奢侈品降速分化,電商能抓什么機(jī)會(huì)
隨著大眾奢侈品向線上尋求突破,以及奢侈品消費(fèi)結(jié)構(gòu)和偏好的變化,電商似乎再次有了向奢侈品品類滲透的機(jī)會(huì)。那么,誰(shuí)有可能抓住奢侈品電商的機(jī)會(huì)?或許除了綜合電商之外,社區(qū)電商和垂直電商會(huì)有一定優(yōu)勢(shì)。
當(dāng)下的消費(fèi)市場(chǎng)是一個(gè)K型市場(chǎng),即高端和平價(jià)市場(chǎng)興旺,中間價(jià)位的市場(chǎng)受到擠壓。在奢侈品消費(fèi)中,這種趨勢(shì)尤為顯著。
如果你最近曾路過(guò)北京三里屯或上海恒隆廣場(chǎng),或許會(huì)注意到,頂級(jí)奢侈品牌正在將規(guī)模更大、服務(wù)更優(yōu)、陳列更具有沉浸感的超級(jí)旗艦店作為當(dāng)下的共同選擇。同時(shí)變化的還有價(jià)格——香奈兒和Dior都推出了千元級(jí)別的唇膏產(chǎn)品,要知道,作為奢侈品的入門品類,以往唇膏價(jià)格通常不會(huì)超過(guò)400元。
在當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下,捂緊錢包的中產(chǎn)階級(jí)已不再是頂奢的增長(zhǎng)源泉,品牌不得不將注意力更加集中在VIP客戶身上。根據(jù)貝恩公司最新發(fā)布的《2022 年中國(guó)奢侈品市場(chǎng):個(gè)人奢侈品迎來(lái)增長(zhǎng)新局面》,在過(guò)去的2022年,全球2%的頭部奢侈品消費(fèi)者貢獻(xiàn)了40%的奢侈品銷售額。這一現(xiàn)象在中國(guó)市場(chǎng)甚至尤為突出。
一位奢侈品行業(yè)從業(yè)者表示,中國(guó)過(guò)去四十年的發(fā)展培育了一大批中產(chǎn)階級(jí),粗略地估算,在中國(guó)約6000億規(guī)模的奢侈品市場(chǎng)中,有將近2000億銷售額是由中產(chǎn)階級(jí)貢獻(xiàn)的。但這一群體正面臨著消費(fèi)力萎縮的境地。
諸如Michael Kors這樣的千元價(jià)位品牌可能更加能感受到寒冬的降臨。MK的母公司Capri集團(tuán)發(fā)布的2024財(cái)年一季度財(cái)報(bào)顯示,集團(tuán)整體收入同比下跌9.6%,MK單品牌收入則下跌13.4%。Coach母公司Tapestry在2024財(cái)年一季度的業(yè)績(jī)亦不及分析師預(yù)期。
這一批不營(yíng)銷絕對(duì)稀缺性、又不占據(jù)性價(jià)比優(yōu)勢(shì)的奢侈品牌顯得位置尷尬:向上做高端,得不到富裕階層的認(rèn)同;原本的客群又在收縮消費(fèi)。于是,今年8月,MK和 Coach各自的母公司完成了可能是近年來(lái)奢侈時(shí)尚集團(tuán)最大的一次并購(gòu),這被視為抱團(tuán)取暖的舉動(dòng)。
與頂級(jí)奢侈品牌把精力放在凈值最高的核心客群不同,以中產(chǎn)為主要受眾的大眾奢侈品牌面臨著更加棘手的困境,而線上存在著大量可被轉(zhuǎn)化而尚未觸達(dá)的年輕用戶,因而對(duì)于線上化有著更迫切的需求。
同時(shí),一部分奢侈品消費(fèi)者在經(jīng)濟(jì)預(yù)期的變化下,對(duì)于奢侈品的消費(fèi)重點(diǎn)從關(guān)注服務(wù)體驗(yàn)轉(zhuǎn)移到了關(guān)注價(jià)格。
奢侈品消費(fèi)的一大特點(diǎn),是商品價(jià)格遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于商品本身的價(jià)值,多出來(lái)的那一部分,往往由品牌向消費(fèi)者所提供的體驗(yàn)和服務(wù)所填補(bǔ)。當(dāng)一部分奢侈品消費(fèi)者開(kāi)始變得謹(jǐn)慎后,第一反應(yīng)或許不是放棄購(gòu)買奢侈品,而是試圖找到更有性價(jià)比的價(jià)格——這就意味著,體驗(yàn)和服務(wù)可能會(huì)成為他們首先放棄的溢價(jià)部分。
去掉品牌直營(yíng)店所提供的VIP服務(wù),只留下產(chǎn)品,提到這樣的奢侈品銷售渠道,就是線上的電商。
隨著MK這類大眾奢侈品牌的銷售低迷以及奢侈品消費(fèi)者結(jié)構(gòu)和偏好的變化,電商可能再次迎來(lái)了在奢侈品品類滲透的機(jī)會(huì)。
奢侈品的電商化是一個(gè)老話題。電商的洪水已經(jīng)席卷各個(gè)消費(fèi)品類,但奢侈品就如同激流中一塊頑固的巨石,始終不肯完全向電商渠道投降。
奢侈品品牌在中國(guó)開(kāi)始布局電商,最早是從天貓、京東這樣的綜合性電商開(kāi)始的。從2014年Burberry入駐天貓開(kāi)始,用戶眾多、經(jīng)驗(yàn)豐富的大平臺(tái)成為奢侈品牌進(jìn)入中國(guó)消費(fèi)者視野的一把鑰匙。但時(shí)至今日,綜合性電商平臺(tái)于奢侈品牌而言,依然更像是一個(gè)品牌展示的場(chǎng)域,受歡迎的商品也多為包袋、美妝、手表這類入門級(jí)產(chǎn)品。
2020年開(kāi)始的疫情,是奢侈品電商化向前大躍進(jìn)的一個(gè)契機(jī)。以線下消費(fèi)為主的奢侈品行業(yè)遭遇滑鐵盧,不得不向線上尋求機(jī)會(huì)。以奢侈品電商平臺(tái)farfetch(中文名:發(fā)發(fā)奇)為例,彼時(shí)全球各大奢侈品集團(tuán)都與其進(jìn)行了合作,Prada甚至將自己70多個(gè)倉(cāng)庫(kù)開(kāi)放給farfetch,以提高產(chǎn)品的運(yùn)輸效率。
在奢侈品電商化的嘗試中,farfetch的成功既是天時(shí)地利的產(chǎn)物,也是其商業(yè)模式與奢侈品牌的訴求達(dá)成平衡的結(jié)果。
過(guò)往的一手或二手奢侈品電商常常采取批發(fā)商模式,賺取的是中間商的價(jià)差,但這類平臺(tái)出于擴(kuò)大規(guī)模的需求,往往將補(bǔ)貼和低價(jià)作為噱頭,且貨源真假難辨,供應(yīng)鏈并不穩(wěn)定,自持庫(kù)存也帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)。2017年敲鐘上市的中國(guó)奢侈品電商第一股「寺庫(kù)」便是這種模式的代表,自上市到最終黯然退場(chǎng),這些問(wèn)題始終糾纏其身。
對(duì)于奢侈品牌來(lái)說(shuō),最為理想化的電商嘗試是品牌官方運(yùn)營(yíng)的數(shù)字平臺(tái),例如品牌的官網(wǎng)和自主開(kāi)發(fā)的微信小程序。但這類渠道往往只能觸及一小部分用戶,在規(guī)模上十分有限,無(wú)法成為賣貨的主力。
farfetch所代表的平臺(tái)模式剛好是這二者間的中間態(tài)。平臺(tái)不持有庫(kù)存、不決定售價(jià)、只賺取傭金,只作為線上百貨公司而存在。作為奢侈品垂直電商,它不像綜合性電商一樣兼容各種品類的商品,奢侈品牌只會(huì)跟奢侈品牌一同陳列在信息流中,而不會(huì)與洗碗布一起被推薦到用戶的眼前;加上品牌可以自主控制貨源和售價(jià),一定程度上減少了電商對(duì)品牌調(diào)性的稀釋。
但如前所述,能夠支撐起奢侈品巨大溢價(jià)空間的重要一部分,是線下到店過(guò)程中的專屬服務(wù)和尊貴體驗(yàn),這是有閑階層的消費(fèi),與快節(jié)奏、高效率的電商背道而馳。
同時(shí),由于奢侈品牌必須控制「可得性與渴望度」之間的距離,在分銷渠道和價(jià)格體系上必須極為嚴(yán)格,稀缺性是重中之重,但電商又是一門規(guī)模生意,二者的底層邏輯天然迥異。
因此,電商只能成為疫情這樣的非常時(shí)期內(nèi),奢侈品牌謀線下銷售而不得、退而求其次的選擇。一旦這個(gè)窗口期結(jié)束,品牌就會(huì)馬上縮緊渠道,回歸線下——正如北京三里屯北區(qū)正在整修的路易威登和迪奧獨(dú)棟,以及上海恒隆即將擴(kuò)張至整整四層的迪奧巨型店鋪。作為對(duì)照,farfetch的銷售收入則在持續(xù)走低中。
我們由此可以總結(jié)出,奢侈品電商化的核心難點(diǎn)在于:
其一,奢品的品牌調(diào)性注定其無(wú)法接受大雜燴式的綜合性電商;
其二,購(gòu)買體驗(yàn)和服務(wù)很難完全在線上實(shí)現(xiàn);
其三,品牌對(duì)于貨源和售價(jià)的控制權(quán);
換言之,這也是電商平臺(tái)想在奢品品類分一杯羹所必須要解決的問(wèn)題。那么,什么樣的電商渠道是適合奢侈品類的?
品牌自主搭建的微信小程序或許是奢侈品牌最青睞的渠道,但嚴(yán)格來(lái)說(shuō),它并不能被算進(jìn)電商化的范疇中去。騰訊智慧零售曾嘗試將這些騰訊生態(tài)中的奢侈品牌小程序匯集到一起,推出了一款名為「惠聚名品」的小程序欄目,嘗試充當(dāng)品牌私域引流器。但該項(xiàng)目更多聚焦在商業(yè)化層面,不久后便沒(méi)有了下文。
天貓或許仍然是大多數(shù)奢侈品牌在線上觸達(dá)消費(fèi)者的第一選擇。目前,已有來(lái)自頂級(jí)奢侈品集團(tuán)的 200 多個(gè)奢侈品牌官方開(kāi)設(shè)天貓官方旗艦店,覆蓋服飾、美妝、珠寶腕表和豪車等全品類,特別是在疫情期間,卡地亞 Cartier、古馳 Gucci、普拉達(dá) Prada、 巴黎世家 Balenciaga、阿瑪尼 Armani 等奢侈品大牌集中入駐天貓奢品。
對(duì)于奢侈品牌而言,天貓的價(jià)值更多是在品牌建設(shè)方面?!墩ァ纷稍兲熵埳萜返男袠I(yè)小二后得知,中國(guó)消費(fèi)者的數(shù)字化程度很高,奢侈品牌希望通過(guò)天貓,與消費(fèi)者進(jìn)行高頻、深入的數(shù)字互動(dòng),進(jìn)行品牌勢(shì)能的長(zhǎng)期建設(shè)。
據(jù)介紹,過(guò)去一年,奢侈品牌在天貓開(kāi)播11500多場(chǎng),9月的時(shí)裝周中包括Burberry博柏利等在內(nèi)的17個(gè)品牌選擇天貓旗艦店直播,同步其倫敦、米蘭和巴黎時(shí)裝周大秀。
相較于天貓這樣的綜合性電商,垂直電商和社區(qū)電商在奢侈品類上的嘗試是今年以來(lái)的新變化。對(duì)于奢侈品而言,渠道的區(qū)隔感是維持品牌調(diào)性的重要手段,垂直電商和社區(qū)電商具有明顯的圈層消費(fèi)屬性,更加適合與奢侈品牌合作。
今年以來(lái)開(kāi)始加速電商業(yè)務(wù)發(fā)展的小紅書(shū),在奢品電商市場(chǎng)中存在著巨大的潛力。不過(guò),目前的小紅書(shū)在奢品電商上的嘗試,更多是從商業(yè)化層面出發(fā),以小紅書(shū)小程序?yàn)橹饕d體。例如,longchamp就在今年跟小紅書(shū)進(jìn)行了一次合作探索,用戶可以在瀏覽餃子包相關(guān)筆記的時(shí)候一鍵進(jìn)入品牌小程序,在這里定制屬于自己的個(gè)性化餃子包,并完成下單。
值得一提的是,今年8月,小紅書(shū)投資了奢侈品垂直電商「識(shí)季」,后者亦是近兩年的新型平臺(tái),采用了無(wú)庫(kù)存模式,與各大奢侈品百貨、品牌專柜、權(quán)威買手店等渠道合作。不過(guò),雙方的合作尚未深入到具體的貨源層面。
得物是其中表現(xiàn)亮眼的平臺(tái)。10月11日,LVMH集團(tuán)旗下?lián)碛?77年歷史的西班牙“國(guó)寶級(jí)”品牌——LOEWE羅意威與得物App達(dá)成官方合作,將品牌全新的年輕系列新品在得物App獨(dú)家首發(fā)。
這已經(jīng)不是得物第一次拿到奢侈品牌新品獨(dú)家首發(fā)。從今年3月到7月,法國(guó)高級(jí)時(shí)裝品牌LANVIN、PVH旗下時(shí)尚生活方式品牌Calvin Klein、德國(guó)品牌MCM均將獨(dú)家新品放在了得物。
得物優(yōu)勢(shì)在于,它聚集了國(guó)內(nèi)最年輕也最有消費(fèi)力的一群用戶。咨詢機(jī)構(gòu)羅蘭貝格白皮書(shū)顯示,全國(guó)2.6億年輕人中,得物App用戶滲透率超70%。且在得物App,95后占比達(dá)69%,消費(fèi)力為行業(yè)均值的5倍。
得物相關(guān)人士回復(fù)《窄播》表示,得物的社區(qū)屬性意味著平臺(tái)對(duì)品牌的價(jià)值遠(yuǎn)不止于種草和拔草,而是能幫助品牌從線上活動(dòng)預(yù)熱、定制話題引爆、線下達(dá)人打卡、和內(nèi)容引導(dǎo)交易各個(gè)環(huán)節(jié)鏈接年輕人,為年輕人帶來(lái)完整的沉浸式體驗(yàn)。
例如,德國(guó)品牌MCM在得物首發(fā)新品的同時(shí),還在上海安福路開(kāi)設(shè)了 「MAXI 玩家百貨」限時(shí)店,得物App也作為限時(shí)店的獨(dú)家合作平臺(tái),為品牌開(kāi)啟沉浸式的全鏈路營(yíng)銷合作,讓年輕消費(fèi)者完整經(jīng)歷“了解產(chǎn)品-體驗(yàn)產(chǎn)品-線上購(gòu)買-分享體驗(yàn)”的沉浸式體驗(yàn)全過(guò)程。
垂直電商曾被認(rèn)為走入黃昏,普遍的觀點(diǎn)認(rèn)為,在規(guī)模的劣勢(shì)之下,垂直電商注定無(wú)法贏過(guò)綜合性電商平臺(tái)。不過(guò),隨著綜合性電商平臺(tái)進(jìn)入新舊格局變動(dòng)、新舊交替階段,在某些品類中,能夠提供獨(dú)特優(yōu)勢(shì)的垂直電商在綜合性電商的競(jìng)爭(zhēng)縫隙之中成長(zhǎng)了起來(lái)。
從潮鞋起家的得物如今儼然成為一個(gè)具有相當(dāng)規(guī)模的電商平臺(tái),主打品牌女裝特賣的唯品會(huì)已經(jīng)連續(xù)42個(gè)季度盈利,新選手如東方甄選,似乎也正在嘗試在農(nóng)產(chǎn)品品類中做出一個(gè)垂直電商出來(lái)。
奢侈品類或許是這些品類中的一個(gè)。但如同所有垂直電商一樣,奢侈品電商的機(jī)會(huì)也是天時(shí)地利人和造就而成。誰(shuí)的動(dòng)作夠快,誰(shuí)就能抓住更多的市場(chǎng)份額,當(dāng)發(fā)展的窗口期結(jié)束之后,誰(shuí)就能有更多穩(wěn)住底盤(pán)、持續(xù)增長(zhǎng)的可能性。
作者:張嬈;編輯:邵樂(lè)樂(lè)
來(lái)源公眾號(hào):窄播(ID:Globalinsights);關(guān)注消費(fèi)、零售、農(nóng)業(yè)和互聯(lián)網(wǎng),聚焦其中的案例、趨勢(shì)和常識(shí)。
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