編輯導語：我們在進行一個項目或者業務時經常會用到工作臺，工作臺可以清晰的看到你今天要做的、你的目標、任務等等，提高了工作效率；本文作者介紹了如何設計B端工作臺設計，需要有的功能是什么，我們一起來看一下。

一、背景

B端產品的業務種類繁多、流程復雜，導致用戶處理業務時需要在多個功能模塊間切換，一定程度上影響了工作效率；而每個用戶真正常用的功能并不多，把B端產品首頁設計成工作臺，方便用戶登錄系統就可以立刻掌握工作進度、查看待辦事項、快速處理業務。

更大的背景則包括：信息系統越來越多，信息爆炸；信息孤島出現，信息無法實現集成與共享；信息仍是被動式的提供給需求者，無法實現信息的個性化存取。

二、定義

工作臺是一個幫助用戶快速掌握工作進度及進入工作狀態的導航頁面。

工作臺的設計離不開產品經理對現有業務流程、管理體系的深入了解和洞察——從用戶角度來看，首頁工作臺是用戶感知產品價值的重要“門面”；從設計角度來看，首頁工作臺是系統內體驗范式及視覺風格的核心場景。

為什么將工作臺定義為導航頁面，而不是綜合管理頁面？

工作臺是為了讓用戶隨時掌握各項工作的進展情況，快速進入需要處理的工作事項。

三、設計目標

• 提升使用者的工作效率，減輕工作壓力；
• 串聯業務場景，展示業務全景；

四、角色

“工作臺的設計圍繞節省完成任務時間，以及實時掌握業務情況展開?！?/p>

兩大類角色：管理者（偏基層管理者）和執行者（業務人員）：

• 管理者的核心需求是根據公司戰略規劃，對業務情況進行把控，如進度、質量、風險、任務分配合理性等。
• 執行者的核心需求是高效地完成任務，涉及分工協作、信息同步等方面。

管理者需要及時高效的查看數據報表，了解團隊任務進展和每個成員的任務進度，掌握業務全景。

設計時需要根據角色的工作崗位量化并展示他們關注的核心數據，包含正常數據和異常數據；任務進度包括團隊及團隊每個成員的分配任務數、完成任務數、任務完成率等信息。

業務人員每天的工作都圍繞任務展開，上班后了解今日任務，然后按照規劃開始工作，下班之前再查看任務的完成情況。

如果沒有工作臺，任務分散在系統的各個模塊，會需要花費很多時間去尋找任務，也可能遺漏任務。

頁面布局上可以通過歸集任務入口、展示任務進度和剩余待辦任務滿足相應的需求；信息同步包括公司級信息同步和協同任務信息同步，一般通過通知公告模塊、消息中心以及站外推送方式實現。

五、內容模塊

1. 工作進度

通常來講，工作進度是指對某些項目或重點業務流程的進度監控，無論是項目里程碑還是審批流程，系統都定義了確定的階段或狀態。

另一類工作進度則是對當前已完成工作量的匯總，一般沒有確定的數值；比如日累計或月累計數據，可以同時顯示設定目標值、個人歷史值或全員平均值進行對比，在一定程度上可激勵員工提高工作積極性。

對管理者而言，工作進度的意義更為重大，可以及時了解各個業務人員的任務進展以及整個項目的進度。

2. 待辦提醒

待辦事項/任務用于提醒用戶當前待處理的工作事項，匯總數量后方便用戶查看當天的工作量。

不同角色的待辦內容不同，執行者的待辦任務更多的是工作內容，比如待審核訂單、待發貨訂單、待處理退款等；管理者的待辦任務更多的是流程審批，比如請假審批、報銷審批、用章審批等，也包括管理范圍內整體的待辦任務，以便安排工作。

無論具體內容如何，在設計待辦事項時都要遵循三個原則：

• 展示形式簡潔，一眼就能獲取所有關鍵信息；
• 要能夠快速處理，可以當前頁面直接處理，也可以鏈接到詳情頁處理；
• 如果有截止時間，需要重點標記出來，并按照截止時間升序排列。

對業務人員而言，待辦任務一般有三個來源：

• 上級領導分配或指派的以及其他同事轉手的；
• 系統根據分配規則自動分發的（具有明確的達成標準）；
• 用戶根據工作需要自行添加的（可通過日程管理和備忘實現）。

各類待辦事項可外露出相應的匯總數量，方便用戶對各類任務的工作量建立認知。

待執行任務一般有兩種呈現形式：

• 僅放置任務入口，點擊可進入對應的任務列表。這種形式適用于數量較多、需要批量的任務；
• 顯示任務列表項，點擊可對任務進行處理。這種形式適用于數量較少、且獨立于其它模塊的任務。

待辦任務的處理方式也是兩種：

• 簡單的事務可以直接在當前頁面通過彈窗進行快捷處理；
• 復雜的可以按照“待辦列表-待辦詳情”或直接進入詳情頁兩種操作路徑進行處理。

3. 快捷功能導航

快捷功能板塊是承載用戶常用功能的快鏈入口，可以節省到導航欄查找功能菜單以及進入頁面查看功能入口的時間。

滿足的是用戶個人偏好的需求，對于絕大多數用戶來說，經常使用的功能只有幾個；將常用的菜單或操作入口提煉出來，方便用戶快速進入，省時省力，屬于錦上添花的功能。

一般會按照特定角色的工作職責預置幾個默認的快捷功能，并允許用戶自定義編輯。

同樣的，可以直接在工作臺頁面以彈窗形式進行展示，也可以跳轉至對應的功能頁面；一般還包括應用搜索及查看歷史搜索，以及最近使用的應用等功能。

4. 通知公告

企業的重大決定往往以公告的方式進行發布，以體現其正式性，也方便用戶集中查看，同時避免用戶錯過重大通知。

5. 核心業務數據概覽

核心業務數據的判定依賴對業務的足夠了解；任務都完成了并不代表業務進展得順利，所以要對業務進行分析，看哪些數據能夠反映業務的真實情況。

6. 消息中心

消息系統一般包括普通提醒（如續費預警、有效期提醒等）、業務提醒（和業務流程密切相關的提醒，如待審批等）、系統公告（平臺級的功能更新說明、營銷推廣活動，公司級的通知公告等）。

形式上一般是獨立于頁面的懸浮消息列表，避免打斷用戶原有操作流程。

7. 全局搜索

包括對人員、消息、功能菜單、業務流程等內容的搜索。

8. 工作日志

工作日志是對每天工作的梳理。有的公司要求員工寫工作日報，包括今日工作完成情況和明天工作計劃；因此可在工作臺添加工作日志入口。

此外，系統還可以自動匯總日報提煉形成周報，并進行統計分析。

9. 日程管理

日程管理是從更加宏觀的視角來看待整個工作安排。

釘釘、飛書中都有類似的日志功能，對時間管理比較重視的企業會比較青睞這個功能。

六、設計小貼士

1）業務場景比較簡單的產品不適合使用工作臺，可能無法提高工作效率，甚至會成為用戶的負擔。

2）對于不同的角色，需要的功能板塊不同，相同功能板塊的重要程度也不一樣，因此要有針對性的進行合理布局。

3）工作臺不是簡單的功能堆砌，而是依據不同業務角色的工作職責和核心使用場景，將相應的功能和數據規劃到一個頁面進行集中展示。

4）少即是多，工作臺設計以提高工作效率為目的，展示的內容不易過多，太多了容易給用戶造成視覺疲勞，最好一屏展示完全。

參考資料：

工作臺設計思路（東東方筆記 公眾號）

淺談B端產品設計-工作臺篇（明天上線 公眾號）

B端產品工作臺設計詳解（袁賀）

云臺助手案例分享：B端產品該如何改版?（蘇寧設計 公眾號）

怎樣設計企業管理系統的首頁工作臺（產品旅程 公眾號）

以電商和醫療行業為例，看B端工作臺和消息系統的設計（司馬特小分隊）

研究規劃 | 企業門戶系統的規劃與建設研究（數字化企業 公眾號）

傳統企業的數字化之路：如何打造一款企業級的工作協同門戶平臺（神馬B端）

#專欄作家#

張鵬濤TAO，人人都是產品經理專欄作家。關注電商、教育領域，擅長后臺產品設計、用戶體驗設計。

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