視頻行業(yè)醞釀大洗牌,背后的邏輯何在?

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或許是近娛樂(lè)圈的緣故吧,過(guò)去這兩年,中國(guó)的視頻行業(yè)一直頗為熱鬧:

2012年,優(yōu)酷以100%換股的方式合并土豆,“銀行家”+“詩(shī)人”誕生了一個(gè)巨無(wú)霸。

2013年,百度以3.7億美元將PPS收入囊中,“愛(ài)奇藝+PPS”晉身為視頻第二極。

也是在這一年,蘇寧聯(lián)合弘毅斥資4.2億美元、搶走了搜狐的心頭好,摘得PPTV歸。

進(jìn)入2014年,不少人一度以為大局已定,除了查爾斯.張重新出臺(tái)照例逢場(chǎng)作戲,視頻行業(yè)將進(jìn)入相對(duì)乏味的一年。但接連爆出的各種猛料,卻足以讓過(guò)去兩年加起來(lái)都黯然失色。

因?yàn)榈侥壳盀橹梗擞懈傻?、專注到美?guó)撈錢(qián)的愛(ài)奇藝,以及在行業(yè)內(nèi)頗為另類的創(chuàng)業(yè)板“股霸”樂(lè)視之外,幾乎所有的重要視頻企業(yè),都被卷入了這一輪傳言中。

優(yōu)酷土豆首當(dāng)其沖深陷其中,近來(lái)一直被傳言或與騰訊視頻合并。最新的版本是,阿里巴巴亦有意插一腿。考慮到騰訊的市值已經(jīng)超過(guò)千億美元,阿里雖未上市,但普遍估值都在千億美元以上,因此,一旦下定決心,各種“霸王硬上弓”的可能性都不能排除。

但其實(shí),優(yōu)酷最新的市值還不足60億美元,雖然能抗一般“自然災(zāi)害”,但面對(duì)長(zhǎng)期虧損出血又逐漸喪失行業(yè)老大絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的局面,在多屏?xí)r代又沒(méi)有果斷實(shí)施如樂(lè)視、愛(ài)奇藝的發(fā)展戰(zhàn)略,不靠棵大樹(shù)、很難說(shuō)未來(lái)單打獨(dú)斗有多大的勝券。因此,古永鏘言辭曖昧,顧左右而言其他,也就不難理解。

昨天傳出的圈內(nèi)最強(qiáng)笑話是一位媒體人在朋友圈中寫(xiě)道:大清早被優(yōu)酷土豆公關(guān)打電話教訓(xùn)了一通,說(shuō)早報(bào)只寫(xiě)了優(yōu)土Q4虧損,但沒(méi)寫(xiě)在非美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下是實(shí)現(xiàn)盈利。還指責(zé)我們?cè)跇?biāo)題跟摘要里沒(méi)體現(xiàn)這一喜訊。#話能好好說(shuō)嗎#?#覺(jué)得美國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則對(duì)你不利可以去非洲上市#?#你們是有多想賣(mài)#!

當(dāng)然,騰訊視頻的緋聞對(duì)象,不止優(yōu)酷一家。周五有消息言之鑿鑿,稱小馬哥將復(fù)制搜搜搜狗模式,把騰訊視頻和搜狐視頻合并成一家新公司,由擅長(zhǎng)登臺(tái)的查爾斯張出任新公司CEO,而騰訊獲得戰(zhàn)略性但非控制性股權(quán)。小馬哥的思路愈加清晰、也愈加讓人佩服,自己做不到行業(yè)頂尖的水平,要么收、要么合,哪怕不是控股,而把精力專注的放在最核心業(yè)務(wù)發(fā)展上,過(guò)去有QQ和游戲,現(xiàn)在有微信,未來(lái)有互聯(lián)網(wǎng)金融。前有搜搜搜狗之舉,近有易迅京東之說(shuō),所以騰訊視頻和搜狐視頻這兩個(gè)難兄難弟將‘好基友在一起’的傳言也未可知。

騰訊視頻總經(jīng)理劉春寧去年離職時(shí),獵云網(wǎng)就曾報(bào)道“從熟悉騰訊視頻內(nèi)部的人士處獲悉,劉春寧離職絕非僅僅是個(gè)人因素的原因。表面上看騰訊視頻發(fā)展勢(shì)頭還不錯(cuò),主要是源于公司的大手筆投入,但在回報(bào)方面并沒(méi)有達(dá)到預(yù)想的效果,內(nèi)部問(wèn)題比較多?!倍鴱耐獠糠治隹?,騰訊視頻也的確一直連行業(yè)前三的交椅都摸不到,應(yīng)該屬于近期小馬哥‘做不到第一就摻股合并’的標(biāo)的對(duì)象。

而搜狐視頻雖有查爾斯張輪番登臺(tái)撐場(chǎng)面,在美劇和自制劇方面也做的可圈可點(diǎn),但其在2013年財(cái)報(bào)中談到的‘艾瑞數(shù)據(jù)顯示,搜狐視頻2013年8月-10月的月度用戶覆蓋量位居視頻網(wǎng)站行業(yè)第一’已經(jīng)和《中國(guó)好聲音》一樣離去,在近半年成長(zhǎng)乏力。其實(shí)搜狐視頻的確有些可悲,本來(lái)一直是在和愛(ài)奇藝爭(zhēng)奪行業(yè)老二的位置,結(jié)果百度把愛(ài)奇藝和PPS這么一撮合、就讓愛(ài)奇藝把搜狐視頻甩出了幾條街,而最能折騰的樂(lè)視這一年來(lái)又上位的很兇猛,同樣是艾瑞的數(shù)據(jù),變到2014年2月,搜狐都已經(jīng)被樂(lè)視超過(guò)去了。搜狐視頻的前途的確堪憂,以?shī)蕵?lè)門(mén)戶支撐的一個(gè)重點(diǎn)頻道理念運(yùn)營(yíng)視頻,格局只屬于查爾斯閉關(guān)前的上一個(gè)時(shí)代了。

據(jù)一位接近搜狐高層的人士對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》透露,“搜狐方面正在考量,是否可對(duì)已上市的搜狐進(jìn)行私有化,并分拆出搜狐視頻進(jìn)行單獨(dú)上市”,不出意外的話,百度旗下的視頻網(wǎng)站愛(ài)奇藝將在今年赴美上市,因此,搜狐視頻和愛(ài)奇藝誰(shuí)能夠先拔頭籌,至關(guān)重要?!倍押曨l與騰訊視頻抱團(tuán)取暖,再圖謀上市或許也是一個(gè)自救之舉。

試圖闖入視頻行業(yè)的,并非只有阿里巴巴一家。在互聯(lián)網(wǎng)思維的大風(fēng)口比豬飛得還要高的小米,也被傳有意以2500萬(wàn)美元戰(zhàn)略注資迅雷,以解決小米盒子、電視的內(nèi)容短板之痛。

如果傳言屬實(shí),那么問(wèn)題來(lái)了,TABEL中百度、阿里、騰訊、小米,這幾股中國(guó)最強(qiáng)大的互聯(lián)網(wǎng)勢(shì)力,除了360暫時(shí)置身事外,都不約而同地陳兵視頻戰(zhàn)場(chǎng),背后的邏輯何在?

短期的利潤(rùn)肯定不是最重要的因素。要知道,去年第四季度,優(yōu)酷土豆也才剛剛宣布盈利,呃,還是在不按美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則計(jì)算的情況下。樂(lè)視的情況算是行業(yè)內(nèi)最好的,按照業(yè)績(jī)預(yù)告,去年的凈利潤(rùn)至多也不超過(guò)3億元。

邏輯1:流量入口

易凱資本創(chuàng)始人王冉,在最新發(fā)表的一篇文章(《如何打造面向未來(lái)的新型內(nèi)容公司》)中,就持這個(gè)觀點(diǎn)。在他看來(lái),視頻平臺(tái)作為一個(gè)殺手級(jí)應(yīng)用,已經(jīng)成為巨大的流量入口。

根據(jù)艾瑞最新的統(tǒng)計(jì),目前排名前三的優(yōu)酷、愛(ài)奇藝、樂(lè)視,以及老四搜狐視頻,日均覆蓋人數(shù)都已經(jīng)超過(guò)了2300萬(wàn)。要知道,電商網(wǎng)站的日均人數(shù)到達(dá)這2300萬(wàn)的十分之一就可以躋身行業(yè)前十了!而在alexa的統(tǒng)計(jì)中,前列視頻網(wǎng)站的排名也都超過(guò)了除阿里旗下的淘寶、天貓之外的其它電商網(wǎng)站。

如果說(shuō)之前,人們認(rèn)為視頻人群和購(gòu)物人群距離較遠(yuǎn),因而這種流量?jī)r(jià)值不大的話,那么隨著大數(shù)據(jù)技術(shù)的進(jìn)步,從視頻流量到電商流量的轉(zhuǎn)化率大幅提高,則使得視頻網(wǎng)站作為流量入口的“含金量”越來(lái)越高。

這或許可以部分解釋,阿里、蘇寧為什么都對(duì)視頻虎視眈眈。蘇寧從傳統(tǒng)零售半路出家,從出身而言沒(méi)有互聯(lián)網(wǎng)基因,缺少流量自不必說(shuō);雖然淘寶、天貓甚至阿里巴巴的網(wǎng)站排名都比較靠前,但考慮到商家的數(shù)量以百萬(wàn)計(jì),流量饑渴也是絕對(duì)的。

樂(lè)視則給這個(gè)邏輯提供了一個(gè)注解。你知道過(guò)去一年上升最快的電商網(wǎng)站是哪個(gè)么?既不是天貓,也不是京東,而是樂(lè)視商城。今年1月份,樂(lè)視商城的日均訪問(wèn)量已經(jīng)突破了150萬(wàn)人;除了社會(huì)化傳播和推廣之外,很大一部分流量都來(lái)自樂(lè)視網(wǎng)。據(jù)說(shuō),2014年樂(lè)視商城的目標(biāo)是沖擊中國(guó)電商前十。

邏輯2:內(nèi)容入口

雖然《紙牌屋》是不是真如Netflix所言,是一部大數(shù)據(jù)神劇,目前還有爭(zhēng)議,但有一點(diǎn)毋庸置疑,那就是視頻網(wǎng)站正從影視內(nèi)容消費(fèi)者,向優(yōu)質(zhì)內(nèi)容生產(chǎn)者的角色快速轉(zhuǎn)變。

國(guó)內(nèi)亦如此。優(yōu)酷自制的內(nèi)容,實(shí)現(xiàn)了向電視臺(tái)的反向輸出?!度f(wàn)萬(wàn)沒(méi)想到》在春節(jié)期間,就以“番外篇”的形式登陸了湖南衛(wèi)視。而其另外一檔自制欄目《侶行》,則有望在3月份登陸央視。古永鏘更是放言,今年要拿出3億元砸自制。

早在2013年,樂(lè)視就在國(guó)內(nèi)視頻網(wǎng)站中首家推出“午間自制劇場(chǎng)”,每天12點(diǎn)播放一集自制劇,今年則進(jìn)一步增加為兩集;《XGIRL》、《唐朝好男人》、《屌絲日記》以及《光環(huán)之后》等眾多劇集,都引起了網(wǎng)友熱捧。以近期熱播、吳宗憲監(jiān)制的《光環(huán)之后》為例,其百度整體搜索指數(shù)超過(guò)了許多一線衛(wèi)視在熱播的大劇。

張朝陽(yáng)的野心,或許更大。自復(fù)出之后,當(dāng)年的互聯(lián)網(wǎng)江湖第一show哥就開(kāi)始為搜狐視頻輪番站臺(tái),從《紙牌屋》到《屌絲男士》。這也難怪,在戰(zhàn)略性放棄搜索業(yè)務(wù),媒體平臺(tái)前景未明的情況下,要打造中國(guó)的內(nèi)容“迪斯尼”,視頻可謂最后的賭注了。遺憾的是,搜狐這個(gè)平臺(tái)從資本、到流量入口還沒(méi)強(qiáng)大到足以支持他和搜狐視頻的野心,目前已經(jīng)被樂(lè)視這條“鯰魚(yú)”超過(guò);如果能順利與騰訊視頻重組,或許希望更大一些。

沒(méi)錯(cuò),雖然中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)中,目前能真正憑借優(yōu)質(zhì)內(nèi)容賺錢(qián)的并不多。但幾乎也沒(méi)有人否認(rèn),影視內(nèi)容以及衍生產(chǎn)品(游戲、玩具等)擁有超強(qiáng)的吸金能力。以《哈利·波特》為例,其電影、影碟、游戲以及其他周邊產(chǎn)品所帶來(lái)的收入,超過(guò)了200億美元。

內(nèi)容生產(chǎn)的大變革正在逐漸逼近:未來(lái)誰(shuí)真正掌握了具有影響力的視頻網(wǎng)站,誰(shuí)就掌握了距離影視內(nèi)容最接近的龐大消費(fèi)群體,從而也就掌握了優(yōu)質(zhì)內(nèi)容生產(chǎn)的主導(dǎo)權(quán)。樂(lè)視的“劇情熱度”、愛(ài)奇藝的“綠鏡”這樣基于大數(shù)據(jù)的產(chǎn)品,實(shí)際上已經(jīng)讓我們可以管窺這場(chǎng)革命的一斑:我們比劇本作者、導(dǎo)演更了解影視內(nèi)容的“尿點(diǎn)”和“痛點(diǎn)”,我們甚至可以根據(jù)喜好生成精編版的內(nèi)容;這一切,都不再單純依賴于個(gè)人的天才,而是海量用戶的大數(shù)據(jù)分析。

邏輯3:硬件入口

去年以來(lái),中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)圈最炙手可熱的一個(gè)概念,就是“軟硬結(jié)合”,或者說(shuō)智能終端。其中,最具代表性的,非小米和樂(lè)視莫屬,兩者分別在手機(jī)和智能電視領(lǐng)域把整個(gè)行業(yè)攪動(dòng)得天翻地覆。

表面看起來(lái),這些互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)進(jìn)入硬件市場(chǎng),爭(zhēng)奪的是傳統(tǒng)廠商的市場(chǎng)份額。但真正顛覆的,實(shí)際上還是原有的商業(yè)模式。

對(duì)于傳統(tǒng)廠商來(lái)說(shuō),把手機(jī)、電視這些硬件賣(mài)掉,就是終極目的;一旦賣(mài)掉,就意味著錢(qián)已經(jīng)賺到手了,剩下的更多是成本(售后、維修)。

而對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)來(lái)說(shuō),卻是截然不同的一個(gè)圖景:硬件銷售本身固然能帶來(lái)一定的利潤(rùn),但這個(gè)不是最重要的;最重要的是硬件本身將成為一個(gè)新的入口,通往更多豐厚的“后產(chǎn)品”市場(chǎng)。

以小米為例,去年年底,其手機(jī)操作系統(tǒng)全球用戶已經(jīng)突破3000萬(wàn),每月帶來(lái)的應(yīng)用、游戲等收入也超過(guò)了3000萬(wàn)元。而在樂(lè)視超級(jí)電視的帶動(dòng)下,樂(lè)視去年的付費(fèi)用戶激增了十倍;樂(lè)視網(wǎng)的日均覆蓋人數(shù)、播放時(shí)長(zhǎng)等多項(xiàng)指標(biāo),隨著超級(jí)電視的一款款產(chǎn)品發(fā)布、逐步通過(guò)多屏協(xié)同戰(zhàn)略,先后超越了土豆、騰訊視頻、搜狐視頻,目前進(jìn)入行業(yè)前三。

樂(lè)視超級(jí)電視的Letv Store已經(jīng)有超過(guò)3000款應(yīng)用,雖然至今還沒(méi)有真正的“殺手級(jí)”,但“智能家居”的未來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)可期,整體市場(chǎng)規(guī)?;?qū)⒈葦M手機(jī)應(yīng)用市場(chǎng)。無(wú)論對(duì)于樂(lè)視還是小米而言,蘋(píng)果都已經(jīng)展示了這條道路的光輝前景:2013年,蘋(píng)果僅來(lái)自App Store的收入,就超過(guò)了100億美元。

“軟硬結(jié)合”互聯(lián)網(wǎng)思維在國(guó)外成就了蘋(píng)果,在中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)圈成就了小米、樂(lè)視。而要逐鹿智能電視及相關(guān)的硬件市場(chǎng),以及背后更具想象空間的應(yīng)用、服務(wù)市場(chǎng),就必須先在視頻行業(yè)站穩(wěn)腳跟。百度之所以通過(guò)愛(ài)奇藝布局視頻,除了順利實(shí)現(xiàn)流量變現(xiàn)、內(nèi)容掘金之外,或許在戰(zhàn)略布局上亦與此不無(wú)關(guān)系。

小米電視之所以遲遲未能放量,除了和產(chǎn)能有關(guān)之外,業(yè)界也多猜測(cè)和缺乏有影響力的視頻網(wǎng)站依托,導(dǎo)致內(nèi)容匱乏的尷尬現(xiàn)狀有關(guān)。因此,此次傳言小米有意戰(zhàn)略入股迅雷,也是為了盡快破局。

無(wú)論出于何種邏輯,以及具體細(xì)節(jié)如何狗血,視頻行業(yè)在2014年的再一次洗牌,看來(lái)都已經(jīng)無(wú)法避免。貌似唯一的疑問(wèn),只是何時(shí),以及如何組合。

最后一個(gè)問(wèn)題是,這會(huì)是視頻行業(yè)最后一輪撼動(dòng)格局的大洗牌么?如果我們記憶力還差強(qiáng)人意的話,以史為鑒,也許沒(méi)有人能給出肯定或者否定的答案。因?yàn)樵诨ヂ?lián)網(wǎng)行業(yè),唯一不變的就是變化本身,一切皆有可能。

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