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朱嘯虎兩番剖白，外界只盯著結(jié)論，卻忽略了前置定語，“差別“和”盈利“，才是朱嘯虎式邏輯判斷的前提。

幾個(gè)月前的“中國(guó)企業(yè)未來之星年會(huì)”上，談及ofo和摩拜，朱嘯虎曾相當(dāng)肯定的說“合并目前來看不太可能，雙方認(rèn)知差別很大”，不過最近的“復(fù)旦首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家論壇”上，他卻話鋒一轉(zhuǎn)，“雖然ofo與摩拜占據(jù)了絕大部分市場(chǎng)份額，但每個(gè)月仍然要投入大量資金進(jìn)行運(yùn)營(yíng)，唯有兩家合并才有可能盈利。”

看似矛盾的表態(tài)，其實(shí)大有玄機(jī)。

朱嘯虎兩番剖白，外界只盯著結(jié)論，卻忽略了前置定語，“差別“和”盈利“，才是朱嘯虎式邏輯判斷的前提。

半年前，ofo和摩拜同為共享單車的泰山北斗，合計(jì)攫取了95%的市場(chǎng)份額，但彼時(shí)的他們毫無共同語言，ofo以無樁單車的原創(chuàng)者自居，專注低成本的快速擴(kuò)張，摩拜自詡技術(shù)流，強(qiáng)調(diào)運(yùn)營(yíng)安全，投資人就算有心撮和，也是道不同不相為謀。

半年后的今天，情勢(shì)大變。

雖然摩拜創(chuàng)始人胡瑋煒堅(jiān)持“雙方運(yùn)營(yíng)效率和生命周期不同步“，但事實(shí)是兩家公司經(jīng)過長(zhǎng)時(shí)間摸索和互相學(xué)習(xí)，早就駛上了同一條賽道。

1、產(chǎn)品迭代由安全轉(zhuǎn)向技術(shù)+體驗(yàn)

早期共享單車只有單一的產(chǎn)品維度，ofo關(guān)注輕便好騎，摩拜重視安全防盜，但時(shí)至今日產(chǎn)品迭代的源動(dòng)力已從安全轉(zhuǎn)向體驗(yàn)，因此在技術(shù)上搶先手非常重要。

以智能鎖為例，ofo和摩拜都看好NB-IOT智能物聯(lián)鎖，但ofo押寶了華為和中國(guó)電信的即戰(zhàn)力，在普及和量產(chǎn)上就比觀望不前的中國(guó)移動(dòng)、愛立信與摩拜組合要快。

在解鎖方式上，兩家在GSM和藍(lán)牙之外都看中了NFC，原因很簡(jiǎn)單，NFC不依賴網(wǎng)絡(luò)，解鎖比二維碼快，無延時(shí)，更方便，也更安全，還可以承載支付功能。

但在實(shí)際體驗(yàn)上，ofo的直接觸碰解鎖要優(yōu)于摩拜的啟動(dòng)APP再解鎖。至于支付，現(xiàn)階段的NFC還只能依賴各種手機(jī)Pay，比如Apple Pay、Samsung Pay、Huawei Pay和Mi Pay等，摩拜與三星Note8已經(jīng)在合作，后續(xù)運(yùn)作要看幕后金主阿里和騰訊的布局。

產(chǎn)品上雙方都主打輕量化。

9月26日的4.0版單車發(fā)布會(huì)上，ofo最新的小黃蜂單車與德國(guó)巴斯夫合作更輕、更耐磨的跑鞋胎，采用鋁合金培林花鼓，號(hào)稱可以做到騎行5秒鐘，滑行2分鐘。

摩拜有著相同的思路，此前發(fā)布的New Lite單車僅有31斤，大量采用輕量級(jí)復(fù)合材料，配備內(nèi)嵌式鏈條、符合人體工學(xué)的可調(diào)節(jié)車座等等。

從野蠻擴(kuò)張中沉靜下來的ofo和摩拜重新聚焦產(chǎn)品迭代，致力于打造自己的極致單品，這就預(yù)示著分道揚(yáng)鑣兩年之后的殊途同歸。

2、放大智慧交通的社會(huì)屬性

對(duì)ofo和摩拜來說，這個(gè)宏觀目標(biāo)下隱藏著兩個(gè)具體任務(wù)。

（1）擺脫破壞型創(chuàng)新的指責(zé)。

關(guān)于共享單車的爭(zhēng)議中最誅心的一條是究竟緩解還是加劇了交通混亂，這就催生了摩拜的魔方和ofo的奇點(diǎn)系統(tǒng)，前者強(qiáng)調(diào)基于AI的騎行狀態(tài)分析、供需和停放預(yù)測(cè)，后者突出智能化調(diào)度、電子圍欄、僵尸車和亞健康車管理，其存在的意義就是詮釋與智慧交通的共生關(guān)系，這對(duì)于消滅把共享單車推上輿論審判臺(tái)的原罪有重要意義。

（2）在復(fù)雜政策環(huán)境中證明自身價(jià)值。

最近多地相繼出臺(tái)限制共享單車投放的規(guī)定，北京交通委的《共享自行車系統(tǒng)技術(shù)與服務(wù)規(guī)范》甚至有車輛投放使用3年應(yīng)該更新或報(bào)廢的要求。

政策的強(qiáng)烈導(dǎo)向性不言而喻，共享單車已成為城市環(huán)境的標(biāo)志物之一，不再是單純意義上的交通工具了，因此，設(shè)計(jì)簡(jiǎn)單、經(jīng)常損壞的共享單車必須在質(zhì)量和工藝上承擔(dān)得起新四大發(fā)明的稱號(hào)。ofo發(fā)布產(chǎn)品設(shè)計(jì)白皮書，強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品美學(xué)和工匠精神，摩拜聯(lián)手日本設(shè)計(jì)師深澤直人打造全金屬定制版，都是看到了這一趨勢(shì)。也許有一天，共享單車的發(fā)布會(huì)將如智能手機(jī)般頻繁創(chuàng)造和普及新概念了。

3、全球化也是全能化

中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)鮮少爆紅海外，ofo和摩拜敢于逆勢(shì)而為，并不是心血來潮的盲動(dòng)，背后有其深刻洞察。

（1）中國(guó)式創(chuàng)新需要體系支撐。

水土不服原因很多，消費(fèi)環(huán)境差異是主因，比如橫掃中國(guó)的《王者榮耀》到了海外，趙云和武則天就要變身蝙蝠俠和鋼鐵俠，支付方式則要從微信切換到Paypal，這使得中國(guó)式創(chuàng)新很難完整輸出自己的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

但共享單車不同，它的服務(wù)和運(yùn)營(yíng)體系連接著自行車生產(chǎn)商、技術(shù)提供方（如NB-IOT的華為、電信等）、互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)能力輸出方（阿里和騰訊）等，環(huán)環(huán)相扣，不可割裂，從這個(gè)意義上說，共享單車有可能成為第一個(gè)在歐美全面展示中國(guó)創(chuàng)新力的樣板。

（2）陌生競(jìng)爭(zhēng)培養(yǎng)全新能力。

共享單車作為一項(xiàng)落地服務(wù)，沿用國(guó)內(nèi)的粗放競(jìng)爭(zhēng)手段，在海外不但無用，反而有害，全球化更像是一個(gè)合適的試驗(yàn)場(chǎng)，考驗(yàn)著共享單車整合技術(shù)手段強(qiáng)化本地運(yùn)營(yíng)的能力。

這也就難怪朱嘯虎時(shí)隔數(shù)月，在“合并不太可能”，‘90天決定論“之后，突然改弦更張了，因?yàn)樵谒壑?，差別早已抹平，現(xiàn)在是到了談?dòng)臅r(shí)候。

合并是終局還是煙幕？

當(dāng)年滴滴和快的鏖戰(zhàn)兩年，復(fù)雜的合并談判卻只用了22天，這是資本的力量，如朱嘯虎所說，誰贏誰輸并不是資本關(guān)注的重點(diǎn)。

1、有沒有協(xié)同效應(yīng)？

如果ofo和摩拜保持半年之前的狀態(tài)，即ofo海量投放，渠道下沉，保持露臉率和高市占率，摩拜專注智能鎖，走強(qiáng)調(diào)安全的技術(shù)路線，那么合并的協(xié)同效應(yīng)確實(shí)存在，但隨著ofo的4.0版單車上線，摩拜的優(yōu)勢(shì)黯然冰消，合并就只剩下規(guī)模效應(yīng)了。

2、壟斷有沒有意義？

按常見說法，市場(chǎng)份額達(dá)到73.9%就構(gòu)成完全壟斷了，ofo和摩拜的合計(jì)份額達(dá)到95%，早就是不爭(zhēng)的雙寡頭格局。在行為模式上，雙寡頭有相互依存性，競(jìng)爭(zhēng)策略上則有不確定性，因?yàn)槿魏螞Q策都必須留心友商的反映。

雙寡頭并不必然走向合并，即便在強(qiáng)替代性的市場(chǎng)，雙方仍可差異化生存，比如Inter和AMD，再如國(guó)內(nèi)的百度地圖和高德地圖。

幕后操盤的只是資本。

3、盈利必然性。

共享單車是重資產(chǎn)行業(yè)，誠(chéng)如朱嘯虎所說，每個(gè)月都要投入大量資金進(jìn)行運(yùn)營(yíng)，合并當(dāng)然有一定好處，但與盈利不是天然的因果關(guān)系。

假如業(yè)態(tài)不變，車輛數(shù)量不變，即使兩家合并，運(yùn)營(yíng)成本也不會(huì)有根本性的壓縮，真正影響成本的是技術(shù)，而不是規(guī)模。

朱嘯虎正是看到了ofo的摩拜的此消彼長(zhǎng)，才會(huì)如此放話。

4、合并的價(jià)值要素。

參照近幾年的案例，優(yōu)酷和土豆、58和趕集、美團(tuán)和點(diǎn)評(píng)、攜程與去哪兒、滴滴與快的，無不在資本撮合下欣然牽手，ofo和摩拜繼續(xù)高強(qiáng)度競(jìng)爭(zhēng)的意義似乎也不大。

但反向因素也不是沒有，比如競(jìng)爭(zhēng)雖然激烈，但客單價(jià)低，補(bǔ)貼尚未失控，雙方團(tuán)隊(duì)、技術(shù)系統(tǒng)也沒有明顯的合并增值。

因此某種意義上說，朱嘯虎半年間的立場(chǎng)變化，或可理解為一種暗示，隨著ofo技術(shù)上的反客為主，摩拜已沒有所謂心理優(yōu)勢(shì)，未來的競(jìng)爭(zhēng)恐怕要小心了。

作者：蟲二，微信公眾號(hào)：二手

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