長(zhǎng)視頻為什么在廣告市場(chǎng)上節(jié)節(jié)敗退?

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在數(shù)字化時(shí)代,廣告市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈,長(zhǎng)視頻平臺(tái)在這場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中似乎正逐漸失去優(yōu)勢(shì)。本文深入探討了長(zhǎng)視頻廣告市場(chǎng)的現(xiàn)狀與挑戰(zhàn),分析了市場(chǎng)份額下滑的原因,并探討了廣告主的新偏好以及長(zhǎng)視頻平臺(tái)面臨的困境。

在廣告市場(chǎng),長(zhǎng)視頻網(wǎng)站的吸引力在減小,這是不爭(zhēng)的事實(shí)。不過最近我發(fā)現(xiàn),這一趨勢(shì)還在加劇。

近期,一份QuestMobile的數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)了互聯(lián)網(wǎng)各類媒介的市場(chǎng)份額。其中5年來,在線視頻廣告的份額年年下降,明年預(yù)估占比達(dá)2.9%,不到3個(gè)點(diǎn)了。

這一點(diǎn)也能從財(cái)報(bào)上反映出來:今年二季度,愛奇藝在線廣告收入為15億元,同比下滑2%。芒果TV亦是此種狀況。2024上半年,芒果超媒廣告營(yíng)收17.21億元,同比下滑3.9%。只有騰訊視頻廣告業(yè)務(wù)在增長(zhǎng),二季度廣告收入同比增速為30%。但是這也難以扭轉(zhuǎn)長(zhǎng)視頻在廣告市場(chǎng)節(jié)節(jié)敗退的頹勢(shì)。

01

廣告業(yè)務(wù)的敗退除了會(huì)員業(yè)務(wù)的制約,還有個(gè)原因是很多廣告主在考量長(zhǎng)視頻廣告的效果時(shí),指標(biāo)發(fā)生了變化。

近年來,比起CPM為代表的曝光指標(biāo),品牌廣告主越來越重視CTR(點(diǎn)擊率)。因?yàn)镃TR是衡量廣告吸引力的一個(gè)重要指標(biāo),直接反映用戶興趣。高CTR通常意味著廣告內(nèi)容更能引起目標(biāo)用戶的興趣和關(guān)注。

同時(shí),CTR還有一個(gè)作用就是預(yù)測(cè)用戶的轉(zhuǎn)化潛力。因?yàn)橛脩艏热坏搅它c(diǎn)擊的階段,下一步就會(huì)開始對(duì)品牌種草-消費(fèi)了,CTR越高帶來的銷售轉(zhuǎn)化率就越高。

但是,廣告主會(huì)與把長(zhǎng)視頻平臺(tái)甚至短視頻平臺(tái)的CTR進(jìn)行成本對(duì)比,作為后續(xù)預(yù)算分配的重要參考。

由于長(zhǎng)視頻廣告都只能觸達(dá)非會(huì)員用戶,miss了潛在消費(fèi)能力強(qiáng)的用戶群體。即使有少數(shù)觸達(dá)會(huì)員的廣告,為考慮會(huì)員用戶的體驗(yàn),視頻網(wǎng)站普遍相對(duì)“收斂”,這使得廣告主的CTR大打折扣。

此外還有一點(diǎn),視頻平臺(tái)的流量分布極為不平衡,也讓廣告主非常頭疼:頭部IP的優(yōu)質(zhì)資源普遍缺量,但是中腰部的普通資源廣告主卻不買單。

從采買方式上看,頭部?jī)?nèi)容一般是CPM-合約廣告的方式,這是廣告主最主流和首選的采購(gòu)方式,常規(guī)分級(jí)按刊例*折扣,存在議價(jià)空間,但是頭部綜藝/劇,視頻平臺(tái)一般是待價(jià)而沽,通常By case核價(jià)。

如果列一個(gè)list會(huì)發(fā)現(xiàn),長(zhǎng)視頻的KA大客戶也就100多個(gè),這些客戶支撐著全網(wǎng)一半以上的品牌廣告費(fèi)(區(qū)別于效果廣告費(fèi)用)。這些品牌所在的行業(yè)集中度很高,主要就是大快消行業(yè),比如食品飲料、日化美妝、3C等。

由于行業(yè)屬性相同,因而這些品牌在投放定向需求上重疊度也很高,這就造成了優(yōu)質(zhì)資源總?cè)绷?,品牌只能靠搶?/strong>為了維護(hù)客情關(guān)系,如果真的發(fā)生缺量的情況,長(zhǎng)視頻平臺(tái)往往會(huì)給簽了年框的品牌進(jìn)行10%~20%左右的曝光贈(zèng)送。

于是你會(huì)發(fā)現(xiàn),這兩年頭部劇集的廣告越來越多,動(dòng)不動(dòng)就是三四十個(gè)品牌,《慶余年2》甚至出現(xiàn)了蒙牛伊利在同一劇中贊助的「奇觀」,這種情況以前是極少發(fā)生的。

另外一方面,當(dāng)頭部資源搶破頭,普通資源(低線城市/低級(jí)別內(nèi)容)庫存卻大量剩余,無人問津。

因此,愛奇藝、優(yōu)酷、芒果等平臺(tái)普通資源(低級(jí)別內(nèi)容)的廣告資源位,均接入了ADX(Ad Exchange廣告交易平臺(tái)),一般是CPM/CPV/CPC競(jìng)價(jià)購(gòu)買。CPV指的是按照有效觀看,例如廣告時(shí)長(zhǎng)15秒,觀看3秒以上才計(jì)算一次有效觀看費(fèi)用。

這一部分的廣告單價(jià)較低,長(zhǎng)視頻網(wǎng)站就按照長(zhǎng)尾流量售賣了。好在效果廣告的轉(zhuǎn)化效率在提升,再加上AIGC對(duì)效果廣告素材的生產(chǎn)有了極大的推進(jìn)作用,效果廣告對(duì)長(zhǎng)視頻廣告的貢獻(xiàn)在提升。

對(duì)品牌廣告主來說,好的廣告位搶不到,差的廣告庫存又不愿意買,只好將一部分預(yù)算從長(zhǎng)視頻撤走。

02

不同行業(yè)對(duì)長(zhǎng)視頻廣告的投放有不同的需求,比如食品飲料在內(nèi)容植入上選擇面較廣泛,在投放邏輯上,是人群>內(nèi)容。而美妝類品牌偏好垂直類內(nèi)容植入,重視內(nèi)容IP的立意和質(zhì)感。

頭部品牌在選擇投放標(biāo)的的時(shí)候,更在乎IP的內(nèi)容差異、用戶人群覆蓋。這里面的人群不限于平臺(tái)用戶,也會(huì)更重視劇綜IP的觀眾群體用戶畫像。

投長(zhǎng)視頻網(wǎng)站的品牌,核心訴求是實(shí)現(xiàn)大曝光,觸達(dá)目標(biāo)用戶進(jìn)行品宣種草。所以,頭部品牌普遍會(huì)選擇「內(nèi)容植入+貼片」聯(lián)投的模式。

比如蒙牛純甄在《慶余年2》中做了深度的植入,除此之外,它還會(huì)匹配更多的貼片廣告(比普通資源的CPM貴50%以上),以此形成整合投放的效果,這方面的收入貢獻(xiàn)達(dá)70%~80%。

這也解釋了一個(gè)現(xiàn)象,雖然IP內(nèi)容的植入空間寥寥,對(duì)廣告營(yíng)收的拉動(dòng)貢獻(xiàn)有限,卻依然非常重要:因?yàn)?strong>大IP對(duì)長(zhǎng)視頻平臺(tái)的硬廣消耗有極大的撬動(dòng)效果。

我跟優(yōu)酷的一個(gè)銷售朋友聊,他說,也有不少頭部客戶會(huì)選擇只投貼片廣告這樣的硬廣。

典型的品牌如蘋果、宜家。這主要是因?yàn)樗麄兊钠放屏O強(qiáng),品牌安全比曝光更重要。對(duì)這些品牌來說,植入廣告的風(fēng)險(xiǎn)不小,成本也很大。他們一般對(duì)植入的場(chǎng)景、明星以及情節(jié)要嚴(yán)格把控,且在投放上要求更安全的環(huán)境,不希望自己的品牌出現(xiàn)在擦邊、極端新聞的旁邊,以免拉低品牌調(diào)性。

另外還有一些區(qū)域型客戶會(huì)只投放貼片廣告。主要是他們的預(yù)算確實(shí)不高,屬于腰尾部客戶,在選人群標(biāo)簽時(shí)候,一般都是直接定向所在城市,這個(gè)時(shí)候內(nèi)容植入對(duì)他們來說性價(jià)比就不高了。

03

與視頻網(wǎng)站的合作,品牌不會(huì)只在一兩家投放,而是全都以簽?zāi)昕虻男问?,愛?yōu)騰芒四家主流視頻平臺(tái)雨露均沾,超頭部的廣告主在單一平臺(tái)的年度預(yù)算一般是2000萬起步。

但是這筆預(yù)算是根據(jù)消耗情況實(shí)時(shí)變化的,廣告主會(huì)結(jié)合節(jié)點(diǎn)(營(yíng)銷節(jié)點(diǎn)或者產(chǎn)品上市節(jié)點(diǎn))投放,實(shí)際消耗金額不一定就是年框約定的金額,受平臺(tái)流量、廣告庫存影響較大,不是說簽了2000萬就一定在這家平臺(tái)消耗完。

因此廣告費(fèi)處在不斷動(dòng)態(tài)調(diào)整的過程中,一些沒有消耗完的長(zhǎng)視頻廣告費(fèi)流向了其他平臺(tái)。大概兩個(gè)流向:

1. 轉(zhuǎn)向抖音快手等短視頻平臺(tái)

以乳制品為例,伊利、蒙牛為代表的乳企一直是廣告投放的最大金主。根據(jù)QuestMobile的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),這一行業(yè)在長(zhǎng)視頻上的廣告投入也在收縮:今年上半年,乳制品行業(yè)僅有17.1%的廣告預(yù)算分配給了長(zhǎng)視頻平臺(tái),而去年這一比例為24.5%。

與此同時(shí),乳制品企業(yè)更傾向于將廣告預(yù)算投向短視頻平臺(tái)。2024年上半年,乳制品行業(yè)有37.2%的廣告預(yù)算投向了短視頻平臺(tái),而去年這一比例為19.8%。

這一趨勢(shì)的背后,是短視頻平臺(tái)在轉(zhuǎn)化效率和變現(xiàn)路徑上的明顯優(yōu)勢(shì)。我采訪過歐萊雅的一個(gè)品牌經(jīng)理,她的反饋是,短視頻平臺(tái)的Topview廣告,在折算后的CTR成本優(yōu)于貼片廣告,因此將大量預(yù)算轉(zhuǎn)移到了短視頻平臺(tái)上。

2. 轉(zhuǎn)向達(dá)人種草營(yíng)銷,提升用戶心智

盡管能實(shí)現(xiàn)最大化的曝光,但是品牌已經(jīng)不滿足于A1A2人群的獲取,轉(zhuǎn)向內(nèi)容營(yíng)銷(種草/KOL),典型如頭部美妝客戶傾斜預(yù)算至小紅書、抖音等種草平臺(tái)。

種草營(yíng)銷的優(yōu)勢(shì)是它比傳統(tǒng)品牌廣告離交易更近,更能拉動(dòng)銷售,同時(shí)又比效果廣告更能幫助品牌影響用戶心智。

根據(jù)questmobile的數(shù)據(jù),2024年1-7月,典型行業(yè)廣告主在抖音和小紅書上的軟廣投放費(fèi)用分別達(dá)到71.72億元、45.91億元。抖音硬廣和達(dá)人軟廣的比例是3:1,小紅書的比例將近1:1。

而據(jù)益普索的調(diào)研數(shù)據(jù),7成受訪品牌表示未來的種草投入將占營(yíng)銷總投入的50%以上,幾乎所有受訪品牌未來1至2年將保持或增加種草營(yíng)銷的預(yù)算。

04

目前長(zhǎng)視頻還沒有找到更好的廣告模式去增加營(yíng)收,主要還是靠好的內(nèi)容作為主要驅(qū)動(dòng)力,來牽引會(huì)員和廣告收入。但是頭部的內(nèi)容生產(chǎn)依然存在不確定性,市場(chǎng)上爆款劇集和綜藝的數(shù)量有限。

長(zhǎng)視頻平臺(tái)在增加庫存上,已經(jīng)做了很多嘗試:

  1. 想方設(shè)法讓會(huì)員看廣告:比如可跳過的前貼、中插;與內(nèi)容貼合度更緊密的廣告等。這些都已經(jīng)很常見了。
  2. 采用更炫酷、更有沖擊力的創(chuàng)新樣式:類似破屏、閃屏、霸屏、全屏?xí)和?、視覺3D等更加吸引用戶注意力的廣告。
  3. 把一部分軟廣按照硬廣化(按貼片)售賣:例如正片前口播廣告的形式。主要是由于植入內(nèi)容第三方檢測(cè)難度大,很多品牌愿意付更高的費(fèi)用植入監(jiān)測(cè)代碼,看植入的廣告效果。
  4. 創(chuàng)新互動(dòng)廣告:比如彈幕廣告、評(píng)論區(qū)廣告、互動(dòng)交互玩法等,互動(dòng)廣告可以有效提升用戶的CTR。

在我看來,這些嘗試要么很難標(biāo)準(zhǔn)化,只能做定制;要么費(fèi)用很高,難以普及;要么用力過猛會(huì)影響用戶體驗(yàn),所以還不能大幅度提升廣告營(yíng)收。

電視大屏在未來倒可能是一個(gè)增長(zhǎng)點(diǎn)。

目前海外的YouTube、亞馬遜的prime都在CTV聯(lián)網(wǎng)電視上發(fā)力。據(jù) eMarketer 的預(yù)測(cè),美國(guó)聯(lián)網(wǎng)電視 (CTV) 廣告年銷售額超過 10 億美元的公司數(shù)量從 2020 年的 2 家,在今年將增長(zhǎng)到 5 家。

不過這一市場(chǎng)在國(guó)內(nèi)比較獨(dú)特,它是個(gè)三角結(jié)構(gòu):由平臺(tái)方、牌照方和終端方組成,相對(duì)來說比較復(fù)雜,同時(shí)受到政策監(jiān)管、效果監(jiān)測(cè)的問題,國(guó)內(nèi)CTV市場(chǎng)一直沒有像海外一樣爆發(fā),短期內(nèi)也還難以成為視頻平臺(tái)的第二增長(zhǎng)點(diǎn)。

對(duì)長(zhǎng)視頻網(wǎng)站的廣告變現(xiàn)來說,前有猛虎,后有追兵。今年以來,連Netflix這個(gè)國(guó)內(nèi)長(zhǎng)視頻的標(biāo)桿,都開始認(rèn)真考慮做廣告了,愛優(yōu)騰芒們也是時(shí)候認(rèn)真想一下,怎么能賺更多廣告費(fèi)了。

作者:刀客,公眾號(hào):刀客doc

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