈褲就是標(biāo)配,IP類的文具、玩具在夏威夷深受歡迎,尤其受日本文化影響深,三麗鷗的產(chǎn)品賣得最好,“我們訂單來(lái)自于東岸和西岸大城市的比例不超過(guò)20%,但全美人口比例大部分聚集在東西岸,訂單很多都來(lái)自于中部的下沉市場(chǎng)”。
雖然現(xiàn)階段折戟印尼,但TikTok作為海外內(nèi)容電商的開創(chuàng)者,依然對(duì)商家有無(wú)限的吸引力,不管是轉(zhuǎn)向其他貨架電商平臺(tái),還是轉(zhuǎn)向其他國(guó)家的TikTok電商,商家們都將迎來(lái)新的價(jià)值創(chuàng)造,角逐更廣闊的國(guó)際市場(chǎng)。
作者:廿四
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