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榮耀標(biāo)識分享多行業(yè)通用方法論，總結(jié)如何設(shè)計領(lǐng)導(dǎo)可視化駕駛艙
編輯導(dǎo)語：隨著各行各業(yè)對于大數(shù)據(jù)的重視以及廣泛應(yīng)用，數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)可視化早已不是個新鮮詞了。數(shù)據(jù)可視化的形式也在不斷發(fā)展，以往的數(shù)據(jù)分析報告是以靜態(tài)的形式呈現(xiàn)數(shù)據(jù)，不能實時反應(yīng)業(yè)務(wù)狀態(tài)，也不能反映整體的數(shù)據(jù)，于是領(lǐng)導(dǎo)可視化駕駛艙就誕生了。
一、指標(biāo)體系設(shè)計
在建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)駕駛艙之前，首要是調(diào)研、規(guī)劃、提煉指標(biāo)，一般是建立在對全公司指標(biāo)體系的基礎(chǔ)上，圍繞駕駛艙的主題，羅列出核心指標(biāo)展示。
但是如何建設(shè)指標(biāo)體系也是一門學(xué)問，足夠花一萬字來敘述。
指標(biāo)體系建設(shè)的常用方法是通過場景化進(jìn)行指標(biāo)體系的搭建，自上而下業(yè)務(wù)驅(qū)動指標(biāo)體系建設(shè)，所以要在特定場景下做好指標(biāo)體系建設(shè)，需要先選好指標(biāo)。
然后用科學(xué)的方法搭建指標(biāo)體系。選指標(biāo)常用方法是指標(biāo)分級方法。
指標(biāo)分級主要是根據(jù)企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)、組織及業(yè)務(wù)過程進(jìn)行自上而下的指標(biāo)分級，對指標(biāo)進(jìn)行層層剖析，主要分為一類、二類、三類。
1. 一類指標(biāo)：公司戰(zhàn)略層面指標(biāo)
用于衡量公司整體目標(biāo)達(dá)成情況的指標(biāo)，主要是決策類指標(biāo)，這類指標(biāo)使用通常服務(wù)于公司戰(zhàn)略決策層。
2. 二類指標(biāo)：業(yè)務(wù)策略層面指標(biāo)
為達(dá)成戰(zhàn)略指標(biāo)的目標(biāo)，公司會對目標(biāo)拆解到業(yè)務(wù)線或事業(yè)群，并有針對性做出一系列運營策略，業(yè)務(wù)策略指標(biāo)通常反映的是策略結(jié)果屬于支持性指標(biāo)同時也是業(yè)務(wù)線或事業(yè)群的核心指標(biāo)。
3. 三類指標(biāo)：業(yè)務(wù)執(zhí)行層面指標(biāo)
業(yè)務(wù)執(zhí)行指標(biāo)通常是對業(yè)務(wù)策略指標(biāo)的拆解，用于定位業(yè)務(wù)策略指標(biāo)的問題。業(yè)務(wù)執(zhí)行指標(biāo)通常也是業(yè)務(wù)過程中最多的指標(biāo)。
根據(jù)各職能部門目標(biāo)的不同，其關(guān)注的指標(biāo)也各有差異。業(yè)務(wù)執(zhí)行指標(biāo)的使用通?？梢灾笇?dǎo)一線運營或分析人員開展工作，內(nèi)容偏過程性指標(biāo)，可以快速引導(dǎo)一線人員做出相應(yīng)的動作。
按照這個邏輯，領(lǐng)導(dǎo)駕駛艙也通常會劃分為戰(zhàn)略型駕駛艙、業(yè)務(wù)分析型駕駛艙、業(yè)務(wù)操作型駕駛艙。
在規(guī)劃駕駛艙的指標(biāo)時，需要遵從以下幾個原則：
1）與戰(zhàn)略目標(biāo)一致
提升業(yè)績管理的策略重要性，強化業(yè)績管理與策略規(guī)劃的關(guān)系，同時整合業(yè)績管理的重要流程與機制，使業(yè)績目標(biāo)能上下協(xié)調(diào)一致，擁有足夠的資源實現(xiàn)業(yè)績目標(biāo)。
2）結(jié)果性指標(biāo)與過程性指標(biāo)兼?zhèn)?/strong>
除去結(jié)果性指標(biāo)，如銷售額類、財務(wù)類指標(biāo)外，在業(yè)務(wù)過程中的“過程性”指標(biāo)也要關(guān)注監(jiān)控。
比如圍繞業(yè)績的客戶分析性指標(biāo)、產(chǎn)品分析性指標(biāo)、供應(yīng)商渠道上分析型指標(biāo)等，也需考慮在內(nèi)。這樣才能保證分析的閉環(huán)，一眼看出問題，做出科學(xué)決策。
3）明確關(guān)鍵指標(biāo)的因果關(guān)系
一個駕駛艙一個主題，指標(biāo)之間必然有關(guān)系，最常見的是因果關(guān)系，比如為了掌握達(dá)到策略目標(biāo)的各關(guān)鍵績效指標(biāo)，領(lǐng)導(dǎo)層需要了解各關(guān)鍵指標(biāo)與策略目標(biāo)間的因果關(guān)系。
按照以上方法的梳理，基本能規(guī)劃出一個有經(jīng)營閉環(huán)的駕駛艙是需要哪些指標(biāo)的。
但具體放什么指標(biāo)什么數(shù)據(jù)，按照我的經(jīng)驗，各行業(yè)不同，同行業(yè)每家公司不同，需要看調(diào)研出來的管理者訴求，比較吃業(yè)務(wù)經(jīng)驗。
接下來就來分享各行業(yè)關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)駕駛艙的常用指標(biāo)，總結(jié)行業(yè)通用場景，可能會有一些參考建議！
二、行業(yè)通用場景
1. 銀行行業(yè)
領(lǐng)導(dǎo)駕駛艙，在銀行也涉足較多的是行長駕駛艙！針對全行，主要關(guān)注：盈利能力及股東回報、業(yè)務(wù)規(guī)模及結(jié)構(gòu)指標(biāo)、主要產(chǎn)品定價、成本費用情況、資產(chǎn)質(zhì)量情況。
針對公司整體，以及一些零售、金融市場板塊，一般關(guān)注損益類指標(biāo)和規(guī)模指標(biāo)。
- 損益類指標(biāo)：凈收入、凈非利息收入、責(zé)任利潤、責(zé)任成本、資產(chǎn)減值損失；
- 規(guī)模指標(biāo)：資產(chǎn)余額、負(fù)債余額、存款日均、貸款余額；
- 針對對公、小微、零售、信用卡業(yè)務(wù)，要關(guān)注資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)；
- 資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)：不良資產(chǎn)余額、不良貸款率、撥備余額、撥備覆蓋率。
其他具體要看銀行的業(yè)務(wù)，公司銀行、交易銀行、零售銀行、金融市場、資產(chǎn)托管、資產(chǎn)管理…根據(jù)具體業(yè)務(wù)構(gòu)建有主題的駕駛艙，圍繞其做盈利分析、規(guī)模分析、風(fēng)險分析、同業(yè)分析。
2. 零售行業(yè)
零售行業(yè)的高層管理訴求一般圍繞總部運營以及市場銷售部門監(jiān)控整體業(yè)務(wù)的進(jìn)展情況，以及各區(qū)域、門店或者商品的針對監(jiān)控管理。
- 模塊分類：整體、營運、區(qū)域、門店、品類；
- 指標(biāo)通常：銷售額、銷售量、毛利額、毛利率、客戶數(shù)、客單價、店數(shù)、店均銷售。
圍繞經(jīng)營情況，領(lǐng)導(dǎo)駕駛艙可以作為企業(yè)經(jīng)營狀況的定期體檢報告。指標(biāo)上主要展示影響企業(yè)發(fā)展的重點指標(biāo)，為管理層了解企業(yè)經(jīng)營現(xiàn)狀提供數(shù)據(jù)支撐。
圍繞業(yè)績，是高層和部門領(lǐng)導(dǎo)最關(guān)注的，領(lǐng)導(dǎo)駕駛艙可以展示當(dāng)前時間點、時間維度、區(qū)域/門店維度等對業(yè)績進(jìn)行立體展示，同時展示業(yè)績相關(guān)指標(biāo)。
門店管理方面，門店作戰(zhàn)大屏用得居多，用于一線業(yè)績作戰(zhàn)，放置在各區(qū)域或者門店會議室，上至管理者下至普通員工都可以在大屏看到實時的戰(zhàn)績戰(zhàn)況。
可實時展門店的當(dāng)天累積營收額，或者深度實時分析，縱向深入挖掘業(yè)務(wù)細(xì)節(jié)點展示訂單數(shù)、會員訂單數(shù)、毛利率、業(yè)績達(dá)成率、區(qū)域銷售等，另外橫向多維度對比展示門店排行、品類排行、會員增長趨勢等。
3. 保險行業(yè)
保險公司是一個銷售驅(qū)動型的企業(yè)，各業(yè)務(wù)線各部門各級領(lǐng)導(dǎo)都會比較關(guān)注保費的銷售情況，他們的KPI考核通常圍繞保費、人力兩方面。
1）經(jīng)營分析（KPI）管理類
所以，圍繞業(yè)績的銷售大屏對每個保險公司來說都是需要的，通過銷售大屏了解每日簽單情況，信息公告等，幫助管理層監(jiān)控KPI執(zhí)行情況，提高數(shù)據(jù)信度、效度，并激勵業(yè)務(wù)部門完成KPI。
通常展示的指標(biāo)有：業(yè)務(wù)達(dá)成情況、同期同比、保費完成率，險種排名分析，客戶續(xù)保情況
2）風(fēng)控管理類
數(shù)字化風(fēng)險管理，償付能力風(fēng)險、保險風(fēng)險報告、市場風(fēng)險報告、信用風(fēng)險報告、聲譽風(fēng)險報告、戰(zhàn)略風(fēng)險報告、操作風(fēng)險報告和流動性風(fēng)險報告和資產(chǎn)負(fù)債管理看板 7大風(fēng)險主題看板，清楚一目了然地從管理層的角度看到公司整體的風(fēng)險情況。
指標(biāo)：總賬的數(shù)據(jù)和風(fēng)險流程的數(shù)據(jù)包括但不限于償付能力比率、整體風(fēng)險容忍度、整體風(fēng)險限額、綜合成本率、賠付率、流動性覆蓋率、投資收益率。
3）財務(wù)分析類
財務(wù)總概況：整體展示包括利潤、收入、總費用、IE損失以及綜合成本在內(nèi)的指標(biāo)，并做到向下鉆取單個指標(biāo)的功能。
財務(wù)單指標(biāo)多維度分析：具體展示總表中五個指標(biāo)之一，根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)、渠道、分公司和險種等多個維度對單一指標(biāo)進(jìn)行分析，并實現(xiàn)多個維度間的聯(lián)動。
4. 制造行業(yè)
整體經(jīng)營、市場和銷售這都是會關(guān)注的，除此之外制造業(yè)還會關(guān)注生產(chǎn)效率、經(jīng)銷存、供應(yīng)鏈等業(yè)務(wù)。
1）營銷業(yè)績類
幫助公司掌握發(fā)貨及銷售業(yè)務(wù)在關(guān)鍵環(huán)節(jié)的進(jìn)度，實時掌握營銷現(xiàn)狀、快速發(fā)現(xiàn)公司發(fā)貨及純銷業(yè)務(wù)的問題、及時追蹤整改關(guān)鍵環(huán)節(jié)，以保證集團發(fā)貨及純銷年度目標(biāo)達(dá)成。
指標(biāo)有：
- 銷售端：銷量、銷售額、銷售目標(biāo)達(dá)成率、銷售同比增長；
- 發(fā)貨端：發(fā)貨額、發(fā)貨量、發(fā)貨目標(biāo)、發(fā)貨目標(biāo)達(dá)成、發(fā)貨同比增長；
- 開發(fā)端：開發(fā)任務(wù)達(dá)成、上量協(xié)議達(dá)成、推廣任務(wù)達(dá)成、學(xué)術(shù)任務(wù)達(dá)成。
2）生產(chǎn)效率類
生產(chǎn)環(huán)節(jié)是制造行業(yè)的大頭，公司及生產(chǎn)基地的管理層，往往需要監(jiān)管生產(chǎn)效率，包括設(shè)備、產(chǎn)線的生產(chǎn)效率。
把握生產(chǎn)設(shè)備綜合效率，從可用率、表現(xiàn)性、質(zhì)量指數(shù)三個方面對設(shè)備綜合效率OEE進(jìn)行分解并與目標(biāo)值對標(biāo)，進(jìn)行月、周、日的趨勢分析，定位影響設(shè)備綜合效率的原因，找到問題并解決，提升設(shè)備綜合效率。
指標(biāo)有：設(shè)備綜合效率 OEE、產(chǎn)量、合格產(chǎn)量、產(chǎn)品合格率、工時、工時稼動率、定額生產(chǎn)速度、平均日生產(chǎn)速度、性能稼動率。
最后，在指標(biāo)分解的過程中，規(guī)定是死的，業(yè)務(wù)是活的。需要因時因地制宜去做大屏的指標(biāo)規(guī)劃，因此詳盡的科學(xué)調(diào)研少不了。
畢竟領(lǐng)導(dǎo)駕駛艙，領(lǐng)導(dǎo)看了、認(rèn)同了、產(chǎn)生價值了；各部門能基于駕駛艙互相配合，通力合作，任務(wù)完成、決策及時，才算真的成功！
作者：商業(yè)智能研究，專注企業(yè)數(shù)據(jù)化運營和數(shù)字化轉(zhuǎn)型，公眾號：商業(yè)智能研究，分享有關(guān)企業(yè)數(shù)據(jù)建設(shè)的一切知識！
本文由 @商業(yè)智能研究 原創(chuàng)發(fā)布于人人都是產(chǎn)品經(jīng)理，未經(jīng)作者許可，禁止轉(zhuǎn)載。
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??太籠統(tǒng)了，希望作者以后可以出點高質(zhì)量的文章，謝謝分享