深度拆解倉儲會員店模式,看Costco、山姆、Fudi等玩家的競爭底牌
在“海星模式”山姆和“珊瑚礁模式”Costco的籠罩下,F(xiàn)udi能否成功“開疆拓土”?
會員店、折扣店,成為近年來零售企業(yè)轉(zhuǎn)型探索的兩種主流業(yè)態(tài)。賽道火熱自然不缺新鮮事,不久前,奧樂齊在上海金山開出中國市場最大門店,而自帶網(wǎng)紅屬性的Fudi倉儲會員店也宣布出京入滬、開啟全國化布局。
會員店模式已然是國內(nèi)新零售市場的新發(fā)力點(diǎn),且不論Costco、山姆這類老牌玩家,即便是站在高鑫零售巨人之肩上的M會員商店,以及東方甄選、來伊份等跨界玩家也都先后入場搏斗。
站在外資與本土品牌暗自較勁的并存路口,我們需要思考的是:會員店模式的內(nèi)核到底是什么?Fudi全國擴(kuò)店是否意味著會員店模式的二次起飛?具備哪些特質(zhì)的玩家能在這一波會員店潮中獲取真正的勝利?
一、會員店模式內(nèi)核
最近幾年零售行業(yè)除了硬折扣模式外,最熱的當(dāng)屬會員店模式,其行業(yè)代表山姆會員店和Costco會員店,年銷售額均超2000億美金。該模式為何能夠獨(dú)樹一幟?為何能保持持續(xù)穩(wěn)健增長及盈利?筆者嘗試對該模式內(nèi)核進(jìn)行拆解。
圖:Costco與山姆會員店
首先,會員店模式的本質(zhì)是持續(xù)通過特定的商品和服務(wù)來滿足特定目標(biāo)消費(fèi)人群盡可能多的需求。
圖:會員店模式的本質(zhì)
第一個“特定”是指商品和服務(wù)的差異化。它需要企業(yè)具備極強(qiáng)的選品能力,甚至是創(chuàng)品能力,也就是對自有品牌商品(PB)的研發(fā)能力。只有具備這個能力,零售商才可能為消費(fèi)者提供“質(zhì)優(yōu)價(jià)廉”的商品,以此保證會員復(fù)購率。同時在服務(wù)上,它能夠精益求精,推陳出新,持續(xù)為顧客提供極致的購物體驗(yàn)。
第二個“特定”是指對目標(biāo)消費(fèi)人群的選擇?!叭跛?,只取一瓢”,通過付費(fèi)會員的方式鎖定有限的目標(biāo)消費(fèi)人群,而不是無限開放。有了目標(biāo)人群的圈定,就可以更好地對其需求進(jìn)行洞察及滿足,再借助消費(fèi)者喜好創(chuàng)造更好的購物體驗(yàn),從而進(jìn)一步保證服務(wù)的水平。
其次,會員店模式的核心要素是商品和服務(wù)。
不同于面對普羅大眾的泛化需求,“特定”目標(biāo)消費(fèi)人群對零售商的需求更為具象,商品和服務(wù)是直接面向目標(biāo)消費(fèi)者,使之有深切體驗(yàn)的兩個抓手。
商品部分,會員店模式需要零售商根據(jù)目標(biāo)消費(fèi)者考慮包括品類、品相、口味、價(jià)格和包裝(場景)等在內(nèi)的各種因素。選擇用什么品類來滿足消費(fèi)者在某個場景下的需求,并以消費(fèi)者能夠接受的呈現(xiàn)方式,以及合適的包裝形態(tài)來展現(xiàn)商品,細(xì)碎考究的工作細(xì)節(jié),這對不少零售商來說都是一個不小的挑戰(zhàn)。
圖:商品服務(wù)的全流程
服務(wù)部分,作為會員模式的核心競爭力之一,全流程細(xì)致入微的設(shè)計(jì)也是提高會員費(fèi)及續(xù)卡率的關(guān)鍵。
購前的會員權(quán)益設(shè)計(jì),如何讓消費(fèi)者能夠相信并愿意先掏錢進(jìn)行會員身份購買這件事情變得高效?另外還有日常商品或門店?duì)I銷活動的有效觸達(dá),包括如何讓消費(fèi)者在有需求的時候第一時間只想到你等等。
消費(fèi)者在購物中有線上、線下等多種渠道選擇,線上如何讓消費(fèi)者能夠更容易找到想買的商品,或者能夠借助大模型能力根據(jù)用戶畫像進(jìn)行精準(zhǔn)推送,減少消費(fèi)者購物環(huán)節(jié)中的隨機(jī)性。線下部分則更多是場景的體驗(yàn),試吃試用的邀請,毫無違和地招攬導(dǎo)購等都值得費(fèi)心設(shè)計(jì)。
購后部分主要涉及,到店服務(wù)、售后服務(wù)兩部分。會員店模式需要零售商考慮如何規(guī)劃自身的物流體系,自建還是三方外包,配送時效是半小時還是一小時等都需要考慮。另外,電商的興起在很大程度上是由于“7天無理由退貨”的托底使得消費(fèi)者購后無憂。而對于擁有線下實(shí)體店優(yōu)勢的會員店來說,是否能夠提供同樣的服務(wù)水平以及有沒有讓消費(fèi)者真正感知到都是需要考慮的。
最后,會員店模式成功的必要條件。筆者認(rèn)為主要有三個:業(yè)務(wù)規(guī)劃、需求的洞察及有效地響應(yīng)和持續(xù)的經(jīng)營投入。
圖:會員店模式成功的必要條件
業(yè)務(wù)規(guī)劃更多是指選址。因?yàn)闀T店模式是以線下為主線上為輔的生意,所以選址在很大程度上決定了該店能否成功盈利。有效的選址能夠帶來天然的流量,漏斗的開口既決定了服務(wù)目標(biāo)消費(fèi)人群規(guī)模的上限,也決定了有效轉(zhuǎn)化的絕對數(shù)量。
對于會員店模式的新晉玩家而言,除了客流外,在選址的時候,還需要重點(diǎn)關(guān)注車輛進(jìn)出的動線及停車的便捷性。家樂福楊高南路會員店的失敗,很大程度上就是對這方面考慮欠缺所致。
需求的洞察及有效地響應(yīng)。專業(yè)的事情需要專業(yè)的人來做,最好還是真正一線面向消費(fèi)者的員工來做。傳統(tǒng)的零售企業(yè)缺少這類專職的市場調(diào)研人員,也很少會派人到一線去做調(diào)研,選品和創(chuàng)品更多只能依賴二手甚至是多手后的消息。
因此,會員店模式需要零售商組建專業(yè)的消費(fèi)者需求洞察團(tuán)隊(duì),能夠比所服務(wù)的會員更早地發(fā)現(xiàn)他們的需求。與此同時,還需要能夠?qū)π枨竽苡行У仨憫?yīng),即能夠有合適的商品或服務(wù)來盡早地滿足發(fā)現(xiàn)的需求。這都需要組織的保障。
持續(xù)地經(jīng)營投入。會員店模式的經(jīng)營更注重口碑營銷,借助自身商品力和服務(wù)力為消費(fèi)者帶來優(yōu)質(zhì)的體驗(yàn),從而形成不斷的復(fù)購和推薦。
“羅馬非一日建成”,良好的口碑也同樣如此,它需要零售商能夠持續(xù)的經(jīng)營投入,即在人才、拓店、供應(yīng)鏈等的投入。它得把這個模式當(dāng)作五年、十年的生意來看待,前面兩三年更多是蓄勢的過程,經(jīng)過三到五年的努力才有可能厚積薄發(fā)開花結(jié)果。在當(dāng)下的經(jīng)濟(jì)環(huán)境,任何一個新晉玩家都需要有較大的魄力才可能做到這一點(diǎn)。
二、山姆與Costco兩種模式下的殊途同歸
作為會員店模式的代表,山姆和Costco兩家零售商也走出了兩條不同的道路。
首先,山姆模式,特別是山姆中國,它是以“大店+前置倉”的海星模式進(jìn)行業(yè)務(wù)拓展。據(jù)其官方透露,山姆中國目前已開出近50家大店以及500家前置倉,年?duì)I業(yè)超過800億元,線上占比50%。大店的平均經(jīng)營面積在2萬以上,前置倉的平均經(jīng)營面積在500平方以內(nèi)。
圖:山姆“海星”模式
前者為消費(fèi)者提供大而全的商品選擇,以及紛呈迭出試吃試用的線下體驗(yàn);后者為消費(fèi)者提供少而精的商品選擇,但配以高效的小時送到店服務(wù),讓消費(fèi)者在手機(jī)上完成購物之旅。前者的客單可以達(dá)到1000元;后者的客單也遠(yuǎn)高于樸樸超市、叮咚買菜等平臺,可以達(dá)到200元每單。品質(zhì)、價(jià)格和體驗(yàn),零售的“不可能三角”在山姆模式上實(shí)現(xiàn)突破。
而這背后的原因是,山姆對消費(fèi)場景有著深刻的理解。到店消費(fèi)更多是消費(fèi)者提前做規(guī)劃,“逛吃”才是線下場內(nèi)重點(diǎn)需要關(guān)注的。面向這類消費(fèi)者,山姆通過4000+SKU,主打的是“定期囤貨購物”。
線上消費(fèi)更多是消費(fèi)者即時需求的滿足,無需出戶就能讓商品到家才是消費(fèi)者想要的。面向這類消費(fèi)者,山姆通過精心挑選的1000個SKU,更多主打的是“日常便捷購物”。
前置倉就像海星的觸角一樣,以遠(yuǎn)低于大店的建店成本,擴(kuò)大了山姆門店的服務(wù)半徑,也拓寬了大店的服務(wù)場景。借助大店的勢能和線上的高客單,使得山姆在原本被行業(yè)認(rèn)為無法跑通的前置倉模式中闖出一條路來。據(jù)測算,山姆會員店的前置倉坪效超過10萬元人民幣,這個數(shù)字遠(yuǎn)高于國內(nèi)現(xiàn)有任何一家零售企業(yè)。
圖:前置倉成本測算
再來看下Costco模式。借用蘋果公司的廣告詞,Costco模式就是“豈止于大”。
首先是店大、商品包裝大等。店大不但為消費(fèi)者提供足夠大的購物空間,同時也為員工的上架補(bǔ)貨、揀貨打包等機(jī)械化操作留下空間。包裝大帶來商品的包裝、損耗等分?jǐn)傋兩?,從而使得商品的單位成本極具競爭力。
而除了店與包裝“大”外,Costco特有的“3T”經(jīng)營理念“試吃Taste,觸摸Touch,帶走Take”讓消費(fèi)者可以對商品有更多的認(rèn)知,也減少了售后退貨的風(fēng)險(xiǎn)。除此之外,是它豐富的品類和服務(wù),從黃金飾品到名表包包,從眼鏡化妝品到雨刮器輪胎,既有聽力中心,更有自助加油站。從某種程度上看,Costco模式更像“珊瑚礁”模式,每個單店都是一個生態(tài)系統(tǒng),滿足會員的多重需求。
圖:Costco“珊瑚礁”模式
最后,“大”背后經(jīng)營邏輯。除了前面提到的空間感外,還有三點(diǎn):
第一,“大”可以帶來商品價(jià)格的讓利,使得消費(fèi)者獲得“質(zhì)優(yōu)價(jià)廉”的實(shí)惠。
第二,“大”可以提高每筆客單價(jià),單筆訂單的運(yùn)營成本比例可得到最大的節(jié)降。
第三,“大”由于滿足家庭式購物需求用量,更容易使會員們產(chǎn)生復(fù)購的黏性,而通過持續(xù)高頻的互動,也能潛移默化形成消費(fèi)心智。
另外,Costco模式令人驚嘆不已的是其極低的毛利率和運(yùn)營費(fèi)率。Costco以不到14%的毛利,實(shí)現(xiàn)超過2%的凈利,其經(jīng)營能力在全球零售企業(yè)里冠絕群雄。
為最大可能地讓會員們買到極低價(jià)格的商品,Costco選擇自建物業(yè),其好處是整體造價(jià)可控。它可以按實(shí)際商場需要的設(shè)施配置進(jìn)行最簡化地實(shí)現(xiàn),從而保證造價(jià)成本最低。Costco正是通過這種方式進(jìn)行拓店,節(jié)奏雖慢,一個項(xiàng)目平均需要二到三年的時間,但帶來卻是極低的場地費(fèi)用年化分?jǐn)偂?/p>
管理費(fèi)用中的另一項(xiàng)占比較高的員工薪酬部分,Costco深諳人性,以高于行業(yè)平均薪資的方式來最大激發(fā)人的潛能,其實(shí)際人均銷售額貢獻(xiàn)也遠(yuǎn)高于同行。至于營銷費(fèi)用,Costco幾乎不做廣告,質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的商品再加上盡可能一站式服務(wù)就是給到會員們最有效的“廣告”。
三、Fudi模式能否“開疆拓土”?
倉儲式會員店賽道Top2玩家看似走出了兩條不同的發(fā)展路徑,但實(shí)際上殊途同歸,兩者在商品和服務(wù)這兩大核心要素上都讓大部分同行難以匹敵。就像國內(nèi)的家家悅會員店,永輝的倉儲會員店等,大部分都只是原本賣場的“放大版”,這兩個核心要素未有實(shí)質(zhì)性的經(jīng)營變化,其結(jié)果也就可想而知。
不過,國內(nèi)的Fudi會員店似乎找到一條“林間小徑”,筆者認(rèn)為主要有以下三個原因。
首先,有效的定位。
該品牌目標(biāo)客群為“愛美、獵奇、追求時尚”的年輕消費(fèi)者,主打“新鮮、健康、高品質(zhì)”的核心經(jīng)營理念,其愿景是引領(lǐng)未來都市飲食生活。
圖:Fudi倉儲會員店
不同于傳統(tǒng)的零售傳統(tǒng)商超“大紅大黃大藍(lán)”的裝修風(fēng)格,F(xiàn)udi采用清新明亮的開心果綠為主基調(diào),并通過匠心獨(dú)具的門店空間設(shè)計(jì)和裝修風(fēng)格,為消費(fèi)者營造出輕松愉悅的消費(fèi)氛圍,并有效地在年輕群體中引發(fā)了熱烈的關(guān)注和打卡熱潮。它以“網(wǎng)紅人設(shè)”的營銷方式在會員店?duì)幇灾锌焖俪鋈Α?/p>
其次,毛利的控制。
流量來了,能夠有效承接才有意義。Fudi選擇以極低的商品毛利的方式來吸引消費(fèi)者打卡和購買。當(dāng)然,“網(wǎng)紅”效應(yīng)帶來的沖動消費(fèi)不會持久,只有質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的商品才是消費(fèi)者持續(xù)消費(fèi)的理由。作為本土?xí)T店新入局者,F(xiàn)udi在行業(yè)內(nèi)第一個做出“不高于10%”綜合毛利率的承諾。低價(jià)帶來正反饋,商品銷量的上升又促進(jìn)了上游的議價(jià)能力,從而可能帶來更低的價(jià)格。低成本策略也反襯出Fudi整體經(jīng)營費(fèi)用的管控能力。
最后,穩(wěn)定的供應(yīng)鏈體系。
不同于大部分的零售企業(yè),F(xiàn)udi依托“菜鮮果美”的成熟供應(yīng)鏈體系,即自有的上游農(nóng)牧漁場等,它在商品采購、物流配送等方面可以直接享受到集團(tuán)內(nèi)部的資源協(xié)同效應(yīng),降低成本并確保產(chǎn)品品質(zhì)。對于加工品,F(xiàn)udi通過從原料開始,再到產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、采購、物流等各個環(huán)節(jié)的深度把控,使得整體商品的交付質(zhì)量變得可靠穩(wěn)定。
從2021年的5月北京朝陽東南四環(huán)第一家店開張到現(xiàn)在,F(xiàn)udi只開出了4家倉儲會員店和2家fudi+精選社區(qū)店,整體開店節(jié)奏極其克制。
圖源:fudi會員商店官方微博
而這背后的原因很可能是由于模式并未完全跑通,盈利情況較不樂觀。因此,對于Fudi來說,它最大的挑戰(zhàn)就是如何完全跑通模式,并走出北京,從而在更大范圍內(nèi)復(fù)制其成功的商業(yè)模式。
受山姆云倉(前置倉)模式的影響,據(jù)Fudi會員店副總裁李雪表示,fudi已在全國范圍內(nèi)開展選址,考慮到外埠拓店可能會面臨的一系列難題如供應(yīng)鏈、物流倉儲等,也將把前置倉作為市場拓展的重點(diǎn)業(yè)態(tài)。前置倉的發(fā)展和創(chuàng)新將是fudi未來的一個重要戰(zhàn)略。
筆者認(rèn)為,山姆前置倉“海星模式”的成功基于其大店的成功,如上文提到前置倉更多是其擴(kuò)大服務(wù)半徑的觸手。如果只是認(rèn)為前置倉模式由于成本可控,同時又能更好擴(kuò)店輻射,那將重走前置倉模式的老路,成功遙遙無期。
四、國內(nèi)會員店模式面臨的挑戰(zhàn)
不論是山姆模式,還是Costco模式,筆者認(rèn)為都值得國內(nèi)零售企業(yè)深入學(xué)習(xí)。當(dāng)然,也需要考慮好以下幾個方面:
第一,市場定位與差異化。會員制商店需要明確的市場定位,并提供差異化的商品和服務(wù)來吸引消費(fèi)者。如果零售商無法清晰界定其市場定位,或者提供的產(chǎn)品和服務(wù)無法與現(xiàn)有會員制商店相區(qū)分,沒有核心競爭力則難以獲得成功。
第二,會員制認(rèn)知與教育。消費(fèi)者對于會員制的認(rèn)知和接受程度需要逐步培養(yǎng),特別是在會員制相對新穎的市場環(huán)境中。雖然越來越多的人開始接受會員制概念,且能夠接受支付相應(yīng)的年費(fèi),但仍有相當(dāng)一部分消費(fèi)者更傾向于傳統(tǒng)的購物方式。因此,有效的會員權(quán)益的設(shè)計(jì)會是一個比較好的抓手。
第三,供應(yīng)鏈與物流挑戰(zhàn)。會員店模式需要一個強(qiáng)大的供應(yīng)鏈和物流系統(tǒng)來支持,確保能夠以較低的成本提供高質(zhì)量的商品。這對于許多本土零售商來說是一個挑戰(zhàn),尤其是在初期投資階段。會員店模式需要以高效的供應(yīng)鏈管理來降低成本并提供具有競爭力的價(jià)格。實(shí)現(xiàn)這一點(diǎn)需要與供應(yīng)商建立長期合作關(guān)系,并能夠有效管理庫存和物流。對于沒有足夠規(guī)模優(yōu)勢的零售商來說,這是一項(xiàng)挑戰(zhàn)。
第四,資本投入。會員制商店通常需要較大的店面面積和較高的初始資本投入,這并非所有零售商都能負(fù)擔(dān)得起。此外,還需要長期的投資來維持運(yùn)營和服務(wù)質(zhì)量。成功的會員店需要大量的前期投入,包括建立大型倉庫、優(yōu)化供應(yīng)鏈、開發(fā)自有品牌等。這對于許多零售商來說是一筆巨大的開銷,尤其是對于那些資金鏈較為緊張的企業(yè)來說更是如此。
第五,品牌建設(shè)與消費(fèi)者信任。山姆會員店和Costco在全球范圍內(nèi)享有良好的聲譽(yù),這有助于它們在中國市場建立信任。新晉零售商可能需要花費(fèi)更多時間和資源來建立品牌認(rèn)知度和信任度。隨著電子商務(wù)的興起和其他形式的零售業(yè)態(tài)(如便利店、折扣店等)的發(fā)展,市場競爭變得越來越激烈。對于試圖進(jìn)入會員制領(lǐng)域的零售商來說,不僅要面對來自現(xiàn)有會員制零售商的競爭,還要應(yīng)對其他零售業(yè)態(tài)帶來的挑戰(zhàn)。
總的來說,會員制模式的挑戰(zhàn)較大,但毫無疑問的是,它將會是未來的零售商超行業(yè)重要甚至主要的業(yè)態(tài)之一。如果零售企業(yè)能夠在以上幾方面做充分考慮和準(zhǔn)備,早些躬身入局,持續(xù)投入經(jīng)營,定然可以闖出自己的一片天地。
作者:乾行?編輯:RBF內(nèi)容組 出品:零售商業(yè)財(cái)經(jīng) ID:Retail-Finance
本文由人人都是產(chǎn)品經(jīng)理作者【零售商業(yè)財(cái)經(jīng)】,微信公眾號:【零售商業(yè)財(cái)經(jīng)】,原創(chuàng)/授權(quán) 發(fā)布于人人都是產(chǎn)品經(jīng)理,未經(jīng)許可,禁止轉(zhuǎn)載。
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