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在講話中，王慧文罕見地分享了他對(duì)全球和中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)的理解，談了他對(duì) TO B 業(yè)務(wù)的深度思考：為什么中國(guó)的To B企業(yè)都活得這么慘？而美國(guó)卻發(fā)展非常好呢？直接走進(jìn)文章看下王慧文的見解吧。

“下半場(chǎng)”這個(gè)詞是去年上半年提出來的，而且這個(gè)詞提出來之后，在整個(gè)行業(yè)，包括國(guó)家產(chǎn)生了比較大的反響。

下半場(chǎng)到底是什么意思，為什么會(huì)有下半場(chǎng)這個(gè)說法？

這個(gè)下半場(chǎng)是幾個(gè)層面：

1. 我們美團(tuán)點(diǎn)評(píng)這家公司要進(jìn)入下半場(chǎng)；
2. 互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)這個(gè)行業(yè)我們認(rèn)為要進(jìn)入下半場(chǎng)；
3. 中國(guó)的產(chǎn)業(yè)、中國(guó)的經(jīng)濟(jì)要進(jìn)入下半場(chǎng)；
4. 全球的經(jīng)濟(jì)和政治，我們認(rèn)為也要進(jìn)入下半場(chǎng)。

一、宏觀經(jīng)濟(jì)的一點(diǎn)波動(dòng)，對(duì)企業(yè)可能就會(huì)有致命傷害

我先從全球講起，我們這家公司雖然是一個(gè)只有35000人的公司，只有1000來億人民幣的市值的公司。

但我們極度關(guān)注宏觀，宏觀是極其重要的。我舉一個(gè)例子，你們就知道宏觀有多重要了。

大家知道人在這個(gè)地球上已經(jīng)生存了很多年了，但是在人的生存環(huán)境里面有很多東西是非常根本性的東西。

只不過在地球上這么多年沒怎么變，所以大家不覺得。比如空氣，比如水，還有一個(gè)比較重要的就是溫度。

溫度有多根本呢？或者是它多關(guān)鍵呢？我告訴你們，人生存對(duì)溫度有多敏感呢？

就是人的大腦，溫度上限是42度。如果人的大腦的溫度超過42度，人的大腦里面的用來思考記憶的那一部分蛋白質(zhì)就發(fā)生化學(xué)反應(yīng)了。

一旦發(fā)生化學(xué)反應(yīng)，就永遠(yuǎn)不可逆，就變成了一個(gè)沒有生命力的固態(tài)物體，就變成癡呆。

現(xiàn)在很少人看到這種情況。稍微大一點(diǎn)的人，可能有人說這個(gè)人發(fā)燒燒癡呆了。發(fā)燒燒癡呆了就是大腦超過42度以后，那部分蛋白質(zhì)發(fā)生化學(xué)反應(yīng)。所以，這是人大腦的溫度上限。

人心臟的對(duì)溫度也比較敏感，人心臟的溫度下限據(jù)我了解應(yīng)該是35度，心臟如果低于35度，就停了，就不泵血了。

所以，人生存的那個(gè)溫度帶其實(shí)非常窄，那這個(gè)窄的溫度帶在整個(gè)宇宙里面大概是一個(gè)什么水平呢？

就是地球離太陽的距離如果變近1%或者變遠(yuǎn)1%，都會(huì)超出那個(gè)溫度帶，這樣整個(gè)人類社會(huì)就沒了。

宏觀一小點(diǎn)點(diǎn)的波動(dòng)，其實(shí)對(duì)于微觀，對(duì)于我們每個(gè)生存的實(shí)體，我們的人類，我們的企業(yè)都是致命的打擊，致命的傷害。

所以，最近一段時(shí)間，整個(gè)宏觀在發(fā)生非常大的變化，發(fā)生極其大的變化。

比如川普上臺(tái)這件事情，雖然他看起來是一個(gè)古怪的人，但我覺得這個(gè)人問題不大。然而這個(gè)事情所標(biāo)志的意義很大，川普應(yīng)該是美國(guó)歷史上的一個(gè)特殊存在。

美國(guó)這個(gè)國(guó)家，長(zhǎng)期以來從二戰(zhàn)以后基本上就是全球的價(jià)值觀標(biāo)桿，道德楷模，倡導(dǎo)平等、自由、包容這些理念，倡導(dǎo)民主、科學(xué)。

但是川普上臺(tái)之后，美國(guó)在這些他們被認(rèn)為做的非常好的普世價(jià)值觀踐行上產(chǎn)生了巨大的撕裂。

我講幾個(gè)例子你們就知道了：

案例1：科技業(yè)大佬彼得·泰爾，英文名Peter Thiel

這個(gè)人他是非常牛的，是PayPal（美國(guó)的支付寶）的創(chuàng)始人，是Facebook的天使投資人。Facebook非常非常小的時(shí)候，投了Facebook50萬美元。

Peter Thiel

所以，也是在Facebook董事會(huì)上，在去年出了一本書流行到中國(guó)來叫《從0到1》，在整個(gè)的互聯(lián)網(wǎng)科技圈影響非常大；這個(gè)人的長(zhǎng)處就是獨(dú)立思考。

當(dāng)川普競(jìng)選的時(shí)候，整個(gè)硅谷的精英們都是反對(duì)川普的。只有Peter Thiel這個(gè)人支持川普。

在過去的美國(guó)，他支持川普也沒有什么大事。美國(guó)人有一點(diǎn)很有意思，比如說美國(guó)鄰居兩個(gè)人，兩家產(chǎn)生糾紛在打官司。

兩家一邊打官司，也并不太影響這兩家其它交往。他們認(rèn)為打官司只是他們生活的一部分，所以他們繼續(xù)交往。

但是這次發(fā)生了什么，PeterThiel因?yàn)橹С执ㄆ諏?dǎo)致Facebook董事會(huì)要把PeterThiel趕出去，在美國(guó)這是一個(gè)非常痛苦的事情。

案例2：美國(guó)的送餐網(wǎng)站GrubHub

這家送餐網(wǎng)站很小，一天只有20來萬單。這個(gè)網(wǎng)站在前一段時(shí)間川普上臺(tái)之后，內(nèi)部發(fā)了一個(gè)郵件。郵件的內(nèi)容是這次大選競(jìng)選的時(shí)候，投票投了川普的那些員工請(qǐng)離職。

這在過去的美國(guó)是完全不可能的，還有很多其它的事件，這個(gè)國(guó)家過去這一年突然走了相反的方向。

過去一直包容，多個(gè)民族，不管是哪個(gè)膚色，哪個(gè)國(guó)家，只要你在美國(guó)出生，你就是美國(guó)人。

只要你是美國(guó)人，我們就公平對(duì)待，人人生而平等。只要認(rèn)可我們的普世價(jià)值觀，你就是我們其中的一員。

在今年他們完全背離了過去的他們所強(qiáng)調(diào)的價(jià)值觀，其實(shí)不僅是美國(guó)，再回過頭來看歐洲。

除德國(guó)外，基本上新興的政治勢(shì)力，意大利有個(gè)五星黨，過去是很小的黨派，在這一兩年時(shí)間里成為他們政治影響力最大的黨派。

西班牙也有一個(gè)很奇葩的事情，西班牙因?yàn)檎x，選完了之后，都沒有達(dá)到一個(gè)足夠多的選票。主要參選人都沒有拿到足夠多的選票。因?yàn)檫@個(gè)原因就無法組合，組不成政府，就沒有政府了。

所以，西班牙在今年一段時(shí)間里面，整個(gè)是一個(gè)沒有政府的國(guó)家。

很奇妙的是，在西班牙沒有政府的這段時(shí)間里面，西班牙經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)領(lǐng)先歐盟所有經(jīng)濟(jì)體。西班牙的群眾都說這是過去這些年西班牙最幸福的時(shí)代。

西班牙群眾認(rèn)為我們根本就不需要政府了，要政府干什么，原來都起負(fù)作用。

打個(gè)比方，突然有一天，公司這幫頭頭腦腦全砍掉了，這樣公司仍然還能繼續(xù)運(yùn)營(yíng)，而且還做得更好。

難以想象是吧？這就是全球在發(fā)生著巨大的變化。

二、O2O是從中國(guó)傳到美國(guó)去的

再回到中國(guó)來，今年應(yīng)該是年中吧，人民日?qǐng)?bào)上以一個(gè)著名的權(quán)威人士的口氣發(fā)了一個(gè)社論。

社論說：

我們中國(guó)經(jīng)濟(jì)要進(jìn)行L型走勢(shì)，大寫L，L型走勢(shì)就是下一個(gè)臺(tái)階之后是橫著的。

過去這是從來沒有過的，從1978年小平同志改革開放以來，這是第一次出現(xiàn)了一個(gè)叫L型走勢(shì)的提法，過去我們一直都是一個(gè)高歌猛進(jìn)的經(jīng)濟(jì)體。

那為什么出現(xiàn)一個(gè)L型走勢(shì)這個(gè)事情呢？

我把時(shí)間再稍微往回拉一點(diǎn)，回到2012年，2012年中國(guó)經(jīng)濟(jì)是一個(gè)標(biāo)志性的一年。

2013年的時(shí)候，我當(dāng)時(shí)把我負(fù)責(zé)的事情交給我們其他同事，去探索新的業(yè)務(wù)。

因?yàn)槲艺J(rèn)為我們是做O2O的，所以我們就看一看美國(guó)O2O市場(chǎng)發(fā)展的情況，以及美國(guó)人對(duì)O2O的未來怎么看待。

2013年，O2O和互聯(lián)網(wǎng)思維這兩個(gè)詞在中國(guó)火得一塌糊涂。非常巧的是，我在那個(gè)時(shí)間點(diǎn)去美國(guó)搜索O2O和互聯(lián)網(wǎng)思維的相關(guān)資料，發(fā)現(xiàn)一個(gè)讓我非常震驚的事情，這兩個(gè)詞都是中國(guó)人造出來的。

也就是說當(dāng)時(shí)在美國(guó)的Wikipedia（維基百科）上，基本上很多人關(guān)注的關(guān)健詞，在Wikipedia上都可以搜到，但在2013年Wikipedia找不到O2O和互聯(lián)網(wǎng)思維這兩個(gè)概念。

這說明這兩個(gè)詞在英文世界上沒有被廣泛使用，或者說這個(gè)詞是中國(guó)人造出來的。中國(guó)人創(chuàng)新能力還挺強(qiáng)，中國(guó)人創(chuàng)新的事，中國(guó)人不知道自己在創(chuàng)新。

美國(guó)人是怎么真正知道O2O這個(gè)詞的呢？

是李彥宏說他要花200億進(jìn)入O2O這個(gè)市場(chǎng)。然后美國(guó)資本市場(chǎng)就問，什么是O2O，怎么出現(xiàn)一個(gè)O2O的東西，李彥宏要花200億？

美國(guó)人完全蒙了：

突然出來一個(gè)叫O2O的東西，然后一個(gè)市值五六百億美金的公司說要花一半的資金干這個(gè)事情，這到底是一個(gè)什么事情？

當(dāng)時(shí)李彥宏花了大量的時(shí)間跟他們解釋什么是O2O。等于說，真正把我們?cè)趪?guó)內(nèi)搞了很長(zhǎng)時(shí)間的O2O出口到美國(guó)的，主要就是Robin(李彥宏)。

之前，比如說美團(tuán)也好，點(diǎn)評(píng)也好，我們?nèi)ト谫Y，找美國(guó)投資人融資，說我們是中國(guó)最大的O2O企業(yè)。

他們說什么是O2O（在線離線/線上到線下），沒人知道，而且也沒時(shí)間聽我們講。因?yàn)槲覀兘匚徊粔?，被認(rèn)為是我們搞了一個(gè)名詞去騙他們。

直到Robin說O2O的時(shí)候大家才重視起來，說連他都想做，好像這是個(gè)事。

所以O(shè)2O這個(gè)詞是中國(guó)傳播到美國(guó)去的，是中國(guó)人在教育美國(guó)人。是我們?cè)谑澜缈萍碱I(lǐng)域的創(chuàng)新里面，第一次領(lǐng)先全世界。

三、互聯(lián)網(wǎng)和90后崛起，傳統(tǒng)行業(yè)的營(yíng)銷渠道和策略走到頭了

那為什么O2O這個(gè)詞在2013年會(huì)那么火呢？

我當(dāng)時(shí)發(fā)現(xiàn)這個(gè)現(xiàn)象以后，非常驚訝。就回來觀察中國(guó)的情況，我發(fā)現(xiàn)了一個(gè)讓我非常震驚的事情：

O2O這個(gè)詞不僅是在互聯(lián)網(wǎng)圈內(nèi)，投資界、媒體火，而且在傳統(tǒng)行業(yè)也非?；稹Ｉ踔劣谠趥鹘y(tǒng)行業(yè)比互聯(lián)網(wǎng)科技和媒體圈還火，這在中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)上是第一次。

中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)歷史上所有的新概念，新名詞的傳播規(guī)律都是什么？

都是投資圈、媒體圈和互聯(lián)網(wǎng)圈、創(chuàng)業(yè)圈先火，火完了之后，然后才是傳統(tǒng)行業(yè)有選擇的跟進(jìn)。也就是這個(gè)傳播過去一直是這樣一個(gè)路徑。

但是在O2O這個(gè)詞火的時(shí)候，路徑反過來了，傳統(tǒng)行業(yè)這幫人比我們還熱衷。很有意思的是在O2O之前，我去參加所有的互聯(lián)網(wǎng)會(huì)議，很少見到傳統(tǒng)行業(yè)的人來參加。即便來參加，他們也說是來學(xué)習(xí)的。

O2O這個(gè)詞火了之后，發(fā)現(xiàn)很多傳統(tǒng)行業(yè)的人來參加，而且他們也在大談O2O，說O2O怎么著。更有意思的是，關(guān)于O2O的解釋，相互之間說得還不太一樣。

這就是2012年、2013年發(fā)生在中國(guó)一個(gè)非常奇葩的事情。那么到底是什么導(dǎo)致O2O這個(gè)詞在中國(guó)這么火，在中國(guó)傳統(tǒng)行業(yè)這么火呢？

其實(shí)原因非常簡(jiǎn)單，2012年發(fā)生的事情，2012年中國(guó)的自有服裝品牌都出現(xiàn)了大規(guī)模的整個(gè)全行業(yè)的庫(kù)存積壓。

服裝行業(yè)的庫(kù)存積壓是非?？植赖?，基本上就是倒閉前的信號(hào)。

服裝行業(yè)是春天做夏天的衣服，夏天做秋天的衣服。所以，庫(kù)存積壓意味著你的錢也回不來。

糟糕的是：大家都是買流行時(shí)裝的，明年夏天去年的款式就沒人買了。所以服裝這個(gè)行業(yè)里面一旦出現(xiàn)庫(kù)存積壓，貶值速度是非常快的。

它跟礦泉水、快消品不一樣，積壓一年不要緊，主要是倉(cāng)庫(kù)的成本，明年還能賣，而服裝明年就不能賣了。

那服裝行業(yè)為什么在2012年出現(xiàn)庫(kù)存積壓呢？

中國(guó)的服裝品牌基本上都是在90年代成立的。過去這些年，他們活得太滋潤(rùn)了，活得方法也太簡(jiǎn)單了。

簡(jiǎn)單到服裝企業(yè)基本上就做幾件事這個(gè)公司就能成：

1. 在央視打廣告

這個(gè)廣告不需要非常巧妙的廣告設(shè)計(jì)，不需要特別高端的廣告市場(chǎng)人員。

非常簡(jiǎn)單，比如說你是記不住某些服裝公司的廣告差別的，因?yàn)樗鼈兇虻氖峭耆珱]有品位的、無差別廣告。這是他們過去的市場(chǎng)營(yíng)銷策略。

2. 擴(kuò)張發(fā)展是開店

從一線城市開到二線城市，二線城市開到三線城市，三線城市開到四線城市，現(xiàn)在都開到我家鎮(zhèn)上去了，總不能開到村上去吧。所以，市場(chǎng)滲透到頭了。

但是變化出現(xiàn)了。

當(dāng)新一代的90后成為消費(fèi)主體時(shí)，他們的經(jīng)濟(jì)水平，他們的文化，以及個(gè)人追求和我們這一代人完全不一樣，走的是完全相反的方向。

比如在我初中時(shí)，周圍同學(xué)如果買一件衣服的話，不敢自己買，而是幾個(gè)關(guān)系比較好的同學(xué)買同樣的衣服，以確保我是主流的。

所以就出現(xiàn)一種情況，就是某個(gè)款式的衣服，一個(gè)學(xué)校里面1/3的人都在穿。

這就是每個(gè)人不自信，是經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會(huì)發(fā)展、文化發(fā)展的不自信。

因?yàn)椴蛔孕?，就有羊群效?yīng)，大家追求統(tǒng)一化。

大家看90后，現(xiàn)在是什么情況呢？

他的信息輸入、經(jīng)濟(jì)情況，包括學(xué)校的教育。他們都有個(gè)性化，自主獨(dú)立。他生怕跟別人一樣，他覺得我要跟別人一樣就太丟人了。他們開始追求個(gè)性化，追求自己的標(biāo)簽。

整個(gè)消費(fèi)的追求走向走到了過去完全相反的方向去。

如果這個(gè)時(shí)候你的服裝，還打一個(gè)完全沒有差別化的廣告，就說我是一個(gè)大品牌的話，可能就沒有人買單了。因?yàn)榇蠹叶忌伦约捍┮患路臅r(shí)候在街上撞衫了。

這個(gè)時(shí)候，你那個(gè)打廣告的方法已經(jīng)跟你的消費(fèi)者完全相反了。

傳播消費(fèi)者消費(fèi)的注意力的平臺(tái)發(fā)生了變化。消費(fèi)者的注意力從電視里走出，看電視的時(shí)間越來越少，玩游戲，在網(wǎng)上看小說，在網(wǎng)上看視頻。

這時(shí)，你在央視打廣告就不管用了，也就是說過去的營(yíng)銷平臺(tái)不管用了。隨著新媒體的出現(xiàn)，他們又沒有及時(shí)學(xué)會(huì)新媒體營(yíng)銷怎么做。幾個(gè)要素放在一起，就導(dǎo)致2012年他們的路走到頭了。

不止是服裝，2012年中國(guó)的傳統(tǒng)行業(yè)全都是這樣子。

四、傳統(tǒng)行業(yè)增長(zhǎng)幾乎停滯，互聯(lián)網(wǎng)+經(jīng)濟(jì)被認(rèn)為是新的出路

2012年之后，互聯(lián)網(wǎng)公司終于可以在A股上市了。在過去互聯(lián)網(wǎng)圈里，整個(gè)主流互聯(lián)網(wǎng)根本看不起這些公司，在A股上市之后雞犬升天。

比如暴風(fēng)影音等估值高的一塌糊涂。

再比如樂視，樂視上市時(shí)，整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)圈說絕對(duì)是一個(gè)騙局。因?yàn)樵谒鲜兄?，整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)圈都不知道它的存在。

況且，樂視上市的市值竟然比優(yōu)酷、土豆、愛奇藝還高。

所以，整個(gè)主流互聯(lián)網(wǎng)就說，A股股民太好騙了。但真的是A股股民好騙嗎？并不是。

大概在2013年時(shí)，當(dāng)時(shí)還有一波科技股在美國(guó)上市，也有人覺得那些公司不怎么樣，為什么呢？

你可以解釋為A股股民中國(guó)股民不會(huì)炒股，不知道該值多少錢，所以亂定價(jià)亂炒股。美股是比較理性的，但仍然出現(xiàn)了互聯(lián)網(wǎng)公司上市后估值高于我們認(rèn)為的客觀估值。

投行的人給了我一個(gè)答復(fù)，我認(rèn)為這個(gè)答案是非常深刻的：

你覺得估值高對(duì)不對(duì)？那我問你一個(gè)問題，你去看一下傳統(tǒng)企業(yè)的增長(zhǎng)評(píng)估。

比如美國(guó)，某著名連鎖餐飲品牌的增長(zhǎng)率是多少你知道嗎？2%。也就是說買這個(gè)公司的股票還不如把錢存銀行拿利息，每年只漲2%。

所以，這是整個(gè)傳統(tǒng)行業(yè)出現(xiàn)的情況，大家都不漲。當(dāng)整個(gè)傳統(tǒng)行業(yè)走到頭的時(shí)候，還有很多人手上有錢沒地方投。尤其是中國(guó)4萬億，這就導(dǎo)致資本市場(chǎng)的錢非常多。

可是傳統(tǒng)行業(yè)又不漲，等于錢沒有地方可去了，怎么辦呢？

這時(shí)如果有個(gè)人跟他講一個(gè)可能性，他都愿意去掏錢。因?yàn)閭鹘y(tǒng)行業(yè)是沒有可能性了，注定死亡，所以錢就不會(huì)去了。

錢可投資的標(biāo)的變少了，比如說最近歐洲還出現(xiàn)另外一個(gè)事情：歐洲多個(gè)經(jīng)濟(jì)體出現(xiàn)了負(fù)利率，就是你把錢存到銀行里面，一年后還要給銀行交錢。

五、互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市值快速上升，馬太效應(yīng)越來越強(qiáng)

互聯(lián)網(wǎng)大概從90年代末進(jìn)入中國(guó)，至今已20年左右，過去20年是互聯(lián)網(wǎng)的黃金時(shí)代。中國(guó)只有三個(gè)行業(yè)值得入行：互聯(lián)網(wǎng)、金融、房地產(chǎn)。其他行業(yè)都是入錯(cuò)行。

所以在過去20年，整個(gè)中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)飛速發(fā)展，現(xiàn)在加起來市值大概有1萬億。尤其到2010年左右移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的普及，出現(xiàn)了很多新的公司。

但走到2015年到2016年，整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)出現(xiàn)了新的癥狀，新的情況，是什么呢？

從互聯(lián)網(wǎng)到移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的轉(zhuǎn)型基本完成了。

事實(shí)上整個(gè)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的體量就是幾個(gè)數(shù)乘起來的：

1. 手機(jī)數(shù)
2. 手機(jī)上的APP數(shù)
3. 每個(gè)APP的使用時(shí)長(zhǎng)。

移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的驅(qū)動(dòng)力是智能手機(jī)，也就是智能手機(jī)用戶量不怎么增加了。原因非常簡(jiǎn)單，人人都有智能手機(jī)，意味著這個(gè)市場(chǎng)紅利完了。

大家看到小米今年不斷下調(diào)它的銷售目標(biāo)，就是因?yàn)橛脩粢呀?jīng)有智能手機(jī)了，換手機(jī)的意愿自然就下降了。

過去一段時(shí)間，用戶在手機(jī)上不斷安裝APP，現(xiàn)在不斷刪除APP。

我們給非常厲害的投資人做了特別廣泛的調(diào)研，調(diào)研發(fā)現(xiàn)只有11個(gè)APP能穩(wěn)定在留在消費(fèi)者手機(jī)上。這意味著大量的APP沒了。

我們觀察今年Q3 Questmobile出的數(shù)據(jù)，不少APP的量都在跌。漲的主要是體量大的，體量小的都在減，這是很恐怖的。

所以，最近一段時(shí)間風(fēng)投都不投錢了，因?yàn)闆]有新興公司出來能拿到錢。

還有一個(gè)非?？植赖模涸诨ヂ?lián)網(wǎng)時(shí)代，是瀏覽器模式使用網(wǎng)站，所以用瀏覽器打開一個(gè)網(wǎng)站的時(shí)候，從一個(gè)網(wǎng)站跳轉(zhuǎn)到另外一個(gè)網(wǎng)站的門檻是非常低的。很多時(shí)候你都不知道你跳到另外一個(gè)網(wǎng)站，隨便一點(diǎn)鏈接就跳過去了，這是其一。

有搜索引擎這么奇葩的東西，可以把用戶的流量分發(fā)到各個(gè)網(wǎng)站上去。

但到了移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，你想從一個(gè)APP跳到另外一個(gè)APP，門檻是非常高的，大量的APP之間是不支持跳轉(zhuǎn)的，這就導(dǎo)致用戶都被留在一個(gè)APP上。

因?yàn)闆]有這種搜索引擎的分布式、去中心化的流量分發(fā)渠道，也就是現(xiàn)在在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)上的流量分發(fā)渠道，APP不下載怎么辦？

只有兩個(gè)途徑：

1. 買電子市場(chǎng)排名
2. 買手機(jī)廠商預(yù)裝

這兩個(gè)渠道能推的量非常非常少，所以馬太效應(yīng)非常強(qiáng)。

我們觀察美國(guó)互聯(lián)網(wǎng)，再觀察中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)，兩個(gè)國(guó)家的互聯(lián)網(wǎng)出現(xiàn)了同一種情況：

過去這些年，整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的市值在快速上升。

但我們來看這個(gè)市值分布的話有一個(gè)非?？植赖默F(xiàn)象，美國(guó)互聯(lián)網(wǎng)的市值主體都被三大互聯(lián)網(wǎng)公司，facebook、亞馬遜、Google占了，除了他們之外，其他互聯(lián)網(wǎng)公司很小，能小兩個(gè)數(shù)量級(jí)。

中國(guó)也這樣，都變成騰訊和阿里的了。

另外，過去手機(jī)廠商因?yàn)闃I(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)，所以商戶的利潤(rùn)、毛利空間比較大，對(duì)利潤(rùn)的追求也非常強(qiáng)烈。他們不漲的時(shí)候就要賺錢，賺錢怎么賺呢？

消費(fèi)者買了手機(jī)，手機(jī)就那么貴。他賺錢的方式就是向預(yù)裝和電子市場(chǎng)要做推廣的人收費(fèi)，而且每年漲得非常厲害。

我們估測(cè)2017年預(yù)裝費(fèi)和電子市場(chǎng)費(fèi)用會(huì)比2016年漲30%。這些要素加在一起，對(duì)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)公司來說是非?？植赖摹?/p>

1. 手機(jī)數(shù)不漲了；
2. 消費(fèi)者的卸載；
3. 推廣費(fèi)用漲30%。

所以，我認(rèn)為整個(gè)中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)在2016年是一個(gè)分水嶺，未來中國(guó)的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)，明年移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)會(huì)非常慘烈，很多你們想象不到的公司會(huì)死掉。當(dāng)然了，我們美團(tuán)點(diǎn)評(píng)應(yīng)該會(huì)更強(qiáng)。

六、企業(yè)發(fā)展三段論，互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)紅利期結(jié)束

我繞了這么遠(yuǎn)的路講全球經(jīng)濟(jì)、政治，中國(guó)的經(jīng)濟(jì)、傳統(tǒng)行業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)，其實(shí)本質(zhì)上都是同一件事。

企業(yè)發(fā)展是三個(gè)階段：市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)發(fā)展、領(lǐng)導(dǎo)力驅(qū)動(dòng)發(fā)展和創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展。

市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)發(fā)展就是市場(chǎng)本身在快速增長(zhǎng)，所以企業(yè)變得大了。

領(lǐng)導(dǎo)力發(fā)展就是我們這個(gè)企業(yè)通過管理、組織結(jié)構(gòu)這些事情做得很好，所以我們?cè)谑袌?chǎng)上能夠搶到更多市場(chǎng)份額。

創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展是說原先的市場(chǎng)不一樣了。我們開創(chuàng)新業(yè)務(wù)，開創(chuàng)新服務(wù)，我們能通過創(chuàng)新提供更低成本的服務(wù)，更高的效率。

所以如果以這三段論來分析全球、中國(guó)的互聯(lián)網(wǎng)的話，全球經(jīng)濟(jì)、中國(guó)經(jīng)濟(jì)和互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)都是同一個(gè)問題就是市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)的發(fā)展結(jié)束了。

市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)的發(fā)展有另外一個(gè)詞叫紅利，紅利來自外部，結(jié)束了。

1. 全球經(jīng)濟(jì)體在過去這些年的紅利就是全球化，因?yàn)槿蚧屨麄€(gè)成本降低，效率提升，并且全球化讓全球的分工合作更精密、更復(fù)雜，導(dǎo)致效率上升。
2. 科技，準(zhǔn)確來說就是互聯(lián)網(wǎng)與電腦，信息科技的發(fā)展使整個(gè)全球效能大幅上升。

這兩個(gè)要素是整個(gè)全球經(jīng)濟(jì)的主要增長(zhǎng)引擎。但糟糕的是，從2012年到現(xiàn)在為止，這兩個(gè)引擎熄火了。

科技已經(jīng)很久沒有突破了，如果科技在未來的十年里沒有突破，未來的二十年就一定會(huì)有戰(zhàn)爭(zhēng)。

現(xiàn)在來看，大家認(rèn)為在生物科技和新能源以及人工智能這三個(gè)方向上有苗頭。但還沒有形成真正可以產(chǎn)業(yè)化的突破，這是全球經(jīng)濟(jì)。

中國(guó)經(jīng)濟(jì)在過去一段時(shí)間市場(chǎng)紅利是什么呢？

1. 人口紅利，就是人口成本低，人口基數(shù)大。因?yàn)檫@樣的原因，我們可以在全球化的浪潮里成為一個(gè)生產(chǎn)工廠，所以出口是我們第一大增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)力。
2. 房地產(chǎn)
3. 消費(fèi)

因?yàn)榻?jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，消費(fèi)就必然形成新的驅(qū)動(dòng)力。

糟糕的是，這三個(gè)驅(qū)動(dòng)力都沒了。因?yàn)槲覀兊姆康禺a(chǎn)不停漲，出口的紅利沒了；我們現(xiàn)在人口老齡化非常嚴(yán)重，勞動(dòng)力在飛快減少，人口紅利沒了。

房地產(chǎn)成為最后一個(gè)，大家都知道只要它漲就會(huì)傷害整個(gè)國(guó)家的未來。不讓它漲，經(jīng)濟(jì)就停擺，漲了大家很難接受，這是最后一步。

這個(gè)紅利已經(jīng)明顯消耗光了，現(xiàn)在也在過度消耗，所以國(guó)家壓力很大。

互聯(lián)網(wǎng)也一樣，過去這些年，全都擴(kuò)大網(wǎng)民增長(zhǎng)，靠CPU速度變快。互聯(lián)網(wǎng)的第一大紅利是網(wǎng)民增長(zhǎng)，第二大增長(zhǎng)是摩爾定律，是說美國(guó)18個(gè)月，CPU速度上升一倍，就靠這個(gè)漲。

現(xiàn)在網(wǎng)民增長(zhǎng)到頭了，所以市場(chǎng)紅利全都結(jié)束了，紅利期結(jié)束。

這是整個(gè)全球經(jīng)濟(jì)、中國(guó)經(jīng)濟(jì)和互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)面臨的問題。在面臨這些問題時(shí)，如果按照企業(yè)發(fā)展三段論的話，應(yīng)該從市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)切換到領(lǐng)導(dǎo)力驅(qū)動(dòng)和創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)。

如果看領(lǐng)導(dǎo)力驅(qū)動(dòng)和創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)這兩個(gè)解藥再去看全球經(jīng)濟(jì)、中國(guó)和互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)，會(huì)發(fā)現(xiàn)在歐洲都已經(jīng)用過了。

并且，由于歐洲已經(jīng)非常發(fā)達(dá)，他們的管理科學(xué)也非常發(fā)達(dá)，所以歐洲是無解了。

美國(guó)還有幾年，因?yàn)槊绹?guó)沒有把它自己的牌拿過來。美國(guó)川普上臺(tái)，就是要改變他的經(jīng)濟(jì)政策，把過去保留的牌打出去，所以美國(guó)應(yīng)該問題不太大。

你們?nèi)绻膽褖?mèng)想打算去歐洲旅游的話盡早去，晚了可能去了就有生命安全問題了。

今年夏天有一個(gè)大牌模特去巴黎五星級(jí)酒店。不是像香格里拉這種普遍的五星級(jí)酒店，是那種不對(duì)外開放的五星級(jí)酒店，只有社會(huì)名流才能進(jìn)去的，沒有人介紹不能進(jìn)去住。

然而就在這樣的酒店房間里，被搶劫了。

七、供給側(cè)改革是走出，經(jīng)濟(jì)困境的唯一出路

我們中國(guó)經(jīng)濟(jì)還有解，但在哪里呢？

今年人民日?qǐng)?bào)的一篇社論說“供給側(cè)改革”，整個(gè)產(chǎn)業(yè)都是兩部分：

1. 一部分是需求側(cè)，就是消費(fèi)者和市場(chǎng)；
2. 一部分是供給側(cè)，就是商家。

所以供給側(cè)改革的意思是說，過去你能靠消費(fèi)者增長(zhǎng)的路已經(jīng)走到頭了，你們?nèi)绻约翰蛔兊脑?，就死了，但要做哪些變化呢?/p>

效率提升，成本降低，創(chuàng)新業(yè)務(wù)，提升用戶體驗(yàn)。

這是我黨給整個(gè)國(guó)家經(jīng)濟(jì)開出的藥方，這個(gè)藥方從我個(gè)人角度看是非常牛的。

我不知道中國(guó)企業(yè)到現(xiàn)在為止對(duì)供給側(cè)改革有多深的認(rèn)知，但從我的角度看，這基本是中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展要走出這幾個(gè)困境里面的唯一解藥。

我再繼續(xù)講一下供給側(cè)改革是什么意思，到底怎么做供給側(cè)改革。

事實(shí)上中國(guó)從總體上來說發(fā)展是跟著美國(guó)走的。因?yàn)槊绹?guó)可能是先遇到了，很多創(chuàng)新技術(shù)先到了。

所以我當(dāng)時(shí)看說有哪些產(chǎn)業(yè)在美國(guó)已經(jīng)產(chǎn)生了很牛的公司在中國(guó)還沒被真正做起來，而且這個(gè)產(chǎn)業(yè)將來如果時(shí)機(jī)具備的話也會(huì)在中國(guó)是很牛的公司。

我在2013年時(shí)做了一個(gè)事，把美國(guó)科技界或者互聯(lián)網(wǎng)圈的資本市場(chǎng)、科技業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)信息產(chǎn)業(yè)，美國(guó)的上市公司拉了一個(gè)名單，中國(guó)也拉一個(gè)名單來對(duì)比。

我這個(gè)對(duì)比完了之后發(fā)現(xiàn)一個(gè)讓我非常震驚的事，美國(guó)的互聯(lián)網(wǎng)公司，很牛的比如facebook、Google、亞馬遜。

但美國(guó)上市的科技公司里還有另外一派，也非常牛，并且都很掙錢，比如salesforce（戶關(guān)系管理軟件服務(wù)提供商），比如workday(音)，他們基本占據(jù)科技業(yè)的另外一半。只不過這一派沒有像互聯(lián)網(wǎng)公司這種曝光多，名氣大。

在科技業(yè)的一半是to C的公司，他們占了一半的市值。在2012、2013年時(shí)，to B的這些公司占了另外一半市值，比如說Oracle（甲骨文股份有限公司，全球大型數(shù)據(jù)庫(kù)軟件公司），他們占了另外一半市值。

所以其實(shí)還有很多很牛的公司，但我們以此來看中國(guó)的話，會(huì)發(fā)現(xiàn)中國(guó)to C的公司都很牛，最大的是阿里，然后是騰訊、百度。to B的公司基本上找不到，就是說有活著的，但是活得很慘。

所以我就很納悶：

為什么中國(guó)這些to B的企業(yè)活這么慘呢？為什么美國(guó)能產(chǎn)生這么大的to B的企業(yè)中國(guó)產(chǎn)生不了呢？

于是，我找了一些我認(rèn)為比較有真知灼見的人進(jìn)行交流。令我興奮的是，其中有個(gè)人給了我一個(gè)滿意的答案。

他說你看這是美國(guó)的to B科技企業(yè)做出來的，都是給企業(yè)或者給商家提供解決方案的。

我剛才說的salesforce是銷售團(tuán)隊(duì)管理解決方案，workday（產(chǎn)品服務(wù)）是HR解決方案，都是給企業(yè)和商家提供解決方案的。

為什么這些提供解決方案的公司在美國(guó)活得很好，在中國(guó)活得不好呢？

原因非常簡(jiǎn)單：美國(guó)這個(gè)國(guó)家商業(yè)周期非常長(zhǎng)，所以任何一個(gè)企業(yè)所有能用來競(jìng)爭(zhēng)和發(fā)展的東西基本上都用光了。

他們的發(fā)展出現(xiàn)瓶頸了，于是就開始從內(nèi)部提高效率，降低成本，創(chuàng)新服務(wù)，但他們沒有這些技術(shù)支持是做不了的。

說白了就是美國(guó)的企業(yè)，在過去這些年率先遇到了市場(chǎng)紅利枯竭的狀態(tài)，所以要尋求自己的效率成本和創(chuàng)新。

它要尋求自身的效率成本和創(chuàng)新的時(shí)候，就對(duì)各種新式的能提高效率降低成本的各種工具開始產(chǎn)生興趣。

而過去中國(guó)這些年是什么情況呢？

傻瓜經(jīng)營(yíng)一個(gè)企業(yè)都能賺錢。

這么說好像我們比傻瓜還不如，我們還虧錢呢，我們是戰(zhàn)略性虧損。但中國(guó)過去這些年實(shí)在是賺錢太容易了。

當(dāng)然了，大部分人存在的問題是，不具備可能知道這個(gè)事情很容易賺錢的認(rèn)知或者不具備進(jìn)入這個(gè)行業(yè)的資本。

我給你講幾個(gè)賺錢多的例子，因?yàn)檫@樣的原因?qū)е率裁茨兀?/p>

大家說我這個(gè)企業(yè)搞得很好，發(fā)展很好，賺錢很好，我為什么要冒風(fēng)險(xiǎn)去用你新給我提供的產(chǎn)品呢？我為什么要冒險(xiǎn)使用一個(gè)salesforce呢？

salesforce是一個(gè)很難用的產(chǎn)品，雖然這個(gè)公司非常非常值錢。但是是一個(gè)非常難用的產(chǎn)品，而且非常貴。

我們?yōu)槭裁匆斑@個(gè)險(xiǎn)呢？

沒必要，因?yàn)槠髽I(yè)發(fā)展很好。

這是根本原因，也就是說因?yàn)檫^去這些年整個(gè)中國(guó)市場(chǎng)、中國(guó)企業(yè)的發(fā)展特別容易。

靠市場(chǎng)紅利驅(qū)動(dòng)就能發(fā)展，就能賺錢。所以他們對(duì)于新工具、新方法的采用意愿特別特別低。

這時(shí)候有人說我給你們公司做一個(gè)工具你要不要買，他根本沒有興趣的。

走到今天，我認(rèn)為這個(gè)事情發(fā)生變化了。所有的企業(yè)，所有的商家的經(jīng)營(yíng)因?yàn)橛龅秸系K了。

所以當(dāng)它的銷售額不漲、利潤(rùn)不漲的時(shí)候它就要想辦法提高效率，創(chuàng)新服務(wù)，想法降低成本，它自己沒有辦法。

八、To B 行業(yè)，可以從哪些方面變革和創(chuàng)新？

最近一段時(shí)間，我的判斷是下一波中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)如果想回暖的話，一個(gè)非常重要的方向是靠供應(yīng)鏈和to B行業(yè)的創(chuàng)新來驅(qū)動(dòng)。

我們來看供給側(cè)，如果要做改革的話，可能有哪些變化，有哪些變化能實(shí)現(xiàn)他們的創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)效率成本改變。

1. 管理

其實(shí)我們中國(guó)企業(yè)的管理水平是非常非常差的。我原來也挺自卑的，覺得我們互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，因?yàn)榘l(fā)展速度太快，管理很差。

而且很多傳統(tǒng)企業(yè)的HR，大牌公司的HR，一問我們互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的情況都面露鄙夷之態(tài)，覺得我們互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)太糟糕了。

但是過去幾年，我對(duì)這個(gè)問題的看法有一個(gè)極大的變化。

2. 戰(zhàn)略差

跟很多傳統(tǒng)企業(yè)的老板交流，問他們公司戰(zhàn)略是什么？有90%的回答能說出那個(gè)戰(zhàn)略，剩下的10%里，那個(gè)戰(zhàn)略不是一個(gè)可行戰(zhàn)略。

3. 營(yíng)銷太差

都是無差別、效率極低的營(yíng)銷。

4. 經(jīng)營(yíng)水平太差

帳算不清。我認(rèn)為在餐飲行業(yè)里能夠把帳算清楚的商家不超過1%，很多看起來很牛的商家莫名其妙就倒閉了。你跟他聊聊，會(huì)發(fā)現(xiàn)他連帳都算不清，經(jīng)營(yíng)水平真的太差了。

5. 技術(shù)理解能力、技術(shù)應(yīng)用太差了

過去這些商家根本就沒有科技意識(shí)。為什么到互聯(lián)網(wǎng)來的時(shí)候，中國(guó)的電商把中國(guó)的零售全部打慘了？美國(guó)雖然零售業(yè)壓力很大，但是美國(guó)的沃爾瑪和亞馬遜打了很多年？

原因非常簡(jiǎn)單，美國(guó)的傳統(tǒng)企業(yè)技術(shù)實(shí)力是非常強(qiáng)的。

大家現(xiàn)在公認(rèn)亞馬遜是一個(gè)科技企業(yè)。

亞馬遜的第一個(gè)CTO（首席技術(shù)官）是沃爾瑪?shù)腃IO（首席信息官），也就是貝佐斯作為一個(gè)橫跨科技業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)的人。

他在成立亞馬遜的時(shí)候第一想到的人不是去微軟招人，也不是去雅虎招人，而是去沃爾瑪招人，沃爾瑪這家公司是有自己的衛(wèi)星的。可見沃爾瑪?shù)募夹g(shù)有多強(qiáng)。

所以，在美國(guó)，任何行業(yè)都是科技業(yè)。開超市的這么一個(gè)公司人家都做科技，也是一個(gè)科技公司。

這就是美國(guó)和中國(guó)的差別，中國(guó)的渠道公司就是單純的渠道公司，營(yíng)銷公司就是單純的營(yíng)銷公司，其他也一樣，對(duì)于科技的應(yīng)用實(shí)在太差了。

6. 供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)太差了

供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)是什么呢？

比如中國(guó)的餐廳，沒有專業(yè)的供應(yīng)商；在歐美，都是有專業(yè)公司的，所以他們的效率極高。

這些都是我們整個(gè)供給側(cè)現(xiàn)在存在的巨大問題。面對(duì)這些供給側(cè)存在的巨大問題，跟我們有什么關(guān)系呢？

關(guān)系巨大。因?yàn)槠鋵?shí)從我剛才講的這些要素里看到，我們提出要搞供給側(cè)改革，我們所面臨的商家本質(zhì)上就是供給側(cè)。

但是問題在于他們是否有可能自我革命，自我提升呢？

這是不可能的。

所以對(duì)于我們來說，我們是有希望通過我們的努力來幫助我們整個(gè)產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)這次供給側(cè)改革的。

而這次供給側(cè)改革一個(gè)非常重要的驅(qū)動(dòng)力就是，讓整個(gè)中國(guó)的產(chǎn)業(yè)供給側(cè)實(shí)現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)化、數(shù)據(jù)化。

因?yàn)閷?shí)現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)化、數(shù)據(jù)化，就能在這基礎(chǔ)上提供更多的解決方案，通過這些解決方案實(shí)現(xiàn)讓整個(gè)我們產(chǎn)業(yè)的供給側(cè)商家經(jīng)營(yíng)再上一個(gè)臺(tái)階，通過他們的效率提升、成本改善、服務(wù)創(chuàng)新，讓我們的消費(fèi)者享受更好的服務(wù)，推動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

大家不要格局太低，把我們做的事情理解為我們這個(gè)公司要怎樣，我們要從產(chǎn)業(yè)角度出發(fā)來看我們這個(gè)產(chǎn)業(yè)要向哪里去。

根據(jù)我過去一段時(shí)間對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)的了解和經(jīng)營(yíng)情況，我有一個(gè)判斷，各種經(jīng)營(yíng)如果改進(jìn)，整個(gè)中國(guó)的餐飲行業(yè)的成本和效率有25%左右的改善空間。而這25%左右的改善空間，我們等它來是不可能的，我們必須去驅(qū)動(dòng)它。

所以這是我們整個(gè)美團(tuán)點(diǎn)評(píng)這家公司在整個(gè)中國(guó)服務(wù)業(yè)里面，在當(dāng)前的國(guó)際國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下我們所承擔(dān)的使命。

我們要通過互聯(lián)網(wǎng)和科技改造，為整個(gè)中國(guó)服務(wù)業(yè)的供給側(cè)改革這次升級(jí)提供驅(qū)動(dòng)力，推動(dòng)整個(gè)中國(guó)的服務(wù)業(yè)率先完成供給側(cè)改革。

作者：王慧文

來源：互聯(lián)網(wǎng)思維（ID：webthinking）

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