“無卡”信用卡時代已來臨。那么，依附于這個領域做信用卡管理的公司市場在哪里？競爭如何？應該怎么發展？有哪些機會點？

2017年4月下旬，交通銀行推出“手機信用卡”，此卡是基于手機應用的信用卡服務體系核發后，客戶登陸手機“買單吧”App，兩步即可完成卡片開通，并可通過ApplePay、云閃付、支付寶、微信等支付方式，綁定手機信用卡進行消費，賬務查詢、分期、提額、掛失等多項服務均可在“買單吧”完成辦理。該行信用卡中心總經理表示：“無卡”信用卡時代來臨。那么，依附于這個領域做信用卡管理的公司市場在哪里？競爭如何？應該怎么發展？有哪些機會點？

信用卡管理市場需求在增長

資料顯示，2016年末，全國信用卡累積發卡是6.3億張，發卡同比增長18.9%，全國信用卡交易金額增長16.8%，全國信用卡行業的授信總額去年已經達到9.14萬億，同比增長29.1%；而過去五年當中，發卡量、交易額、授信總額等年復合增長率分別為18.2%、17.3%、27.2%?？梢娙ツ甑陌l展總體還比前五年快。

來源《2016信用卡活躍用戶消費報告》

筆者查看了網易2012、2013發布的信用卡報告顯示2012年36.62%消費者持有三張以及以上的卡，2013年這個占比上升3.43%到達40.05%；51信用卡聯合新浪金融發布的信用卡報告也顯示，信用卡群體平均持卡數量2014年2.1張，2015年3.2張，2016年4.3張；這兩份報告都表明消費者持卡量在上升。按照普通正常邏輯，每一個人持卡越多就越需要管理。

綜合上述兩類數據，有信用卡管理需求的用戶以及潛在用戶在不斷增長。

創業公司與互聯網巨頭參與，市場競爭激烈

以信用卡管理在12年創辦的51信用卡，在截至2016年低，7次融資，累計融資額超過5億美金，估計超過個10億美金，最近其創始人朋友圈透露收購上市公司，將發起產業基金，投資信用卡金融生態上下游；據Mergermarket透露，以生活消費記賬發展起家的挖財正尋求實施C+輪少數股權融資，進一步推進旗下挖財信用卡管理業務的發展；曾一直專注投資理財（網貸、基金、股票、國債）等正資產記賬管理的貝多多，近期也開始做信用卡管理，進入負資產管理，開啟全資產記賬管理模式；生活消費記賬巨頭隨手記旗下的卡牛信用卡管家也在大量投放廣告，拓展市場份額，用戶量接近51信用卡。

除了以上提及的初創或快速成長的創業公司外，互聯網巨頭也參與其中，網易2015年7月推出網易有錢，該產品功能在覆蓋生活消費記賬的同時，也能管理信用卡；阿里巴巴的支付寶，騰訊的微信都依托巨大的流量與支付功能，幫助用戶管理信用卡。據中國銀行業協會發布的《中國銀行卡產業發展藍皮書(2016)》顯示，82.05%的用戶通過微信或支付寶管理賬單，不到20%的用戶才用第三方工具。這些是已經進場，還有準備進入的，比如筆者了解到排名靠前的P2P網貸平臺為獲得流量、資產等，都在投資或自己開發類似管理工具。

創業公司優化盈利模式和產品來阻擋互聯網巨頭

面對激烈的競爭環境，創業公司想從支付寶、微信里搶占信用卡管理市場份額，可以從兩大方面入手，第一優化盈利模式，獲得更多資產發展團隊，業態布局、提高估值等；第二優化產品，提升用戶體驗，滿足更多消費者需求。

信用卡管理工具現有盈利模式

目前主要的盈利模式有兩類，第一類是導流，第二類就是自有產品的銷售，后再利潤高，可優化發展空間大。

圖片來源于網絡

1、為銀行、放貸、理財公司導流

51信用卡、貝多多等信用卡管理工具，最開始就是跟銀行合作，為其推薦辦卡用戶。辦卡成功銀行給工具方每張卡50元左右的費用，但是多數銀行是用戶辦卡通過申請過才支付費用，并且據業內認識透露，通過率只有20%—25%。這種方式變現能力弱。

為了理財銷售平臺導流，或是購買債權回來在自家平臺上出售，也是目前記賬管理工具最主流的變現方式。同樣變現能力并不理想，隨手記科技2億用戶通過此種方式2016年金融業務收入才4億，還不如一個擁有幾百萬用戶的理財平臺。因此隨手記創始人在去年年末接受媒體采訪時，表示要在金融資產端和資金端兩側發力，深化隨手記的理財流量和卡牛的貸款流量，以此提高創收。

給貸款公司導流獲得的收入高于以上兩者。用戶為什么辦三四張卡？就是因為他經常錢不夠用，這就形成了借貸需求場景。51信用卡跟宜信合作就是一個例子。宜信旗下瞬時貸為由51用戶通過貸款服務，完成整個風控審核，并給出授信、提供資金。交易過程，51信用卡管家不僅不承擔風險，還在在每單貸款中抽取2%的傭金。目前可達到每天1000萬左右的放款額，能收取傭金20萬。

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2、打造自由貸款和理財產品，形成P2P閉環

信用卡管理工具初始階段由于缺乏金融人才，會選擇導流方式變現，隨著公司實力的增加，金融人才豐富，會開始自己打造貸款產品，以及理財產品，形成P2P閉環。目前51信用卡平臺的“51人品寶”和“51人品貸”兩大金融產品，就是這種模式，實現為用戶提供借貸與理財服務。信貸產品也分為兩類，一類是與傳統金融機構合作開發，另一類是工具平臺成立子公司，獲取相關金融牌照，自己開發。這兩類產品工具平臺都要承擔一定金融風險，技術要求更高，但是收益要多于導流。更重要是自由產品會有更多的創新空間，進一步優化，可以面向更多信用卡管理以外的用戶銷售。未來可以向綜合金融服務平臺挺進。

業內人士認為信用卡管理工具方搭建的P2P平臺，完全有可能彎道超車，跑贏現有的人人貸、拍拍貸等排名靠前的平臺。主要是因為通過工具鎖定的用戶粘性要比但靠理財或貸款利息吸引來用戶粘性高，另外一方面是信用卡自帶的貸款需要場景，不需平臺方對外尋找貸款用戶，節約推廣成本，而且這批貸款用戶都是經過銀行審核已經獲得信用卡的用戶，信用良好，能降低貸款壞賬率。

管理工具有了好的盈利模式，估值就會提高，從而獲得更多的資金、人才等資源與互聯網巨頭競爭。51信用卡C+輪融資后，收購上市公司，成立產業基金，打造信用卡金融生態，就是強化其優勢，構建競爭壁壘。

產品優化與創新

產品優化、創新，概念比較寬泛，但結合市場具體分析消費者群體特征、需求點強弱，就能具體化，找到突破點。

1、產品個性化，垂直化，提升參與感

個性化消費時代，工具使用也是如此。在生活消費記賬領域，既有面向大眾的隨手記，也有針對女性設計的記賬產品，口袋記賬，這款產品走小清新文藝路線獲得眾多女性喜愛，通過DIY方式能改變產品的背景圖，呈現方式等，提升用戶參產品使用的參與感；理財內容與技巧交流社區領域，也有專門針對女性的社區-她理財。同樣，信用卡管理是否也能進一步細化出一個針對女性的產產品？，個性化、垂直化是一個信用卡管理可以思考的方向。貝多多剛開始以投資理財記賬為切入點，直到目前做正負資產的全面管理，也是通過對記賬人群的垂直細分。

2、豐富產品的功能點

微信、支付寶等互聯網巨頭雖然有信用卡功能，但是有些用戶需求并不能滿足。對于使用管理工具的用戶而言有這些具體需求有：

1. 信用卡賬單管理，包括賬單日、免息期、還款日等；
2. 使用信用卡，包括消費、套現、資金周轉等；
3. 其他需求，比如擼羊毛、辦卡攀比等。以擼毛為例，支付寶、微信里信用卡管理功能處，就缺少銀行信用卡優惠活動信息。

另外，現在負債的管理不局限于信用卡，還有包括類似于這次交通銀行“無卡”信用卡的京東白條、花唄等互聯網金融信貸產品賬單需要管理，隨著互聯網金融的發展，此類借款逾期也會影響征信，那么這種管理需求逐漸凸顯重要性。作為巨頭公司這些功能點，難以面面俱到。除了負資產管理，正資產也是重要的，比如銀行儲蓄卡的管理。貝多多的全資產記賬，就是剛開始以正資產管理入手

信用卡管理市場需求不斷擴大，盈利模式既清新，又可延展性，互聯網巨頭雖然有類似功能，但是未大舉進攻，產品優化空間較大。無論是初創的資產記賬貝多多，還是快速成長的51信用卡等公司都有發展的機會。

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