低空經濟,下一個萬億新賽道
本文將帶您領略低空經濟的無限可能,洞察無人機行業的發展趨勢,以及那些敢于創新、勇于突破的企業家們如何引領行業潮流。
當下,低空經濟風頭無兩。
上個世紀,我們曾為成功造出一臺拖拉機而舉國歡慶,彼時的農田,現代化工業機器并不常見,更多還是依靠人力完成農田耕種。
當下,越來越多的現代化農耕機器,逐漸走進更多農民的生活,幫助他們更好地完成日常耕種。
頭頂是清澈的藍天,腳下是肥沃的土壤,中間的空域地帶,為低空經濟提供了很多想象力。
現代的農民,除了要學習傳統農業耕種機器,也需要學會與低空中“嗡嗡”飛行的無人機打交道。
當前,中國已成為全球無人機行業版圖中最重要的一塊。
國內以大疆為首的無人機企業,在各個細分領域不斷探索,最終實現了無人機在眾多領域的廣泛應用。
在這背后,除了科技的不斷提升,更需要打破常規、敢于創新的勇氣。
一、低空經濟,萬億市場,未來可期
1. 低空經濟發展正當時
2023年12月,中央經濟工作會議明確提出“打造生物制造、商業航天、低空經濟等若干戰略性新興產業,開辟量子、生命科學等未來產業新賽道”;2024年,低空經濟首次被寫入政府工作報告,低空經濟作為戰略性新興產業,迎來發展新機遇。
至此,低空經濟正式進入臺前,成為當下主角。
低空經濟具有高科技主導、高效能運營和高質量發展等新質生產力的核心特征,具有廣闊的發展前景。
低空經濟是指以垂直高度1000米以下、根據實際需要延伸至不超過3000米的低空空域為主要活動場域,以垂直起降型飛機和無人駕駛航空器為載體,以載人、載貨及其他作業等多場景低空飛行活動為牽引,帶動相關領域融合發展的綜合性經濟業態。
低空經濟的兩大載體分別是無人機和eVTOL(電動垂直起降飛行器),eVTOL俗稱空中汽車,是低空經濟的新興領域,正日益受到全球航空業的矚目。
而無人機則是低空經濟的主導產業,先發優勢明顯,國內的無人機在技術發展上完全不輸西方,尤其是工業無人機,憑借著廣泛的應用場景、強勁的市場需求,占據主導地位。
據不完全統計,國內已有20余個省份明確將低空經濟作為未來重點布局。
人類對自由飛翔的憧憬和向往,是科技進步的原動力,但低空經濟的發展絕非一日之功。
發展低空經濟,首先需要實現3000米以下低空空域的全面開放。
盡管國家已經設立了一些試點空域,但試點并不等同于全面開放,在我們這樣的人口大國,低空空域的全面開放會面臨安全及管理的巨大壓力。
其次,安全性問題至關重要,如果低空飛行事故頻發,將會影響公眾信心,大家不再通過低空方式出行,這種情況將給低空經濟帶來毀滅性打擊。
但低空飛行本身就需要漫長的適航過程,如果涉及到不同制造商、不同機型在低空領域的普遍適航,則需要更長的時間。
低空經濟若想長遠發展,就必須為消費者、為市場創造價值,而不是消耗現有價值。
而這就要求低空經濟,需要與各種應用場景和人們的生活需求緊密結合,比如高性價比、高時效性等,如果這一領域的發展無法為消費者帶來任何實際價值,根本不會持久。
大鵬一日同風起,扶搖直上九千里。我們頭頂這片天空,未來將會更加繁忙。
圖1 低空經濟產業鏈
資料來源:前瞻產業研究院
2. 無人機:“飛入尋常百姓家”
無人機是低空經濟的主導產業。
早期,無人機主要應用于軍事領域,先后被用于靶機、偵查、情報探測、攜彈打擊等。
直到20世紀80年代,美國、日本、中國紛紛探索無人機在民用領域的應用。
2008年至2014年,受益于信息化、任務載荷、衛星導航等技術的發展,無人機在軍事領域及工業領域應用日益廣泛。
2014年至今,隨著無人機產業鏈趨于成熟,飛控與導航技術的快速發展,無人機具備了小型化、智能化、低成本的條件,消費級無人機快速發展,工業無人機在巡檢、安防監控、農林植保、測繪與地理信息等領域發展同樣迅速。
①無人機是低空經濟主導產業
無人機是低空經濟主導產業,產業鏈已較為成熟。
無人機產業鏈包括上游原材料及無人機設計研發,中游包括電機和螺旋槳、飛控系統、電源系統、通訊系統、導航系統和云臺等關鍵部分制造及無人機整機制造,下游包括民用、軍事應用。
當前我國無人機產業鏈完善,下游應用蓬勃發展。
圖2 無人機產業鏈
資料來源:深圳市電子協會、同花順ifind,華安證券研究所
無人機種類眾多,不同類型各有特點。
按構造即氣動布局分類:分為固定翼無人機、多旋翼無人機、無人直升機、垂直起降固定翼無人機,不同氣動布局的無人機飛行原理不同;
按控制方式分類:分為三種類型:程控型、遙控型、復合型;
按飛行器重量分類:分為微、小、中、大型,其中微型無人機重量在100克以下,小型無人機重量不足280千克,中型無人機重量范圍為280-2270千克,大型無人機重量范圍為 2270-6800千克;
按實用升限分類:分為超低空無人機、低空無人機、中空無人機、高空無人機和超高空無人機;
按用途分類:可分為靶機、單一用途無人機、察打一體無人機;
按航程(活動半徑)分類:分可分為遠、中、近、超近程四類,活動半徑從120千米以外到10千米左右。
圖3 無人機分類
資料來源:申萬宏源研究所
無人機行業屬于技術密集型行業及人才密集型行業,技術壁壘和人才壁壘都相對較高。
以工業無人機產業為例,工業無人機產業中的通信和信息處理技術相對較成熟,技術和研發的壁壘主要體現在發動機集成、飛行控制研發和任務載荷深度集成上;在產品的研發、設計、生產、制造過程中需要涉及多學科知識,對人才的專業技能要求高。
圖4 軍用無人機與民用無人機分類
資料來源:前瞻產業研究院,中信證券研究部
②無人機行業發展現狀
全球消費級無人機市場、大型軍用無人機市場發展日趨成熟。
2015年至2019年,全球無人機市場規模年均復合增長率為19.40%,2019年全球軍用無人機和民用無人機市場規模分別為703.30億元、657.38億元,占比51.69%、48.31%。
預計到2024年,全球無人機市場規模將突破5,000億元。
圖5 全球無人機市場規模(億元)
資料來源:Frost&Sullivan,縱橫股份招股說明書
經過數十年發展,全球無人機產業從軍事應用領域逐步拓展到民用無人機領域,并且民用無人機領域的發展更為迅速。
2015年至2019年,全球民用無人機市場規模年均復合增長率為32.31%,高于全球無人機市場規模的增速;預計到2024年,全球民用無人機市場規模將超過4000億元。
2015年至2019年,消費級無人機在民用無人機市場占有較大市場份額,而根據弗若斯特沙利文的測算,自2020年起,隨著工業無人機應用場景的拓展,全球工業無人機市場規模已然超過消費級無人機。
圖6 全球民用無人機市場規模(億元)
資料來源:Frost&Sullivan,縱橫股份招股說明書
2015年至2019年,我國民用無人機市場規模占全球無人機市場規模的比例保持在65%以上。
中國已成為全球無人機行業版圖中最重要的一塊。
我國民用無人機市場發展潛力巨大,以大疆創新為代表的無人機企業,推動了全球消費級無人機的發展,而工業無人機在農林植保、巡檢、測繪與地理信息、安防監控、物流運輸等領域的應用不斷深入,通過代替人工作業實現降本增效。
當下,我國民用無人機市場仍在快速增長,2024年市場規模將超過2000億元。
圖7 中國民用無人機市場規模(億元)
資料來源:Frost&Sullivan,縱橫股份招股說明書
國內無人機市場,大疆是絕對的龍頭,但在民用無人機不同應用領域,大疆仍有對手。
二、一超格局之下,仍大有可為
我國民用無人機行業下游眾多領域,大疆的行業地位確實是“遙遙領先”,但很多企業在各個領域仍通過自身優勢與大疆“扳手腕”,整體行業呈現“一超多強”的競爭格局。
圖8 中國民用無人機行業需求結構
資料來源:前瞻產業研究院
1. 測繪與地理信息領域
我國測繪地理信息產業起步于20世紀80年代,隨著現代測繪產業的成熟,以地理信息開發利用為核心,開展地理信息獲取、處理、應用的測繪地理信息產業逐步形成。
在經歷了行業應用階段(模擬測繪階段)、行業更新階段(數字化測繪階段)和行業升級階段(信息化測繪階段)等階段后,當前,已經進入行業演變產業階段(智慧測繪階段)。
而在智慧測繪階段,主要使用的工具就是無人機。
由于無人機能夠搭載傳感器,從而進行航空遙感影像的拍攝,市場需求旺盛,此外,相較于其它遙感數據獲取方式,測繪無人機的性價比更高。
2015年下半年,在大疆成立近十年后,大疆開始建立自己的行業應用生態,成立了行業應用部,面向行業企業提供專業解決方案。2018年,大疆正式入局測繪地理信息行業。
2019年3月,大疆智圖發布,其簡捷的操作和快速處理能力,在產品一出街,就獲得了用戶的肯定;
同年9月,精靈4多光譜發布,這標志著大疆正式進入植被遙感領域,做出了遙感“平民化”的嘗試;
2020年5月大疆發布旗艦機型M300 RTK,試圖“以超強的性能樹立行業級無人機新標桿”;
同年10月,大疆再一次發布無人機負載新品—L1及P1,搭配M300 RTK及大疆智圖,力圖將“平民化”航測遙感進行到底。
不到三年時間,從硬件到軟件,從飛行平臺到負載,從小飛機到大飛機,大疆構建出了完善的一體化測繪解決方案,其“平民化”的無人機航測遙感系統方案大受歡迎。
這一領域的其他參與者,也不遑多讓。
縱橫股份旗下的CW-40,可實現100km超遠距離的數據傳輸,能夠獲取大范圍區域視頻數據,并實時回傳,助力應急測繪保障團隊掌握現場全貌。
此外,CW-40能夠在15分鐘內快速拆裝,具有車載、艦船移動平臺起降等功能,能夠根據地面、水面等不同應用場景,匹配對應的運行模式。
中海達于2020年推出的iFly D6Pro行業級無人機,可實現免工具快速折疊,能夠高效完成大面積區域的測繪任務,同時,機身搭載的多種傳感器和設備,為測繪工作提供了更多的手段和可能性。
2. 農林植保領域
“低空經濟+農業”的重要載體就是植保無人機。
植保無人機在農業領域發展較早,當前在農林行業被廣泛應用,農業也是低空經濟快速融合的產業。
農業與低空經濟這兩者的結合,有利于提升精細化生產和管理,能夠促進農業和農村經濟的可持續發展。
隨著行業標準化與規范化建設的推進,植保無人機將更好地服務于農業現代化,助力農業可持續發展。
近年來,在農業勞動力減少、無人機技術進步、國家政策支持和市場需求增長等多重因素推動下,我國植保無人機行業發展較快,市場規??焖贁U容。
圖9 2018-2022年中國植保無人機市場規模變化(單位:億元)
資料來源:中投顧問
當前,我國植保無人機行業集中度高,2022年CR5達到98.86%,且市場呈現大疆創新、極飛科技雙寡頭壟斷競爭格局,兩者合計占比達到90%以上。
圖10 中國植保無人機市場份額
資料來源:中商產業研究院
大疆無人機旗下的T20性能強大,能夠實現在梯田、果園等多種場景下的全自主作業,更配備了可靠的全向數字雷達,助力植保作業高效完成。
此外,T20將最大載重提升至20kg,配合7米寬噴幅,單架次作業效率提升至25畝,每小時作業效率提升至180畝,效率更高。
極飛科技在2017年,就提出了“未來農場”計劃,開始探索如何構建一個更加智能、高效和可持續發展的農業生態環境。
極飛科技發布的XP2020款農業無人機系統,相較以往的產品,提升了飛行力效,此外,其全新設計的柔性連接結構,優化電機與機臂的連接設計,為高載荷作業持續提供穩定、充足的動力支持。
無論是在無人機市場多方出擊的大疆,還是在各細分領域不斷優化升級的縱橫股份、中海達、極飛科技等企業,都在努力做出創新,力爭在自身領域做第一個吃螃蟹的人。
三、市場總會獎勵那些第一個吃螃蟹的人
任何一個能夠實現從無到有、做出創新的企業,總能夠賺得第一桶金,獲得市場的獎勵,而做出這些成績的背后,往往需要勇氣。
在大疆推出爆款消費級無人機前,中國的無人機市場,基本被研究機構與軍工企業壟斷。
1994年12月,中國西北大學研發出多用途無人機駕駛器;
2007年,一個由無線電遙控,并可以從跑道起飛的無人駕駛飛行器,“彩虹-3”(CH-3),首飛成功,而這,是由中國航天科技集團公司自主研發的。
彼時的大疆,除了研發飛控系統,也會將一些零部件賣給電力公司和高校,通過這種方式,大疆很快獲得了部分國企訂單。
拿到訂單后,大疆的團隊只需要帶著組裝好的成品,在企業內部完成演示,之后就會有20萬順利到手,但產品卻被束之高閣。
而這樣的錢賺久了,一些人不禁會追問:
既然來錢這么容易,為什么還要辛辛苦苦做研發,有什么意義?
不久,大疆創始人汪滔拒絕了這樣的合作,繼續追求更完美的無人機飛控系統。
對無人機技術的不懈追求,以及當機立斷的勇氣,基于此,大疆終成全球龍頭。
而國內無人機的另一龍頭,極飛科技,也走過類似的路。
極飛科技創始人彭斌,曾坦言“當初,進軍農業領域最大的出發點,還是想給無人機尋覓一個落腳的新地方”。
2013年,彭斌與好友在新疆出游途中,看到當地農民背著藥壺在田地里打藥劑,漫天彌漫著刺鼻的農藥味。
彭斌在想,這樣的工作能不能通過機器完成呢?
技術出身的他隨即用幾個可樂瓶、泡沫盒和一臺測試用的無人機,搭建了一臺植保無人機,在新疆當地的一塊田間做起了實驗——而這臺無人機,也成為極飛科技后續推出植保無人機的原型。
說干就干,2014年,極飛農業成立,在新疆完成了萬畝棉花地的植保服務運營。
2015年初,極飛科技決定All in農業,在新疆廣袤的原野上“招兵買馬”,建設植保無人機直營服務中心。
事實上,當時的無人機還是很新鮮的“大玩具”,即使在經濟發達的東南沿海也很少見,更不用說在偏遠的大西北。
習慣了傳統拖拉機作業的農戶們,對農業無人機植保服務,也心存猶豫不愿輕易嘗試。
可生意還得做,夢想還未實現啊,那該咋辦?
經過一段時間觀察,極飛在當地的運營團隊發現,撲克牌、打火機、臉盆,是當地農戶的“三大件”,他們給當地農戶送了大量印有自身品牌信息的“三大件”,在為農戶解決日用品的同時,順帶推廣了自家產品。
其實,和國內無人機企業一樣,很多企業成功的背后,都在于勇敢邁出了第一步,在特定領域成為第一個吃螃蟹的人。
做電池起家的比亞迪,在2003年收購了秦川汽車廠,挺進汽車制造業。當時,面對外界的雜音,王傳福并沒有選擇退縮。
2004年,比亞迪帶著3款新能源車亮相當年北京車展。彼時的車展,燃油車是絕對的主宰,新能源汽車這個詞都還沒出現,比亞迪展臺上的3款新能源汽車,顯得格外孤獨。
此后長達二十年,比亞迪堅持在新能源賽道持續創新,最終成為全球銷量第一的新能源車企。
在中國電子商務市場尚未成熟時,阿里巴巴大膽地構建了線上交易平臺。當時,人們對網上購物存在諸多疑慮,大家并不信任網絡的交易方式,并且物流配送也面臨諸多困難。
但阿里通過不斷迭代自身產品,最終形成了成熟的電商模式,推動了中國電子商務行業蓬勃發展,成為國內第一大電商平臺。
當今全球顯卡龍頭英偉達,1999年推出的GeForce 256顯卡,是世界上第一個GPU,為玩家帶來了更好的3D圖形體驗,為其奠定了GPU圖形加速領域的王者地位。
此后的2006年,面臨競爭對手的夾擊與行業困境,英偉達并沒有盲目跟風去做CPU,而是秘密啟動了CUDA項目。
當時,公司年營收不到30億美元,而這一項目每年至少需要投入5億美元,但黃仁勛看好GPU通用計算的前景,堅持投入。這一決策,為后來英偉達在AI的發展鋪平了道路,使得GPU在市場得到了廣泛應用,英偉達也成功走出了英特爾的陰影。
無論是率先做出消費無人機的大疆,還是在農業領域的無人機領頭羊極飛科技,抑或是當前在世界舞臺上大放異彩的英偉達,他們成功的背后,都源自勇氣二字。
四、摸著石頭過河,還是要一些勇氣
商業競爭,本就殘酷,每一位成功的創業者,除了需要好想法與優秀的商業模式之外,他們,還需要勇氣。
人生總是需要不斷突破,才能走出一條路來。不是行不行,而是看你做不做。
而創業者的勇氣,往往來自這三點:
1. 去做有挑戰的事
遇到挑戰性的任務時,很多人都會先問自己“要不要先做一點簡單的事情,等掙到錢之后,再做難的事情?”
為什么一開始就要做有挑戰的事情,萬一失敗怎么辦?
其實,當你去做一件事,如果失敗了,說明你前面沒有做過難的事情,沒有構建自己的核心競爭力。
失敗并不難。
真正難在哪里?難的是你之前做過很多難而正確的事,為自己構筑了一條護城河。
比如,你一開始和一個科學家合作,通過幾年時間,研發出一款新藥物配方。
這個歷程必然十分艱難,而當成功研發出藥物配方后,找到合作對象,推廣產品,反而很簡單。
如果一開始,先做點簡單的事情,掙點錢,有沒有道理呢?也有道理。
但從簡單事情上掙到的錢,很可能是因為你進入了新行業,趕上了行業紅利期,發現掙錢很容易。
但你要清楚,你掙的是紅利的錢,而紅利遲早是會消失的。
所以,還是要堅持做難而正確的事,要去積蓄力量,要去建設品牌,要去挖護城河,構建你的核心競爭力。
成功的創業者,大都在做難而正確的事。
喬布斯為推出初代智能手機iPhone,整整花了兩年半時間,而當時,諾基亞、黑莓、摩托羅拉等一眾手機廠商,還在為誰出的手機有更多按鍵在一爭高低。
當喬布斯大膽將藝術與科技融合,推出了具有劃時代意義的蘋果產品后,就徹底改變了人們的通訊和娛樂方式。
堅持很難,但堅持下來做出的成果,卻很酷。
2. 發揮自己的長處
一個人在自己擅長的領域,更容易獲得勇氣,在自己的舒適區不斷添磚加瓦,擴大自己的舒適區,才能越走越遠。
比如雷軍,他善于運用互聯網和社交媒體的力量,通過線上渠道進行品牌推廣和產品銷售。
在智能手機市場競爭激烈、山寨產品橫行的時候,他決心打造高品質、高性價比的國產智能手機,帶領小米團隊不斷突破,讓小米在競爭激烈的科技市場中占據一席之地,不斷推出具有創新性和高性價比的產品。
此外,他通過互聯網的銷售模式,打破了傳統手機銷售的藩籬,改變了整個手機行業的格局,讓更多消費者享受到科技帶來的便利。
發揮自己的長處,在自身擅長的領域不斷實現復利,更容易獲得勇氣。
3. 差異化競爭
當下激烈的市場競爭環境,“差異化競爭”成為企業脫穎而出、謀求發展的關鍵策略。
要實現差異化競爭,就要求企業在產品、服務、品牌形象等各方面,與競爭對手形成鮮明差異,從而才能吸引消費者,獲得更多市場份額。
當眾多企業在同一領域角逐,如果只提供同質化的產品或服務,消費者難以區分優劣,往往只能依據價格做出選擇,在這種情況下,市場往往會陷入價格戰的泥潭,壓縮企業的利潤空間。
然而,通過差異化的競爭策略,企業能夠開辟出屬于自己的獨特道路。
海底撈在餐飲服務方面實現了差異化。
除了美味的火鍋菜品,海底撈更以其極致的服務聞名,海底撈為顧客提供美甲、擦鞋等貼心服務,創造了獨特的用餐環境。這種服務上的差異化使海底撈在眾多火鍋品牌中獨樹一幟,吸引了大量消費者。
五、結語
大疆創始人汪滔曾說:
“沒有不需要埋頭苦干就能獲得的成功,沒有只靠夸夸其談就能成就的事業,沒有從天而降的高科技產品。追求卓越,需要無數苦思冥想的深夜,需要愿意向前一步的擔當,更需要敢于大聲說出真相的勇氣”
商海浮沉,大浪淘沙,要想在商業競爭中獲勝,除了對技術的不懈追求、對真理的不斷探索,更需要面對殘酷現實、敢于做出改變的勇氣。
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垂直程度更高,也更有空間探索。但同時成本也是更大的,現在對于天使場景、成果收益這部分說的比較少,多了些共情