長視頻與短視頻的2024
隨著2024年的落幕,我們回顧這一年中長視頻與短視頻平臺的發展軌跡,它們如何塑造了我們的文化消費,又如何在競爭與合作中尋求新的增長點。本文深入分析了長視頻平臺如何通過錯位競爭和自我變革,擁抱短劇市場,以及短視頻平臺如何在商業生態和內容創新上開辟新天地。
每到歲末盤點之時,一年之中的熱播影視劇都會成為很多人的回憶坐標?;赝磳⑦^去的2024年,一部部全民追看的爆款劇集,一段段獨自刷著短視頻的時光就會浮現眼前。無論是長視頻凝聚的集體記憶,還是短視頻折射出的社會萬象,都深刻地和每個人的生活交織在一起。
因此,我們在每年此時盤點一年來長視頻與短視頻平臺的表現,也是在為文娛行業留存下來一圈圈年輪。2024年,長視頻平臺通過錯位競爭,攜手走出了“零和博弈”困境,每個平臺各自都有亮眼的表現,更勇于自我變革,集體擁抱短劇市場,主動適應用戶內容消費習慣的變遷,在鞏固基本盤的同時,也有望借此打破行業天花板。
短視頻平臺不僅在努力挖掘商業生態的可能性,也在通過內部孵化,開辟出下一塊水草肥美的新大陸。無論是月活破億的紅果短劇,還是引爆創作者熱情的可靈、即夢,短視頻平臺的擴展能力已經超越了我們的想象。
長視頻與短視頻平臺之間,也早已不再是你死我亡的戰火硝煙,而是在發揮各自優勢的同時向對方取徑,攜手滿足觀眾不同層級、場景的精神需求。文娛行業也因為這樣的良性競爭,有了源源不竭的增長動能。
一、古偶題材退潮,現實議題補位,長視頻平臺加速為劇集“脫水”
首先,讓我們來看2024年長視頻劇集市場大盤的總體表現。云合數據顯示,今年全網劇集正片有效播放量連續三個季度同比出現負增長。往年,暑期檔總是爆款劇集扎堆涌現的黃金檔期,今年卻由于全民奧運而遇冷,大盤自6月份之后連續數月“遇冷”,在3億規模之下運行了5個月時間,11月才迎來緩慢回溫。
普通觀眾對于劇集大盤的萎縮沒有概念,但應該能感覺到今年的“撲街”劇變多了。雖然云合數據的年度報告尚未出爐,但豆瓣“視組”已經有“數據專家”對今年熱播劇的表現進行了盤點,可以作為市場行情的一個參考。
根據這份“民間報告”,截止12月15日,云合熱播期有效播放集均破2000萬的劇集有48部,破3000萬的有24部,破5000萬的有5部,破億的僅有《慶余年第二季》一部。對比去年同期的數字,能夠看出不僅今年爆劇的“水位”降低,熱播劇的數量也有所下降——2023年熱播期集均破5000萬的有6部,破3000萬的有30部,破2000萬的有60部。
由此,我們可以得出結論:今年雖然頭部劇集依然“能打”,但支撐起整個大盤,對長視頻受眾形成黏性的“腰部劇集”出現了塌陷,雖然程度沒有電影市場那么嚴重,但依然值得整個行業警惕。盡管如此,依然有一些劇集憑借題材創新躋身“頭部”,比如開創賽博古裝輕喜劇賽道的《永夜星河》,就吸引到了成長于游戲時代的年輕受眾,顯示出長視頻持續進化的能力。
從平臺分布來看,今年熱播期集均破3000萬的24部劇集中,騰訊視頻獨播劇有8部,愛奇藝和優酷各有6部,芒果TV僅有《小巷人家》一部,仍然未能打破劇集市場的平臺均勢。
從題材類型來看,古偶劇無疑是今年劇集“撲街”的重災區。去年云合熱播期集均播放TOP 10中,古偶劇占據了7席,《長相思》《長月燼明》《蓮花樓》等劇集均取得了收視、口碑雙豐收。今年云合TOP 10中,古偶劇只剩下了《與鳳行》《墨雨云間》《長相思第二季》三部。如果說去年是古偶市場的一次“集體回春”,今年“知名IP+流量演員”的收視密碼不再次次有效。新鮮好磕的甜爽短劇的出現,也加速了觀眾對古偶劇“換乘戀愛”的審美疲勞。
今年的兩匹古偶“黑馬”《墨雨云間》《九重紫》,讓我們看到了“取短補長”帶來的可能性,但“長劇短劇化”是否是重振古偶的靈丹妙藥,仍然有待進一步觀察。相比之下,《慶余年第二季》的爆開爆走,顯示出男頻IP正在打破改編困境,探索出一條可復制的成功方法論。年末壓軸《大奉打更人》的上線,有望成為男頻劇進擊之路上的又一部標志性作品。
古偶從熱播劇榜單中的集體退潮,意味著今年有更多的現代劇進入了主流觀眾的視野,《繁花》《玫瑰的故事》《南來北往》《我是刑警》等劇集都成功擊穿用戶圈層,引發全民熱議討論,顯示了長視頻在社會議題設置、大眾情緒共振方面的獨特優勢,這是碎片化、快餐化的短劇所難以替代的。古偶題材退潮,現實題材“補位”,無論對于劇集行業還是長視頻平臺而言,都意味著更良性可持續的內容生態。
與去年一樣,今年懸疑劇依然是劇集市場的熱門賽道,年末更是在《我是刑警》《白夜破曉》《獵罪圖鑒2》的帶動之下引發了一波高潮。從《唐朝詭事錄2》到《白夜破曉》《獵罪圖鑒2》,懸疑劇的IP化運作已經走在了其他類型前面。從早年的本格派推理到近兩年的“懸疑+現實主義”,懸疑劇在變得越來越有人情味的同時,也具備了更為深沉的時代感,與社會議題、集體情緒有了更多的勾連。
不僅如此,古裝懸疑、紀實刑偵甚至跨時空緝兇(《太陽星辰》)等新類型都涌現出了熱播佳作,進一步拓寬了懸疑劇的選題邊界與受眾人群。
去年,12集的《漫長的季節》成為劇集市場的最大驚喜,今年則是8集的《我的阿勒泰》拿下了國產劇最高分,還帶起了一波文旅熱潮。不僅如此,10集的《新生》與15集的《錯位》也證明了迷你劇“以小搏大”的可行性。愛奇藝更是專門推出“微塵劇場”以探索迷你劇的更多可能。
從《隱秘的角落》《沉默的真相》開始,長視頻平臺就在懸疑劇這片“試驗田”中,嘗試通過短小精悍的體量與精心設計的敘事,走出一條不同于主流長劇的創作路線。不過,這幾年來平臺進行的主要是“點狀突破”,不僅剛開始走出懸疑劇這一限定賽道,也亟需建立起一套成熟的迷你劇創作體系,在內容矩陣中為其找到位置。
在微短劇來勢兇猛的沖擊之下,長視頻平臺也在加快劇集“脫水”的速度,以此應對觀眾日漸稀缺的追劇耐心。燈塔專業版《2024年H1劇集市場洞察報告》顯示,一季度12集以下劇集占比超10%,25-32集劇集占比提升8.7%,33集及以上劇集整體占比減少14.2%。接近年末,更是有某長視頻平臺傳出消息,2025年將不再接收16集以上的自制劇和定制劇。
壓縮體量的同時,今年長劇在敘事效率、信息密度、剪輯手法等方面也開始向短劇靠攏?!赌暝崎g》前10分鐘,女主就經歷了由生到死、由死到生的輪回,引出令觀眾欲罷不能的復仇故事線?!毒胖刈稀吠ㄟ^緊湊明快的節奏,以30多集體量撐起了傳統長劇需要五六十集展開的劇情框架。有理由相信,未來這樣“長短融合”的作品將會越來越多。
去年,騰訊視頻在“劇場化”的道路上大步邁進,不僅橫空出世的“X劇場”先聲奪人,“板凳單元”“螢火單元”也都以驚喜佳作亮相。我們發現,長視頻平臺過去幾年孜孜以求的廠牌化正在進入新階段,不僅逐漸“去類型化”,而且更注重內容風格的統一,目標受眾的凝聚。“X劇場”打出“一劇一格”的旗號,今年愛奇藝推出的“微塵劇場”主打極致影像呈現,優酷“白夜劇場”雖然深耕懸疑賽道,但更像是以“懸疑+”串聯起不同時空的現實題材。
長視頻平臺“劇場化”策略的迭代,也是在應對觀眾追劇心理的快速變遷,畢竟僅僅深耕單一類型很難保證佳作迭出,一次次擦亮廠牌,而“一劇一格”的風格探索以及緊扣情感訴求的聚焦創作,則可以讓一個廠牌永葆新鮮活力。
回望即將過去的2024年,長視頻依然在我們的文化消費中扮演了不可或缺的角色——從《繁花》在大江南北掀起的懷舊旋風,到為《慶余年2》中的權謀智斗如癡如狂。從各大平臺佳作云集的片單,我們相信2025年長視頻也將會迎來收獲滿滿的一年。以騰訊視頻為例,“寧缺毋濫”的X劇場2025年將再次上新,懸疑短劇《人之初》有望成為又一部迷你劇爆款,備受書粉期待的《長安的荔枝》也有望讓古裝歷史劇再次迎來高光時刻。
二、短視頻競爭進入新階段,短劇、AI有望緩解“電商依賴癥”
2024年,我們見證了各平臺網紅的接連塌房,但這已經影響不到短視頻平臺的內容生態。盡管頭部雙十一期間平臺仍然需要頭部主播撐場面、帶熱度,但短視頻競爭早已進入了下一個階段。
一方面,是商業內循環生態的比拼,如何將平臺內流量效率最大化,無論抖音、快手還是視頻號,都仍在摸索試錯過程中;另一方面,則是以短視頻平臺為跳板,縱身躍入下一片藍海——短劇、AI視頻,這將是另一場不亞于短視頻之爭的新長跑。
去年年末,我們觀察到抖音開始涉入傳統電商“低價好貨”深水區,與拼多多狹路相逢。今年,抖音就以最靈活的身姿、最快的“試錯”速度走過了這條“彎路”。據媒體報道,2024年抖音將“價格力”作為優先級最高的任務,將中小、白牌商家作為力推的核心。然而由于它們的廣告預算及GMV增長都不如品牌商家,抖音電商GMV增長出現了連續減速——從一季度的50%一路下滑至9月份的不到20%。
顯然,抖音的信息流與貨架模式,對于低價商品的推薦效率很難媲美拼多多的商品流。好在抖音及時意識到了問題所在,雙十一就將資源重心回到品牌商家以及大商家身上,成功阻止了GMV的進一步“降速”。即將到來的年貨節,抖音再一次提前搶跑,目的就是為了留住優質貨源。
快手同樣將年貨節“提前”到了12月下旬,為的也是搶先鎖定貨源與“老鐵”們的消費心智。畢竟,今年快手電商的GMV增速也漸趨放緩,由于用戶群體整體更加下沉,它面臨與拼多多更直接的短兵相接。
好消息是,快手的內循環生態正在降低對于電商業務的依賴,三季度線上營銷服務同比增加 20%,其中付費短劇營銷收入更是增長了超過三倍。由此推算,手握1.2億月活紅果短劇的抖音,此項收入理應更為可觀。短劇的狂飆突進,不僅意味著遭遇增長瓶頸的短視頻平臺,成功躍入又一片廣闊藍海,也在一定程度上緩解了它們的“電商焦慮癥”。
我們從視頻號身上,卻似乎看不到這樣的“電商焦慮”。在騰訊2024年三季度財報中,對于視頻號電商業務僅用“視頻號小店升級為微信小店”一筆帶過。因為始終篤信“以私域撬動公域,再以公域放大私域,這是微信最有優勢的部分”,視頻號并未著力打造小楊哥、辛巴這樣的頭部主播,對于雙十一、年貨節等全場大促也并不熱衷。只是默默將視頻號小店升級為微信小店,進一步打通公眾號、視頻號、搜一搜、小程序等場景,繼續為串聯微信交易生態添磚加瓦。
微信作為國民應用的社交體系,始終是視頻號手上的一張“王炸”,一旦內部生態鏈路貫通,將有機會成為彎道超車的一支奇兵。當抖音、快手都在為年貨節搖旗吶喊時,微信的一個功能更新就實現了“四兩撥千斤”。
近日,微信小店開啟灰度測試“送禮物”功能,用戶可以將購買的商品作為禮物,通過聊天送給朋友。選擇在春節之前推出,微信的野心不言而喻,那就是希望像當年的送紅包一樣用社交激活電商。
不宜把“送禮物”的戰略意義估計過高,畢竟春節紅包是強關系、弱關系通用的“社交貨幣”,還可以通過微信群產生裂變效應,“送禮物”的擴散效應可能要弱得多。盡管如此,當厚積薄發的視頻號轉向積極進擊,將會如何攪動電商江湖的一池春水,依然值得我們高度期待。
除了短劇之外,今年AI視頻工具成了短視頻平臺的另一塊必爭之地。一年之間快手、抖音在這條賽道上快馬疾馳,你追我趕。除了即夢、可靈這兩款獨立的AI視頻工具,字節還手握豆包這樣一款“準殺手級應用”,并將于明年1月發布新一代視頻生成大模型。
無論是抖音還是快手,都希望AI工具能平臺的下一個增長引擎,吸引到最有創新意識、爆款潛力的AI創作者,在內容迭代的周期到來之前搶得先機。不過,雖然今年AI視頻如火如荼,但尚未成為普通用戶手中的創意工具,出圈作品更多是平臺力推的結果??此埔黄馃岬腁I短劇,更多只是展示工具能力的“宣傳片”,除了新鮮獵奇之外尚未對觀眾形成持續吸引力。
相比之下,各種國產老劇的AI魔改在短視頻平臺屢屢刷屏,顯示出平臺期待與用戶喜好之間的偏差。相比于“無中生有”的AI視頻,利用AI肆意玩梗更能擊中用戶。不過,AI魔改不僅面臨著巨大的版權風險,12月份還迎來了廣電總局的監管舉措。在真正的AI視頻被普通用戶大規模接受之前,宣稱AI重塑內容生態仍然為時過早。
三、免費模式改變短劇生態,愛優騰集體擠上“牌桌”
過去幾年間,我們見證了長視頻與短視頻平臺從戰火連綿到握手言和,隨著短劇的異軍突起,長短平臺之間的競爭均勢開始被打破。尤其是當紅果短劇成長為一款月活破1.2億,人均單日使用時長達1.38小時的新“爆款”,當免費短劇試圖復制當年免費網文的逆襲打法,以用戶付費為根基的長視頻的壓力可想而知。
不過,“打不過就加入”的長視頻平臺也并非被動應戰,在集體調整分賬策略爭搶創作者之外,愛優騰也在將會員模式、劇場概念延伸至短劇,通過長短融合、長短互促來增強用戶黏性。正如網文行業免費、付費模式長期并存,長視頻平臺也將在短劇賽道占據自己的一席之地。
短劇商業模式迭代的速度遠遠超出了我們的想象。上半年,業內還在探討端原生模式的崛起,將對于整個行業的投流模式產生何種沖擊,8月份IAA模式(In-App Advertisement)就已經占到了大盤的半壁江山。字節正在通過抖音、紅果兩匹“賽馬”的競爭快速圈地,改變著整個短劇市場的商業生態。從80%的成本用于投流,想方設法引導用戶充值解鎖,到努力提高制作水準,爭取獲得最大化的信息流廣告收益,商業模式的更迭,也在型塑著短劇行業的創作邏輯。
信息流廣告并非是短劇商業模式的終點,今年行業正在嘗試品牌定制、品牌冠名、電商帶貨等各種變現渠道。無論是電商平臺還是搜索引擎,遭遇增長瓶頸的互聯網大廠更是將短劇當作拉新、促活的利器。當免費短劇無處不在,“廣告插播短劇”的現象日益泛濫,會有不少用戶更愿意選擇為精品短劇付費。
在字節內部,也是免費、付費兩條路線并行,在大力投喂紅果短劇的同時,也針對抖音上的端原生短劇推出了專屬會員卡,試圖摸著愛優騰的石頭過河。同時,抖音今年與周星馳聯合開發的“九五二七劇場”,與李若彤合作的“玫瑰故事劇場”等,與長視頻的“廠牌化”運作有異曲同工之處。
今年,轉向“長+短”兩條路走路的長視頻平臺開始集體由守轉攻,畢竟手握億級付費會員,長年都有各類型熱門劇集,僅僅是將原有觀眾轉化為短劇受眾,就已經足以登上牌桌。而延續長劇受眾觀看習慣,以高信息量畫面和精良制作、群像演繹取勝的橫屏短劇,也將成為長視頻平臺的優勢主場。
一直以來,騰訊視頻的短劇布局在愛優騰芒中處于領跑地位,去年橫屏微短劇《招惹》曾創下2000萬元的分賬記錄。今年騰訊視頻無論是在短劇上新數量還是市場表現方面,依然保持了強勁的競爭力,單片分賬記錄也提高到了4000萬,上半年共有9個項目分賬票房突破千萬。短劇能否幫助長視頻平臺打破會員規模天花板,我們可以從明年騰訊的財報中持續追蹤。
今年,愛奇藝也跑步入場全面入局微短劇,并且還要“橫短”“豎短”同時布局,顯然是在對“長短之變”深思熟慮之后做出的決定。11月初,愛奇藝又發布了短劇分賬合作新規,根據會員有效播放時長進行遞進式激勵。雖然上新數量與分賬規模尚有差距,但通過后程發力與平臺力推,愛奇藝已經涌現出了一波頭部短劇,在云合11月全網短劇有效播放霸屏榜上更是與騰訊平分秋色。
優酷今年微短劇的上新數量僅次于騰訊視頻,也跑出了多部分賬破千萬的作品,更新的分賬規則根據拉新指數來浮動分賬收入,利用短劇來擴大會員規模的野心由此可見。此外,優酷今年還牽手番茄小說,雙方將深度挖掘超級IP,一批輕量化網文都有改編成爆款短劇的潛力。
今年短劇市場的另一大趨勢,就是中老年微短劇的火爆出圈,被影視行業忽視已久的“銀發用戶”的情感需求、消費潛力終于被看見。只不過,《五十歲保姆嫁豪門》一類霸總短劇的跟風涌現,中老年群體陷入充值陷阱的新聞,也提醒從業者急功近利行之不遠。唯有走進中老年群體的生活日常、精神世界,才能在短平快的情感沖擊之外,提供更有價值、有更長久生命力的作品。
中老年群體值得“吃”得和年輕人一樣好,而不是被視為“待宰的羔羊”。同樣,無論免費還是付費,短劇用戶也理應享受到與長劇用戶一樣的精品內容。唯有如此,文娛行業才能擁有開啟下一個階段的新增量。
撰 文丨星 野 編 輯丨美 圻
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