美容儀領跑個護小家電賽道,品牌有哪些增長策略?

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過去這幾年,消費者對于美妝個護的需求越來越精細化,隨之誕生了許多細分品類。經過十來年的市場教育,消費者對美容儀有何訴求,美容儀市場發展到了怎樣的競爭局面?美容儀領跑個護小家電賽道,品牌有哪些增長策略?

個護小家電,絕對是小家電賽道表現最堅挺的品類之一。

首先,過去這幾年消費者的個護需求越來越精細化,這誕生了越來越多的細分品類機會。2017-2022年,中國個人護理儀器市場電商滲透率由43.8%提升至62%,水牙線、腰頸按摩儀、吹風機、鏟皮機、洗臉儀、脫毛儀、美容儀……個護品類整體朝著更便捷、更智能、體驗舒適的方向邁進。

尤其是美容儀、脫毛儀這類美容美體儀器,在全渠道都有非常不錯的增長表現。2019-2022年天貓京東等傳統電商渠道美容美體儀器由76億增長至119億元,復合增長率達16.35%。直播電商中以抖音為例,其2022年美容美體儀器銷售額達32.69億元,2022Q4銷售額同比增長102.22%。

美容儀在2010年左右已進入國內市場,經過數次產品迭代和消費者教育,如今已邁入國產替代漸成主流、海外大牌統治地位松動的階段。

最近幾年美容儀的爆發,還要得益于消費者更加嚴苛的顏值管理,來自丁香醫生及艾瑞咨詢的調研顯示,有抗老需求或有過輕醫美經歷的消費者,有大比例會選擇美容儀作為常態化抗老的產品。

那么,經過十來年的市場教育,消費者對美容儀有何訴求,美容儀市場發展到了怎樣的競爭局面?在這樣一個技術壁壘、客單均高的品類賽道里,國產品牌有何彎道超車的機會?

一、家用美容儀成為個護小家電明星品類,有哪些驅動因素?

個護小家電是過去五年、尤其是疫情三年增長最快的家電細分賽道之一。

據Euromonitor,2017/2018/2019/2020/2021/2022年,個護小家電市場規模分別達277/309/343/359/367/389億元,年均復合增長率達7.04%。

在個護小家電的賽道上,美容儀、脫毛儀、吹風機是市場容量最大、增速最快的品類,2022年美容儀占比51.75%,脫毛儀占比33.1%。

來源:魔鏡市場情報調研

和清潔小家電這類同樣增長很快、但偏剛性的需求不同,個護小家電是一種為提升生活質量的升級需求型產品(非剛需),有消費者更加注重顏值管理的因素驅動。

在個護小家電賽道中,以市場容量最大、市場增速僅次于脫毛儀的品類美容儀為例,由于美容儀兼具護膚品+小家電的屬性,是去年雙十一期間美妝個護板塊唯一保持食材份額增長的子類目。

同時,無論是出于實際功效,還是在消費者認知中,現有的家用美容儀產品會與常見護膚品/輕醫美產生連帶消費,是消費者動用更加全面、精細化的手段管理顏值的表現:

1. 有抗老需求的消費者,會將美容儀作為護膚品的升級和補充

抗老需求有年輕化、日?;内厔?。抗初老的人群主要是18-35歲之間,但25歲又是一個分水嶺,25歲以下(95后、00后)的青春肌人群,抗初老的意識不斷高漲,而25歲以后大多伴有輕熟肌和熟齡肌,面部膠原蛋白合成速度變慢,皺紋、皮膚泛黃、松弛、敏感是其面臨的主要皮膚問題。

來源:丁香醫生

據丁香醫生《家用美容儀認知及抗老消費行為調研》,針對有抗老需求的消費者,85%會選擇功效性護膚品,有20%會嘗試家用美容儀。

2. 有定期進行輕醫美習慣的消費者,會將美容儀作為輕醫美術后保持、維養的手段

什么是輕醫美?據艾媒數據,非手術類輕醫美項目包括注射類(玻尿酸、肉毒素、膠原蛋白等)、激光類(光子嫩膚、熱瑪吉、熱提拉)、其他(皮膚/身體護理、線雕),這類項目創傷小、恢復快,2021年非手術類醫美項目已經占比52%。

據艾瑞咨詢調研,考慮購買家用美容儀的用戶最偏好的產品科普信息包括,20%想知道醫美和美容儀能不能/如何結合使用,48%想知道哪些情況下/皮膚狀態下不能使用美容儀;有超36%的醫美消費者購買美容儀作為皮膚老化的應對措施。

實際上,疫情導致線下美容服務業遭受巨大沖擊時,也激發了消費者居家使用美容儀的需求,綜合更加精細化的面部管理以及抗老需求,家用美容儀成功躋身最有增長潛力的小家電/護膚消費品的細分賽道。

來源:丁香醫生

二、美容儀作為技術壁壘高、高客單的品類,品牌如何挖掘市場潛力?

由上可見,家用美容儀本身具有功能性強(主打特定美容功能:抗老)、技術壁壘高(涉及到皮膚、光電、化學、生物工程技術)、客單高(主流價格在2k-5K)等品類基因,同時也是由顏值經濟催生、提升生活質量的個護需求。

1. 具有綜合功能的射頻美容儀成主流,產品技術仍有迭代空間

從行業發展歷程看,自2010年松下美容導入儀進入中國市場以來,美容儀已走過市場教育、市場普及的階段,但美容儀產品還擁有較大迭代空間(無論是技術優化還是用戶痛點滿足)。

目前家用美容儀主要搭載射頻、微電流、光三大主流技術,其中射頻技術被醫學界證明有實現面部年輕化的效果,客單價達2500元+的射頻美容儀已經占據80%以上的市場份額。另據Gfk中怡康,這幾年基礎護膚性電子美容儀產品不再受消費者追捧,綜合性護膚類射頻儀是主要趨勢。

射頻美容儀的原理在于,射頻作用于皮膚,電磁波產生的熱能可以加熱真皮層,加熱以后皮下的膠原蛋白會收縮拉緊,并促進膠原細胞新生。

能夠應對膠原蛋白流失、皮膚松弛問題的,還有EMS微電流技術:利用弱電流對肌肉和淋巴的刺激達到收縮肌肉、去水腫、提拉緊膚效果,代表產品是臉部按摩儀。

另外,為解決消費者的不同皮膚問題,市面上家用美容儀采用的常見技術和相應功能還包括:激光(脫毛)、LED光療(黃光淡化色斑、藍光祛痘、紅光去皺)、蒸汽/霧化(清潔毛孔、補水保濕)、聲波(深度清潔,保持肌膚彈性)、離子導入/導出(促進護膚品吸收、促進污垢排出)。

2. 行業格局呈現國產替代潮流,主流價格帶向上集中

除了產品及技術端的變化,美容儀行業格局也在洗牌,呈現出國產新銳品牌逐漸打破海外品牌的壟斷局面。

雖然以YAMAN為首的海外品牌因品牌定位、技術壁壘主導著電子美容儀市場,但在市場競爭者集中布局的1.5-5k價格帶,國產品牌因性價比的優勢正逐漸提升對該價格帶的貢獻占比。據魔鏡數據,2021年以后美容儀的競爭價格帶已由1.5-5k更精準地集中到3k-4k,消費者更傾向高價位的商品。

這其中已經涌現出FLOSSOM花至、AMIRO覓光、Ulike等國產新銳品牌。據魔鏡數據,2021-2022年國產品牌占據的市場份額已從21.8%提升至35.8%。在去年雙十一期間,國產品牌已經占據家用美容儀類目銷量TOP5中的三席。

3. 品牌增長核心策略:增大研發投入&與用戶溝通

從市場策略看,品牌不僅一方面需要加強研發投入,可以入手的方向包括:針對特定面部區域提升功效、使用便捷度、智能化體驗等維度提升技術壁壘。

例如一款型號為YAMAN YJFS16RF,名為黃金五環射頻儀的產品。這款產品在2022年7-12月占據電子美容儀市場份額高達10.2%,作為YAMAN PRO升級版產品,功能更全面、更強大:能夠針對的面部區域包括淡化抬頭紋,淡退眼周紋,提拉下顎線,可以綜合應對皮膚松/垂/皺的難題。

同時還設計兩種護膚模式,滿足消費者“懶人護膚”:6分鐘懶人模式可以逐步建立肌膚的耐受性,10分鐘POWER模式可以針對不同肌膚狀況自行調節輸出能量波。

上述強大的護膚功能和智能控溫技術,讓黃金五環射頻儀在3k-5k價格段市占率達到22%。

另一方面,美容儀技術領域陌生、客單高、非剛需等諸多原因讓用戶決策時間較長。品牌更需要加強和用戶溝通,將家用美容儀橫跨皮膚學、臨床醫學、光電物理學、生物學等多學科的工作原理轉化為淺顯易懂的科普信息,建立消費者辨別產品良莠的行業標準,樹立品牌專業形象,減輕其決策成本。

例如,直播電商就是消費者提及頻率最高的種草渠道,除了直播間的低價或贈品吸引,主播自帶的信任光環也會進一步降低消費者的決策成本。

非常有意思的現象是,在去年雙十一期間,頭部品牌各自的明星產品如覓光六級射頻、雅萌max二代、初普奇跡S+眼部提拉射頻美容儀都主要是由達人帶貨貢獻,品牌自播貢獻比例最高的雅萌也只占33%。

但與護膚行業慣用的營銷打法不同的是,作為類醫療器械的美容儀,除了小紅書、抖音等常規種草,還會選擇一些健康、醫療垂類的KOL如丁香醫生等進行投放,增強產品的專業性與安全性。

來源公眾號:社區營銷研究院(ID:Community_Marketing),洞察社區消費

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題圖來自Unsplash,基于 CC0 協議。

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