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榮耀標識聊聊2025年，關于短劇的10個關鍵問題
2024年，短劇行業迎來了爆發式增長，從付費模式的多元化到題材的豐富化，再到商業探索的深化，短劇已經成為內容產業的重要組成部分。2025年，短劇行業將如何發展？付費與免費模式將如何競爭？女頻短劇是否會繼續主導市場？AI技術將如何影響短劇創作？本文將通過與短劇行業頭部玩家的深度對話，探討2025年短劇行業的10個關鍵問題，為從業者和觀眾提供前瞻性的思考。
2024年，是短劇突破的一年。
模式上，由小程序付費的一家獨大，變成IAP、IAA、端原生三分天下，紅果短劇更是以1.4億月活的飛速增長震撼業界；題材上，女頻短劇、中老年短劇頻出爆款，抖音話題播放量超23億次的《閃婚老伴兒是豪門》成為2024年的現象級短劇；商業探索上，淘寶、京東、嵐圖等品牌集體下場做短劇，廣電總局推動了162部文旅短劇的創作……
從2023年的爆發元年算起，短劇已經走到第三個年頭。2025年，短劇行業將如何發展？又有著怎樣的機會和挑戰？
近日，新榜編輯部深度對話9位短劇行業的頭部玩家，梳理出10個關于短劇行業的關鍵問題，希望在復盤2024年的同時能進一步探討2025年短劇的發展去向，給大家帶來更多參考。
一、付費、免費誰是未來？
曾幾何時，小程序充值流水幾乎是衡量一部短劇是否成功的唯一標準，《無雙》《哎呀！皇后娘娘來打工》等破億短劇更是為引爆短劇行業立下了汗馬功勞。
但在2024年，免費短劇（IAA短?。┖髞砭由希瑤缀鹾托〕绦蚋顿M短?。↖AP短?。┓滞タ苟Y。中國網絡視聽協會發布的《2024中國微短劇行業發展白皮書》顯示，截至2024年8月，整體商業投流大盤日消耗中，IAP模式在6100萬元左右，IAA模式約為5200萬元。
曾推出《無雙》的豐行文化CEO李濤認為，未來免費短劇的市場占比會越來越大。付費短劇會永久存在，但占比會越來越小。“網文曾走過的路就是短劇現在正在走的路?！?/p>
結合多位從業者的看法，免費短劇的崛起是多方因素綜合作用的結果，包括但不限于：付費短劇同質化問題導致用戶消費欲望下降；被二次利用的大量過期短劇培養了用戶的免費習慣；大量短劇平臺充值數據不透明，紅果短劇、淘寶、拼多多等大金主大撒幣，導致片方投奔免費短劇……
“免費是大趨勢，區別只是時間多久而已。”劇點副總呂少龍總結。
免費短劇崛起，最受沖擊的是付費短劇。為了自救，付費短劇開始自我變革：下調價格、縮短集數。
“短劇內行人”主理人顏敏統計發現，2024年不少投流方開始跑超小，即一集短劇五毛錢，用戶沖2塊錢就能看，七八塊錢就能看一部劇。“2023年還能出現一些單部收入過百的短劇，今天鮮少聽聞?！?/p>
原上慕光創始人兼導演嚴沛梁則提到，2024年短劇的一個重要變化是從80-100集變成了30-60集，故事更緊湊，用戶觀看費用也更低。
但在2024年，短劇行業的充值神話還是變少了。李濤透露，2024年付費投放在一段時間內的測出率不到3%，即一天上線100部劇ROI超過1的不足三部。“《無雙》八天充值破億的紀錄目前尚未被打破，大概率未來也不會。因為市場變了。”
2023年曾火爆一時的慶功蛋糕
對于這種變化，云雁文化董事長王洪利早有判斷。在他看來，小程序短劇更像是一個階段性的歷史產物?！靶〕绦蛱芟蘖耍芯薮蟮臉I務不確定性。那些短劇公司老板外表看起來很風光，但內心挺難受的。全國幾百家小程序短劇平臺，真正賺錢的只有10來家。”
千炎萬羽CEO劉羽硯提到，隨著付費短劇投放效果越來越差，九州、點眾這些平臺也開始調整方向轉向免費短劇?！叭绻菃渭兊耐斗殴?，受到的沖擊會特別大。2024年下半年開始，已經陸陸續續有公司開始轉型?！崩顫舱J為，后續頭部以下的投流公司可能會直接消失。
當然，付費短劇受沖擊，但不代表會消失。劉羽硯認為未來免費短劇和付費短劇的市場份額會是三七開。
顏敏則提到了一種可能：“這兩年隨著監管的加劇，大尺度的短劇內容有所收斂，但總是剛需。未來仍舊會有存在空間，IAP模式將會持續存在，只是渠道可能會更加隱秘，比如通過群、網盤分享等?！?/p>
二、紅果短劇能一統江山嗎？
免費短劇崛起的大背景下，紅果短劇無疑是那個最靚的仔。
QuestMobile數據顯示，自2023年8月正式上線，紅果短劇只用一年時間就將月活推到了1.4億，實現了近乎10倍的增長。紅果短劇公布的一個數據也顯示，它的月活用戶的單日使用時長已經超過所有長視頻應用，達到1.38小時。
頭部短劇公司聽花島大膽預測，2025年紅果短劇將占據超七成的市場份額，或許未來，“短劇就是手機上的電視劇，紅果則是手機上的電視臺”。
紅果短劇能崛起，一方面是因為背靠字節，有番茄小說這個龐大的IP庫，更為重要的則是真金白銀的投入。
紅果短劇版權合作負責人袁子超曾在公開演講中透露，紅果短劇每月為行業提供了3億+的內容預算，2024年，超過20家版權方的累計分賬破千萬。
紅果短劇發布的海報顯示，2024年12月，有編劇劇本上線首月就拿到了超過140萬元的分賬。作為對比，年度爆劇《我在八零年代當后媽》的利潤是500萬元，扣除各項開支，制作公司的凈利潤不足200萬元。
豐厚的回報，是推動從業者投奔紅果短劇懷抱的重要原因。
值得注意的是，紅果短劇發展成為行業老大的同時，勢必要承擔起相應的責任。2024年12月25日，廣電總局網絡視聽司、北京市廣電局聯合約見“紅果短劇”主要負責人，對其微短劇規范發展提出要求。紅果短劇隨即對平臺上所有劇集進行逐一排查，并在5天內停止上線新的劇集。
紅果短劇能否在2025年一統江山，關鍵之一便是能否讓短劇更加規范化、精品化，能否完成對短劇的主流化改造。
三、端原生能捧出短劇廠牌嗎？
免費、付費兩強相爭的時候，端原生異軍突起。據“東西文娛”報道，作為聽花島2024年盈利最高的短劇，《閃婚老伴是豪門》的小程序充值金額超3000萬元，端原生收入超200萬元。
所謂端原生，指的是短劇公司將短劇放到抖音、快手等平臺播放，以養號、漲粉為目標，積累用戶資產。賬號獲得一定影響力后，短劇公司既可以靠短劇付費變現，也可以通過廣告、電商等方式變現。（延伸閱讀：《1條視頻報價近35萬元，短劇公司不拼投流拼做號》）
抖音方面，2024年，抖音端原生全年上線的短劇數量突破了2萬部；快手方面，快手的Q2季度財報顯示，快手原生端曝光付費率連續2季度翻倍增長，30日內付費留存翻倍。
以抖音端原生為例，抖音官方數據顯示，原生付費短劇的賬號年均漲粉達到120萬/號，版權方在抖音原生經營的部均收入增長達到了143%，其中熱門劇目收益高達400萬元。
目前，包括麥芽、點眾、九州、花生、觸摸等短劇公司都已經布局端原生。呂少龍提到，劇點在2024年的一個重要工作就是簽約達人、組建MCN，孵化劇點自己的廠牌賬號。
短短一年，端原生就成長為一個重要的短劇變現渠道。
嚴沛梁提到，2024年短劇行業的爆款率（指高充值流水短?。┰谙陆?，但短劇的變現方式在增多，片方的收入反而增加了。
“我們一部短劇出來后，會先同時跑小程序付費和端原生，等跑了一兩個禮拜數據下滑了，就賣給紅果、淘寶、拼多多等平臺做免費短劇，然后再把版權賣給海外短劇平臺。我最近的作品《誘你偷香》，分到的錢一點也不比我之前的《哎呀！皇后娘娘來打工》少。”
值得注意的是，對于端原生的商業想象空間，業內并沒有特別樂觀。
付費短劇方面，劉羽硯認為，端原生很難做到和IAA、IAP三分天下，更多是貢獻了一個短劇的變現渠道，和拼多多、淘寶這些渠道并無太多不同。李濤也補充：“如果賬號運營得好，一部劇也許能分賬四五百萬，但如果公司沒這方面基因，做起來會比較困難。”
廣告、電商方面，目前并無太多帶貨方面的案例，劇場號更多以品牌定制短劇為主。
探索端原生的更多商業可能，或許會成為2025年業內的一個重要工作。
“隨著短劇變現模式的多元化，將更加考驗短劇公司的信息獲取能力和商務能力，未來短劇公司可能會建立運營大中臺來應對。”呂少龍補充。
四、短劇會變成女頻的天下嗎？
短劇早期幾乎是男頻的天下，但在2024年，女頻后來居上，大有一統天下之勢，出現了《我在八零年代當后媽》《桃花馬上請長纓》等一大批女頻短劇。ADX短劇版數據顯示：2024年男頻熱力值總額約99億，女頻約154億。
與之相對的是男頻短劇的降溫。頭部男頻編劇本能在接受“娛樂資本論”采訪時透露，他的工作室在2023年靠4位編劇創造了4億元的總充值，但在2024年，12位編劇的總充值只有幾千萬元。
男頻起家的李濤也在2024年進行了從男頻到女頻的艱難轉型。在他看來，女頻崛起是行業慣例，從電影到電視劇再到短劇，女性的消費力都強于男性。“2024年其實不是短劇用戶的喜好發生了變化，而是人群發生了擴圈，涌入了大量女性用戶?！?/p>
嚴沛梁分析，相比同質化嚴重的男頻，女頻題材更豐富，拍攝質量高，不僅女性用戶愛看，男性用戶也愛看?！澳銜l現男頻短劇很少能吸引到女性用戶?！?/p>
當然，對于“女頻將一統天下”的論調，李濤并不認同。在他看來，從行業發展角度，需要的一定是女性、男性兩手抓。“現在短劇已經有了近6億用戶，一定會需要男頻劇去滿足男性用戶的需求?！?/p>
或許，女頻內卷、男頻升級會是2025年短劇的一個核心主題。
五、短劇的爆款密碼是什么？
李濤認為，相比前兩年，2024年短劇的一大變化就是跳出了爽劇的束縛，題材變得更加多元化。
最典型的當屬中老年短劇。有別于此前的霸總劇、龍王劇，2024年出現了《閃婚老伴是豪門》《閃婚五十歲》《婚禮上婆婆驚艷全場》等一批中老年短劇。
在嚴沛梁看來，中老年短劇是短劇從業者主動開拓的結果：因為年輕人付費意愿下降，對短劇仍有新鮮感，且不擅長找盜版的中老年用戶就成了尚未開拓的藍海用戶?！白铋_始有人嘗試了幾部中老年短劇，爆了之后大家就都去開拓這個新市場去了?！?/p>
中老年短劇之外，萌寵短劇《小狗來?！贰⑴畱鹕穸虅 兑唤恪?、親情短劇《子欲養而親不待》、女性互助短劇《夜色將明》、主旋律短劇《我在長征路上開超市》等不同題材的短劇也都取得了不俗成績。
以主旋律短劇為例，嚴沛梁認為，主旋律短劇拍多了很容易變成手撕鬼子式的雷劇，但偶爾來一部也能滿足用戶的觀看需求。劉羽硯則補充說：“主旋律短劇的商業價值不大，但可以提升短劇公司的公共影響力，這也是一種變現方式。”
在呂少龍看來，短劇的用戶規模已經超過網文和外賣，完成了從邊緣人群向主流人群的過渡?！艾F在短劇又回到了內容時代，某類內容吸引某一特定人群?！?/p>
至于明年，嚴沛梁認為，懸疑、30+女性題材可能會是爆款題材。王洪利則提到，他最近正在開發足球、諜戰、商戰、科幻等題材的短劇，希望能在爽文小說改編之外，探索更多新可能。
六、超級短劇何時出現？
業內一直期待著能出現真正破圈的超級短劇，精品化也早早成為業內共識。
過去一年，從到周星馳、王晶等大導演，到華誼兄弟、檸萌影視等大公司，再到《孤注一擲》《大話西游》等大IP，短劇的各項投入不斷飆升，但直到現在，業內仍未出現一部真正意義上的超級短劇。
在嚴沛梁看來，2025年會是真正的品質元年，有望出現真正的超級短劇。“2022年是短劇的起步階段，靠著一批付費男頻劇實現了0-1的突破；2023年是短劇的快速發育階段，多個爆款短劇讓很多人知道了短劇，也讓更多人加入到短劇行業中來；2024年是短劇多元化、多賽道發展的一年，產業框架開始完善；2025年，或許就是短劇行業真正出成果的一年?！?/p>
《執筆》是2024年累計分賬最高的短劇之一
李濤還提到，免費模式客觀上也提升了短劇質量。免費短劇需要的是盡可能多的用戶停留時長而非付費點，這會倒逼創作者將短劇制作得更精良。劉羽硯也補充：“短劇商業模式的變化會導致短劇內容的變化。從為了刺激充值的情緒變成為了增加停留時長的故事?！?/p>
不久前，知名編劇于正表示要花800多萬元拍一部至尊短劇《吉天照》。雖然精品化不等于大制作，制作費高的短劇不一定等于好劇，但大力出奇跡下，超級短劇的可能正變得越來越高。
“爆款是把沒有辦法預測的，但我覺得做短劇的人是憋著一口氣，希望能做出一些差異化的東西的，而不是一直卷?！眹琅媪赫f。
七、品牌短劇值得投入嗎？
因為韓束在2023年的打樣，品牌短劇在2024年呈現出井噴之勢?！?024年微短劇行業白皮書》顯示，2024年至少上線了354部品牌短劇，比如新榜幫助新能源車品牌嵐圖策劃了3部短劇，組成了“嵐圖知音小宇宙”，劇點則和美妝品牌卡夫哲合作，推出了爆款品牌植入劇《霍總新來的實習生好像是您夫人》。
在呂少龍看來，作為品牌低成本獲客、提升品牌心智認知的工具，品牌短劇已經成為品牌增長策略的一環，目前仍處于紅利期。
御今文化CTO魯恩文介紹，2024年的品牌短劇主要有兩大變化，一是從美妝拓展到汽車、快消品、金融等多個類目，二是在達人號定制劇模式之外新增了劇場號全案模式和小程序短劇植入模式。
但品牌短劇發展的同時，合作困難、效果不佳、內卷加劇等問題也困擾著從業者。比如品牌短劇最難的是如何協調短劇的情節內容和品牌廣告內容，但業內能做到這點的編劇非常少；品牌短劇需要同時具備廣告營銷、內容、制作、發行等多項能力，但業內公司往往只具備某幾項能力。
嚴沛梁還提到，品牌方不了解短劇，短劇方又缺乏品牌資源，導致市場上出現了不少忽悠，再加上部分品牌方要求短劇必須簡單粗暴地露出品牌，導致短劇上線后很容易招致用戶反感。
“因為做的品牌多了，品牌短劇的CPM（每千次曝光成本）從6-8塊暴漲至15-18塊，有時甚至會達到25塊。”魯恩文透露，目前品牌短劇交付的主要是話題聲量和品牌A3人群增長，但對預算正在收緊的非頭部品牌來說，它們更在乎投了這個劇到底能回多少錢。
“在我看來，打通后鏈路轉化可能會是2025年品牌短劇的競爭焦點?！濒敹魑谋硎?，品牌短劇需要先靠短劇團隊做出好的內容，再靠宣發投流團隊把流量拉起來，最后再靠直播電商團隊進行商業轉化。但在2024年，真正跑通這條鏈路的只有星巴克等少數品牌。
值得注意的是，與其他認為品牌短劇市場無限的從業者不同，有從業者認為品牌短劇不僅商業效率非常慢，市場份額也不大，全國加起來只有10-20億元。
從業者能否將品牌短劇的商業模式完全跑通，品牌短劇到底能承載多少從業者，或許會在2025年給出答案。
八、文旅短劇有錢景嗎？
2024年1月，廣電總局宣布開展“跟著微短劇去旅行”創作計劃，帶動了文旅短劇0-1的突破。此后，哈爾濱、洛陽、鄭州等全國各地大城市紛紛跟進，并跑出了《鐵拳無敵楊芊芊》《我的歸途有風》等有一定影響力的文旅短劇。
近日，“跟著微短劇去旅行”創作計劃發布162部推薦劇目。中國廣視索福瑞媒介研究（CSM）發布的《第七次短視頻用戶價值年度調研報告》也顯示，74.4%的微短劇用戶看過文旅題材微短劇。
但在行業內部，文旅短劇仍處于一個相對尷尬的境地。
嚴沛梁認為，現階段的大部分文旅短劇并無太多創意，更像是披著短劇外殼的城市宣傳片，再加上同質化嚴重，市場反饋并不好。“文旅短劇必須真正把一些文化非遺的元素和故事劇情完美結合，而不是簡單粗暴地談戀愛。如果前期的劇本就很爛，短劇是不可能有什么發揮空間的?！?/p>
在帶動當地旅游上，《我的阿勒泰》取得了巨大成功
魯恩文提到，業內能寫好文旅短劇的編劇非常少，再加上甲方缺乏互聯網思維，文旅短劇很難出圈。“一部成功的短劇至少需要做好內容、宣發、變現三個環節，但文旅短劇連第一步的內容環節都磕磕絆絆。即使解決了劇本問題，但因為缺乏資金和宣發思維，文旅短劇除非被央視點名，然后火了，否認很容易沉下去?！?/p>
在他看來，文旅短劇如果想在2025年有所突破，從短劇背景板變成真正的主角，就應該打通從內容到變現的全鏈路?！拔艺J為文旅短劇不應該放到小程序播放，而是在當地文旅局的官方社交賬號上播放，作為沉淀用戶的陣地。先宣發投流，再開播，把對當地感興趣的用戶直接引導直播間，讓用戶可以絲滑地購買當地的旅游門票和土特產。就像之前的文旅局長做網紅引流，當地縣長直播帶貨，邏輯是一樣的?！?/p>
除此之外，王洪利表示，文旅短劇或許可以引入當地企業來解決資金問題，呂少龍則認為文旅短劇必須結合當地特產，閉環整個鏈路。
“任何一個新東西剛推出的時候反饋都不會太好，但慢慢也會出現一些精品。如果說2024年是文旅短劇的1.0時代，那2025年或許會成為文旅短劇的2.0時代?！眹琅媪赫f。
九、AI短劇是偽命題嗎？
AI的爆火也帶動了AI+短劇的遐想。近幾年，越來越多短劇從業者開始嘗試AI和短劇的結合。
2024年，博納影業和抖音聯合推出了AIGC科幻短劇集《三星堆：未來啟示錄》，快手推出了AIGC奇幻微短劇《山海奇鏡之劈波斬浪》，兩部短劇的單平臺播放量均超過5000萬。
《山海奇鏡之劈波斬浪》畫面片段
但相比真人短劇，AI短劇無論是作品數量還是影響力，都差距明顯。
目前業內的主流觀點是，AI短劇或許是未來，但目前還為時尚早。王洪利直言，AI短劇的問題在于技術要求不達標，人物表情不夠精細，看起來不真實，目前AI很難代替傳統的短劇創作。李濤也認為，至少三年內，AI不會具備完全獨立的短劇創作能力。
過去一年，相比用AI創作短劇，短劇從業者們更傾向于用AI輔助創作，比如劉羽硯就靠AI解決了包括特效制作在內10%左右的工作量。聽花島則將AI用來輔助劇本創作，以便在開拍前就能看到短劇的大致畫面。
Mega Matrix Inc.（以下簡稱MPU）投資總監Lancy Wu表示，受益于AI技術的發展，在場景內容生成，翻譯配音及剪輯等多個制作環節已經可以在AI的輔助下實現降本增效。部分動漫短劇從業者也提到，目前AI作畫的精細度還無法滿足動漫短劇的需求，但已經可以用來輔助作畫，降低制作成本，比如用AI畫場景。（延伸閱讀：《短劇又出新玩法，二次元霸總俘獲小紅書女孩》）
嚴沛梁認為，未來AI會改變非常多的影視制作流程，最近他和團隊就在籌備創作一部AI和實拍結合的網絡電影。“畫面合成問題、人物統一性問題，這些都在不斷摸索中?！?/p>
2025年，AI短劇的主線或許不是創作出更多AI短劇，而是讓AI輔助解決更多短劇創作工作。
十、短劇出海何時爆發？
幾乎是國內短劇爆發的同時，不少從業者就盯上了以翻譯劇、本土劇兩種模式為主的短劇出海。ShortMax聯合創始人、COO何澤曦在公開采訪中提到：“短劇出海中位數至少是500億美元規模的市場，如果算上短劇IAA以及各種渠道邏輯來推算，海外市場規模至少能超過1000億美元。”
2024年則是短劇出海飛速發展的一年，Lancy Wu透露，2024年幾個季度以來，海外短劇市場呈現出十幾倍增長，除北美、東南亞兩個市場之外，日韓短劇興趣人群表現突出，歐洲、拉美、中東等地的滲透率也有所增長。以增速最快的日本市場為例，2024年相繼出現了《抖S社長和瀕死太太的百日戰爭》《保潔員竟是女總裁》等爆劇。
“短劇出海其實是國內短劇市場內卷的結果?，F在國內短劇的產能已經過剩，很多短劇平臺不再買劇。”在魯恩文看來，國內是紅海，國外是藍海，很多從業者希望將經驗復制到海外去。
Sensor Tower發布的《2024年短劇出海市場洞察》顯示，已有40多款短劇App在海外市場試水。目前領跑市場的則是DramaBox、ShortTV、ReelShort。李濤、劉羽硯等從業者都提到，會在2025年加大在短劇出海方面的投入?！拔覀€人判斷，2025年短劇出海會迎來一個爆發?！?/p>
但短劇出海并不容易。Lancy Wu表示，2024年在各大先入局平臺的教育及新進入玩家的共同開拓下，出海短劇供應鏈由粗放松散向分工深化演變，在不同國家區域，沉淀下來更多有經驗的優質團隊，同時進行了更多元的探索。比如MPU就和中東區域的阿聯酋泛娛樂巨頭9yards Cinema Production簽署了諒解備忘錄（MOU），共同設立了1億美元的短劇投資基金。
“接下來一兩年內的短劇出海市場，新入局的難度會增加，不再存在試錯機會?！盠ancy Wu補充。
最近，字節開始成立海外短劇業務團隊，招募產品經理、文案策劃等崗位，并上線了一款名為Melolo的短劇App，準備在海外復制紅果短劇的免費模式。2025年的海外短劇市場，或許會是戰況激烈的一年。
“如果說2024年的短劇出海是個小風口，那2025年可能會出現一股出海潮?！濒敹魑念A測。
作者 | 云飛揚 編輯?| 張潔
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