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在增強現實（AR）技術的浪潮中，日本市場正以其獨特的姿態展現出新的發展動態。文章不僅分析了日本本土企業的市場策略，還探討了其在全球AR產業鏈中的重要地位。讓我們一起深入了解日本AR眼鏡市場的現狀與未來，探索這個技術強國如何在AR領域保持其影響力。

萬里今年無疑是AR眼鏡市場最為熱鬧的一年，AR眼鏡新品頻發，AI眼鏡“百鏡大戰”的苗頭也逐漸顯現。如果回顧這些終端品牌，國內企業顯然遙遙領先，無論是品牌數量又或者產品銷量都獨占鰲頭。

不過本文不打算討論國內廠商，讓我們將視角轉向一衣帶水的日本，看看這個國家AR市場的發展近況如何。

NTT docomo AR Walker，曾亮相于2010年，圖源：網絡

一、日本終端產品：有先發優勢，但入局偏向保守

關于日本AR眼鏡終端市場，它的起步其實并不算晚，早在2015年，索尼便推出了一款代號為SED-E1的AR眼鏡，產品最初面向于開發者，日本地區售價100000日元。SED-E1采用單綠體全息光柵波導方案，重量77g，需要通過線纜連接外部計算盒子使用。

SED-E1旨在對標當時的Google Glasses 2，并有計劃進一步面向終端消費市場推出，不過受限于內容生態薄弱，這款產品并沒有引起太多的關注，在這以后，索尼在AR眼鏡賽道暫告一段落。

SED-E1，圖源：網絡

除了索尼以外，早些年積極布局AR眼鏡賽道的日本企業還有NTT、愛普生等，其中愛普生對于AR眼鏡的探索已經有十余年的歷史，曾推出了BT-2000、BT-300、BT-40、BT-45C等相關產品，產品多采用自由曲面方案，目前主要應用于工業、文旅、等B端用途。

BT-40，顯示分辨率1920×1080，發布于2021年，圖源：網絡

從時間節點來看，不難發現日本企業在AR眼鏡方面的入局其實要明顯早于國內的企業，不過受限于早些年AR技術成熟度、市場接受度以及應用生態等一系列原因，產品并沒有掀起太大的浪花。

而到了現在2024年尾聲，經過數年的喧囂后，日本企業圍繞AR硬件的動作已經有所減緩，關于這一點我們從亞馬遜等電商平臺就能看出來：在“AR眼鏡”搜索結果下，里面幾乎清一色是國產品牌，其中包括了XREAL、ROKID、雷鳥創新、影目、VITURE等。

圖源：亞馬遜

而對于日本本土的AR眼鏡品牌，亞馬遜平臺上只出現了一款，它便是上個月所發售的MiRZA。MiRZA是NTT QONOQ Devices發布的首款AR眼鏡，產品售價并不便宜，來到了248000日元（折合人民幣約1.18萬元），該產品前期主要聚焦于企業以及開發者，據悉明年將會推出消費者版本。

當看慣了國內的AR眼鏡后再來回看MiRZA，這款產品無論是在外觀又或者功能特性等方面其實都有很多不一樣的地方。如在對外宣傳時，MiRZA會刻意強調這是一款“從規劃到設計、開發和制造全部在日本完成”的產品，這在某種程度上契合了日本消費者“國貨優先”的偏好。

MiRZA的光學方案采用的是來自韓國LetinAR的PinTILT光學模塊，有別于我們常見的Birdbath以及光波導，它通過一排排微小的鏡面引導畫面進入人眼，由于鏡面小于人的瞳孔，近距離佩戴使用時并不會有遮擋感。letinAR表示該技術在彩虹紋、色彩、生產難度、抗沖擊等方面擁有諸多領先特性。

LetinAR

此外，MiRZA采用的是AR2芯片，這同樣非常罕見，AR2芯片采用分布式計算架構，需要進一步與手機配合使用才能完成游戲應用等計算處理需求，目前MiRZA只支持了夏普R9一款設備，適用性非常一般。（注：NTT QONOQ Devices是一家由NTT QONOQ與夏普公司合資成立的企業，成立于2023年4月）

可能品牌方也考慮到了MiRZARA高昂的售價，并且普通消費者對于AR眼鏡也以嘗鮮用例居多，為此MiRZA同步上線了QONOQ旗下的租賃平臺kikito。在平臺上，用戶最低只需要支付6萬日元（3萬日元租金連續訂閱2個月）即可獲得眼鏡+手機組合套裝，目前該平臺MiRZA已經處于售罄狀態。

眼鏡租賃服務，圖源：kikito

值得一提的是，即便是在kikito平臺的AR品類下，國產AR眼鏡產品同樣處于霸榜狀態，人氣產品包括Rokid AR Joy Pack套裝、XREAL Air 2 Pro套裝等。

kikito的AR眼鏡暢銷榜單，圖源：kikito

簡而言之，目前日本AR市場幾乎處于被國內廠商“攻陷”的狀態，根據IDC數據，2023年日本市場AR出貨量4.8萬臺，同比增長32.3%，而里面絕大部分銷量來自于XREAL等國內廠商，榜單中日本本土廠商主要參與者僅有愛普生一席。

日本AR眼鏡出貨量情況，圖源：IDC

究其背后原因，除了日本廠商在消費級AR方面進展緩慢以外，還與國內AR眼鏡廠商積極出海策略有關。日本2023年GDP達4.2萬億日元，人均GDP超過3.3萬，是全球第四大經濟體，擁有可觀的消費能力。因而國內AR企業出海之路上，日本都會是優先選擇的市場之一。

XREAL在這其中可能是佼佼者，它的產品從一開始便率先選擇瞄準海外市場，并于2020年開始逐步在韓國、美國、日本等國家上線。近期XREAL日本總經理尹志強在活動中曾透露，“XREAL在日本市場份額占比最高接近90%，其實已經建立了一定的品牌競爭壁壘?！?/p>

又比如Rokid，它去年8月曾推出首款獲得谷歌認證的AR便攜式Android TV終端；同年11月宣布與NTT Docomo達成戰略合作，旗下產品會出現在Docomo全日本范圍內的渠道，包括線上平臺和261家線下門店。

二、底層供應鏈：從屏幕到材料，硬實力優勢仍在

從前文不難發現，日本AR眼鏡終端市場其實有著先發優勢，不過隨著國內廠商的“激進型”打法，日本本土廠商略顯后勁不足。

當然這并不意味著日本是一個值得忽視的國家，恰恰相反，在AR眼鏡的上游供應鏈方面，日本具有極強的競爭力，AR眼鏡所涉及的微顯示屏、光學、材料等方面日本均多有涉獵，其中甚至不乏一些龍頭型企業。

微顯示屏

Micro-OLED被視為VR/AR理想的顯示屏幕解決方案之一，而索尼是目前當仁不讓的Micro-OLED領導廠商。根據群智咨詢的數據，2023年全球XR設備行業的Micro-OLED屏出貨量中，索尼占比高達87%。

索尼對于Micro-OLED技術的研究始于2009年，初期屏幕主要應用于自家的相機取景器。2016年，索尼針對VR/AR市場開發了Micro W-OLED；2018年推出0.5英寸1600×1200分辨率的Micro W-OLED；2021年，索尼進一步展出了4K級Micro-OLED屏幕，并將屏幕亮度提升至了5000尼特，這為打入Vision Pro供應鏈奠定了基礎。

值得一提的是，微顯示屏是VR/AR設備含金量最高的組件之一，Vision Pro兩塊屏幕Bom成本占比高達46%。有關報道指出，目前索尼4K Micro-OLED年產能約為100萬片。

除Micro-OLED以外，Micro-LED同樣是AR眼鏡設備理想的屏幕解決方案之一，后者在亮度、壽命、功耗等方面均具有明顯優勢，未來具有很大的發展潛力。日本廠商在Micro-LED領域也已經展開了多年的研究。

2019年，日本的京瓷與Micro-LED廠商glō（于2021年被量子點廠商Nanosys收購）合作開發了一款1.8英寸Micro-LED顯示器，該顯示器分辨率達200PPI，亮度高達100萬尼特；2020年，京瓷宣布與歐司朗合作完成了用于Micro-LED顯示器的混合動力PWM驅動技術，這項新型驅動技術能夠避免使用較低的像素電流通過Micro-LED芯片，從而減少低灰階水平下的亮度偏差和色彩偏移問題。

2022年，京瓷開發了用于生產GaN基微光源（短腔激光器和Micro-LED）的硅基基板，它相較于傳統的藍寶石襯底GaN技術在制程良率、晶圓成本、IC工藝兼容性等方面均具有明顯優勢。除了硅基基板外，京瓷還為Micro-LED開發了陶瓷封裝工藝，據悉陶瓷封裝在小型化、散熱、電氣損耗等方面具有一定的優勢。

圖源：京瓷

除了京瓷以外，夏普、JDI等日本屏幕廠商也在積極開發Micro-LED微顯示屏，目前JDI的官網上展示了一款1.6英寸、300×300 RGB型 Micro-LED屏幕。

圖源：JDI

光學方案

除了顯示屏幕外，光學方案也是AR眼鏡極為重要的一個板塊，國內已經擁有大量的AR光學方案廠商，如至格、理湃、惠牛、靈犀微光等。相比之下，相關日本企業并不算多，但是這些企業不乏一些技術突破。

Cellid成立于2016年，聚焦于開發適用于AR眼鏡的塑料/玻璃波導片以及SLAM技術，目前共計籌集了約2200萬美元資金。

值得關注的是，Cellid開發出了一款代號為“Glass G3”的玻璃波導（DoE），它的一大特點在于可以實現高達60°的DFoV，這要明顯優于市面上的大多數同類型產品。今年Display Week 2024期間，Cellid代號為“Plastic G1”的全彩樹脂波導榮獲了“2024年度顯示元件獎”，該波導片可以實現30° FoV，重量只有3g。

與其他AR光學模組廠商一樣，Cellid也在積極尋求與下游廠商的合作。11月，Cellid發布了其首款AR眼鏡參考設計，采用自家的衍射波導鏡片，公告中透露，企業“正在與國內外各大公司聯合開發和量產，以普及AR眼鏡?！敝档靡惶岬氖?，Cellid將會出席即將到來的CES 2025，屆時VR陀螺將會帶回全新一手資訊。

圖源：Cellid

三井化學是日本知名的化工材料巨頭，旗下產品涉及醫療、視光、食品及健康、電池等行業。在視光領域，三井化學最讓人稱道的可能是“MR?系列聚氨酯材料”，它最早于1987年推出，主要用于生產眼鏡鏡片，材料在折射率、重量、抗沖擊性等方面均有優異表現，頗受市場好評。

去年年底，三井化學宣布成功開發了Diffrar?系列樹脂波導晶圓，其規格范圍涵蓋3英寸至8英寸。樹脂波導在輕量化、耐沖擊等方面具有領先優勢，此外，Diffrar也同樣延續了三井化學樹脂材料高折射率的優勢，達到了1.67。（樹脂波導常見折射率為1.49-1.6，折射率提升有利于提升AR眼鏡的FoV）

Diffrar?晶圓，圖源：網絡

光學材料

日本是材料產業強國，在碳纖維、光刻膠、硅晶圓等材料領域具有全球領先的優勢。對于AR涉及的光學材料，近期日本NTT-AT宣布開發出了一種全新的納米壓印樹脂材料，該材料具有出色的耐光性，同時折射率高達1.9。

企業在公告中提到，以往的樹脂材料在提升折射率的同時不可避免會降低耐光性，而企業利用多年積累的折射率控制技術優化了配方，后續該材料有望在VR/AR領域得到更為廣泛的應用。據悉，產品將會在明年1月推出市場。

圖源：NTT-AT

其他方面，AR眼鏡所應用的浮雕光柵波導、體全息波導在生產制備過程中涉及光刻工藝，而日本企業在光刻材料方面幾乎處于壟斷地位，知名企業有東京應化、信越化學、住友化學、JSR等。

結語

日本在AR賽道上無疑保持著樂觀謹慎的態度，在消費級硬件賽道方面，目前涉及的企業仍不算多。根據有關消息來看，索尼、夏普以及任天堂等大廠均表現出了對AR眼鏡的強烈興趣，并且背后也不乏相應的技術儲備，因而明年CES期間應該不乏看點。

而在AR的上游，顯示、光學、材料，日本依舊具有較大的市場話語權，有理由相信某一天AR眼鏡所出現的某一項核心技術突破，如分辨率、重量、FoV等，背后很有可能離不開日本企業的功勞，因而日本企業仍然是AR時代的重要參與玩家。