互聯網留學中介產品 市場需求分析

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前言

本文對互聯網留學中介產品進行市場層面的說明,從市場問題與機會、市場概述、市場競品、產品服務幾個方面進行描述。

1.1?名詞解釋

DIY留學與中介留學

申請留學目前有兩條路,或者DIY,或者找中介申請。區別在于如果是DIY,你的申請材料是你自己直接遞交學校,而中介是你的申請要先遞到機構那里,機構在申請表上蓋章或者從中介這里轉給學校,學校才承認學生是這個機構的。

中介與零中介

傳統中介是向學生收取中介費,將學生介紹成功后向校方收取傭金,零中介是不收取學生的中介費,只收取學校的傭金。

互聯網(零)中介

將互聯網于傳統留學中介結合的一種模式。

留學申請的一般流程

liuxue

市場分析

2.1?市場問題

市場現狀

1、留學人數逐年遞增,自費留學人數占主要

2013年中國出國留學的人數達到41.39萬,其中近90%為自費留學。2014年中國自費留學生就超過50萬,已經成為世界最大生源國,留學逐漸從精英教育走向大眾化教育,自費留學中的中產家庭漸成主力。目前中國留學行業產業規模約達到了2000億元。市場中,留學生境外支出所占份額最大,達85%;語言培訓所占13%;留學中介服務費用占2%。

2、信息不對稱與缺少留學經驗催生了傳統留學中介機構

過去,留學行業信息過于封閉,學生獲取信息的渠道較少,且中外的招生體系有較大差異,不管是家長還是學生,都不知道如何下手操作,又希望快捷、方便地拿到最期望的offer。另外,中國學生DIY 的最大障礙是語言,許多中國學生的英語水平是應試模式的,用一篇中國思維的文章難以打動招生官,所以他們需要幫助。所以雖然自費出國留學花費不菲,但留學中介產業仍日漸興隆。

3、收取傭金為主要商業模式

留學服務商業模式主要有兩種,一是收取中國學生的服務費用,即幫留學生推薦院校、遞交文書、準備簽證等收取的費用;二是收取國外院校返還的傭金,即留學中介成功把學生送到國外院校,有的國外院校還會返還給中介一部分傭金。

4、零中介模式興起

零中介模式相當于留學機構的第一部分費用沒有了,這樣一來它們主要的收費來源就是靠國外院校返還的傭金。但線下零中介只是節省了學生部分費用,僅僅是獲得市場份額的一種手段,并無法解決線下中介固有的問題。

5、互聯網進入留學行業

互聯網留學模式節省了大量的人力成本、地面租金,抵消了傳統留學中介收取的服務費用,并一定程度上解決了信息不對稱和跨地域的問題。

6、留學申請效果仍是影響用戶抉擇與付費的決定性因素

事實上,單從學生和家長的角度來說,如果某個機構夠專業、服務夠好,可以獲得好的申請結果,交納服務費也是正常的,所以有很強智力附加值的國家和項目,例如美國、加拿大、新加坡、中國香港、英國等國家的名校申請仍然收費很高。

市場問題

1、純線下零中介本質與傳統中介無區別,無法解決固有問題

零中介只是節省了學生部分費用,是一種搶占市場的手段,并無法解決線下中介固有的問題,如下:

1)內部操作仍然不透明。因為要轉一手,學生不知道遞出去的文件是啥樣的,學校給了啥東西,中間有無信息損耗和失誤也不清楚;

2)速度無法保證。所有的文件需要中介處理,往往是一個顧問或者文案跟很多學生,如果學生多,必然造成文案積壓;

3)專業和服務仍然主要靠人力。零中介也需要選校、文書策劃(澳大利亞除外)、申請、簽證,所有的服務和環節都不能少,都需要專業的服務人員,而專業的服務人員非常難尋找和培訓。

4)提供一攬子解決方案。在一些國家,例如美國,其實收取2、3萬的服務費在確保服務質量的前提下,都有可能不賺錢,何況不收取服務費。而且那些給傭金的學校往往都是非名校,在中國學生名校情節如何嚴重的情況下,如何讓這些學生去到合作院校?傳統留學中介往往提供一攬子的解決方案,就是可以申請所有的院校,申請結果和學生期望不符。

2、信息不對稱仍然存在

隨著信息的豐富和互聯網獲取的便捷,留學申請中信息不對稱正在減小,這也是最初留學中介產生的基礎之一。但網上大部分的留學信息,主要還是來自于留學中介整理過的信息。且各色的留學信息層出不窮,真假莫辨,而真正該怎么留學,怎樣的留學方式才是適合自己的,什么樣的留學信息才是真實的,什么樣的中介和什么樣的價錢才是合理的,這些問題仍沒有給準留學生們恰當的指引。

3、互聯網沖擊留學行業,但線下服務仍是核心

時下基于互聯網思維中的“低價”和“免費”策略,挑戰著傳統留學服務行業的高收費格局,互聯網讓過去留學服務行業的信息不對稱現象蕩然無存,每個有留學意愿的人,都可以通過互聯網查詢到自己想要的信息,做出一定的自己的評估。但學生缺少留學申請的經驗,文書書寫效果難以把握尺度。此外,留學產業的靈魂仍然在“服務”二字上。專業和服務仍然主要靠人力。需要選校、文書策劃(澳大利亞除外)、申請、簽證,所有的服務和環節都不能少,都需要專業的服務人員。

4、學生與學校相互的匹配度低

留學申請的過程,其實也是學生和學校之間雙向選擇的過程:學生根據自身條件和意愿選擇最為合適的學校;而學校也希望能夠在優化成本的前提下找到合適的學生,很多學校以擴大宣傳、舉辦路演的方式向國內更多的學生介紹自己,旨在擴大招生時可供選擇的學生范圍,但粗放式的宣傳性價比低。

5、傳統中介同質化嚴重,缺少個性化服務

傳統留學機構對于留學需求者來說,最大的價值還是信息的獲取,傳統機構的角色就是信息販賣者的角色,這個價值正在被互聯網的免費信息所抵消。另外,隨著留學人數的增多,傳統機構為學生準備的資料同質化也越來越嚴重,無法體現單個學生的亮點和個性,導致申請淘汰率越來越高,部分中介為了提高申請成功率,為學生申請低層次學校。這同時也是促使DIY 成為趨勢的一個重要因素。

市場趨勢

1、選擇DIY留學的學生逐漸增多

學生本身素質在變化,他們有更多的自我操作的能力,英語水平在提高,自己能了解各種信息。在這樣的大趨勢之下,市場有非常大的變化。DIY的學生超過了50%的市場份額。

2、DIY催生“零中介”留學并趨于普及

教育部留學服務中心的調查數據顯示,2012年有35%的學生有DIY留學意向,但回訪顯示真正DIY的只占意向學生的25%;2013年,DIY意向學生升至40%,付諸實際行動者則達到30%?!彪S著留學信息的透明化,傳統留學中介機構的作用正在被降低。

3、互聯網企業大量涌入,可能巔峰傳統方式

2013年末,突然火爆的互聯網思維同樣點燃了在線教育行業。留學服務行業也不例外,一時間,許許多多留學機構都在嘗試把互聯網概念引入其中,基于互聯網思維中的“低價”和“免費”策略,“零中介”留學正挑戰著傳統留學服務行業的高收費格局。另外隨著電商、移動互聯網的發展,中國的學生、家長行為發生了很大的改變,所以,本質上,在互聯網時代,所有賺信息差的中介服務都將會被替代和顛覆。

互聯網留學市場說明

通過以上分析可知,互聯網企業大量涌入傳統留學行業,基于互聯網思維中的“低價”和“免費”策略,挑戰著傳統留學服務行業的高收費格局。

特征與趨勢

1、使DIy變得更容易

留學需求者只要通過網絡就可以獲取想要的信息,通過網絡社交等渠道不僅能方便地獲取申請相關流程,也能結識到很多志同道合、互相幫助的小伙伴,這使得“DIY留學”的人數逐年攀升,傳統留學機構作用也越來越小。

2、留學申請免費模式

2014年國內涌現了很多新型的留學服務機構主打免費申請牌,也有很多傳統中介開始轉型試水免費申請,留學中介行業已進入一個洗牌期,通過免費占領市場份額是大勢所趨。

3、留學申請流程趨于標準化

入學申請、錄取逐漸形成一整套“標準化”的模式,雅思、托福成績,學生教育背景、綜合學分成績等數據以及一些固定的申請文書,就能分析一個學生能申請什么樣的高校了,甚至可以說,將這些數據輸入系統就能立即顯示出來。不需要指導老師進行過多解讀和分析。

4、人工和大數據分工

通過數據庫的建設和數據分析,學生可查詢到便捷準確的留學信息。如在院校和專業信息方面幫學生篩選適合的信息,做出一定的自己的評估。但留學的辦理過程不可能脫離開人,所以服務仍然是留學的實質。

主要商業模式

目前,在線留學已經出現了多層面的探索,幾種商業模式和代表性產品如下:

模式:門戶網站

特點:彈窗廣告多,用戶體驗差,但由于擁有行業內的品牌和服務優勢,用戶數量依舊龐大,服務流程化但很難對個人有特別深入的背景了解。

代表:金吉列、啟德

模式:搜索引擎

特點:將留學、游學、旅游、培訓等資源聚合,定位為搜索引擎。嚴格說決勝網做的不是留學,卻借留學做宣傳點和賣點

代表:決勝網

模式:垂直電商

特點:搭建網上電商平臺,形成聚合商家與用戶的平臺。這一模式有助于留學服務的透明化,降低了用戶搜尋付出的時間成本,但如何保證服務提供商收費后的服務質量,本身還是一個市場難點。

代表:柳橙網

模式:點評

特點:在留學服務的某一板塊進行了深入挖掘,有的還聘請了知名留學顧問作為品牌支撐。通過客觀的點評反應真實的學校信息。

代表:游子曰

模式:DIy留學輔助

特點:輔助DIy留學辦理,通過大數據輔助學生選校精度,解決DIy留學中面臨的困難,并給予學生指導,讓DIy變得簡單快捷

代表:51offer、芥末網、留學e網

盈利模式

1、學校傭金

這是目前所有主打免費策略的機構必有的盈利模式之一,以往中介服務機構是采用雙向收費的方式,也就是說在收取學生中介服務費的同時,還收取來自海外校方的推廣和招生傭金,現在的模式就是砍掉了前端的服務費用,只收取后端校方的費用。

2、增值服務

就是對其核心產品實行免費策略,對其互補產品來進行收費的。主要服務有:

1)文書費用:因學生對國外大學情況不熟悉,對PS及RL不太會寫,因此收費重點往往集中于此;

2)語言培訓費:在留學成功之前,可以提供語言類的前期培訓服務;

3)交易費用:提供在線交易的平臺類機構,收取交易費用,類似淘寶的向賣家收費;

4)廣告:網站上的廣告收入;

3、海外后端服務收入

指留學生留學后的支持性服務, 機構會為他的生活、學習或者娛樂、社交等需求上提供一些列優質的服務,通過提供的這些服務來收取一定費用

目標市場風險

1、產品同質化

近兩年在線教育產品井噴式增長,產品模式相似、相同的產品早已出現并且之間存在融合的趨勢,比如51offer集留學中介與商城為一體,產品同質化嚴重,線下機構也基本采用0中介方式。

2、盈利壓力

互聯網低價免費的模式對盈利造成壓力,短期內主要的盈利只有來自于學校的傭金。

3、技術門檻與行業經驗

大數據、移動互聯等要求很高的技術門檻以及長期的數據積累,必須依靠深入的業務理解并與技術結合。此外留學產業的服務和環節都不能都需要專業的服務人員,也需要豐富的行業經驗。

什么樣的產品模式才有競爭力

通過以上的市場分析,可知互聯網對留學行業的改造是必然趨勢,那么什么樣的互聯網產品對現有的模式能形成沖擊甚至是顛覆呢,總結為以下幾點:

1、不斷做好工具和數據

將系統打造為真正的DIy留學輔助工具,讓學生和家長覺悟到既然DIY如此簡單,為什么還要找流水化的留學中介。要做到這一點,需要長期對留學行業和留學過程分析理解,并與技術相結合,不斷優化業務流程,并長期積累學生和學校的數據,為未來基于數據增值服務奠定基礎。

2、互聯網無法解決所有問題,專業服務仍主要靠人力

留學產業的靈魂仍然在“服務”二字上。專業和服務仍然主要靠人力。需要選校、文書策劃、申請、簽證,所有的服務和環節都不能少,都需要專業的服務人員,所以應不斷提高服務人員專業水平,并將留學過程各環節實施標準化管理。

3、利用大數據、移動互聯網

傳統機構為學生準備的資料同質化嚴重,無法體現單個學生的亮點和個性,導致申請淘汰率越來越高。由于老師不同,很資深的老師,或者是新入行的老師,他們對留學了解的差別非常大,資深的老師能給你更好的推薦。但就算是這樣,還是有非常大的問題,因為學校本身的信息也每天在變化,再資深的老師也不可能了解所有學校的情況。所以,通過大數據分析方式形成有價值的信息和決策意見,輔助老師做出抉擇。

4、依靠增值服務盈利

互聯網的免費、低價,依靠增值服務的模式已經被驗證,所以短期內免收學生中介服務費,收取學校傭金可作為一種盈利模式,但隨著大量互聯網公司的涌入,真正的競爭力會體現在增值服務中,所以從長遠來看應該側重對學生數據的收集和持續服務,依靠增值服務實現盈利。比如,國外學校一直都愿意來中國做市場投入,他們希望讓學生了解他們,希望最適合他們學校的學生去到他們那兒。但是他們不知道怎么投放,導致每年沒有目的亂投,如果通過多大數據分析能夠知道學生的行為,抓取到細分學生,就能更精準的幫學校做推廣,而且可以做市場分析,能夠告訴學校說這一類學生到你的學校的有多少,方便他們掌握情況。

用戶特征分析

當前的留學人群以95后為主,其特征如下:

1、對網絡依賴程度高,信息獲取方式改變

調查顯示,95后每天上網的平均時間是11.75小時,由于網絡的便捷,他們現在通過線下方式獲取信息的比例大幅下降?!八麄兿嘈磐ㄟ^互聯網就能夠把事情辦成”。

2、社交方式的變化

95后的人使用的社交媒體主要為微信、QQ、微博、空間和百度貼吧。而且95后在社交媒體上發布信息的意愿很強烈,非常愿意在社交媒體上產生口碑,并且把他們傳播出去。

3、決策方式的改變

現在的學生更希望通過自己來進行決策而非父母。

4、獲取留學信息時間的提前

根據數據,2013年上半年當年留學的學生占49%,剩下51%是非當年留學的學生,而一年以后的今年上半年,這個數字增長到了62%。

5、對于學校排名的關注度降低

根據對兩萬名用戶的數據統計,有超過一萬名學生最終沒有選擇自己拿到的offer中排名最高的學校。

幾個產品分析

在此,選擇產品的條件為:提供留學服務中介服務的互聯網DIy留學輔助產品。(是否采用零中介只是一種搶占市場方式,不是本質差異)。所以產品確定為:51offer、柳橙網、芥末網。

產品定位及優勢對比

? 51offer 柳橙網 芥末網
產品定位 一站式留學申請智能平臺, 在線留學交易服務平臺,類似“淘寶” 免費留學在線申請平臺
產品內容概述 免費為學生辦理留學申請過程,過程中涉及到的文書材料由學生自己準備(可在51offer的商城中購買第三方機構的服務),51offer提供檢查指導 學生通過柳橙商城購買第三方機構的服務(留學申請、文書、簽證等),由第三方機構為學生提供服務,柳橙網提供質量監控,這樣把統一的個性化中介工作變為流程化的管理 免費辦理申請過程,包括文書免費書寫。簽證過程自己辦理
產品優勢/特色 1)旗下擁有運營10年的留學咨詢網站中英網;

2)具有豐富的留學資源、學校資源;

3)利用大數據實現最匹配學生的學校和專業,作為參考標準;

4)已積累了幾百萬學生的論壇和社會化媒體粉絲群;

5)覆蓋留學申請、文書商城、學校廣場、文檔社區的一站式服務;

6)PC端、手機端;

1)經過認證的第三方機構,提供文書、留學申請、簽證所有服務

2)提供統一的質量監控

1)免費外語(日語)

2)在北京、上海、廣州計劃建立客戶體驗中心

3)在東京建立海外客戶服務中心

給用戶補貼

此外,給用戶補貼的形式也被商家逐漸采用,如尚有網補貼3200¥的簽證費,360留學以3000/人的成本價幫學生免費培訓雅思成績。但此方式不適合初創或未融資的企業。

線上功能對比

說明:★特色;√支持;×不支持

? 51offer 柳橙網 芥末網
留學申請 選校期-大數據分析結果輔助選校 × ×
選校期-GPA輔助計算工具 × ×
擇校期-精選的留學申請及簽證申請攻略 ×
擇校期-課程培訓 × ×

日語

申請進度全稱提醒

(PC、App)

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學校信息查詢

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學校基本信息
學校詳情
圖片展示

圖片進行了標簽分類

留學攻略

攻略進行了標簽分類

×
專業查詢 ×
學校新聞 × ×
自選院校進行對比 × ×

對比概況、費用、申請要求、排名

留學商城

采取第三方文書機構入駐的平臺模式,提供統一管理

由于商城的行業門檻較高,所以暫不做詳細對比 ×
咨詢與問答社區

信息交流和信息聚合平臺

傳統論壇 × ×
精細化標簽分類 ×
收藏 ×
用戶回答 ×
點贊 ×
分享 × ×

線下服務對比

以上的對比中的“留學申請”服務要依賴于線下辦理,所以在此將線下服務的內容單獨對比,如下:

? 51offer 柳橙網 芥末網
選校和制定留學方案 選校方式 1、顧問協助選校

2、大數據分析引擎輔助

1、顧問協助選校 1、顧問協助選校
申請學校數量 8所 3所 未知
入學申請材料準備 常規材料準備 自己準備,提供檢查 包含費用,比如英國,1699申請5個學?!∶赓M加一個 ,文案都包寫 免費代寫文書
材料翻譯 自己準備,提供檢查 免費翻譯
材料證明 XXX 需要證明的材料找翻譯公司
遞交申請給學校 申請速度 最快4小時 未知 未知
頂尖院校代理專屬通道 X X
申請進度全程提醒 App和短信 App和短信
獲取錄取通知書和確認函 Offer選擇 顧問協助選擇 顧問協助選擇 顧問協助選擇
拒信argue 專屬通道聯系學校進行argue
有條件offer換無條件offer 條件達成后,顧問協助換取“無條件offer”,再換取錄取通知書
辦理簽證 簽證材料準備 自行準備或付費辦理 自行準備或付費辦理(比如辦理入學申請+簽證收費3966;如只辦理入學1699) 自行準備或付費辦理(比如辦理入學申請+簽證收費2500;如只辦簽證收5000)
簽證材料審核翻譯
簽證辦理
出國準備 宿舍、接機協助安排
行前輔導
同路人聯系

 

本文為作者@孫楊 投稿發布,轉載請注明來源于人人都是產品經理并附帶本文鏈接

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