快消品B2B平臺分析:易久批、阿里零售通、京東新通路
編輯導(dǎo)語:目前,快消品平臺面臨著采購成本、運營成本以及信息化和數(shù)字化等需要解決的基礎(chǔ)問題,本文從三個快消品平臺的商業(yè)模式、盈利點與定位等方面進行分析,快消品平臺該如何發(fā)展?
一、前言
在前一篇文章《快消品B2B平臺分析:加速產(chǎn)業(yè)鏈整合》中有提到。
快消品B2B平臺解決的基礎(chǔ)問題:
- 降低采購成本——減少供應(yīng)鏈等級數(shù):通過優(yōu)化供應(yīng)鏈,減少層層加價成本;
- 降低運營成本——提升快消品倉配效率,減少損耗,減少資源浪費;
- 信息化、數(shù)字化——將業(yè)務(wù)流程上線,進行信息化改造,實現(xiàn)了供應(yīng)鏈全盤信息數(shù)據(jù)化可視化,可有效輔助上游品牌廠商進行產(chǎn)品分析、開發(fā)及營銷
整個行業(yè)的呈現(xiàn)的趨勢特點:
- 更好服務(wù)上游廠商——消費數(shù)據(jù)反哺,助力企業(yè)更好適應(yīng)市場
- 供應(yīng)鏈大數(shù)據(jù)建設(shè)?——整合多方供應(yīng)鏈基礎(chǔ)設(shè)施,如廠商,B2B平臺自身及終端門店,提升綜合供應(yīng)效率
- 觸達消費市場——更進一步接近用戶,觸達消費者,如開展社區(qū)團購業(yè)務(wù)
二、行業(yè)主要公司
多品類全國性:易久批、阿里零售通、京東新通路、郵樂、中商惠明、匯通達、怡亞通、芙蓉興盛、百世店加
單一品類全國性:1919隔壁倉(酒水)
區(qū)域性的:快來掌柜,掌上快銷,惠進貨,新高橋
我們分別選擇各類別中的典型公司進行說明:
- 多品類全國性平臺選擇“易久批”,“阿里零售通”,“京東新通路”,“郵樂”
- 單一品類選擇“1919隔壁倉”
- 區(qū)域性的掌上快銷及惠進貨已經(jīng)被易久批收購,其它區(qū)域性的平臺很可能會被收購,所以不進行列舉說明。
1. 易久批
官網(wǎng):https://www.yijiupi.com/#/
(1)簡介
北京易酒批電子商務(wù)有限公司(以下簡稱“易酒批”,又稱“易久批”)于2014年9月在北京成立,并于2015年10月正式變更為一家中外合資企業(yè)。
目前易久批已獲得貝塔斯曼(BAI)、源碼資本、景林資產(chǎn)、光源資本、美團、騰訊、美國華平投資等約33億元融資。
截止2019年3月,易久批自營已覆蓋全國26個省,130個城市,員工超6000人。
(2)商業(yè)模式
易久批最開始名為“易酒批”,面向終端零售商(煙酒店、便利店等),以酒水?B2B 為切入點,逐漸擴展品類到所有快消品,成為了快消產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺。
- 整合各廠商、大經(jīng)銷商資源面向小B端(零售店)進行批發(fā)業(yè)務(wù);
- 提供快消產(chǎn)業(yè)物流、倉庫、金融等延伸性一條龍服務(wù);
- 開啟加盟零售,直接涉足面向C端的用戶,為加盟店提供管理系統(tǒng)和大數(shù)據(jù)支持,包括進銷存管理系統(tǒng)、客戶CRM系統(tǒng)、獨立店面APP、統(tǒng)一收銀系統(tǒng)。
(3)盈利點
- 批發(fā):整合上游廠家及大經(jīng)銷商進行商品售賣賺取商品差價
- 倉儲管理費:生產(chǎn)廠家倉儲租用
- 物流費用:自建物流體系進行配送
- 金融:對產(chǎn)業(yè)鏈商家進行金融服務(wù)
- 廣告費:上游廠家或其他方在平臺的廣告投入
- 加盟服務(wù)費:線下加盟零售服務(wù)費
(4)定位
- 公司定位:快消全產(chǎn)業(yè)鏈互聯(lián)網(wǎng)整合服務(wù)平臺
- 用戶定位:線下零售商終端
(5)市場發(fā)展
2014年9月,易酒批成立。
2014年12月,曾獲得貝塔斯曼亞洲投資基金數(shù)百萬美元?A 輪融資。
2015年9月,拿到了源碼資本領(lǐng)投,景林資產(chǎn)、貝塔斯曼亞洲投資基金、光源資本跟投?2 億元人民幣 B 輪融資。
2016年3月,“易酒批”宣布完成 B+ 輪 2 億元人民幣融資。本輪融資由元生資本、鐘鼎創(chuàng)投領(lǐng)投,此前投資人源碼資本和光源資本聯(lián)合參與投資。至此,易酒批已獲得累計 4.5 億元投資,估值已經(jīng)近 30 億元人民幣。
2016年8月,北京易酒批電子商務(wù)有限公司完成了1億美元的C輪融資,由景林資產(chǎn)領(lǐng)投,源碼資本、光源資本、美團點評、華蓋資本等跟投。光源資本擔(dān)任財務(wù)顧問。
2017年5月,無為縣舉行易酒批電子商務(wù)綜合體項目簽約儀式,易酒批公司擬在無為經(jīng)濟開發(fā)區(qū)建設(shè)倉儲、物流、研發(fā)及電子商務(wù)綜合體項目,計劃總投資5億元,用地面積260畝,一期項目用地面積100畝,主要建設(shè)倉儲物流中心、云工廠、智能物流數(shù)據(jù)中心等。
2018年5月,易久批與休食B2B龍頭企業(yè)惠進貨公司正式宣布達成戰(zhàn)略合并。合并后,北京易酒批電子商務(wù)有限公司將持有成都惠進貨網(wǎng)絡(luò)科技有限公司全部100%股權(quán)。
2018年9月,易久批D輪融資完成,估值達11億美元。 融資金額為2億美元,由美團點評、騰訊聯(lián)合領(lǐng)投,光大控股等跟投,老股東源碼資本繼續(xù)加碼。光源資本繼續(xù)擔(dān)任公司融資的獨家財務(wù)顧問。
2019年3月,B2B 平臺“易久批”宣布獲得華平投資 1 億美元 D+ 輪融資,光源資本任獨家財務(wù)顧問。
2019年8月,“易久批”再獲騰訊近8000萬美金追加投資,這是騰訊和美團在2018年8月領(lǐng)投易久批2億美金、2019年2月華平投資易久批1億美金后,僅6個月內(nèi),騰訊再度增持易久批新一輪融資,光源資本繼續(xù)擔(dān)任本輪融資的獨家財務(wù)顧問。
2020年2月11日消息,近日,易久批宣布戰(zhàn)略合并另一?B2B 平臺“掌上快銷”,后者為華南地區(qū)快消 B2B 龍頭企業(yè)。合并后,易久批將持有掌上快銷 100% 股權(quán)。
與此同時,繼年初獲得來自華平投資的 D+ 輪融資后,易久批也宣布獲得由美團龍珠資本、物流資產(chǎn)管理巨頭 GLP(普洛斯)、老股東源碼資本聯(lián)合為本輪合并追加的 D4 輪專項融資。
該公司是目前快消行業(yè)最大的互聯(lián)網(wǎng)公司,也是國內(nèi)最大的快消行業(yè)流通公司,該公司涉足快消行業(yè)上中下游各領(lǐng)域,業(yè)務(wù)發(fā)展速度非???,從2014年到目前為止,gmv已經(jīng)突破200億人民幣,應(yīng)該在未來會成長為數(shù)百億美金的公司,并且已經(jīng)站隊騰訊系。
2. 阿里零售通
官網(wǎng):https://lst.1688.com/
(1)簡介
阿里零售通于2016年上線,是阿里巴巴B2B事業(yè)群針對線下零售小店推出的一個為城市社區(qū)零售店提供訂貨、物流、營銷、增值服務(wù)等的互聯(lián)網(wǎng)一站式進貨平臺,實現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)對線下零售業(yè)的升級,同時也為有志于線上線下零售業(yè)的創(chuàng)業(yè)群體提供創(chuàng)業(yè)平臺。
(2)商業(yè)模式
交易主要采用撮合模式,上游品牌商與經(jīng)銷商入駐到平臺,下游對接零售終端,通過自建與合建相結(jié)合的方式發(fā)展倉配體系,主要為2-4線城市的傳統(tǒng)零售小店提供快消品類的商品訂貨、物流、營銷、增值服務(wù)等。
零售通在線下店鋪的拓展方式采用的是“拍檔”,本質(zhì)上就是兼職地推,拓展線下店鋪,并輔助服務(wù),包括教導(dǎo)店鋪進貨,推薦店鋪相關(guān)的軟件如POS系統(tǒng)等,后期享受一定的綁定收益。
線下店鋪另一種方式是“天貓小店”,通過改造老店或者為有想開線下零售店鋪的人群提供從選址,貨源,管理軟件,營銷推廣等一條龍服務(wù)。
(3)盈利點
- 批發(fā):整合上游廠家及大經(jīng)銷商進行商品售賣賺取商品差價
- 倉儲管理費:生產(chǎn)廠家、品牌商倉儲接入
- 金融:對產(chǎn)業(yè)鏈商家進行金融服務(wù)
- 廣告費:上游廠家或其他方在平臺的廣告投入
- 軟件服務(wù)費:為行業(yè)各方提供各類管理軟件,如門店提供POS門店管理,營銷推廣等
(4)定位
- 公司定位:社區(qū)新零售的互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)平臺
- 用戶定位:線下零售小店及有意愿做線下零售的人群
(5)市場發(fā)展
阿里零售通于2016年上線,據(jù)報道截至2019年8月底,阿里零售通平臺覆蓋全國約130萬家小店。
3. 京東新通路(掌柜寶)
官網(wǎng):http://zgb.jd.com/
(1)簡介
京東新通路成立于2015年12月,2016年4月京東掌柜寶APP上線,主要以自營模式運營,上游直接從品牌商或經(jīng)銷商買斷貨品,下游對接零售小店。
目前京東新通路快消B2B業(yè)務(wù)以服務(wù)3-4線城市的零售門店為主,同時對一二線部分城市的零售門店也有覆蓋。
借助于京東在全國完備的倉儲物流體系,京東新通路自有倉配優(yōu)勢明顯,同時聯(lián)合經(jīng)銷商、批發(fā)商打造聯(lián)合倉配體系升級供應(yīng)鏈。
(2)商業(yè)模式
京東新通路通過加深與上游品牌商合作,保障穩(wěn)定優(yōu)質(zhì)貨源,采用聯(lián)合倉配升級供應(yīng)鏈體系,同時賦能零售終端改造,通過運用品牌形象和貨源優(yōu)勢,提供增值服務(wù)、智能管理系統(tǒng)為門店提供全面改造升級。
(3)盈利點
- 批發(fā):整合上游廠家及大經(jīng)銷商進行商品售賣賺取商品差價
- 倉儲管理費:生產(chǎn)廠家、品牌商倉儲接入
(4)定位
- 產(chǎn)品定位:一站式B2B訂貨平臺
- 用戶定位:線下零售便利店
(5)市場發(fā)展
京東新通路成立于2015年12月。
2016年4月開始登陸安卓和iOS各大應(yīng)用市場,開通河北、山東、江蘇、四川等區(qū)域。
2017年7月初,京東新通路事業(yè)部宣布,掌柜寶業(yè)務(wù)已經(jīng)基本覆蓋全國各省。
2018年11月11日,新通路旗下已有2000家聯(lián)合倉入駐,覆蓋30個省份400個城市,拓展近80個品類,1000多個品牌。
2019年3月,掌柜寶用戶數(shù)突破百萬。
2019年11月底,京東新通路合作品牌數(shù)超8500個。
4. 郵樂購
官網(wǎng):http://www.ule.com/
(1)簡介
郵樂由中國郵政與TOM集團(和記黃埔旗下公司)攜手呈獻,是一個結(jié)合高端線上網(wǎng)購和線下零售于一體的獨特創(chuàng)新購物服務(wù)平臺。
以電子商務(wù)和大數(shù)據(jù)技術(shù)為手段,賦能及聯(lián)網(wǎng)實體小商超,通過零售大數(shù)據(jù),改變傳統(tǒng)快消品層層疊疊的批發(fā)生態(tài)鏈。并以此為基礎(chǔ),發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)金融、耐用品代購及農(nóng)產(chǎn)品進城等服務(wù)。
(2)商業(yè)模式
以撮合模式為主,深耕農(nóng)村區(qū)域,上游品牌商與批發(fā)商入駐到郵樂電商平臺,下游直接對接零售小店,為小店提供產(chǎn)品批發(fā)、配送、營銷、供應(yīng)鏈金融等服務(wù)。
目前郵樂90%業(yè)務(wù)布局在農(nóng)村區(qū)域,主營大單品,在穩(wěn)扎農(nóng)村區(qū)域的基礎(chǔ)上,未來業(yè)務(wù)將逐步向城市社區(qū)門店滲透。
郵樂通過郵樂網(wǎng)、郵樂購及郵倉配三大平臺,以小商超為消費場景,形成閉環(huán)的新零售生態(tài)圈。
(3)盈利點
- 批發(fā):整合上游廠家及大經(jīng)銷商進行商品售賣賺取商品差價
- 倉儲管理費:生產(chǎn)廠家、品牌商倉儲接入
- 廣告費:上游廠家或其他方在平臺的廣告投入
- 軟件設(shè)備費:為門店提供POS門店管理,營銷推廣等
- 其它增值業(yè)務(wù):網(wǎng)絡(luò)充值、網(wǎng)絡(luò)銷售
(4)定位
- 產(chǎn)品定位:一站式B2B訂貨平臺
- 用戶定位:前期為農(nóng)村鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)的線下零售便利店
(5)市場發(fā)展
2017年初,主要依托中國郵政線下資源,開展B2B業(yè)務(wù)合作。
2019年,郵樂加大線上線下融合,將郵政的客戶與業(yè)務(wù)跟郵樂進行整合,豐富郵樂的生態(tài)圈。
截至2019年9月底,郵樂B2B業(yè)務(wù)服務(wù)零售門店超60萬家。
未來,郵樂將不斷提高數(shù)字化水平與供應(yīng)鏈水平,增強與小店合作粘性,構(gòu)建更大的生態(tài)體系。
5. 1919隔壁倉
(1)簡介
隔壁倉庫科技成都有限公司(簡稱:隔壁倉庫)于2016年成立,是四川壹玖壹玖酒類平臺科技股份有限公司生態(tài)系公司,連接1919酒水供應(yīng)與餐廳酒樓KTV等商家酒水供應(yīng)業(yè)務(wù),為商家提供最便捷、最經(jīng)濟、最透明的解決方案管理酒水、原料供應(yīng)鏈。
(2)商業(yè)模式
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第一階段:
1919隔壁倉的商業(yè)模式最開始的時候是一站式B2B采購平臺,通過整合上游廠家及批發(fā)商主攻餐飲終端的酒水供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)。
此階段主要是通過整理上游供應(yīng)鏈,線下部分通過1919在全國的幾百家門店和城市合伙人的方式面向B端餐飲等提供酒水銷售服務(wù),通過壓縮供應(yīng)鏈環(huán)節(jié),降低成本,并向B端提供一定的金融服務(wù),解決B端的供貨價格高,資金積壓問題、貨物問題、假貨問題。
利用1919在全國的布點,1919強大供應(yīng)鏈,終端商戶可享受超低采購價,同時遍布全國的1919門店作為物流配送,最低可1瓶起送,省去商家倉儲物流配送煩惱。
城市合伙人業(yè)務(wù),合伙人便可以做餐廳終端的業(yè)務(wù)拓展,并且提供物流服務(wù)。
開發(fā)的一個針對商家的金融應(yīng)用,提供類似類似支付寶螞蟻花唄,通過信用和基礎(chǔ)資料,基于算法可以提供一個在線授信。餐廳可以先把酒拿走,下個月再給錢,第一批上線的商戶,已經(jīng)有500家獲取了近1000萬的額度,基本上平均每個商戶有2萬的額度。
第二階段:
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隨著時間的推移,已經(jīng)不至于簡單的酒水供應(yīng)鏈,而是上游整合酒水廠家及大型的經(jīng)銷商,下游是針對餐飲、企業(yè)等B端用戶,同時針對C端零售,整個模式演變成為了B2B2C+O2O 。這一階段以1919收購整合丹露B2B酒水批發(fā)經(jīng)銷平臺為一個轉(zhuǎn)折點。
供應(yīng)商:
對上游酒類廠家及各地大型經(jīng)銷商,提供經(jīng)銷批發(fā)平臺,并提供消費數(shù)據(jù)反向賦能酒廠。
B端用戶:
B端業(yè)務(wù)采用了類似的布局,線上是1919丹露網(wǎng),線下是1919隔壁倉庫店,1919丹露直接作為針對B端的銷售平臺,B端用戶可以直接在網(wǎng)絡(luò)平臺進行購買,這形成了酒類銷售的O2O閉環(huán)。
隔壁倉庫線下店升級,不僅僅針對B端餐飲等業(yè)務(wù),而是升級為b2b2c業(yè)務(wù),作為針對C端的零售店,也作為承接線上訂單的前置倉庫,也作為針對B端的開拓基地。解決隔壁倉庫的進貨、管理、銷售全鏈路問題。
隔壁倉庫全面納入1919的生態(tài)體系,采取加盟模式,主要定位在3、4線城市布點。1919提供的賦能包括如下:
- 質(zhì)優(yōu)價低的供貨服務(wù)
- 提供1919電商平臺渠道用戶導(dǎo)流
- 提供供應(yīng)鏈金融服務(wù)
- IT軟件系統(tǒng)服務(wù)——門店管理、SAP系統(tǒng)、APP和整個管理邏輯共享
- 供應(yīng)鏈管理——倉庫管理、TMS配送服務(wù)
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1919隔壁倉到現(xiàn)在為止,實現(xiàn)了幾個益處:
- 充分的利用了自身已經(jīng)整合的上游供應(yīng)商資源
- 整合了一大批各地的大經(jīng)銷商,形成利益綁定關(guān)系,快速鋪墊市場
- 通過招商加盟模式,減少了大量資金的消耗,降低了經(jīng)營風(fēng)險
- 對外輸出自身管理及品牌,更快的觸達消費者,非常好的廣告效應(yīng)
- 輸出全套軟件管理系統(tǒng),掌握消費者數(shù)據(jù)
- 隔壁倉定位在3、4線城市、與1919直營1、2線避開,下沉市場而避免利益沖突,同時讓第三方為自己培育市場
(3)盈利點
- 線上B2B電商商城:商品售賣抽成
- 線下加盟:加盟費、管理費、供應(yīng)商品差價、配送費
- 渠道銷售:供應(yīng)商品銷售差價
(4)定位
針對商戶的綜合服務(wù)商上游整合酒水廠家及大型的經(jīng)銷商,下游是針對餐飲、企業(yè)等B端用戶,同時針對C端零售。
(5)發(fā)展歷程
2015年,隔壁倉庫創(chuàng)立,立足于B2B平臺業(yè)務(wù)公司,專注于酒水供應(yīng)鏈服務(wù)。
2016年平臺從5月開始正式上線,2.1萬家商戶開通,截至目前交易近2億元。預(yù)計今年將實現(xiàn)10萬家商戶,交易額突破10億元。
2018年3月國內(nèi)知名的新零售企業(yè)——盒馬鮮生,在隔壁倉庫招商會上與1919簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議,1919將成為盒馬鮮生全國市場的酒類供應(yīng)商。
2018年,1919隔壁倉庫店在全國開設(shè)了近400家門店,覆蓋全國300多個縣區(qū)。
2019年6月并購酒類B2B電商平臺丹露(酒業(yè)最大的B端電商平臺),在B端資源及客戶上進行整合(截止2018年10月,丹露網(wǎng)覆蓋全國29個省域、187個城市864個區(qū)縣,入駐經(jīng)銷商1567家、入駐終端店24.1萬家,平臺GMV270億)。
成立“1919丹露”的B2B服務(wù)、金融服務(wù)、物流服務(wù)、新零售服務(wù)等可持續(xù)為產(chǎn)業(yè)鏈賦能,幫助各環(huán)節(jié)提升效率、降低成本。
2020年02月1919隔壁倉庫店已經(jīng)加盟超過700家,覆蓋了24萬個終端客戶,并有超過1500家經(jīng)銷商入駐線上平臺。
1919此前發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,計劃在2020年將隔壁倉庫店的數(shù)量拓展至3000家,并和1919酒類直供店差異化布局,1919隔壁倉庫店將偏重在二三線城市。
作者:markzou,微信公眾號:markzou的筆記
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題圖來自Unsplash,基于CC0協(xié)議。
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