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編輯導語：本文作者參考了資本行業近期玩法，從轉化策略、轉化節奏、轉化方案以及具體的轉化案例，對金融行業轉化運營方案進行了總結分析，感興趣的小伙伴們來看一下吧。

一、轉化策略

1. 通過營銷類文章

基于SCRM功能將發布保險、期貨、信托文章后，在朋友圈或1v1等渠道發表，產生用戶瀏覽數據，再利用SCRM功能中的功能，將營銷素材產生的瀏覽數據人群進行分組，按高、中、低意向進行，對高、中意向人群打標簽，再通過SCRM功能對這類用戶進行通過福利等方式觸達，引導添加顧問活碼，通過標簽標注用戶潛在需求，顧問發送對應的保險、期貨、信托子公司顧問，數據反饋 。

通過SCRM功能中的營銷素材庫發布保險、期貨、信托文章并在文章內插入顧問的活碼，直接引導用戶進入私域，針對不同的文章，給用戶打上不同的標簽，得到用戶的不同基本需求，推送相應的保險、期貨、信托產品，產生交易后，數據反饋 。

2. 會員平臺

在會員平臺增加相關子公司的會員平臺入口， 用戶通過點擊不同的入口，區分用戶不同的需求，引流至下游子公司會員平臺或添加顧問活碼，期貨、保險產品下游平臺通過活動、內容、服務吸引用戶下單，信托產品通過顧問進行轉化。

3. 積分兌換

通過在會員平臺積分兌換端口設置，相關保險、期貨產品兌換，用戶兌換相關產品后，引導至相應下游子公司會員平臺或顧問承接變現，數據反饋至總APP。

4. 測評/表單

通過對注冊用戶進行問卷測評，給予用戶一定的獎勵，通過用戶填寫的問卷測評信息，對用戶進行分類，后引導用戶至下游會員平臺或添加顧問活碼，期貨、保險產品下游平臺通過活動、內容、服務吸引用戶下單，信托產品通過顧問進行轉化。

5. 互動游戲

通過設置互動小游戲（比如線上砸金蛋活動），參與游戲的用戶給予一定的獎勵（獎品包括人壽、期貨等子公司的體驗服務），引導至下游會員平臺或添加顧問，期貨、保險產品下游平臺通過活動、內容、服務吸引用戶下單，信托產品通過顧問進行轉化。

6. 直播活動

通過定期舉辦保險、信托、期貨等方向的直播活動（比如保險用戶直播保險常識，期貨用戶直播期相關知識，信托用戶直播理財規劃等內容）用戶在直播間互動，提供相關服務入口或領取相關優惠券，吸引用戶進入下游會員平臺進行銷售轉化。

二、轉化節奏

第一階段

時間：21年2月1日—3月15日

數據指標：≥150人付費轉化，其中保險用戶≥150人，期貨用戶≥50人

動作：

1）承接活躍用戶，通過SCRM中的營銷素材庫中的文章，將用戶需求劃分，劃分為保險、期貨、信托 客戶需求，并通過 SCRM中聯系人分組功能將不同需求的用戶劃分為高、中、低檔用戶群體，針對高、中意向群體，對于保險行業人群，托送相關險種的優惠活動或再次推送相關提高意向文章，引導用戶添加顧問活碼或直接下游保險企業會員平臺轉化，針對期貨需求用戶，通過營銷素材引導用戶進入下游企業會員平臺，贈送體驗金形式，促使用戶開通賬戶進行轉化。

2）承接活躍用戶，通過對用戶發放表問卷表單的形式，判斷用戶需求，并對不同需求的用戶進行打標簽，針對標簽給用戶發送不同的保險、期貨體驗產品。促使用戶下單購買保險或開通期貨賬戶。

3）對新用戶保險行業可增加進行首月免費或首月低價活動，降低用戶決策門檻，促使用戶下單購買，期貨行業，贈送用戶大額體驗金或開戶送現金等，促使用戶開戶。

第二階段

時間：21年3月16日—4月15日

數據指標：≥150人付費轉化，其中保險用戶≥150人，期貨用戶≥50人

動作：

1）通過對會員平臺增加積分兌換成相關產品的渠道，吸引用戶進入，用戶可兌換低價保險和期貨體驗金，用戶點擊兌換以后，彈出兌換碼，引導添加顧問活碼，進行相關權益兌換，吸引用戶購買保險或開戶期貨。

2）通過SCRM中的營銷素材庫功能，將文字或視頻等內容發布至朋友圈，主動觸達用戶，在利用SCRM中的聯系人分組功能，圈定不同的用戶群里，引流至下游企業，下游企業保險行業通過內容和價格變現用戶，期貨通過體驗金活動、高收益或穩定收益等內容吸引用戶開戶。

3）通過介紹企業規模，顧問、信托案例、信托好處等內容。

4）沿用第一階段表單活動形式，通過對用戶發放表問卷表單的形式，判斷用戶需求，并對不同需求的用戶進行打標簽，針對標簽給用戶發送不同的保險、期貨產品。促使使用下單購買保險或開通期貨賬戶。

5）21年3月1日—3月7日，增加瓜分現金活動，通過朋友圈海報，引導用戶進行分享并瓜分大額期貨體驗金或領取保險購買代金券，通過大額獎品，促使用戶下單購買保險或開通期貨賬戶。

6）21年3月19日—3月15日，針對引流用戶增開免費保險或期貨相關課程，通過用戶對不同課程的報名，區分用戶不同的需求，在授課中，引導用開通賬戶或購買保險。

7）21年3月20日—4月30日，建立期貨快閃群，通過期貨內容的講解，引導用戶開戶。

第三階段

時間：21年5月1日—5月31日

數據指標：≥150人付費轉化，其中保險用戶≥140人，期貨用戶≥50人，信托用戶≥10人

動作：

1）沿用第一階段和第二階段活動形式。

2）通過內容和服務引導信托用戶開戶。

3）通過內容和服務降低針對保險人群進行刺激，通過低價策略引導用戶下單。

第四階段

時間：21年6月1日—12月31日

數據指標：≥700人付費轉化，其中保險用戶≥500人，期貨用戶≥150人，信托用戶≥50人

動作：

1）對前階段跑通流程活動進行復用。

2）增加線下期貨培訓沙龍。

3）增加直播活動。

三、轉化方案

方案一：營銷素材

1. 通過營銷素材庫發布相關文案
2. 通過文案區分不同客戶需求
3. 建立聯系人分組功能，區分不同需求用戶的高、中、低意向
4. 給高、中意向人群推送福利
5. 高、中意向人群領取福利并添加 顧問企微
6. 引導保險用戶下單購買/期貨用戶開戶
7. 對下單的用戶發放積分獎勵
8. 相關數據反饋

方案二：體驗金

1. 通過scrm的抽獎功能，設定不同的體驗金
2. 用戶通過海報+文章等形式將活動進行推廣
3. 用戶掃碼參與抽獎，抽到不同的體驗金（一般設定大額體驗金用戶可以抽到）
4. 抽到體驗金的用戶引導進入期貨會員平臺進行體驗
5. 用戶體驗中引導用戶開戶
6. 數據反饋

方案三：家庭保險計劃

1. 通過營銷素材文章區分用戶需求
2. 引導用戶進入下游企業會員平臺
3. 通過底價家庭保險計劃吸引用戶購買
4. 用戶下單
5. 發放下單獎勵積分
6. 數據反饋

方案四：首期免費或底價保險

1. 通過配置優惠券
2. 顧問轉發海報+文案至企業微信
3. 用戶海報掃碼領取優惠券
4. 引導用戶添加 顧問
5. 引導用戶進入下游會員平臺核銷
6. 下單購買保險
7. 發放相應積分
8. 數據反饋

方案五：直播活動

1. SCRM配置優惠券、視頻號相關設置
2. 顧問轉發海報+文案至企業微信
3. 用戶通過掃碼進入視頻號預約直播活動
4. 微信視頻號開播提醒
5. 用戶進入直播間參與直播互動
6. 在直播過程中發布優惠券
7. 用戶領取優惠券
8. 引導至下游會員平臺進行核銷變現
9. 數據反饋

四、方案示例

方案一：營銷素材方案示例

1）活動流程

1. 用戶通過營銷素材庫查看相關文案
2. 在后臺建立聯系人分群，圈定高、中意向用戶并打標簽
3. 通過營銷SOP給圈定的高、中意向用戶發券
4. 用戶領取優惠券
5. 引導用戶進入下游企業會員平臺下單
6. 數據反饋

2）使用場景

全體用戶均可使用。

方案二：體驗金

1）活動流程

1. 通過大額體驗金吸引用戶
2. 通過抽獎活動使用戶獲得體驗金
3. 引導用戶在會員平臺下單購買
4. 引導用戶完成開戶

2）使用場景

• 在區分出用戶為期貨產品需求時
• 用戶對期貨產品有產生興趣，渴望產生收益

方案三：家庭保險計劃

1）活動流程

1. 用戶觸達
2. 用戶領取紅包
3. 用戶添加家庭成員
4. 下單購買

2）活動場景

• 用戶有家庭投保需求
• 用戶對家庭安全重視

方案四：首期低價保險

1）活動流程

1. 展示產品保額和保險價格
2. 用戶點擊進行購買
3. 用戶填寫相關信息
4. 用戶下單購買

2）使用場景

• 用戶對渴望購買保險
• 用戶對保險有相應需求

方案五：直播活動

1）活動流程

1. 通過海報宣傳直播活動，使用戶感知
2. 用戶參與直播活動
3. 在直播間發送相關獎品或優惠券
4. 用戶領取優惠券
5. 引導用戶付費購買

2）使用場景

• 渴望購買產品但有不懂的用戶
• 渴望得到保險保障或期貨收益的用戶

五、承接建議

1）人壽

• 活動：承接上游導流用戶，在會員品臺推出相關保險活動，促使用戶下單購買
• 內容：通過在朋友圈或會員平臺發布購買保險的好處，戳中用戶痛點，促使用戶進入會員平臺購買
• 服務： 顧問承接，對用戶問題及時響應和對用戶投?；蚶碣r等問題全程跟蹤

2）期貨

• 活動：在平臺或朋友圈，發布期貨體驗金，帶用戶體驗收益帶來的刺激后，引導用戶開戶，并反饋數據至
• 內容：朋友定期發布期貨相關咨詢文章，增加用戶依賴和中糧期貨的專業性，促使用戶開戶
• 服務： 顧問承接，對用戶投資期貨等問題及時回復

3）信托

• 內容：在朋友圈或會員平臺展示企業實力、客戶案例、理財專業性等內容增加用戶信任
• 服務： 顧問承接，對用戶信托問題進行及時回復和后續理財服務。

本文內容參考資本行業近期玩法總結，僅供參考

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