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今天給大家分享一套CRM系統(tǒng)中，商務(wù)模塊的相關(guān)設(shè)計，當前設(shè)計中，以商務(wù)視角展示了其對項目中出現(xiàn)的問題如何處理、項目執(zhí)行過程中的各環(huán)節(jié)跟蹤等相關(guān)功能。由于篇幅問題，當前文章中，對CRM系統(tǒng)僅展示了商務(wù)環(huán)節(jié)，并未提及當前功能相匹配的其他信息產(chǎn)生模塊，等以后有時間，再將整套系統(tǒng)為大家進行展示，如果各位看客感興趣的話。話不多說，我們先看一下相關(guān)內(nèi)容。

一、客戶檔案

商務(wù)角度下，當前模塊最主要的功能就是其用來對客戶關(guān)系管理的工具，這也是CRM系統(tǒng)必備的基礎(chǔ)功能，這方面內(nèi)容不用多說，我已將客戶關(guān)系狀態(tài)全部標注在原型中，方便大家查看。

1. 客戶檔案列表頁

2. 客戶當前詳情頁

在客戶檔案卡中，除了記錄一些用戶的基本信息、交際歷程、待辦等事項作為必備數(shù)據(jù)以外，還增加了與當前聯(lián)系人存在直接關(guān)系的機會、回款、合同等相關(guān)模塊。（商務(wù)人員與客戶的對應(yīng)關(guān)系是1對1的，這點不容分說，就像是保密檔案一樣，在當前客戶具有所屬商務(wù)的情況下，其余商務(wù)是無法看到當前用戶的所有信息）

1. 機會：這套平臺中存在市場機遇挖掘與錄入的相關(guān)功能，一些機遇被錄入至系統(tǒng)中后，可以按照公司名稱、人員信息（弱關(guān)聯(lián)與強關(guān)聯(lián)）的形式進行掛靠顯示，以保證所錄入的價值信息可以獲得最高的體現(xiàn)。商務(wù)人員看到相關(guān)機會后將會增大多項目的合作機會，對所錄入的機會進行認領(lǐng)及創(chuàng)建機會任務(wù)，創(chuàng)造更大的利益。
2. 回款：與當前客戶信息有直接關(guān)系的項目，其所有的匯款信息及趨勢圖都會在當前頁面顯示，共商務(wù)人員進行查看及管理。
3. 合同：同理，商務(wù)針對當前客戶的所有合同，包括合同進展、執(zhí)行情況、執(zhí)行環(huán)節(jié)等信息均可以在當前頁面進行顯示。

3. 合同信息

在客戶檔案中，可直接查看在當前客戶下所有的合同狀態(tài)，在交互方面的體現(xiàn)，為當前頁面進行頁內(nèi)彈窗的形式進行。

合同信息可以更好的協(xié)助商務(wù)人員對合同進展情況進行了解，如合同簽署信息、交付時間、合同內(nèi)部執(zhí)行環(huán)節(jié)狀態(tài)、甚至是財務(wù)、發(fā)票、回款等相關(guān)信息，商務(wù)人員不用在去其他頁面進行綜合信息整理。

二、項目執(zhí)行跟蹤

大多數(shù)商務(wù)人員除了與甲方進行商談，拿到最終合同外，還需要對所交付內(nèi)容、及項目執(zhí)行進展與甲方進行溝通交流，以保證提供最優(yōu)的服務(wù)，創(chuàng)造企業(yè)或個人的優(yōu)秀口碑。所以項目執(zhí)行跟蹤模塊可以很方面的提供商務(wù)人員項目執(zhí)行信息，而不是在企業(yè)內(nèi)部對各零散部門逐一進行信息確認。

同理，要想集合各部門信息與一個模塊中，也需要各部門對當前平臺信息進行及時的維護。這部分信息除了對商務(wù)人員有效外，還對企業(yè)內(nèi)部所參與的各部門及人員存在價值。我僅對商務(wù)人員模塊進行展示，不代表其他環(huán)節(jié)部門不需要當前內(nèi)容，還請注意。

我們可以看到，列表中以項目名稱為維度對環(huán)節(jié)、需求類型、負責(zé)人、執(zhí)行周期包括狀態(tài)信息進行綜合展示，通過此類信息已經(jīng)可以明確各項目進展情況。

項目跟蹤：詳情頁

項目執(zhí)行跟蹤詳情頁中，擁有更加細致的信息，包括合同、項目進展環(huán)節(jié)、各環(huán)節(jié)狀態(tài)進行展示。

合同信息：以當前項目所屬合同為目標，展示其相關(guān)情況，并將合同作為獨立內(nèi)容單獨分配狀態(tài)，外加合同簽署時所上傳的合同文本信息等。

項目信息：對當前項目在企業(yè)內(nèi)部所牽涉的部門進行周期性管理，且賦予各部門獨立狀態(tài)，使商務(wù)人員對內(nèi)部項目流轉(zhuǎn)及各部門信息均有總體上的了解。商務(wù)人員是企業(yè)外部信息最了解的人，如再加之企業(yè)內(nèi)部信息，便可更好的提升其余客戶交談的資本，而不是回回都要拉著客戶與內(nèi)部負責(zé)部門進行信息溝通會。

需求確認：需求確認是一個獨立模塊，旨在各業(yè)務(wù)部門，對當前項目的執(zhí)行、設(shè)計等環(huán)節(jié)存在疑問，使用郵件或電話不能很及時的得到精準答案時，需由問題來源部門對其商務(wù)發(fā)起需求確認信息，待商務(wù)人員信息確認后，即可對需求確認信息進行回復(fù)，就相當于是企業(yè)內(nèi)部將工單分派至當前商務(wù)人員一樣。那么當前問題的確認次數(shù)指標，是考核商務(wù)人員是否完全解答了各部門的問題，如果確認次數(shù)過高，那么當前商務(wù)人員有可能是因為能力問題，受到當前部門的提醒或懲罰。項目能夠順利完成，絕不是與商務(wù)人員一點關(guān)系沒有。

注3：商務(wù)人員對產(chǎn)品、技術(shù)等方面的能力薄弱，所以有很多問題都無法直接回復(fù)，需與需求方進行溝通后才能得到相應(yīng)答案。反向思考，產(chǎn)品或研發(fā)與商務(wù)溝通后，卻無法快速得到相應(yīng)解答造成項目延期交付，此部分責(zé)任不好拆分，所以使用當前需求確認模塊，便可有效的管理相關(guān)問題。

項目跟蹤：成本核算

項目跟蹤中，成本核算模塊用于讓商務(wù)人員清晰的了解當前項目的成本構(gòu)成及支出構(gòu)成的簡單頁面，這部分信息也在商務(wù)人員創(chuàng)建合同時同樣存在，旨在讓商務(wù)人員了解項目成本狀態(tài)，使其在與客戶進行合同簽訂時，能夠在有限的條件內(nèi)，擴大企業(yè)受益的金額，明明白白做事。

三、需求確認

這就是“項目執(zhí)行跟蹤”模塊中所提到的“需求確認”功能，商務(wù)人員可在當前模塊下集中看到其所屬的所有項目中，企業(yè)內(nèi)部各環(huán)節(jié)均出現(xiàn)了怎樣的問題，從而為了推動項目進展，而積極解決相關(guān)問題，提升項目效率。

可能有些人覺得需求確認頁面中，是否需要顯示項目信息、最近拜訪計劃，項目聯(lián)系人等相關(guān)事項。這些內(nèi)容其實都是在為商務(wù)人員在何時向甲方人員提問所做的準備，如有些問題可能電話說不行出，那么最近拜訪計劃將可讓其查看到近期是否有見面的可能性，能否利用當前見面進行一些問題的解答，而不是讓商務(wù)直接拿起電話就開始問問題。

四、項目運行監(jiān)控

項目運行監(jiān)控模塊，是為了滿足一些投放、拉新、活動推廣這類互聯(lián)網(wǎng)需求的項目，使商務(wù)人員可以實時了解項目執(zhí)行進展，對項目執(zhí)行結(jié)果有一個綜合性的預(yù)期，或使商務(wù)人想更多的辦法可以達成這次項目目標中的結(jié)果。

詳情頁中，各項目信息、項目歷程、監(jiān)控信息、執(zhí)行結(jié)果進行全方位的跟蹤。如項目歷程，投放類項目在何時進行了哪個平臺的投放，上線及下線時間均有所標注，使商務(wù)人員可以實時反饋至用戶，已經(jīng)進行了哪些平臺上線，可以查看哪些平臺的廣告素材了。將信息流程規(guī)范化，使平臺中商務(wù)人員獲取一手資料，可以使其在某些時刻立于不敗之地，對于企業(yè)是有好處的。同時也可以對項目進展進行留痕，對日后總結(jié)、追責(zé)，都是很有必要的動作。

五、合同管理

我們來說一說合同管理，在合同管理管理功能匯總，每個商務(wù)人員可以以合同為維度對整個合同的執(zhí)行進度、環(huán)節(jié)、狀態(tài)有個整體的了解?？赡苡腥苏f，有了項目跟蹤模塊了，為什么還要對合同進行跟蹤。其實在跟蹤這個動作上，功能是相同的，只不過合同模塊最主要的功能是對合同信息的管理與記錄，我們來看一下相關(guān)功能。

1. 合同信息

我們來說一說合同管理，在合同管理管理功能匯總，每個商務(wù)人員可以以合同為維度對整個合同的執(zhí)行進度、環(huán)節(jié)、狀態(tài)有個整體的了解。可能有人說，有了項目跟蹤模塊了，為什么還要對合同進行跟蹤。其實在跟蹤這個動作上，功能是相同的，只不過合同模塊最主要的功能是對合同信息的管理與記錄，我們來看一下相關(guān)功能。

2. 合同創(chuàng)建

在合同創(chuàng)建之初，就可以對當前所交易的產(chǎn)品設(shè)備或服務(wù)進行盈虧查看，提供多功能工具至商務(wù)人員，有效提升其合同價值或談判技巧，如在某一物品上降價至賠錢，在另一物品上加價至賺錢。有些時候不應(yīng)該所有事情都瞞著商務(wù)人員，公開透明的信息會更有利于商務(wù)人員創(chuàng)造更大的價值。

#專欄作家#

王榮，微信號公眾號：PM_magic，人人都是產(chǎn)品經(jīng)理專欄作家。10年產(chǎn)品，專注互聯(lián)網(wǎng)后臺產(chǎn)品設(shè)計，主導(dǎo)電商后臺核心業(yè)務(wù)搭建，多套0到1平臺設(shè)計、概念落地、多類型系統(tǒng)設(shè)計經(jīng)驗。

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