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雖然全球主流大模型之間的混戰(zhàn)依然持續(xù)，但在一些地域，生態(tài)位已初步確立；在國內(nèi)，百模大戰(zhàn)已落下帷幕，但由于落地慢于預(yù)期，談及市場格局還為時尚早。

全球主流大模型間的比拼，仍沒有減慢的跡象。2024年開年，大模型市場再次被OpenAI等企業(yè)的重大發(fā)布攪動。雖然戰(zhàn)事火熱，但在一些地域，大模型的生態(tài)位已初步確立，并迅速向下游傳導(dǎo)，包括應(yīng)用開發(fā)、手機(jī)在內(nèi)的企業(yè)，也加入到大模型最后一公里的戰(zhàn)事當(dāng)中。

在國內(nèi)，雖然百模大戰(zhàn)已落幕，但由于基礎(chǔ)大模型的性能等挑戰(zhàn)，落地比預(yù)期要慢，談及市場格局還為時尚早。

2024年，國資委在春節(jié)后第一個工作日就召開了中央企業(yè)人工智能專題推進(jìn)會。與會中國科學(xué)院院士鄂維南，人工智能頭部企業(yè)百度、華為，以及國家電網(wǎng)、中國移動等中央企業(yè)，做了交流發(fā)言，席間也提及OpenAI最新發(fā)布的大模型Sora。會議強(qiáng)調(diào)，加快建設(shè)一批智能算力中心，開展AI+專項(xiàng)行動，構(gòu)建一批產(chǎn)業(yè)多模態(tài)優(yōu)質(zhì)數(shù)據(jù)集等具體舉措。

我們梳理了2023年至今，全球一些主流大模型之間的戰(zhàn)事，來一窺大模型接下去的走勢與格局。

一、Mistral：歐洲的“OpenAI”勢頭強(qiáng)勁

2023年，國內(nèi)一些行業(yè)人士討論到，歐洲有沒有發(fā)展自主大模型產(chǎn)業(yè)體系的機(jī)會？到目前為止，雖然歐洲還沒有像美國那樣擁有完整的產(chǎn)業(yè)體系，但歐洲的大模型正在迎頭趕上。

2024年2月26日，被稱為“歐洲版OpenAI”的 Mistral AI，發(fā)布了新的大模型Mistral Large，官方介紹稱性能僅次于GPT4。

不過，Mistral Large不再開源了，這也意味著Mistral有更高的商業(yè)化訴求，畢竟開源的錢不好掙。

云廠商對Mistral這種先進(jìn)、還帶有地域特色的大模型，爭奪也異常激烈。2月26日早上的新聞中，Mistral Large還只能通過自己位于歐洲自建的基礎(chǔ)設(shè)施，以及微軟Azure云提供商業(yè)服務(wù)，到了傍晚，亞馬遜云科技就官宣，Mistral AI模型即將登陸 Amazon。而且，大家注意到這是中文公眾號，預(yù)示著Mistral AI的服務(wù)，應(yīng)該也覆蓋到中國。

大模型大贏家微軟，與Mistral AI的合作也引發(fā)關(guān)注。微軟是OpenAI的主要投資者和業(yè)務(wù)合作伙伴，然而，微軟與OpenAI之間的關(guān)系亦敵亦友，微軟同時在與其他大模型企業(yè)的合作中尋求利益。比如，微軟就與Mistral AI建立了合作關(guān)系。這些微妙的關(guān)系，也會影響到市場競爭格局。

Mistral AI在2023年5月成立，還不到一歲，總部位于法國，由DeepMind和Meta的前科學(xué)家創(chuàng)立。2023年9月，他們就推出了一款開源大語言模型，雖然參數(shù)只有7B，但在所有基準(zhǔn)測試中均優(yōu)于Llama2的13B模型。

Mistral Large發(fā)布后，有網(wǎng)友跑到Meta首席科學(xué)家楊立昆的社交網(wǎng)絡(luò)上詢問，Llama3何時推出，楊立昆稱，希望網(wǎng)友多點(diǎn)耐心。

二、OpenAI：一騎絕塵，但越來越不透明

在Mistral AI推出全新大模型的10天前，2月16日，OpenAI冷不丁地推出了全新的文生視頻大模型Sora，驚艷的效果，再次引發(fā)業(yè)界熱議。有業(yè)界認(rèn)為，它也進(jìn)一步拉大了OpenAI與其他同行間的差距。到目前為止，在全球范圍內(nèi)，還沒有企業(yè)表態(tài)，在什么時間段，如何趕上Sora的水平。

在過去一年中，OpenAI幾乎每個月都有新動作，從產(chǎn)品技術(shù)，到商業(yè)變現(xiàn)，再到合作與投資。

2023年，OpenAI收入突破16億美元，成為歷史上營收增長最快的產(chǎn)品公司。它目前主要的變現(xiàn)模式有三，一是軟件開發(fā)者調(diào)用API，向其支付流量費(fèi)用；二是ChatGPT Plus會員，每月的訂閱費(fèi)用；三是從微軟銷售OpenAI模型的收入中分成，但低于自己直銷所得分成。

OpenAI在2022年底也推出加速器Converge，構(gòu)建自己的產(chǎn)業(yè)版圖，投資企業(yè)涉及芯片制造、AI應(yīng)用助手、機(jī)器人等。

但OpenAI做大的同時，變得越來越不透明，它的產(chǎn)品信息越來越封閉。而在去年11月，CEO薩姆奧特曼突然被董事會罷免，幾天后又重返CEO崗位。這場風(fēng)波將OpenAI內(nèi)部的分裂呈現(xiàn)在世人面前。很多分析認(rèn)為，這是一場理念之爭，而OpenAI沒有給出任何官方解釋，讓人們對AI的進(jìn)一步發(fā)展存在疑慮。

奧特曼的言行也值得玩味。雖然他本人多次表態(tài)，需要政府建立監(jiān)管框架，但在那場公司內(nèi)部沖突中，奧特曼被認(rèn)為是“激進(jìn)派”，在發(fā)展、商業(yè)化與安全、AI向善與AI企業(yè)盈利性矛盾上，與“建制派”產(chǎn)生分歧。

今年初，業(yè)界又傳出奧特曼計(jì)劃融資7萬億美元建設(shè)能源和芯片工廠，當(dāng)英特爾CEO基辛格前幾天向奧特曼本人求證時，奧特曼予以否認(rèn)，但緊接著又說，僅就AI芯片組，需要全球大量投入，超出想象，“我們現(xiàn)在還沒有一個具體數(shù)字”。此外，有傳聞稱，今年下半年OpenAI將推出GPT5。

從OpenAI和奧特曼的一系列動作看，它有成為AI時代巨無霸的雄心，它的目標(biāo)遠(yuǎn)超微軟、蘋果和谷歌。

三、微軟：策略老道

除了OpenAI，在這波大模型混戰(zhàn)中，微軟的策略不得不說是前瞻而老道，動作類似“千手觀音”，影響直通四面八方。

當(dāng)ChatGPT轟動全球時，微軟一方面火速決策向OpenAI追加100億美元投資，拿下49%的股權(quán)；另一方面，又迅速將GPT運(yùn)用到自家應(yīng)用上。

微軟官宣的第一個產(chǎn)品就是搜索產(chǎn)品Bing，讓只占全球3%的Bing，一周內(nèi)新注冊用戶激增數(shù)百萬，打得谷歌股價暴跌。

微軟在與OpenAI進(jìn)行緊密捆綁外，它的Azure云也服務(wù)了Meta的Llama、法國的Mistral、加拿大的Cohere、中東的G42等大模型。業(yè)界認(rèn)為，微軟這樣的舉措，除了建立一個完善的AI生態(tài)外，也避免了壟斷的嫌疑。

最近，根據(jù)小飯桌公號的信息，微軟與國內(nèi)辦公I(xiàn)T供應(yīng)商易點(diǎn)云達(dá)成合作，共同推出易智匯，可讓中國企業(yè)使用 OpenAl的 GPT 能力。

微軟的前瞻和洞察力，似乎回到了它的巔峰時期，也攪得業(yè)界非常焦慮。它在2021年收購GitHub時，首次引入了“copilot”概念，意為“AI助手”。不得不說，這與微軟2019年投資OpenAI一樣具有前瞻性。在2023年11月微軟重磅的全球技術(shù)大會Ignite上，微軟CEO納德拉稱，微軟已成為Copilot（AI助手）公司。

值得關(guān)注的是，在聯(lián)手對谷歌發(fā)起“轟炸”大戰(zhàn)的同時，微軟與OpenAI的關(guān)系并不是鐵板一塊。比如，2023年8月，OpenAI推出ChatGPT企業(yè)版訂閱服務(wù)，直接取代微軟云部分AI商業(yè)服務(wù)，令微軟不悅。而在11月的OpenAI風(fēng)波中，微軟和CEO納德拉雖然快速穩(wěn)住局面，但有不少用戶，從直接調(diào)用OpenAI的服務(wù)，轉(zhuǎn)向使用微軟云平臺。未來，不排除兩者的關(guān)系更具競爭性。

四、谷歌：紅色警報(bào)下，連續(xù)挫敗

2022年12月，ChatGPT發(fā)布一個月后，谷歌CEO Sundar Pichai 在公司內(nèi)部發(fā)布了“紅色警報(bào)” （Code Red），表達(dá)谷歌遇到了緊急的危機(jī)。但一年多過去了，人工智能界的風(fēng)向標(biāo)谷歌，仍被OpenAI壓著打。

現(xiàn)在，市場上有不少深度分析——谷歌為什么“起了大早趕了晚集”？比如老萬故事會的“谷歌羅曼蒂克消亡史”。

谷歌確實(shí)被OpenAI和微軟聯(lián)手“打懵了”，過去一年一直在倉促應(yīng)戰(zhàn)，在2023年2月緊急推出類ChatGPT對話服務(wù)Bard，5月推出對標(biāo) GPT4的PaLM 2，12月發(fā)布對標(biāo)DALL·E 3的文生圖大模型……雖然都晚一步推出，效果卻沒有OpenAI產(chǎn)品驚艷，甚至像Bard在發(fā)布演示中，回復(fù)出錯，谷歌市值一夜間蒸發(fā)掉1000多億美元。

有趣的是，以往谷歌的新品發(fā)布多集中在每年五六月，但2023年12月，谷歌一反常態(tài)，開始狂發(fā)大模型。可惜，這些模型未產(chǎn)生太大水花。2024年2月15日，谷歌前腳剛發(fā)布多模態(tài)大模型Gemini 1.5 Pro，后腳就被OpenAl扔出的Sora淹沒得悄無聲息。

值得關(guān)注的是，曾采用開源策略打敗微軟移動生態(tài)的谷歌，在大模型上走的是閉源道路。

而2023年，扎克伯格的Meta，推出了Llama大模型，并將其開源，這一舉動對全球大模型生態(tài)和人工智能創(chuàng)業(yè)，都帶來深遠(yuǎn)影響。

目前在海外市場上，OpenAI、微軟和Meta在技術(shù)、商業(yè)服務(wù)，以及對企業(yè)和開發(fā)者影響上，處于領(lǐng)頭位置。

五、百度：國內(nèi)領(lǐng)頭羊，處于艱難追趕之中

客觀講，2023年在國內(nèi)市場上，百度在大模型上出拳的體系和章法，領(lǐng)先于國內(nèi)其他互聯(lián)網(wǎng)公司，可以看出它在人工智能上過往的積累。

百度從大模型、大模型工具平臺、大模型對自身應(yīng)用的重構(gòu)、大模型生態(tài)包括開發(fā)者孵化上，開展了體系化的打法。當(dāng)下，基礎(chǔ)大模型性能的提升，以及落地應(yīng)用場景的挖掘，是國內(nèi)大模型企業(yè)的重點(diǎn)，也是難點(diǎn)。而針對2月OpenAI新推出的Sora，百度尚未發(fā)布相關(guān)計(jì)劃。

六、華為：走了有爭議但可落地、可變現(xiàn)的道路

在人工智能業(yè)界，針對華為云盤古大模型是否是大模型，存在爭議。不過，有業(yè)界認(rèn)為，從本質(zhì)上看，華為云的大模型道路是一條可落地、可變現(xiàn)、不燒錢的商業(yè)路徑。

2023年7月，華為云盤古大模型3.0發(fā)布，提出“不作詩只做事”引發(fā)熱議；在9月，百度在云峰會上回應(yīng)“既作詩也做事”，但雙方在大模型戰(zhàn)場上的打法有很大不同，百度大模型沒有明確的行業(yè)屬性。

此后，華為在各行業(yè)展開戰(zhàn)略合作，探索應(yīng)用落地，并在氣象、醫(yī)藥、礦山、政務(wù)等行業(yè)獲得大單。與百度一樣，華為云盤古大模型面臨基礎(chǔ)大模型性能提升的挑戰(zhàn)。

與業(yè)界其他企業(yè)不同，華為在大模型領(lǐng)域還有計(jì)算、網(wǎng)絡(luò)等技術(shù)。任正非在內(nèi)部講話中談及，要“在新的淘金時代賣鏟子”，并提出百模千態(tài)專區(qū)。

除了百度和華為，目前中國市場上還有智譜、阿里、科大訊飛、騰訊、字節(jié)跳動、浪潮等大廠。

雖然國內(nèi)百模大戰(zhàn)已落幕，但生態(tài)位尚未完全確立。由于基礎(chǔ)大模型的性能等挑戰(zhàn)，2023年的應(yīng)用落地并不如預(yù)期，談及市場格局還為時尚早。

2024年春季，將有不少進(jìn)展更新。伴隨基礎(chǔ)大模型性能提升，以及政府、央國企等的推動，今年落地進(jìn)展有望加速。2024年仍是國內(nèi)大模型企業(yè)激烈較量的一年。