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線上流量越來(lái)越貴，這是個(gè)不爭(zhēng)的事實(shí)。越來(lái)越多的資本和創(chuàng)業(yè)者開(kāi)始把目光聚焦在線下流量上。共享單車是一種，充電寶是另一種。這些都是低成本的獲取線下流量的方式。

聽(tīng)說(shuō)小電估值 10 億了。

雖然我是第一個(gè)公開(kāi)「鼓吹」充電寶這個(gè)事情的，但也沒(méi)想到市場(chǎng)真的就這么起來(lái)了。

在過(guò)去的幾周里，42章經(jīng)和數(shù)十個(gè)投資人或從業(yè)者討論了關(guān)于充電寶及其他類似業(yè)態(tài)的產(chǎn)品。（這些人包括：來(lái)電創(chuàng)始人，參與了來(lái)電本輪投資的紅點(diǎn)中國(guó)周韜略，剛投了小電的元璟資本陳洪亮，投資了河馬充電的 Vertex 趙楠，剛拿到了險(xiǎn)峰投資的小寶充電創(chuàng)始人韓迪，看了很多家卻還未出手的 XVC 胡博予等等。）

聊到最后，發(fā)現(xiàn)這個(gè)事情其實(shí)說(shuō)簡(jiǎn)單也簡(jiǎn)單?？偨Y(jié)起來(lái)就是 24 字投資法則：三種業(yè)態(tài)、兩種邏輯、一條底線、渠道為王、多家共存、新的分眾。

一、三種業(yè)態(tài)

1. 以小電為首的桌面派
2. 以街電為首的小機(jī)柜派
3. 以來(lái)電為首的大機(jī)柜派

現(xiàn)在市面上數(shù)十家充電寶公司，都逃不過(guò)這三派。

其中，小機(jī)柜派比較勢(shì)弱，因?yàn)樾C(jī)柜從場(chǎng)景來(lái)看會(huì)直接被桌面派侵蝕，從機(jī)型來(lái)看會(huì)直接被大機(jī)柜派侵蝕，本身的業(yè)務(wù)邏輯比較中庸，且腹背受敵。

而桌面派在資本市場(chǎng)中最強(qiáng)勢(shì)，口碑較好；大機(jī)柜派則次之，究其根本是因?yàn)槲覀円f(shuō)的第二點(diǎn)，兩種邏輯。

二、兩種邏輯

投資大機(jī)柜派的邏輯是：

1. 大型場(chǎng)景有壁壘，可以簽約獨(dú)家渠道協(xié)議。
2. 大機(jī)柜有技術(shù)壁壘和各種專利。
3. 大機(jī)柜在大流量下的單點(diǎn)是效率最高的。
4. 大機(jī)柜的屏幕想象空間更大。
5. 最后一點(diǎn)也是最重要的一點(diǎn)，大機(jī)柜是可移動(dòng)的共享充電寶場(chǎng)景，隨之而來(lái)是押金/信用體系和網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)。這是和共享單車類似的故事和場(chǎng)景。

（相應(yīng)的桌面派充電寶其實(shí)根本不是租賃或共享了，而是基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)提供商了）

投資桌面派的邏輯是：

1. 桌面的可布置數(shù)量更大，天花板更高。假設(shè)北京 10 萬(wàn)家餐飲商鋪，每家布置 10 臺(tái)，最終滲透率 10% 的話，就是 10 萬(wàn)臺(tái)。
2. 桌面派的單個(gè)布置成本更低（一臺(tái) 100 左右，對(duì)比大機(jī)柜的一臺(tái) 10000 左右），更容易形成規(guī)模。
3. 桌面的充電線能主動(dòng)激發(fā)人的充電需求，而不是被動(dòng)的被尋找的使用場(chǎng)景，轉(zhuǎn)化率更高、使用頻次也更高。
4. 可供廣告展現(xiàn)的數(shù)量更多，要比大機(jī)柜多一個(gè)甚至幾個(gè)數(shù)量級(jí)，對(duì)廣告主更有吸引力。
5. 作為餐飲桌面上的餐牌有可能直接切入點(diǎn)餐系統(tǒng)、會(huì)員系統(tǒng)等。

三、一條底線

幾乎所有的投資機(jī)構(gòu)，都提到了一條投資的底線，就是這一定是個(gè)回本周期快、且賺錢的事情。目前不論哪派，據(jù)說(shuō)幾乎都可以在一到六個(gè)月之內(nèi)回本，且現(xiàn)金流都是正的。

的確是個(gè)好生意，這就是投資這類業(yè)態(tài)的那條底線。

四、渠道為王

據(jù)說(shuō)，早年某個(gè)自動(dòng)販賣機(jī)業(yè)態(tài)的公司進(jìn)駐天津的時(shí)候，機(jī)場(chǎng)一個(gè)機(jī)位要 2000 元每月，后來(lái)因?yàn)樵絹?lái)越多的類似產(chǎn)品要進(jìn)駐，同樣位置的價(jià)格漲到了 5000、8000 甚至更多。

這一方面說(shuō)明了惡性競(jìng)爭(zhēng)的惡果，另一方面說(shuō)明了渠道才是最重要也是最賺錢的。

誰(shuí)能以更快的速度談下來(lái)更多的渠道，誰(shuí)就能發(fā)展的更快。

所以，其實(shí)要我說(shuō)，早年電商起來(lái)，最該投的就是各種快遞；后來(lái) O2O 起來(lái)，最該投的就是各種物流（從達(dá)達(dá)到閃送到各種同城物流等等），而現(xiàn)在如果哪家創(chuàng)業(yè)公司能夠整合線下渠道，那我首先自己就想出錢投資了。

五、多家共存

充電寶這個(gè)事情，尤其是桌面派，像前文中提到的，從目前來(lái)看其實(shí)就是個(gè)基礎(chǔ)設(shè)施提供方，這就代表了其沒(méi)有互聯(lián)網(wǎng)慣有的特性。

沒(méi)有技術(shù)壁壘、沒(méi)有品牌優(yōu)勢(shì)、沒(méi)有網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)、罕有規(guī)模效應(yīng)，最終的結(jié)果就是無(wú)法壟斷，多家共存。

如果一個(gè)桌面終端的成本是 100 元（實(shí)際甚至更低），那么任何一家融資達(dá)到千萬(wàn)規(guī)模的公司，都能夠鋪出去 10 萬(wàn)臺(tái)，都很可能做到日單上萬(wàn)這個(gè)門檻。

所以，除非是要大打補(bǔ)貼和渠道戰(zhàn)爭(zhēng)，把市場(chǎng)搞渾，弄到兩敗俱傷，不然最后很可能是有多家各安一隅的局面。

哪怕真的發(fā)生渠道戰(zhàn)爭(zhēng)，畢竟這個(gè)市場(chǎng)夠大，全國(guó)可鋪的點(diǎn)數(shù)以百萬(wàn)計(jì)。所以，這個(gè)市場(chǎng)和單車市場(chǎng)不同，最終可能真的是相對(duì)分散的幾家。

想必這也是險(xiǎn)峰敢于布局小寶充電，Vertex 和梅花敢于布局河馬充電的原因。只要能從第二梯隊(duì)跑出來(lái)，未來(lái)也仍然有機(jī)會(huì)。

六、新的分眾

線上流量越來(lái)越貴，這是個(gè)不爭(zhēng)的事實(shí)。越來(lái)越多的資本和創(chuàng)業(yè)者開(kāi)始把目光聚焦在線下流量上。

共享單車是一種，充電寶是另一種。這些都是低成本的獲取線下流量的方式。

無(wú)論任何一家充電寶鋪設(shè)到足夠多量以后，都很可能成為新時(shí)代的分眾，所以這個(gè)模式下，我一直關(guān)心著另外四家公司的應(yīng)對(duì)，這四家公司分別是：分眾、美團(tuán)、友寶和二維火。

尤其對(duì)于二維火來(lái)說(shuō)，我覺(jué)得這簡(jiǎn)直就是飛來(lái)橫禍了。

（但反正，從美團(tuán)開(kāi)始嘗試打車業(yè)務(wù)以來(lái)，我就更敬畏互聯(lián)網(wǎng)和更 心疼“程維”?了。）

最后，我想再說(shuō)一點(diǎn)就是：如果把任何一次互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展分成三個(gè)階段，會(huì)分別是建構(gòu)，應(yīng)用，及運(yùn)營(yíng)。

建構(gòu)的是 infrastructure，是技術(shù)的活；尋找應(yīng)用場(chǎng)景，是產(chǎn)品的活；各種運(yùn)營(yíng)，自然是運(yùn)營(yíng)的活。

我最早入行互聯(lián)網(wǎng)是看了一本書(shū)，叫「人人都是產(chǎn)品經(jīng)理」。這本書(shū)是 2010 年出版的，但沒(méi)想到過(guò)去了七年，好像這個(gè)概念已經(jīng)不流行了。

我最近聽(tīng)到越來(lái)越多的投資人開(kāi)始要孵化項(xiàng)目，就是因?yàn)閯?chuàng)造性的東西少了，而通過(guò)資本和運(yùn)營(yíng)推動(dòng)的項(xiàng)目多了。

這是一個(gè)有意思的趨勢(shì)。這也代表，充電寶類的這種項(xiàng)目，只是一個(gè)時(shí)代的分水嶺，未來(lái)我們可能會(huì)看到更多。

注：張雨忻對(duì)此文亦有貢獻(xiàn)

#專欄作家#

曲凱，微信公眾號(hào)：42章經(jīng)（ID：MyFortyTwo），人人都是產(chǎn)品經(jīng)理專欄作家。海歸創(chuàng)投人。美國(guó)杜克大學(xué)研究生畢業(yè)，對(duì)職業(yè)規(guī)劃，互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品、創(chuàng)業(yè)、投資等領(lǐng)域有自己獨(dú)特見(jiàn)解。

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