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SaaS產品由于其特殊性很少向用戶發(fā)布年度報告，但作者做了這么一次嘗試，決定發(fā)布企業(yè)內部APP的年度報告，并總結了其中的工作流程和一些沒有實現(xiàn)的遺憾。

越來越多的互聯(lián)網(wǎng)產品開始在年末或年初時，向用戶發(fā)布其在該產品上的年度使用報告，這些報告基本涵蓋了大家生活的方方面面。

但對于占據(jù)我們大半部分時間的工作來說，或許是出于對用戶隱私保護的考慮，鮮有SaaS平臺向用戶發(fā)布工作年度報告。

2019年，我負責的企業(yè)內部APP于年中開始正式使用，并對接了企業(yè)內部多個系統(tǒng)的數(shù)據(jù)。

我們負責企業(yè)內部信息化的幾位產品經理一拍即合，決定在2020年初，發(fā)布我們企業(yè)內部的員工個人年度工作報告。在這份報告中，我們將通過總結企業(yè)內各系統(tǒng)數(shù)據(jù)帶領員工開啟他們各自的2019工作回憶。

什么是年度報告

通常來說，年度報告是通過各種匯總數(shù)據(jù)，帶領用戶回憶且?guī)椭脩舴治鲞^去一年中操作行為的產品，大部分年度報告都是在年末或年初這兩個時間段發(fā)布的。

雖說各個年度報告從內容上看各不相同，但從結構上看卻是大同小異，大致包含以下幾個部分：

1. 年度報告首頁

用戶進入一份年度報告時，首頁需要展示標題、引導性文案以及報告的開啟按鈕。

如下圖中樊登讀書的閱讀報告：

若報告中包含用戶隱私數(shù)據(jù)，往往還需要增加用戶授權或驗證用戶身份的步驟。

如下兩個示例：

飛書在用戶授權后才可查看報告內容：

支付寶則需要通過指紋來驗證用戶身份：

2. 數(shù)據(jù)展示頁

數(shù)據(jù)展示頁是年度報告中的重點內容，頁數(shù)最好控制在12~15頁之內，過長的報告并不能激發(fā)用戶更強的好奇心。內容部分通常是以數(shù)據(jù)內容加上總結性文案的形式出現(xiàn)，這樣可以提升用戶對文案總結的認同感。

例如下圖中的示例，來自鯊魚記賬：

3. 年度報告結果頁

在年度報告的結果頁，有些產品會根據(jù)用戶數(shù)據(jù)進行分析，生成例如用戶年度關鍵詞、年度頭銜等形式的總結性語句；有些產品則會依據(jù)這些數(shù)據(jù)來預測用戶明年在當前產品中的行為特點；還有些產品則是總結加預測均有。

當然，總結及預測都是會有一定誤差的，所以越來越多的產品將預測改為抽簽或許愿的互動性功能，這樣做也增加了年度報告的趣味性。

例如小米運動的年度報告，不僅給出了用戶的年度關鍵詞，還設置了翻牌功能，若用戶對翻牌結果不滿意，還可以反復翻牌。

企業(yè)內部年度報告的意義

我們在規(guī)劃2019年年度報告的內容時，希望它不僅可以承載各位同事在這一年內沉淀下的各種數(shù)據(jù)（考勤、流程、業(yè)務等數(shù)據(jù)），還希望這些數(shù)據(jù)可以帶領大家回顧過去、展望未來。

1. 員工激勵

當我們以年為單位來審視各類工作相關的數(shù)據(jù)時，會發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)是非常壯觀的。

從企業(yè)的角度來看，通過這份年度報告，幫助員工來回憶這一年的工作進程，傳達了企業(yè)對員工辛勤工作的褒獎；從員工的角度來看，這份年度報告也彰顯了自己在本年度的工作成就。這兩方面的含義會對員工接下來一年的工作表現(xiàn)起到推動作用。

例如，我們在對流程審批數(shù)據(jù)的描述上，可以配合“這一年，我一共處理過XX次流程，在公司排名第XX位。雖然我只是流程中的小小節(jié)點，但缺了我這些流程就走不通?！边@樣的文案，鼓勵員工在新的一年中繼續(xù)發(fā)揮自己最大的作用，每一個細微節(jié)點都慎重對待。

2. 企業(yè)價值觀宣傳

謹慎的數(shù)據(jù)選擇與恰當?shù)奈陌该枋?，均可從側面對企業(yè)價值觀進行宣傳。當企業(yè)價值觀與員工日常工作產生的數(shù)據(jù)相結合時，自然會提升員工對于企業(yè)價值觀的認同感，并且引導大家在未來的工作中繼續(xù)踐行企業(yè)價值觀。

恰好我所在的企業(yè)中，銷售員工占總人數(shù)的五分之一，并且在企業(yè)價值觀中專門有一條是針對客戶來描述的。所以，我們選擇對銷售跟進客戶的數(shù)據(jù)描述上，配合“這一年，我累計跟進客戶XX家，在公司排名第XX位。今年達成簽約的客戶XX家，在公司排名第XX位。時刻牢記’以客戶為中心’的漫道價值觀?！边@樣的文案，再次強調企業(yè)中的價值觀。

年度報告制作

接下來我將談談在這次企業(yè)內部年度報告制作過程中，經歷的步驟與相應的思考。

1. 產品功能規(guī)劃

1) 功能點確定

參考上文對于年度報告的介紹，我們本次開發(fā)的年度報告包含基礎數(shù)據(jù)展示與總結、結果頁年度關鍵詞生成、結果頁抽取新年幸運簽、結果頁年度報告分享的4塊功能。

2) 這樣設計的原因

在數(shù)據(jù)展示頁中，我們收集了不同崗位的員工從早到晚在公司內可能會沉淀下的所有數(shù)據(jù)，并歸納出幾乎能覆蓋所有員工的數(shù)據(jù)維度，比如考勤打卡數(shù)據(jù)，除了特殊崗位幾乎人人都有；流程發(fā)起與審批數(shù)據(jù)，基本每位員工都會有流程發(fā)起數(shù)據(jù)。

接下來是年度報告結果頁，這一頁中包含三個功能點：年度關鍵詞生成、抽取新年幸運簽、年度報告分享，這三個功能是密切相關的。

結果頁的內容應該是用戶樂于炫耀的，對于我們企業(yè)內部的年度報告來說，最好還是經過企業(yè)背書的內容。所以，我們認為在最后一頁需要展示出員工姓名以及他所獲得的通過企業(yè)授予的年度關鍵詞。

若僅在結果頁中展示企業(yè)授予的年度關鍵詞，這份報告不免會顯得有些嚴肅。在跨年的這個時間節(jié)點上，我們希望大家還是用一種比較輕松的心情來看待這份報告，所以選擇在末頁增加一個抽簽功能來提升趣味性。這樣年度報告就不僅包含了企業(yè)對于員工過去一年工作表現(xiàn)的總結，還包含了員工對未來一年的美好期許。

并且經過了各類2C產品的培養(yǎng)，用戶已經習慣將年度報告的結果頁分享至微信朋友圈或其他社交媒體中。我們希望報告一經發(fā)布，就可以通過員工間互相分享截圖來引發(fā)這個活動的快速傳播，所以分享功能是非常必須的。但由于我們對接的分享服務有限，此次上線的年度報告僅支持分享至微信好友及朋友圈。

2. 數(shù)據(jù)展現(xiàn)緯度選擇

對于企業(yè)內部的年度報告，選擇數(shù)據(jù)的展現(xiàn)維度尤為重要。

在剛開始進行這一步的時候，我逐一列下了我們工作過程中需要用到的各個系統(tǒng)，大致有六類，我將逐一說明對應系統(tǒng)選擇的數(shù)據(jù)及原因。

1) 人事系統(tǒng)

• 員工入職紀念日及生日：入職紀念日及生日數(shù)據(jù)，可以計算出員工的入職天數(shù)及度過了幾個生日，配合文案可體現(xiàn)出企業(yè)的員工關懷。
• 考勤打卡數(shù)據(jù)：選取2019年度最早和最晚一次考勤打卡時刻及日期。這兩條數(shù)據(jù)可以配合文案來體現(xiàn)出員工的辛勤付出。
• 請假記錄數(shù)據(jù)：請假總次數(shù)以及請假總時長。我所在的企業(yè)，除年假外，大部分員工假期都來自于加班的調休。加班數(shù)據(jù)與請假數(shù)據(jù)相比，會比較敏感，所以僅選擇了請假數(shù)據(jù)。對于法定節(jié)假日之外的假期，可以與員工外出旅行、陪伴家人等事務相結合，體現(xiàn)出企業(yè)在假勤政策上的靈活性。

2) 財務系統(tǒng)

流程相關數(shù)據(jù)：財務系統(tǒng)中許多數(shù)據(jù)比較敏感，不適合公開。所以我們選擇了可以體現(xiàn)在財務系統(tǒng)中工作量的流程提報與流程審批數(shù)據(jù)。

3) 客戶關系管理系統(tǒng)

• 客戶數(shù)據(jù)：包含2019年總共擁有的客戶數(shù)量和2019年新增客戶數(shù)，這可以體現(xiàn)銷售的拓客技能。
• 客戶聯(lián)系人數(shù)據(jù)：與客戶數(shù)據(jù)類似，其中包含，2019年總共擁有客戶聯(lián)系人數(shù)量和2019年新增的客戶聯(lián)系人數(shù)，這兩條數(shù)據(jù)是銷售人脈資源的體現(xiàn)。
• 銷售機會數(shù)據(jù)：其中包括，2019年創(chuàng)建的銷售機會數(shù)量和2019年贏單的銷售機會數(shù)量，這兩個數(shù)據(jù)的對比，可以進一步幫助銷售重視對于未簽約客戶維護工作。
• 流程相關數(shù)據(jù)：由于我們企業(yè)自研CRM系統(tǒng)中不少操作需要提交流程進行審批，這些流程不僅與一線銷售相關，也能體現(xiàn)出銷售中高層領導的工作量，所以我們選擇對這部分數(shù)據(jù)也進行采集。

4) OA系統(tǒng)

流程相關數(shù)據(jù)：OA系統(tǒng)中流程數(shù)據(jù)繁雜，我們選擇對流程發(fā)起量與流程審批量進行統(tǒng)計（由于大部分流程包含多個節(jié)點，所以這兩個數(shù)據(jù)一定要區(qū)別看待）。

5) 開發(fā)運維系統(tǒng)

流程相關數(shù)據(jù)：每次更新迭代的發(fā)版免不了提交審批與線上代碼審核，這基本算是研發(fā)部門員工的日常了，所以對于DevOps系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)，我們收集的也是流程發(fā)起及流程審批數(shù)據(jù)。

6) JIRA系統(tǒng)

工單相關數(shù)據(jù)：我所在的企業(yè)中，工單可以說是產品、研發(fā)、測試三方鏈接的橋梁，工單的數(shù)據(jù)可以體現(xiàn)出他們工作間的互動。所以我們從JIRA系統(tǒng)中統(tǒng)計了個人的工單提交量已經工單處理量，并給予這兩個數(shù)據(jù)進行計算，得出了互動頻次最高的員工集合。

7) 內部企業(yè)門戶與企業(yè)門戶App

我們的內部企業(yè)門戶作為信息集中展示的載體，不僅匯集了各系統(tǒng)數(shù)據(jù)，還在工作之外為員工提供服務。由此整理出的數(shù)據(jù)有以下三類：會議參加數(shù)據(jù)、企業(yè)內部培訓數(shù)據(jù)、晚餐預訂數(shù)據(jù)。這些數(shù)據(jù)的價值主要體現(xiàn)在每個員工的數(shù)據(jù)統(tǒng)計以及在企業(yè)中的排名上。

數(shù)據(jù)維度確定之后，需要進行分類匯總，保證每一頁中最好僅出現(xiàn)一個系統(tǒng)的一類數(shù)據(jù)，但是各個系統(tǒng)的流程數(shù)據(jù)格式相同，可以放在一頁中進行展示。

3. 文案編寫

收集數(shù)據(jù)僅僅占年度報告制作的三分之一，隨之而來的任務則是為數(shù)據(jù)匹配上最合適的文案。文案的編寫包含兩部分，一部分是結合數(shù)據(jù)的描述文案，另一部分是根據(jù)數(shù)據(jù)特性生成的總結文案。

1）文案的重要性

2018支付寶年度賬單

生動有趣的文案不僅可以幫助用戶根據(jù)數(shù)據(jù)概括行為、激發(fā)用戶的分享欲望，還可以帶領用戶從新角度來看待對應的數(shù)據(jù)。

2）文案與數(shù)據(jù)的結合

根據(jù)數(shù)據(jù)來編寫對應的文案需要經過反復推敲，并且文案需要具有通用性。若對每一頁中文案上固定的、不隨數(shù)據(jù)而更改的，那么在編寫文案的時候，大腦中最好不要代入數(shù)據(jù)。

下表是我為本次內部年度報告編寫的部分文案：

4. UI設計與功能開發(fā)

在數(shù)據(jù)與文案確定之后，UI設計工作就可以展開了。

根據(jù)我的經驗，這個部分耗時最長，設計師需要對每類數(shù)據(jù)設計不同的插畫，并輔以合適的動效。

1）UI設計風格的選擇

在UI設計風格的選擇上，可以參考本次年度報告的主題。

比如，我們此次的主題為“2019年度工作回憶”，在設計上就將重點落在了回憶兩個字上。確定出的設計風格偏暖色調，并且配合了帶有回憶屬性的插畫。

2）動效的應用

除了插畫本身的動效，在其他部分也可以適當?shù)剡\用動效，比如數(shù)字的滾動效果、頁面的翻頁效果等。

5. 用戶試用與上級部門驗收

數(shù)據(jù)全部收集完成后，就可發(fā)布至測試環(huán)境并邀請用戶體驗與上級部門驗收了。

1）邀請用戶體驗收集反饋

因為本次年度報告中每一頁的總結文案不隨數(shù)據(jù)而更改，為確保文案的通用性，我們邀請了不同部門的用戶進行體驗，收集了寶貴的反饋意見后對文案進行了優(yōu)化。

2）上級部門驗收（數(shù)據(jù)公開風險評估）

年度報告中包含太多數(shù)據(jù)，雖說我們在數(shù)據(jù)維度整理時已略去較為敏感的數(shù)據(jù)，但不同的角度可能有不同的考量。所以，上級部門驗收是非常重要的一步，盡量不要省略。

遺憾與反思

以上就是我這次在企業(yè)內部年度報告項目上的經驗分享。

雖說整體來看過程還算順暢，但這其中還是留下了遺憾的，主要有以下兩個點：

1. 數(shù)據(jù)收集有遺漏

在數(shù)據(jù)收集過程中，有非常多有價值的數(shù)據(jù)由于數(shù)據(jù)未統(tǒng)一存儲、篇幅限制等原因，沒有展示在這次的年度報告中。但這也提醒了我們，在未來的日子里，還有很多事值得我們信息化團隊去完成。

2. 分享功能被隱藏

雖說是企業(yè)內部年度報告，但是沒有分享功能的年度報告總是看起來不那么完整。

但是很可惜，這個功能由于沒有通過分享評估，在上線前就被隱藏了。

作者：今天吃洋蔥；公眾號：今天吃洋蔥

本文由 @今天吃洋蔥 原創(chuàng)發(fā)布于人人都是產品經理。未經許可，禁止轉載

題圖來自Unsplash，基于CC0協(xié)議