互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療運(yùn)營(八):醫(yī)藥電商
編輯導(dǎo)讀:由于年初的疫情,互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療逐漸被大眾所接受,也在減少接觸、減輕線下門診機(jī)構(gòu)壓力等多方面發(fā)揮了重要作用。隨著國家接連出臺(tái)重磅政策鼓勵(lì)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的發(fā)展,互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療正迎來新的發(fā)展機(jī)遇。本篇文章中,作者針對(duì)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療運(yùn)營中的醫(yī)藥電商行業(yè)展開了分析,與大家分享。
一、醫(yī)藥電商的行業(yè)現(xiàn)狀
醫(yī)藥電商的出現(xiàn)早于互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的興起,1998年上海第一醫(yī)藥就曾經(jīng)開設(shè)過一家“網(wǎng)上藥店”,但因當(dāng)時(shí)相關(guān)的政策禁止在網(wǎng)絡(luò)上銷售藥品被迫關(guān)閉。
自2012年天貓醫(yī)藥正式上線作為一個(gè)節(jié)點(diǎn),醫(yī)藥電商行業(yè)迎來飛速的發(fā)展,行業(yè)每年的復(fù)合增長率超過50%。
圖1: 醫(yī)藥電商分類
根據(jù)2017商務(wù)部的統(tǒng)計(jì),醫(yī)藥電商的總體規(guī)模是2000億元,其中90%是B2B。B2C的醫(yī)藥電商只有200億元的規(guī)模,這里面還有很大一部門的銷售額是非藥品,包括器械、保健品、成人用品等。
B2B醫(yī)藥電商是把傳統(tǒng)的醫(yī)藥采購轉(zhuǎn)到互聯(lián)網(wǎng)上,將供需兩端的系統(tǒng)打通,通過互聯(lián)網(wǎng)工具提高效率、節(jié)約成本。在國內(nèi)市場上,藥品銷售特別是處方藥還是在醫(yī)療機(jī)構(gòu)的銷售為主。在B2B領(lǐng)域向線上走的趨勢很明顯,醫(yī)藥流通領(lǐng)域大企業(yè),電商巨頭和早期進(jìn)入的醫(yī)藥電商正在激烈爭搶這塊市場。
B2C醫(yī)藥電商由健康保健品、OTC藥品和處方藥三個(gè)類別。其中,處方藥醫(yī)藥電商是最被看好的一塊,隨著政策逐漸放松,增長潛力巨大。處方藥電商銷售目前在國內(nèi)整個(gè)零售市場占比不到5%,相比較美國市場這塊的比例已經(jīng)超過30%。
從購物體驗(yàn)上,這幾年大家逐漸能感覺到電商巨頭在醫(yī)藥行業(yè)的滲透,前不久改名醫(yī)鹿的阿里健康、剛剛上市的京東健康、電商新巨頭拼多多,在B2C電商銷售中,已經(jīng)形成三足鼎立的局面。京東健康在2019年的營收已經(jīng)超過100億元。
下圖是納斯達(dá)克上市的1藥網(wǎng)過去三年的營收構(gòu)成:
圖2: 1藥網(wǎng)三年?duì)I收情況
1藥網(wǎng)2017年、2018年、2019年三年的營收情況,收入總額從9.6億元增長到39.6億元,但是在收入結(jié)構(gòu)上B2C的比例已經(jīng)從90%下降到了19%,2019年對(duì)比2018年的B2C銷售額更是出現(xiàn)下降的情況。
B2C醫(yī)藥電商正在呈現(xiàn)電商領(lǐng)域相同的景象,逐步成為巨頭的天下,阿里健康和京東正在復(fù)制自己在其他細(xì)分領(lǐng)域上的成功。流量、資本、物流是本來具備的優(yōu)勢,加上早期就開始布局的醫(yī)療服務(wù),B2C電商要想和他們抗衡是很困難的。
二、B2C醫(yī)藥電商的運(yùn)營
天貓醫(yī)藥館從2015年起,每年會(huì)公布銷售前10的健康商品的排名和銷售金額,OTC藥品占據(jù)了大多數(shù),但是作為保健品的東阿阿膠已經(jīng)好幾年占據(jù)榜單的位置。這個(gè)榜單也可以從側(cè)面反應(yīng),B2C醫(yī)藥電商的銷售格局。
圖3: 阿里健康2019年雙11榜單
1. 非藥品類
保健品、成人用品、家庭器械等健康商品在B2C醫(yī)藥電商的銷售中不可忽視,畢竟是面向全人群的銷售,在日常促進(jìn)和活動(dòng)引流中承擔(dān)著不小的作用。這些標(biāo)品的運(yùn)營方式偏重于純電商的手法,供應(yīng)鏈管理、成本控制和營收手段至關(guān)重要。通過線上的各種節(jié)日促銷、直播、活動(dòng)、爆款引流等玩法,激起消費(fèi)者購買的欲望。
值得注意的是,阿里今年的雙11報(bào)告中指出,互聯(lián)網(wǎng)的原住民95后開始在健康消費(fèi)上投入,他們最愛買的健康類單品,依次為體檢套餐、醫(yī)用面膜、HPV疫苗、即食燕窩、安全套和口罩。
2. OTC
我國現(xiàn)有各類藥物大約1.6萬種,其中OTC產(chǎn)品近4800個(gè)。在OTC品種中,中成藥近3800個(gè),化學(xué)藥1000余種。如此多的OTC藥品,每種常見的癥狀都能對(duì)應(yīng)數(shù)十種藥品,如何才能在營銷中脫穎而出,電商銷售無疑成了一種新的選擇。
在人們的印象中,跌打損傷、感冒發(fā)燒,誰沒有個(gè)小毛小病的時(shí)候,在城市里就去家門口就近的藥店買點(diǎn)藥,有時(shí)候自己知道吃什么藥,有時(shí)候店員或店里的藥劑師會(huì)推薦幾個(gè)種類;在農(nóng)村,基本上就是去鄉(xiāng)村醫(yī)生的診室或者醫(yī)生上門。
在這些習(xí)慣的場景中,購買OTC藥品的用戶對(duì)價(jià)格并沒有太大的感知。一)因?yàn)槿嗽谏〉臅r(shí)候著急的是病趕快好起來;二)OTC藥品本身價(jià)格也不會(huì)太高;三)生病本身就是個(gè)偶爾發(fā)生的事情,就算一次買貴的也不礙事;四)部分常用OTC藥品經(jīng)常打廣告,患者對(duì)品牌有信任度。
OTC藥品電商目前的運(yùn)營路線,第一類是專業(yè)化路線,線下圍繞場景,線上圍繞內(nèi)容。通過線上的手段在營銷上下足功夫,取得用戶認(rèn)可,建立起用戶認(rèn)知,在渠道上依靠O2O平臺(tái)的鋪設(shè),保證用戶需要的時(shí)候能夠第一時(shí)間方便的購買;第二類是快消品路線,低毛利,高周轉(zhuǎn)。
用戶在電商的培養(yǎng)下,也建立起常見藥儲(chǔ)備的習(xí)慣,在大促活動(dòng)的時(shí)候,OTC藥品以用戶心動(dòng)的價(jià)格激起用戶的消費(fèi)欲,進(jìn)入上面榜單的藥品就基本屬于這一類。
3. 處方藥
處方藥需憑醫(yī)師或其它有處方權(quán)的醫(yī)療業(yè)人員開寫處方出售,并在醫(yī)師、藥師或其它醫(yī)療業(yè)人員監(jiān)督或指導(dǎo)下方可使用。處方藥電商是高度依賴醫(yī)院處方的外流和互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院的電子處方的。在接下來的醫(yī)藥融合中我們?cè)敿?xì)展開。
三、醫(yī)藥融合的運(yùn)營
醫(yī)藥行業(yè)受政策監(jiān)管的影響極大,醫(yī)藥電商十多年的發(fā)展,很多企業(yè)早早布局,期盼處方藥網(wǎng)銷松綁,在“醫(yī)藥分家”政策大背景下,處方藥的銷售一定會(huì)流向外面的社會(huì)藥房和電商。最近頒布的兩個(gè)重要法規(guī),給處方藥電商帶來前所未有的機(jī)遇。
2020年11月12日,國家藥監(jiān)局綜合司公開征求《藥品網(wǎng)絡(luò)公司銷售市場監(jiān)督工作管理法》,正式對(duì)電商網(wǎng)售處方藥指明方向,允許網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品銷售處方藥和展示處方藥信息。
2019年12月1日,新修訂的《中華人民共和國藥品管理法》正式實(shí)施,網(wǎng)絡(luò)禁止銷售的藥品名單中,沒有出現(xiàn)處方藥。
目前的政策對(duì)處方藥在互聯(lián)網(wǎng)上銷售是有條件的開放,從慢病長期用藥和腫瘤治療的新特藥開始。購買處方藥必須要憑借醫(yī)生處方,這是不會(huì)被改變,處方權(quán)掌握也醫(yī)生手里,這一點(diǎn)是切入處方藥電商運(yùn)營的關(guān)鍵。
目前實(shí)體醫(yī)院外的處方有兩種情況:
- 互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院直接開具處方,患者支付后直接配送;
- 醫(yī)生在實(shí)體醫(yī)院開具,通過線上處方共享平臺(tái),分發(fā)到線下藥店。
1. 互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院處方
互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院的出現(xiàn),整合了更多醫(yī)療資源,為患者提供一站式的診斷、治療、用藥服務(wù)。前面的文章也已經(jīng)介紹過,根據(jù)衛(wèi)健委出臺(tái)的《互聯(lián)網(wǎng)診療管理辦法》,互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院可以開具在線的處方,只要嚴(yán)格遵循其中涉及到兩條規(guī)范。
圖4:互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療平臺(tái)的處方藥銷售閉環(huán)
第十八條,醫(yī)療機(jī)構(gòu)開展互聯(lián)網(wǎng)診療活動(dòng)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守《處方管理辦法》等處方管理規(guī)定。醫(yī)師掌握患者病歷資料后,可以為部分常見病、慢性病患者在線開具處方。在線開具的處方必須有醫(yī)師電子簽名,經(jīng)藥師審核后,醫(yī)療機(jī)構(gòu)、藥品經(jīng)營企業(yè)可委托符合條件的第三方機(jī)構(gòu)配送。
第十九條 醫(yī)療機(jī)構(gòu)開展互聯(lián)網(wǎng)診療活動(dòng)時(shí),不得開具麻醉藥品、精神藥品等特殊管理藥品的處方。為低齡兒童(6歲以下)開具互聯(lián)網(wǎng)兒童用藥處方時(shí),應(yīng)當(dāng)確認(rèn)患兒有監(jiān)護(hù)人和相關(guān)專業(yè)醫(yī)師陪伴。
遵從安全第一的原則,在上面提到的兩條規(guī)范中,要注意患者年齡必須在6歲以上,藥品使用范圍以常見病和慢病患者的常用藥為主。
在互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院的就診流程中,醫(yī)生根據(jù)患者病情開具處方,通過藥師的審核后,根據(jù)患者所處的地理位置選擇適當(dāng)?shù)呐渌头桨?,藥品特別是處方藥和普通商品不同,需要保證實(shí)效性,需要根據(jù)疾病的特性而不是考慮物流的性價(jià)比。
2. 處方外流
國家在很多年前就要求醫(yī)院不得限制處方外流,但并沒有明顯的起色。近幾年,藥品零差價(jià)和集采執(zhí)行后,醫(yī)院的藥房已經(jīng)成了一個(gè)成本中心,對(duì)于處方的外流,醫(yī)院也不再嚴(yán)格的管控。上藥云健康平臺(tái)曾在2018年披露合作214家醫(yī)療機(jī)構(gòu),已累計(jì)處理200萬張電子處方。
醫(yī)院的處方外流后,藥品的銷售模式其實(shí)成了一種C2B的模式,就是用戶自己找地方買。醫(yī)院門口的院邊店、DTP藥房或者零售藥店O2O,目前已經(jīng)具有一定的市場規(guī)模。目前藥店零售領(lǐng)域競爭激烈,普遍存在的痛點(diǎn)是缺少好的盈利業(yè)務(wù)模式,銷售增長乏力,處方外流系統(tǒng)對(duì)于社會(huì)藥房意義重大。
在下圖的處方外流示意圖中,對(duì)于運(yùn)營來說,如何在這個(gè)過程中把握后每個(gè)環(huán)節(jié)和患者的接觸點(diǎn),考慮患者的年齡、經(jīng)濟(jì)情況、知識(shí)水平,設(shè)計(jì)好引導(dǎo),搭配專業(yè)的客服,減少因體驗(yàn)不佳而帶來的流失。
圖5: 處方流轉(zhuǎn)平臺(tái)的患者購買流程
除了上面兩種已經(jīng)成型的模式,處方藥的銷售不僅僅只是藥品的銷售,處方藥之所以要被嚴(yán)格的限制營銷,與前面介紹的醫(yī)療特殊屬性密切相關(guān)。
處方藥只是患者尋求醫(yī)藥服務(wù)后的一種治療手段,患者真正想要的是獲得健康。所以在運(yùn)營的環(huán)節(jié)中,我們要整合前面提到的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療運(yùn)營的各種技巧,家庭醫(yī)院服務(wù)、醫(yī)生團(tuán)隊(duì)康復(fù)管理、慢病全程管理、患者社群等各種提升患者體驗(yàn),能建立患者認(rèn)知的方法,都可以用上,服務(wù)好用戶處方藥的電商銷售就是水到渠成的事情。
四、京東健康
2020年11月,港交所發(fā)布公告,京東健康上市申請(qǐng)已獲批。在IPO申請(qǐng)書中,按照2019年的收入計(jì)算,京東健康是中國最大的在線醫(yī)療健康平臺(tái),總收入為108億元。此外,京東健康也是中國最大的在線零售藥房,市場份額29.8%。12月上市后,市值一度超過了6000億港幣。
京東健康借助母公司在流量、資本和物流的優(yōu)勢快速占領(lǐng)醫(yī)藥電商的市場,這點(diǎn)大家可能并不奇怪。但是,京東健康2020年在醫(yī)療服務(wù)上的發(fā)力其實(shí)更引人矚目。而且,是非常有節(jié)奏地推進(jìn)。
圖6:京東健康IPO申請(qǐng)書中的業(yè)務(wù)描述
從這張圖中我們可以看出,醫(yī)和藥在京東健康的業(yè)務(wù)中占據(jù)同等重要的位置。短期,醫(yī)藥電商把流量和用戶遷移到自身的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療平臺(tái)上,培養(yǎng)用戶復(fù)購的習(xí)慣,打造自己的內(nèi)循環(huán)。遠(yuǎn)期,則是不分醫(yī)療服務(wù)和醫(yī)藥,形成一個(gè)整體的平臺(tái),打造自己的閉環(huán)。
在醫(yī)和藥并駕齊驅(qū),共同發(fā)展的大前提,我們看到京東健康今年在醫(yī)療服務(wù)上動(dòng)作頻出,先是建立了十四個(gè)虛擬的??浦行?,之后又重磅推出了家庭醫(yī)院的服務(wù)。
京東健康A(chǔ)pp已上線多個(gè)線上虛擬專科中心,覆蓋心血管疾病、精神心理、糖尿病、腎病、兒科疾病、腫瘤疾病、母嬰護(hù)理等領(lǐng)域。這些??菩枰L期用藥,或者日?;颊叩南M(fèi)頻次高金額大。這些??浦行囊环矫娴氖且悦t(yī)作背書,提升京東健康在患者中的知名度。另一方面在處方藥的銷售上,也能幫助沒有進(jìn)入集采的藥品從線下向線上導(dǎo)流完成銷售。
家庭醫(yī)生服務(wù)是平安好醫(yī)生的拳頭服務(wù),問答效應(yīng)速度快,醫(yī)生專業(yè)度高,已經(jīng)在市場上獲得很大的認(rèn)可。京東健康目前擁有300名全職的醫(yī)生,服務(wù)覆蓋用戶日常咨詢、??茊栐\、疑難重癥、健康管理等全場景服務(wù)。
可通過圖文、視頻、電話等方式,用戶能享受到全科室醫(yī)生團(tuán)隊(duì)7X24小時(shí)在線問診、復(fù)診開方、最快半小時(shí)送藥上門等服務(wù),也能實(shí)現(xiàn)48小時(shí)專家在線會(huì)診以及全國三甲醫(yī)院名醫(yī)面診預(yù)約等線上線下一體化的醫(yī)療健康服務(wù)。
在京東健康上消費(fèi)的用戶從流量角度可以被分為固定流量和零散流量。固定流量就是長期在京東健康有購藥習(xí)慣的用戶,以??浦行牡男问浇壎ㄟ@些流量,形成醫(yī)藥電商銷售的基本盤。零散流量是那些消費(fèi)頻次并不高的用戶,以家庭醫(yī)生服務(wù)吸引零散訪問的用戶,把用戶的需求挖掘延伸到家庭,提高需求的頻次,增加消費(fèi)的可能性,預(yù)留銷售的潛力。無疑,這兩個(gè)策略背后一定有操盤的高人。
五、結(jié)語
醫(yī)藥電商行業(yè)正迎來巨大的機(jī)會(huì),開放處方藥電商和打通互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院在線醫(yī)保支付是兩個(gè)催化劑,“互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院電子處方+醫(yī)保在線支付+處方藥”的組合一旦被打通,必將使億萬元的醫(yī)藥市場迎來巨變。
醫(yī)藥電商是個(gè)充滿機(jī)會(huì)的市場,也會(huì)很多小伙伴在辛勤耕耘,希望能給各位小伙伴帶來一起啟發(fā),與君共勉。
作者:xunjie,公眾號(hào):醫(yī)聊連連看(medlinklink);曾在兩家慢病管理公司擔(dān)任運(yùn)營總監(jiān),現(xiàn)就職于頭部互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療公司。
本文由@移動(dòng)醫(yī)聊xunjie 原創(chuàng)發(fā)布于人人都是產(chǎn)品經(jīng)理,未經(jīng)許可,禁止轉(zhuǎn)載
題圖來自?Unsplash,基于 CC0 協(xié)議
阿里巴巴跟騰訊怎么什么都做,??不??
文中的流程圖有點(diǎn)模糊,我想要份清晰點(diǎn)的,謝謝啦
挺好,線下的院外藥房可開心了,但是需要一個(gè)大型的三方處方流轉(zhuǎn)平臺(tái)來承接和分發(fā)醫(yī)院或企業(yè)自建的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院中的外流訂單。
整個(gè)體系將迎來全新的洗牌,而且藥企的原先的整個(gè)營銷模式也會(huì)發(fā)生變化,從醫(yī)院的藥品目錄的準(zhǔn)入,到互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院線上的準(zhǔn)入,從原來到院的統(tǒng)方核算,到可以直接和互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院談直接到c的銷售返點(diǎn)~這種操作已經(jīng)開始在市場中慢慢醞釀了
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