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榮耀標識界面設計方法（1）：界面的概念與分類
編輯導語：對于很多軟件工程師來說，工作內容都與界面設計有很大的關聯。而界面設計的本質又是業務功能的設計，基于此，作者在本篇文章中，從數據分類、業務功能分類以及界面分類這三個方面，為我們詳細地說明了界面設計方法，希望能夠對你有所幫助。
在ERP類等企業管理類系統開發過程中，毫無疑問，對用戶“界面”設計的工作量是最大的，界面是系統中支持用戶輸入、查看數據的業務功能，它們是用戶現實工作在系統中的映射，是人機交互的窗口。
對軟件工程師來說，界面不僅是系統的臉面，而且最終用戶體驗到信息化價值的大小也主要是由界面提供的。按照系統中的用途可將業務功能分為4大類：活動功能、字典功能、看板功能和表單功能。
根據這些功能的共性和個性建立相應的界面模型和設計方法，可以大幅度地提升界面設計的效率和效果。
界面的表達形式可以分為2大類，窗體形式、打印形式：
- 窗體形式：這個形式支持用窗體形式的數據輸入、查看等，包括了業務功能中3種：活動功能、字典功能和看板功能，如圖1（a）～（c）；
- 打印形式：這個形式支持打印形式的數據輸出，如圖1（d）。
圖1 業務功能與對應的界面形式
界面設計的本質是業務功能的設計，而業務功能的分類是基于該功能處理的數據類型而定的，因此下面按照“數據分類→業務功能分類→界面分類”的順序進行說明界面設計方法。
一、數據的分類
首先來看一下數據的分類方法。在構建企業的信息系統時，可以按數據的用途和產生數據的階段劃分為三個區，即：數據的生成區、數據的加工區和數據的應用區，如圖2所示。
圖2 數據的三個分區
1. 數據生成區：過程數據與基礎數據
數據生成區，是將原始數據輸入到系統中的區域，在這個區域產生的數據根據其用途可以分為二類，一類是“過程類數據”、另一類為“基礎類數據”。
1）過程數據
在企業活動過程中第一次產生的、沒有經過任何加工的數據就稱之為過程數據（即原始數據），“過程”指企業各類工作的過程。
軟件的功能設計工作大部分都集中在這個區，比如：架構設計、功能設計、數據設計等，通常所說的“業務數據”的絕大部分產生于此區域，比如：銷售數據、生產數據、財務數據、物流數據、人資數據等。
2）基礎數據
企業中需要規范化并作為企業標準的數據，稱之為企業的基礎數據，比如：員工信息、客戶信息、材料編號、市場價格、組織結構等，基礎數據是由相關部門按照企業規則預先編制好的。
基礎數據約束了過程數據的輸入范圍、標準、以及為過程數據提供了屬性定義。編制基礎數據，是客戶方面推進信息化建設必須做的重要工作，基礎數據也是未來構建系統主數據的核心內容。
注：基礎數據，是企業進行信息化建設中最重要的標準化對象之一（其它例：業務流程標準化）。
3）基礎數據與過程數據
- 兩者的轉換關系：在用界面進行過程數據的輸入時，基礎數據可以用選擇框的形式作為界面上某個字段的選擇對象，基礎數據一旦被選擇輸入后，就成為了過程數據。
- 不同的維護原則：基礎數據：需要不斷的進行維護，保持基礎數據在時間變化后也能夠符合要求；過程數據：一旦確定不能修改，特別是財務等數據受法律保護，后期修改可能是違法的。
2. 數據加工區：加工數據
對收集到的過程數據，按照不同目的加工（抽取、轉換、清洗…），是對過程數據進行加工的區域，經過加工完成的數據稱之為“加工數據”（已經不是原始數據了），它們被按照用戶的關心維度、分析報表的種類預先分類存儲，以供各類查詢、統計之用。
3. 數據應用區
利用加工數據，可以方便用戶利用單據、報表以及各類靜態、動態的方式進行查詢、展示、分析。比如常見的加工數據有：銷售分析、產值分析、成本分析、績效分析、財務月報表等。
二、業務功能的分類
有了三種數據的用途分類后，按照對不同數據處理的分工可以將業務功能劃分為4大種類，即：活動功能、字典功能、看板功能和表單功能。下面分別對這4種功能進行說明，參見圖3。
圖3 業務功能與數據分類的對應關系
1. 活動功能（以下簡稱：活動）
活動，是指專門利用“窗體”形式來記錄、展示在過程數據的功能，所有過程數據都是通過活動功能輸入的。
之所以將這類功能稱之為“活動”，就是因為它們是企業中實際工作在系統中的映射；同時企業的管理規則也是主要加載在活動功能上的（提示、預警、終止等），活動是4類功能中數量最多、使用最廣的一種。
活動產生過程數據，在輸入數據時會使用基礎數據輔助提升輸入效率，參見圖3①。
注：繪制業務流程時，流程上的節點必須是活動功能，因為只有活動才能驅動流程的運轉。
2. 字典功能（以下簡稱：字典）
字典，是專門利用“窗體”的形式來維護需要標準化的企業基礎數據。作為對基礎數據進行維護的功能，它包含了對數據的：記錄、展示、更新、發布的功能，由于字典是用來規范企業標準的工具，因此字典只能由特定的管理人員使用。
字典對應的是數據分類中的“基礎數據”，字典功能的來源大都是軟件工程師通過系統規劃設計獲得的（而不是由用戶提出的）。
字典產生基礎數據，參見圖3②。
注：業務流程是產生價值工作的串聯，因為字典只是用來維護基礎數據的，不是用來產生價值的工作，所以字典是不能成為業務流程上的節點（對比活動功能）。
3. 看板功能（以下簡稱：看板）
看板，是專門利用“窗體”的形式來展示經過加工處理后的數據的，它是用來展示看數據的，它不用于數據的輸入，它可以利用窗體所具有的各種靈活多變的查詢和展示形式（圖形曲線、數據穿透等），看板通常用于門戶、監控臺、儀表盤、導航等的形式來展示信息。
看板可以用來展示過程、基礎和加工三類數據，參見圖3。
4. 表單功能（以下簡稱：表單）
表單，是專門采用“打印”的形式來展示數據的，適用于各類需要打印、蓋章、并以紙質的形式保存的場景，其中，“表”指的是各類統計和分析的“報表”；“單”指的是各類憑證形式的單據，比如：
- 報表：產值分析、成本分析、績效分析、財務報表等數據；
- 單據：發票、收據、領料單、合同書、各類財務憑證等數據。
表單可以用來展示過程、基礎和加工三類數據，參見圖3。
三、功能分類的作用
1. 確定架構規劃的關注順序
有了業務功能分類的概念之后，軟件工程師在進行需求獲取、需求分析以及系統架構時就知道了對功能關注的順序：
- 由于活動、字典等是產生數據的功能，在架構、規劃時重點要先關注這些功能，比如：活動是構成業務流程的要素，需要重點關注并先行確定，否則業務流程設計時就沒有節點了；
- 與前述兩個功能相比，看板功能和表單功能就可以稍微滯后，因為這兩者不直接產生過程數據和基礎數據，它們以“看數據”為主，它們需要的只是對過程數據和基礎數據的加工而成的加工數據，而且看板和表單會隨著客戶對信息系統的理解加深，會發生新的需求變化，所以放到后面再設計反而會穩妥一些。
2. 提升對產品、項目研發的管理效率
對業務功能進行分類對理解設計方法有很大的幫助，主要作用（不限于此）：
- 建模方法：分類給出了不同類型的設計規律、大幅度地減少了模型的數量；
- 確定工作量：由于4種功能的特點不同，可以定性、定量地確定開發工作量、時間；
- 設計順序：如前所述，活動、字典先設計、看板和表單可以滯后；
- 設計能力匹配：由于4類功能的難易度不同，分配設計資源時有依據，比如：字典/基礎數據部分比較難，可以讓能力較強的設計師承擔等等。
四、界面的分類
界面的設計分為：窗口形式與表達形式。它們的用途、建模形式、設計方法以及后續的開發方法都不相同，參見圖4。
圖4 界面形式
以上，對業務數據（3種）、業務功能（4種）和界面（2種）的分類進行了說明，通過這樣的歸集有助于幫助軟件工程師們建立體系化、工程化的設計模型、方法、標準等，可以幫助提升軟件設計的效率和效果，也有益于設計階段成果的復用、分享。
當然分類方法不是絕對的，隨著新需求、新技術的不斷出現，劃分方法也會發生變化，參考上述劃分的思想、方法，根據實際情況建立更加合適不同行業的分類方法也是完全必要的。
注：業務功能與系統功能
這里，沒有提“查詢”、“提示”、“上傳”等功能，因為它們更多地是屬于系統操作的輔助功能，沒有“業務”功能的作用，所以不在這里提及。
本系列的下一篇：界面設計方法（2）：活動功能的設計方法，界面設計的詳細說明請參考《大話軟件工程—需求分析與軟件設計》一書。
本文由 @李鴻君 原創發布于人人都是產品經理，未經許可，禁止轉載
題圖來自?Unsplash，基于 CC0 協議
雖然例子比較舊，一些用詞也和現在的互聯網產品設計不符，但依然很有參考價值，對產品設計進行剖析，對產品的元素進行分類，是有利于理清對產品的思考的。很多時候我們以為我們懂了，但卻無法說清楚一件事，這不是真懂。字典功能提供基礎數據，活動功能與業務相關利用基礎數據產生過程數據?？窗迨菆D表，表單是表和單據，它們會用來呈現基礎數據，過程數據，以及加工數據（來自于基礎數據和過程數據的加工）。