2022高端美妝市場趨勢復盤:新人群與新品類如何兩手抓?(上)

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今年雙十一期間,美妝個護又打下了亮眼的成績?,F在越來越多年輕人開始注重自己的形象,愿意把時間和金錢花在臉上,所以也讓我們的美妝市場有了很大的機會。作者也用數據為我們復盤了美妝市場的趨勢,一起來看看吧。

經濟下行,“口紅效應”是最常被提及的關鍵詞之一。

口紅效應的確還在國內生效中。據BCG&TMI數據,過去幾年,國內高端美妝市場一直保持20%的高增速,盡管今年出現2%微幅回調,但與受重創的其他消費賽道相比,幾乎可以說是無傷大雅。

而在剛剛過去的雙十一期間,星圖數據顯示,美妝個護GMV達到了822億,在大促全品類中占比8%,也與2021/2020排名保持一致。

在高端美妝市場,國際品牌的地位或許在很長的一段時間內都很難被撼動。拿今年天貓雙十一美妝品類成交額前十品牌看,國貨品牌僅有珀萊雅、薇諾娜擠進榜單第五、第六,Euromonitor數據顯示,自2019年以來,高端化妝品市場份額前三位置就被歐萊雅、雅詩蘭黛、LVMH牢牢把持,2021年上述品牌市占率分別達18.4%、14.4%、8.8%。

不過,值得注意觀察的變化是,今年雙十一期間國際美妝品牌GMV大多增速轉負,而國貨美妝品牌還在保持強勁增長。

魔鏡數據顯示,2022雙十一期間國貨美妝品牌GMV達56.78億,雖然僅有外資品牌(209.61億)的1/3-1/4,但TOP50國貨、外資品牌GMV分別同比增長49%、-2%,延續618趨勢。

當國貨品牌向高端市場不斷發起沖擊之時,美妝市場的消費人群/品類結構也在迅速變化中:00后開始步入職場,他們收入不高,篩選信息能力更強;經過多年市場教育,精華、面霜、防曬乳、妝前乳/化妝水等細分品類需求表現穩健,身體乳、高端香水等新潛品類正躍躍欲試爭奪消費者注意。

品牌如何捕捉上述趨勢,用更具創新的手段觸達新的美妝消費人群?近期,由騰訊營銷洞察(TMI)聯手波士頓咨詢公司(BCG)聯合發布了《中國高端美妝市場數字化趨勢洞察報告》,社區營銷院摘出其中干貨與讀者分享。

一、高端美妝市場現狀如何?

什么是高端美妝市場?多貴價的產品才能算高端?

報告給出的一個劃分及參考標準是,將美妝市場分為高端護膚、高端彩妝、高端香水:

  • 高端香水須超500元;
  • 在高端護膚板塊,(有顯著修復功效類)精華/面霜/眼霜類產品定價超過500-750元,(日常打理類)化妝水/卸妝/洗面奶/面膜/防曬/身體乳定價超過200-300元;
  • 在高端彩妝板塊,(整臉妝容)粉底/妝前乳/打底/散粉超350元,(局部妝容)遮瑕/高光or腮紅/眼影眼線睫毛膏/眉筆超200-250元,(唇部妝容)口紅/唇膏超過250元。

對上述品類進行統計后發現,2022年中國高端美妝市場小幅微跌2%,主要系量減,但產品購買檔次及價格并無明顯波動。其中,高端護膚、高端彩妝、高端香水的用戶滲透率分別達到90%、50%、20%,高端彩妝消費客群數微跌,高端香水呈現量減、價增的趨勢。

呈現出上述趨勢的原因在于,疫情削弱了極少數25歲以下的消費者購買力,其2022年消費金額占比17%,比去年減少4個百分點;其次是輕度消費客群在克制消費,這特指一年護膚品花費低于3000元/彩妝花費低于1500元/香水花費低于1500元的客群,在高端美妝花費上跌了9%-11%;但高端美妝的重度消費者(香水一年花費超6000元)也更愛買高端香水了。

那么,誰在構成高端美妝市場的新增量?男性、年輕、下沉市場是三個可提煉的關鍵詞。在過去一年的新舊市場對比下,男性比例由16%提升至20%,25歲以下客群由20%提升至26%,三線及以下城市由27%迅速提升至39%。

或是形象管理意識在提高,或是受到KOL/家人朋友啟發,或是收到過香水禮物……這些新客群的入門軌跡可以概括為:最初從了解高端護膚產品如洗面奶、精華、化妝水開始,逐漸切入口紅、妝前乳等高端美妝領域,同時也對身體乳、防曬、香水等新興品類有濃厚興趣,并且也更愿意基于社交平臺學習/分享/嘗試新品。

對未來的高端美妝市場來說,00后、男性客群將逐漸成長為不容小覷的市場力量,新人群的崛起也將帶來細分品類的機遇,盡管過去一年的購買渠道并無明顯變化,但線上消費者觸點也要求更為立體,要與線下體驗進一步匹配。

二、逐鹿高端市場,不同細分品類如何與消費者建立新觸點?

首先,消費者對不同品類有著相對不同的功能與情感訴求。

  • 對于高端護膚品來說,消費者最關心的功能性因素是成分自然、安全、不過敏,當考慮情感性因素時,除了品牌要值得信賴、體驗好、能悅己外,消費者很看重產品的性價比;
  • 對于高端彩妝品來說,消費者也最關注成分、品牌信賴感、性價比,但是“持久度好不好”,“是否符合流行妝容趨勢”,“能否表達個性”也是該品類獨有的參考指標;
  • 對于高端香水來說,消費者會關注留香時間,也會考慮流行趨勢和表達個性的平衡,但悅己是一個相對獨有的指標,“首先自己要覺得好聞、舒服”。

這樣的品類特性也形成不同的市場打法,高端護膚品更強調專業性和性價比;高端彩妝的受眾忠誠度低,更需要抓住市場情緒做流行和爆款,做性價比;高端香水,更強調做品牌精神的認同和情感連接,讓消費者能悅己。

具體看細分品類,也有更具差異化的留存度抓手。

在高端護膚市場,過去一年消費金額增長最快的是三類:

  1. 第一類是新手入門高端護膚的首選產品,包括化妝水、面部精華、面霜/乳液、眼部精華,因為此類同時也是區隔品牌資產的核心品類,需求穩健,消費者最認同的因素是成分自然安全不過敏(68%)、質地及膚感(51%)、品牌口碑好(41%);
  2. 第二類是隨著護膚知識增長出現的新潛品類,防曬產品。該品類也受品牌和達人教育推動市場需求不斷旺盛,市場滲透率(主要是付費意愿)和產品力仍有提升空間,消費者最認同的也是成分自然安全不過敏(40%)以及防曬效果好(30%);
  3. 第三類是隨著妝容精致化/居家關注從頭到腳出現的新潛品類,身體乳。由于該類主要是受悅己、新生活方式推動的品類,更需要產品口碑好(29%)。

總體而言,由于高端護膚品功能屬性突出,溢價能力較高端彩妝品明顯更高,具有很多需求穩健的核心品類,更需要通過折扣/小樣試用/品牌服務(如Spa預約、產品使用教學、在線膚質診斷等)等方式全方位拉近與消費者的距離。

在高端彩妝市場,過去一年銷售金額增長最快的品類包括兩類:

  1. 第一類是由新妝容方式(口罩妝/眼部妝容)帶動的新品類,眼影/眼線、眉毛產品,該品類消費者最認同產品是否符合流行趨勢(32%)、上新(23%)及限量(22%);
  2. 第二類是隨著化妝知識進階帶動的品類,妝前乳/打底、散粉、遮瑕;消費者除了關心該品類的成分(34%),還會特別留意是否專業(29%)和上新(15%);
  3. 除此之外,口紅、粉底仍然是彩妝的支柱品類(超60%),消費者最關心的是成分(35%),不暈染/不沾杯/不浮粉(21%),持久度好(18%)。

總體來說,由于消費者對高端彩妝的情感訴求更強,所以其決策更快,品牌能否借助一系列的營銷組合拳,如明星廣告、產品故事、產品試用、折扣力度、精美包裝等,從而縮短消費者從種草到下單的消費鏈路,是高效轉化的關鍵,其中明星廣告的帶動效果最顯著。

在高端香水市場,過去一年有更多的消費者把香水用在了私人聚會/約會(73%),商務/辦公(57%),花果調、馥奇香調、木香調、綠葉調、水生調是其中最主流的香型,但不同場景下香型偏好亦有所區別。

比如私人聚會時能表達特別情緒的馥奇香調、花果香調更受歡迎;在商務場景下,更中庸的木香調非常搶手;戶外或居家時,除了花果香一枝獨秀,其他香型差不多都可以打個平手。

香水本身是一個情緒性的商品,高端香水的市場培育更處早期。評價一款高端香水是否成功,更多是看品牌在擺出小眾獨特的香型、精美耐看的包裝、頗有淵源的品牌故事等若干產品價值點后,能否讓消費者對戀愛乃至更多的美好故事產生憧憬和心理漣漪。

三、總結:新人群、新品類如何兩手抓?

過去一年,高端美妝市場增長強勁的品類呈現出以下特點:

  • 消費者掌握的護膚/化妝知識更為進階,他們對防曬/妝前乳/打底等產品展現出更強烈的需求;消費者追求的身體管理進一步細分,護膚/妝容全面精致化,對眼部/眉毛/全身皮膚都有了更明確的審美訴求;
  • 伴隨既有客群的進階,“00后、男性、下沉市場”也構成了新的高端美妝消費大軍,他們或由高端護膚切入高端彩妝,或在人情送禮中被新品種草……

貴價不等于高端,高端美妝市場亦然。為了填充其產品里子,讓消費者感覺物有所值、物超所值,高端護膚品、高端彩妝品、高端香水也有著非常不同的策略。

高端護膚品功能屬性突出,更需要通過專業性(比如成分、技術、專利)和性價比,讓消費者能夠低成本地體驗、試用到產品;作為情緒性更強的品類,高端彩妝需要用穩定上新探索爆款,高端香水更需要講出一個立體動人的產品及品牌故事……

不同品類,有哪些可借鑒的建立觸點經驗?新客群有哪些決策特征?如何針對新客群做出觸達優化?如何考慮線上線下觸點的協同性?如上問題社區營銷院將在下篇呈現。

來源公眾號:社區營銷研究院(ID:Community_Marketing),洞察社區消費

本文由 人人都是產品經理合作媒體@社區營銷研究院 授權發布,未經許可,禁止轉載。

題圖來自Unsplash,基于 CC0 協議。

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