在解讀GJ政策時，我們會發現一個新鮮的名詞：低空經濟。其實這個在國內外都還算前沿的領域已經發展了一段時間。這篇文章，我們和作者一起，整體分析一下低空經濟的概念、市場和國內外的情況，供各位參考。

“奇肱國制飛車，游行半空，日可萬里?！薄渡胶＝洝ずＭ馕鹘洝?/p>

早在戰國時期，我們的祖先就有駕車行于太空的幻想，如今夢幻即將走進現實，飛行汽車正成為中美日歐等國家爭相涌入的熱點科創領域。

科幻電影里飛行器在空中運行的場景也許很快就能實現。

據了解，億航智能作為全球領先的城市空中交通科技企業，自主研發的EH216-S成功獲得中國民航局頒發的全球首張無人駕駛載人eVTOL航空器的型號合格證和標準適航證，成為全球首個獲得適航證的無人駕駛載人電動垂直起降(eVTOL)航空器；

小鵬匯天的創新產品——分體式飛行汽車“陸地航母”計劃在2024年第四季度啟動預訂流程，并計劃在2025年第四季度正式開始量產與交付工作；

峰飛航空自主研制的5座eVTOL航空器盛世龍已成功完成跨?？绯呛骄€首次演示飛行，未來將在粵港澳大灣區開設數百條eVTOL航線和上千個起降點；

作為吉利控股集團旗下品牌，沃飛長空致力于全球低空智慧交通飛行器研發與商業化運營，其旗下AE200是具有代表性的電動垂直起降載人飛行器。

而它們形成的產業鏈經濟，有一個好聽的名字，即低空經濟。

01.低空經濟是什么，應用在哪些場景？

2009年，“中國通用航空發展研究”課題研討會上，中國民航大學李衛民副教授首次提出“低空經濟”這一概念；2021年，中共中央、國務院印發《國家綜合立體交通網規劃綱要》，首次將“低空經濟”概念寫入國家規劃，明確提出要發展低空經濟。

低空經濟是指以民用有人和無人駕駛航空器的低空飛行活動為牽引，輻射帶動航空器研發、生產、銷售以及低空飛行活動相關的基礎設施建設運營、飛行保障、衍生綜合服務等領域產業融合發展的綜合經濟形態。

換句話說，在垂直范圍原則為真高1000米以下的空中，不管是有人駕駛還是無人駕駛的飛行活動，都可以稱為低空飛行活動。

低空經濟融合無人駕駛飛行、低空智聯網等技術，是空域資源、市場需求與創新技術相互作用的綜合性經濟形態，其市場潛力和發展前景為萬億級，將引領著新一輪產業變革，成為經濟發展的新引擎之一。

低空經濟商業化的應用場景，比較具有潛力的有三大場景：

1. 牧業飛行、漁業飛行、航空探測、石油服務、電力作業等生產作業場景；
2. 醫療救護、短途運輸、航空物流、警用飛行、海關飛行、政務飛行等公共服務場景；
3. 飛行培訓、空中游覽、私人飛行、航空運動、娛樂飛行等航空消費場景。

總的來說，低空經濟可以與旅游、消防、物流、巡檢、農業等多個行業進行結合，滿足城市和非城市場景下的低空作業需求。

資料來源：前瞻產業研究院整理

02.低空經濟三大領域

低空經濟應用范圍如此之廣，其產品形式一般分為三大領域，即傳統的通用航空產業，無人機產業，以及新興的eVTOL(電動垂直起降飛行器)。

1. 傳統通用航空產業

傳統通用航空產業主要布局在應急救援、航空人才儲備培養和警務航空等領域，產業規模已超百億元。

值得注意的是，我們通常所乘的客機并不屬于低空經濟的范疇，客機為了效率、安全和經濟性考慮，會飛行在較高的平流層中，這一高度遠超過1000米，甚至達到上萬米。

但客機的某些低空服務卻屬于低空經濟，比如低空飛行服務、低空交通管理、低空保障等。

2. 無人機產業

我國的無人機產業在近20年內興起、發展、壯大，目前已有50萬以上從業人員，規模超千億元。無人機主要應用于軍事領域的偵查與監視、攻擊與打擊和電子對抗，民用領域更為廣泛， 包括物流配送、農業植保、地理測繪與遙感、航拍與影視制作、應急救援、環境監測、巡檢巡線、消防滅火等方向。

當前，無人機產業是低空經濟增長速度最快的產業，全球無人機投資規模由2013年的1.21億美元增長至2022年的48.06億美元。

2013-2022年，全球通用飛機交付量整體上呈波動上升趨勢，2022年全球通用飛機交付量達到2818架，較2021年增長6.5%，全球通用航空飛機銷售額達229億美元，較2021年同期增長6.16%。

資料來源：前瞻產業研究院

在我國，截至2021年底，全國全年無人機運營企業1.27萬家，全行業注冊83.2萬架，無人機數量比2020年增長60.9%；無人機實時飛行約3.86億架次，飛行時長約1668.9萬小時。

3.eVTOL（電動垂直起降飛行器）

eVTOL作為新興的電動垂直起降飛行器，是決定飛行汽車能否起飛的關鍵，也是目前低空經濟發展的核心，無論在中國還是全球，都是最熱門的領域。

eVTOL主要通過電力推動，可以避免傳統直升機內燃機產生的污染，減少碳排放，有效解決現有交通中的道路擁堵和空氣污染等問題，空中通勤、緊急救援、貨物運輸乃至個人出行方式也將迎來全面革新。

它不僅能極大提升城市交通的效率，還能為社會就業、創新和經濟增長注入新的活力，帶來比較深遠的社會影響。

雖然eVTOL是熱門新興的發展方向，但早在2017年，eVTOL就出現了標志性事件：

2017年11月13日，吉利汽車集團收購了美國太力公（Terrafugia），正式進軍飛行汽車行業，引發了吉利在低空經濟和eVTOL領域的一系列布局，比如投Volocopter、成立合資公司沃瓏空泰、啟動自研整機項目AE200等。它代表著中國傳統行業關注并重資投入進入eVTOL行業，中國eVTOL行業的國際化發展。

同年，峰飛航空科技研發團隊在上海成立，開始載人eVTOL的研發，并于2021年完成1億美元融資，它的意義是代表著中國科創公司進入eVTOL領域。

03.國外低空經濟發展進度

全球低空經濟發展至今，先后經歷了早期應用探索階段和規范化發展階段。在早期，低空技術主要以低空旅游和在農業、工業方面的探索應用為主。

2010年以后，隨著低空飛行技術的愈發成熟和應用的多元化，規范化監管成為這一時期各國低空經濟發展的主要任務。

現在，全球低空經濟正處于進一步的應用普及階段。

1. 美國

美國低空經濟市場起步較早，政策支持力度大，技術創新活躍。

近年來美國眾議院和參議院通過了《先進空中交通協調及領導力法案》，該法案旨在加強美國的先進空中交通（AAM）生態系統，特別是載客AAM飛機產品的開發和應用。

此外，美國聯邦航空管理局（FAA）也發布了多項政策文件，如《Urban Air Mobility (UAM) Concept of Operations 2.0》等，以應對低空經濟發展中不斷出現的新挑戰。

在無人機配送領域，亞馬遜、谷歌等科技巨頭紛紛投入巨資研發并測試無人機配送系統。

美國在通用航空器的研發和生產方面占據主導地位，其通用航空器保有量占全球約一半。

另一方面，美國還積極推動電動垂直起降飛行器（eVTOL）等新型航空器的研發和應用。例如，美國的Joby Aviation和Archer等公司已經在eVTOL領域取得了顯著成果，并計劃在未來幾年內實現商業化運營。

目前，美國的低空經濟已經涉及工業、農業、林業、漁業、建筑業等多個領域，并且還在不斷拓展新的應用領域。

例如，在醫療急救領域，美國已經成功地將無人機應用于緊急救援物資的運送；在物流領域，無人機也開始承擔起短途快遞的任務。

此外，隨著AAM和UAM技術的不斷發展，美國還計劃在未來幾年內實現空中出租車等新型交通方式的商業化運營。

2. 歐洲

歐洲各國政府及歐盟層面通過制定一系列政策文件，如《歐洲航空戰略》等，明確了低空經濟的發展目標和方向，旨在促進低空經濟的健康發展，提高航空運輸的效率和可持續性。

歐洲在航空發動機、航電系統、飛行控制技術等低空經濟關鍵技術方面擁有顯著優勢。

歐洲企業如Airbus、德國Volocopter和法國的Vahana等，在低空飛行器研發和生產方面取得了令人矚目的成果。

歐洲在低空經濟的應用場景方面也非常廣泛，包括無人機物流、空中出租車、低空旅游、農業噴灑和環境監測等，應用場景的拓展為低空經濟的發展提供了廣闊的市場空間。

歐洲一些低空經濟項目已經實現了商業化運營。比如空中出租車項目在德國和法國等城市進行了試點運營，無人機物流也在醫療物資配送、快遞和災害救援等領域得到了廣泛應用。

3. 日韓

日韓的低空經濟也在積極進行中。

日本經濟產業省和新能源產業技術綜合開發機構(NEDO)提出了在5年內擴大無人機應用，并力爭在2025年大阪世博會上實現飛行汽車商業化的目標。

還制定了先進空中交通(AAM)的發展路線圖，明確了2025年和2030年的發展目標，包括啟動先進空中交通服務和實現eVTOL空中出租車及重型貨運無人機業務的全面商業化。

SkyDrive、本田、豐田等都是實力強大的eVTOL企業，積極參與空中交通領域；日本宇宙航空研究開發機構(JAXA)也在聯合企業共同推進eVTOL的研發，顯示出日本在技術研發方面的積極態度和實力。

韓國于20世紀90年代初啟動了太空發展計劃，并成立了韓國航空航天研究所，專門從事航空航天領域的研發，提出力爭在2045年成為全球太空經濟強國的戰略目標，其中包括完善空間運輸等五大支柱。

4. 中東國家

中東地區對于安全、高效、便捷、環保的先進空中交通有較大的市場需求和產業渴望，海灣國家如沙特阿拉伯、阿聯酋和卡塔爾等，紛紛提出了國家發展戰略。

作為阿聯酋的重要城市，迪拜于2022年啟動了“迪拜地平線”計劃，旨在規劃低空航線和無人機著陸點，并在2023年完成了第一階段的工作。

該項目計劃于2026年推出空中出租車服務，乘客可以像線上打車一樣預約飛行服務，乘坐電動垂直起降飛行器（eVTOL）在500米至1000米的高度飛行，高效抵達目的地。

在2024成都·迪拜投資合作推介會上，沃飛長空等中國企業與迪拜本地企業M6公司簽訂了合作協議，共同推進低空經濟領域的合作。

04.國內低空經濟發展進度

雖然我國低空經濟起步相對較晚，但我國低空經濟企業增長快，通用航空市場持續擴大，無人機產業具有領先優勢，警用航空發展加速。

1. 發展進度

1）無人機產業全球領先

因為美國通用航空發展的領先奠定了其低空經濟的先發優勢，我國僅在無人機領域擁有與美國一較上下、比拼手腕的可能性。

我國民用無人機產業規模目前居全球前列，2022年全國民用無人機注冊數量達95.8萬架，同比增長15.14%，累計飛行時間為2067萬小時。

民用無人機逐漸步入持證上崗時代，根據中國民用航空局公布的數據，2022年，全行業民用無人機有效駕駛員執照15.28萬本，同比增長26.49%。

2）飛行汽車即將起飛

正如前文所述，國產低空經濟的代表企業發展進度已經相當迅速。多家企業如億航智能、小鵬匯天、峰飛航空、沃飛長空等已經推出了各自的飛行汽車產品，并進行了多次試飛和測試。這些企業在電池技術、電機技術、自動駕駛技術等關鍵領域取得了重要突破，為飛行汽車的商業化落地提供了有力支持。

億航智能作為全球領先的城市空中交通科技企業，自主研發的EH216-S成功獲得中國民航局頒發的全球首張無人駕駛載人eVTOL航空器的型號合格證和標準適航證，成為全球首個獲得適航證的無人駕駛載人電動垂直起降(eVTOL)航空器；

小鵬匯天的創新產品——分體式飛行汽車“陸地航母”計劃在2024年第四季度啟動預訂流程，并計劃在2025年第四季度正式開始量產與交付工作；

峰飛航空自主研制的5座eVTOL航空器盛世龍已成功完成跨?？绯呛骄€首次演示飛行，未來將在粵港澳大灣區開設數百條eVTOL航線和上千個起降點；

作為吉利控股集團旗下品牌，沃飛長空致力于全球低空智慧交通飛行器研發與商業化運營，其旗下AE200是具有代表性的電動垂直起降載人飛行器。

根據《2024-2029年中國汽車行業市場供需及重點企業投資評估研究分析報告》數據，2023年中國飛行汽車市場規模約為220億美元，同比增長29.4%，預計2030年將增長至690億美元。同時，咨詢公司羅蘭貝格預計，到2030年全球投入商業運營的eVTOL數量將達5000架，2050年將達16萬架。摩根士丹利預測，到2050年，城市客運可觸達的全球市場規模將達9萬億美元，中國潛在市場規模將達到2.1萬億美元。

2. 低空經濟發展遇到的挑戰

盡管如此，我國的低空經濟發展仍然面臨著空域管理、飛行安全、技術瓶頸等挑戰。

在頂層設計上：

低空經濟作為新興業態，其法律法規尚未健全，部分規章標準的內容未適應當前形勢；通用航空機場建設、管理長期沿用航空運輸機場標準，審批層次過高，周期過長；低空經濟統計標準體系缺失，缺乏對低空經濟主要指標的統計。

在技術端：

主控芯片、精密元器件等相關核心零部件國產化能力仍需提升；無人機安全、續航、載重、避障、降噪等短板仍然存在；飛行控制、智能避障、故障診斷等關鍵核心技術需要突破；低空網絡服務仍需優化，現有的大量無人機仍依賴于與地面站的單點通信方式，限制了無人機空中作業的靈活性和自主性。

在應用端：

大多通航運營企業缺少成熟的商業模式和穩定的盈利模式，市場需求開發不足；低空經濟已進入領域的相關生產服務活動層次較淺，產業鏈條較短；許多領域尚處于空白狀態。

在空域管理方面：

完善的低空空域飛行安全、效率與經濟性、公平性的全面評估機制尚需建立；缺乏精細化的空域管理技術和手段；部分飛行服務站由于得不到軍民航充分支持而未能有效開展服務。

3. 國家出臺的相關政策

雖然低空經濟的發展仍然有許多問題，但從低空經濟的發展路徑來看，國家和地方政府逐步出臺相關政策，為低空經濟的發展保駕護航，逐步解決發展過程中的問題。

2000年起，國家空管委辦公室在軍航空管系統組織了小規模試點。

2010年8月，國務院中央軍委下發《關于深化我國低空空域管理改革的意見》，正式開啟我國低空空域管理改革。

截至目前，國家空管委辦公室已相繼在全國組織了3輪較大規模的低空空域管理改革試點，目前發展低空經濟由國家機構統一規劃、制訂政策，具體管理和實施層面的事權下放到地方政府。

2023年5月，國務院、中央軍委頒布《無人駕駛航空器飛行管理暫行條例》，并將于2024年1月1日起正式實施，標志著我國無人機產業將進入“有法可依”的規范化發展新階段。

四川、海南、湖南、江西、安徽作為全國首批低空空域管理改革試點省份，已經建設了相關的產業園，如湖南省建立了岳陽北斗導航應用產業園、株洲北斗產業園等。

北京、新疆、青海、寧夏、陜西、重慶、貴州、云南、廣西、黑龍江、吉林、遼寧、山東、江蘇、河南等地也都出臺了低空經濟相關政策。

05.低空經濟產業鏈和代表企業

低空經濟產業鏈，簡單來說就是包含飛行器的研發、生產、銷售，以及進行低空飛行活動所需的基礎設施建設、飛行保障等一系列衍生經濟形態。

具體而言，低空經濟產業鏈分為上中下游，上游為原材料與核心零部件領域，研發包括各種工業軟件，原材料包括鋼材、鋁合金、高分子材料等，零部件包括芯片、電池、電機等；

產業鏈中游包含無人機、航空器、高端裝備、配套產品、低空保障與綜合服務；

銜接下游需要有飛行審批、空域備案等，通過后的下游應用是低空經濟與各種產業的融合。

除了億航智能、小鵬匯天、峰飛航空和沃飛長空等“整機廠”外，低空經濟產業鏈上的企業還有超過8000家。

其中有30家以上企業進入eVTOL整機研發領域，現有15家載人eVTOL整機研發企業完成數千萬元以上融資；有15家完成1:1樣機下線并投入測試。

中國的eVTOL整機企業大部分為科技型初創公司，有5家成立不滿3年進入了1:1原型機測試階段。

相比歐美頭部企業，中國eVTOL整機企業規模普遍偏小、歷史更短、融資規模也更小。

我國eVTOL整機企業類型

整機之外，低空經濟的產業鏈上還有鋼材、鋁合金、高分子材料、芯片、電池、電機、無人機、航空器、高端裝備、配套產品、低空保障與綜合服務、飛行審批、空域備案等成員，代表企業如下表：

2020-2022年，我國低空經濟的投融資事件也逐年增長，2022年投融資事件為33起，融資輪次主要分布于A輪與戰略投資輪次。

投融資代表性事件

盡管低空經濟發展仍然面臨著很多挑戰，但隨著政策的不斷完善和技術的進步，我國的低空經濟發展前景仍然十分廣闊，相信借著新質生產力的東風，飛行汽車必將成為中國未來經濟增長的新引擎。

參考文獻：

1. 前瞻產業研究院：《2024年中國低空經濟報告——蓄勢待飛，展翅萬億新賽道》；

2. 中國無人機產業創新聯盟、騰訊智慧交通、騰訊研究院聯合發布的《2024中國eVTOL產業發展報告》。