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本文筆者將結合PMP知識體系，與大家談談自己關于SaaS行業(yè)的項目管理流程的理解。

筆者從事SaaS行業(yè)產品經理的工作兩年有余，也參與了幾個企業(yè)級項目的項目管理過程。

為了進一步加深對項目管理的理解，我學習了PMP的知識理論體系，并通過考試考取了PMP項目管理資質證書。今天結合PMP的知識體系，談談SaaS行業(yè)的項目管理流程。

理論基礎

在PMP的理論體系中，項目管理包含五大過程組：啟動→規(guī)劃→執(zhí)行→監(jiān)控→收尾。

十大知識領域：項目整合管理、項目范圍管理、項目進度管理、項目成本管理、項目質量管理、項目資源管理、項目溝通管理、項目風險管理、項目采購管理和項目相關方管理。

這五大過程組和十大知識領域，交叉形成了49個過程組。

下圖來源為PMBOK第6版：

不同行業(yè)的不同項目，并不是采用所有的知識領域和過程組。實際項目管理過程中，是根據(jù)項目需要，裁剪使用其中一部分的知識領域和過程組。

下面以我所在的SaaS行業(yè)為例，進行項目管理過程的闡述。

一、啟動階段

啟動是定義一個新項目或現(xiàn)有項目的一個新階段，授權開始該項目或階段的過程。

SaaS行業(yè)啟動階段一般包含以下2個過程：

1. 制定項目章程

制定項目章程主要是作為正式批準項目的依據(jù)，并且授權該項目負責的項目經理。SaaS行業(yè)項目目標一般是在客戶公司上線我方公司的產品系統(tǒng)，因此項目經理主要職責是協(xié)調客戶公司的項目需求及我方公司的資源。

2. 識別相關方

SaaS行業(yè)的相關方主要包括客戶公司的領導、對接人和產品系統(tǒng)使用人員，我方公司的項目經理、實施顧問、產品經理、UI、開發(fā)和測試，以及可能涉及的第三方供應商，比如：其他公司的軟件或硬件對接人員。相關方的人員姓名和聯(lián)系方式，可以記錄到相關方登記冊中，方便項目過程中的溝通。

完成項目章程的制定和相關方的識別后，需要將所有相關方聚在一起，召開項目啟動會議。會議結束后，項目進入規(guī)劃階段。

二、規(guī)劃階段

規(guī)劃是明確項目范圍，優(yōu)化目標，為實現(xiàn)目標制定行動方案的過程。

SaaS行業(yè)規(guī)劃階段一般包含以下9個過程：

1. 制定項目管理計劃

項目管理計劃包含范圍管理計劃、進度管理計劃、溝通管理計劃、風險管理計劃、相關方管理計劃等。管理計劃為后續(xù)的所有項目工作提供參考，當客戶公司與我方公司有爭議點時，可查閱相關的管理計劃。

2. 收集需求

收集需求需要到客戶公司，對相關人員進行調研并記錄原始需求。這個過程要產出詳細的需求調研記錄。

3. 定義范圍

與客戶公司溝通，確定本期項目的項目邊界和驗收標準，比如：本期要完成xx功能的開發(fā)，在xx部門上線xx功能模塊的使用等。

4. 創(chuàng)建WBS

WBS是把項目工作拆分成較小的更容易管理的組成部分，在SaaS行業(yè)里，比如：把上線協(xié)同辦公模塊，可以拆分成上線考勤功能、上線報銷功能、上線內部通訊功能等。

5. 定義活動

在SaaS行業(yè)中是把上面拆分完的功能進行具體開發(fā)工作的定義，比如：考勤功能的活動定義為移動端的打卡界面、后臺打卡數(shù)據(jù)的保存和同步、考勤報表的統(tǒng)計和展示等。

6. 排列活動順序

這個是對定義的活動進行排序，比如：考勤功能的打卡前端界面和后臺數(shù)據(jù)保存接口可以同步進行，然后下一步活動是前后臺的聯(lián)調，再是考勤報表的數(shù)據(jù)統(tǒng)計等。

7. 估算活動持續(xù)時間

對上面定義的活動進行持續(xù)時間估算，也就是我們常說的開發(fā)量評估，比如：估算打卡界面的設計需要xx人天，后臺接口的開發(fā)需要xx人天等。

8. 制定進度計劃

根據(jù)活動順序、持續(xù)時間的評估以及投入的開發(fā)資源，以及前期的需求編寫時間、UI設計時間和后期的測試時間，我們可以制定進度計劃，設定計劃時間點和里程碑。

比如：4月1號進行考勤功能的試運行，5月5號進行報銷功能的試運行，6月10號在客戶公司全面上線系統(tǒng)。

9. 識別風險

在項目規(guī)劃階段，要識別本項目可能存在的風險。

SaaS行業(yè)一般的風險是延期風險和客戶方的配合風險。針對可能存在的風險，制定風險管理計劃進行應對，常見的應對策略比如加班趕工、客戶方公司政策或高層的驅動等。

當規(guī)劃階段9個流程結束后，項目進入執(zhí)行階段。

三、執(zhí)行階段

執(zhí)行是完成項目管理計劃中確定的工作，以滿足項目要求的過程。

SaaS行業(yè)執(zhí)行階段一般包含以下8個過程：

1. 獲取資源

SaaS行業(yè)獲取的項目資源主要是項目的團隊成員，包括參與本項目的實施顧問、產品經理、開發(fā)、UI設計、測試等。

2. 管理團隊

獲取項目成員，組建完團隊后，需要對團隊成員的工作表現(xiàn)進行管理。當團隊成員有變更，有老成員離開本項目或者有新成員加入時，需要重新分配團隊成員的工作職責，比如老成員負責開發(fā)的功能模塊由新成員接手。

3、指導與管理項目工作

這個是指為實現(xiàn)項目目標而進行的工作，比如：分配的開發(fā)任務或測試任務等。

當項目有已批準變更，自己所負責的工作也有所變更，比如考勤報表統(tǒng)計的展示由移動端顯示變更為Web端，那么負責考勤報表開發(fā)的人員，工作職責也會變更為從移動端考勤報表開發(fā)變更為Web端考勤報表開發(fā)。

4、管理溝通

SaaS行業(yè)項目的溝通主要是保持項目信息在項目相關方之間的一致，避免信息不對稱。所以當項目有變更時，需要以郵件或其他書面形式通知到相關方，并確認相關方已了解相關變更信息。

5、管理相關方參與

在項目執(zhí)行過程中，需要與相關方進行溝通協(xié)作，促進相關方參與本項目。比如：與客戶公司的人員溝通，讓其試用部分已完成功能，并反饋試用過程發(fā)現(xiàn)的問題。

6、實施風險應對

前面規(guī)劃階段有提到，SaaS行業(yè)主要風險是延期風險和客戶配合風險，延期風險一般是用加班趕工進行應對，客戶配合風險一般是用客戶公司的政策或高層進行驅動。

7、管理質量

SaaS行業(yè)的項目質量主要是指：產品質量——即產品實現(xiàn)的匹配程度和系統(tǒng)bug的數(shù)量等。需要提高產品匹配程度和系統(tǒng)穩(wěn)定性。

8、管理項目知識

每個項目都有可借鑒的經驗和教訓，在項目執(zhí)行過程中，可以參考過往類似項目的經驗教訓，也需要把本項目的經驗和教訓更新到我方公司的經驗教訓登記冊中。

執(zhí)行階段和監(jiān)控過程密不可分，在執(zhí)行階段需要監(jiān)控，監(jiān)控的結果又會反過來促進執(zhí)行階段的完善。下面介紹一下SaaS行業(yè)的監(jiān)控階段。

四、監(jiān)控階段

監(jiān)控是跟蹤、審查和調整項目進展與績效，識別必要的計劃變更并啟動相應變更的過程。

SaaS行業(yè)監(jiān)控階段一般包含以下10個過程：

1. 監(jiān)控項目工作

需要跟蹤整體項目進展，并向客戶公司和我方公司的相關方報告進展情況，并預測未來的進展能否符合項目計劃。

2. 控制范圍

監(jiān)督項目范圍邊界，如果有超出本期項目范圍邊界的內容，需要提出項目范圍的變更請求。

3. 控制進度

監(jiān)督項目進度狀況，如果有超出進度計劃的內容，需要提出項目進度的變更請求。

4. 控制質量

監(jiān)督項目質量標準，如果有超出質量標準的內容，需要提出項目質量的變更請求。

5. 控制資源

監(jiān)督資源分配情況，如果有資源變動，需要提出資源的變更請求。

6. 監(jiān)督溝通

監(jiān)督客戶公司與我方公司之間的信息溝通情況，如果有溝通需求的變動，需要提出溝通的變更請求。

7. 監(jiān)督相關方參與

監(jiān)督項目的相關方參與情況，如果相關方參與程度出現(xiàn)問題，需要提出相關方的變更請求。

8. 監(jiān)督風險

監(jiān)督項目可能出現(xiàn)的風險，如果發(fā)現(xiàn)風險，需要提出對應的變更請求。

9. 實施整體變更控制

以上范圍、進度、質量、資源、溝通、相關方的變更請求提出后，需要對變更請求進行審查。

在SaaS行業(yè)中，由客戶公司和我方公司召開項目變更會議，評估變更請求的緊急程度和帶來的影響。如果變更請求未被批準，則通知變更請求的提出方審查結果。如果變更請求被批準，則需要重新修訂項目管理計劃和項目文件，并將變更結果以書面形式比如變更郵件，通知到項目的所有相關方。

10. 確認范圍

當項目可交付成果完成，比如功能模塊開發(fā)完成并上線運行一段時間后，客戶方滿意驗收成果，則由客戶方簽字驗收本期項目。

客戶方對交付成果進行確認驗收之后，項目進入收尾階段。

五、收尾階段

收尾是正式完成或結束項目、階段或合同的所有活動的過程。

SaaS行業(yè)收尾階段包含這個過程：

結束項目與階段：

SaaS行業(yè)的項目收尾，需要對本期項目的相關文件如項目管理計劃、需求文檔和經驗教訓登記冊等進行存檔，并編寫項目總結報告。

召開項目總結會議或慶功會后，釋放本期項目占用的團隊成員，團隊成員會重新進入新的項目中。將項目移交給售后運營團隊，由他們跟進該項目的后期問題反饋。

以上是我總結的SaaS行業(yè)一般涉及的30個項目管理流程。如果大家有不同的意見或建議，歡迎進行評論和交流。

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題圖來自Unspalsh, 基于CC0協(xié)議。