編輯導語：做B端ERP系統的解決方案工程師、小白產品經理和解決方案工程師是如何推導出產品架構及功能設計的？本文講解了ERP系統分析的一些方法和技巧，解決ERP的疑難雜癥。推薦具有相關工作和學習需求的朋友們閱讀。

本片適用于做B端ERP系統的解決方案工程師，或者對外性質的產品經理可以在進行ERP系統分析的時候參考，主要是從一個小白產品經理和解決方案工程師是如何推導出產品架構及功能設計的，往下看。我們大概的目錄按照以下順序推進：

1. 術語解釋（上篇內容）
2. 產品的誕生背景（上篇內容）
3. 行業現狀（上篇內容）
4. 痛點分析（上篇內容）
5. 本解決方案的亮點分析（上篇內容）
6. ERP系統的目的與價值（上篇內容）
7. 競品分析（上篇內容）
8. 業務的理解（上篇內容）
9. 功能分析（本篇內容）
10. 項目計劃（本篇內容）
11. 項目管理（本篇內容）

一、主業務流程圖

1. 采購總體流程

2. 銷售總體流程

3. 庫存管理總體流程圖

4. 財務管理系統總體功能

二、相關技術接口

1. 采購管理系統與銷售管理系統的接口

根據銷售訂單生成采購訂單可以處理以銷定購業務，根據銷售訂單生成原材料的采購申請單可以處理原材料配套采購業務。根據采購訂單生成銷售訂單可以處理集團內部跨組織的購銷業務。

2. 采購管理系統與庫存管理系統的接口

采購入庫單和采購退料單都會更新即時庫存，是形成庫存的重要來源。采購入庫單生成的批號和序列號會更新批號主檔和序列號主檔。

3. 采購管理系統與財務管理系統的接口

采購系統的采購訂單、收料單、入庫單和退料單都可以根據業務需要生成財務應付單，將業務數據直接傳遞到財務系統作為確認財務應付的依據。

4. 采購管理系統與庫存管理系統的接口

采購系統的采購入庫單和采購退料單是入庫核算的原始依據之一，入庫核算后的成本價和總成本將反寫到采購入庫單和采購退料單上，核算完成的采購入庫單和采購退料單將根據憑證模板生成相應的憑證。

在VMI采購業務中物權轉移單作為入庫核算的原始依據， VMI類型的采購入庫單不進行入庫核算。

三、銷售管理

銷售活動是任何企業所有經營活動的起點，對企業的技術、生產、財務、人事等各項管理都有決定性的作用。

1. 場景描述及問題

在過去：企業針對銷售任務的信息查詢存在管理難度大、業務處理效率低、數據冗余、報表管理等問題給企業帶來極大的管理成本，為進一步提升銷售活動在企業生產經營過程中的整體效率，我們引入銷售管理系統對銷售全過程進行有效控制和跟蹤，實現縮短銷售產品交貨期、降低成本、提升企業經濟效益的目標。

即：銷售管理系統，是對銷售訂單、銷售退貨處理、客戶管理、價格及折扣管理、訂單管理、銷售報表、經營分析等功能綜合運用的管理系統，具體功能如下圖所示。

2. 銷售管理基本功能結構

3. 銷售出庫

4. 銷售換貨申請

5. 銷售明細

6. 銷售匯總

7. 銷售利潤

8. 銷售業績報表

9. 銷售看板

10. 企業經營利潤

四、采購管理

1. 場景描述及問題

采購管理針對企業在一定的條件下從供應市場獲取產品或服務作為企業資源，以保證企業生產及經營活動正常開展的一項企業經營活動，當前采購業務在企業里面缺乏統一管理，信息嚴重不透明等問題導致供應商、采購商之間的各種法律糾紛層出不窮，業務上互相扯皮的現象比較嚴重。

故我們需要通過引入采購管理系統來對供應商、采購商的信息進行一體化、透明化管理。

即：采購管理系統是通過采購申請、采購審核、采購入庫、智能補貨、歷史單據查詢、采購退貨、采購貨源管理、訂單管理等功能綜合運用的管理系統，對采購商流和物流的全過程進行有效控制與跟蹤，實現完善的企業物資供應管理。

采購管理系統與銷售管理系統、庫存管理系統集成，共同構造企業內部供應鏈。

采購管理系統與財務系統集成，形成采購與應付應收等業務循環，有力支撐業務財務的一體化、數字化。

2. 采購管理基本功能結構

3. 采購申請整體界面

4. 采購訂單

5. 采購入庫

6. 智能補貨界面

7. 采購明細界面

8. 采購付款界面

五、庫存管理

1. 場景描述及問題

庫存管理是企業的基礎和核心，支撐企業銷售、采購、生產業務的有效運作。庫存管理在物料日常出入庫控制、保證生產的正常進行發揮重要作用，同時將庫存控制在合理水平，為企業提供準確的庫存信息。為企業快速響應市場變化、滿足市場需求、提高企業競爭力提供了有力保證。

過去企業對庫存的管理方式更多是停留在人工和紙質上來對企業的庫存進行管理，這就會帶來商品在出入庫信息更新不及時、易出錯、人工投入成本大等一系列問題，這就會給企業帶來諸多風險。

我們希望能借助一個系統化、平臺化的產品來實現高效的庫存管理，進而能真正賦能于企業，真正幫助企業解決庫存管理面臨的問題，實現庫存的數字化、一體化，降低人工投入成本。

即：庫存管理主要業務包括倉庫管理（出入庫管理）、日常的物料的流轉業務、庫存控制3大部分。是通過入庫業務、出庫業務、調撥、組裝拆卸、庫存調整等功能，結合批號保質期管理、庫存盤點、即時庫存管理等功能綜合運用的管理系統，對倉存業務的物流和成本管理全過程進行有效控制和跟蹤，實現完善的企業倉儲信息管理。

2. 庫存管理基本功能結構

3. 調撥出庫

4. 盤點單

5. 創建盤點任務

6. 任務創建

7. 組裝單

8. 庫存查詢

9. 業務期末結賬

10. 結賬前檢查

11. 出庫核算

六、財務管理

1. 場景描述及問題

企業在經營過程會產生各種資金往來業務，在過去針對這種資金往來業務更多是通過手工管理的方式來進行，其帶來的問題就是財務缺少規范化管理，財務相關數據分析難、以及人力成本昂貴等問題，我們希望能通過智能化的平臺賦能于企業，解決它們在經營過程出現的各種財務問題，于是我們引入財務管理系統。

即：財務管理系統主要針進行成本管理、應付調整、采購應付、采購預付、供應商流水、銷貨收款、科目總賬、科目明細賬、財務對賬等。

2. 成本管理

3. 應付調整

4. 采購應付

5. 供應商流水

6. 銷貨收款

7. 科目總賬

8. 科目明細賬

七、供應商管理

1. 場景描述及問題

企業的原材料一般來自于不同的供應商，如果一家上市公司的供應商成百上千家，如何有效的組織和管理不同的供應商，是企業的一大難點。

互聯網沒有盛行之前，企業更多是通過銷售人員來維護不同的供應商，客戶關系的管理很大程度依賴于銷售人員的主動維護，沒有實現數字化，管理效率和維護成本也很大，這種背景下，企業就希望能將眾多供應商進行系統化的管理，降低供應商因銷售人員離職等問題導致的各種風險問題，于是我們引入供應山管理系統這個產品來實現對供應商的多元化管理，賦能于企業。

即：主要是對企業所有渠道供應商進行信息匯總、分類查詢、進件等功能的管理。

2. 供應商新建

3. 供應商查詢

八、用戶角色權限管理

可通過用戶管理設置登錄系統賬號的昵稱、使用權限等信息。

• 用戶信息：設置您企業員工登陸ERP的賬號、昵稱、角色等信息；
• 角色信息：將ERP不同的使用權限分配給不同的角色，并對這些角色進行管理；
• 部門信息：創建和ERP用戶所屬的部門信息。

新增一個用戶時，您需要在“角色信息”里配置好角色信息后才能創建用戶信息。這是因為ERP系統是基于角色訪問控制對用戶進行管理，即先給不同角色賦予不同的使用權限，再將角色和用戶進行關聯，三者關系如下圖所示：

每個ERP的登陸賬號即為一個用戶。在這里您可以對系統使用用戶進行賬號、昵稱、重置密碼、關聯角色等操作。

功能說明：用戶信息界面的操作包括：新增、修改、加入黑名單、密碼重置。

操作步驟：步驟1：選擇基礎信息; 用戶管理; 用戶信息，進入用戶信息管理界面。

1. 用戶管理

步驟1：單擊“新增”。

步驟2：填寫用戶信息，其中角色和部門需分別在“角色信息”、“部門信息”頁預先配置好。

步驟3：單擊“保存”，提示“保存成功”即新增用戶成功。

注意事項：

1. 創建用戶后不可刪除，只可修改，也就是說如果您的企業員工離職了，他的賬號無法刪除，但您可以對他的賬號進行修改再給下一個員工使用。
2. 創建用戶的數量不受限制。

2. 角色管理

您可以在這里創建不同的角色并給其賦予不同的使用權限，創建好角色后就可以在“用戶信息”頁面將用戶和角色建立連接，使用戶獲得相應的權限，ERP系統常見的角色有系統管理員、采購管理員、財務管理員、銷售人員、銷售管理員等，具體角色與權限的對應關系請見下文描述。

功能說明：用戶信息界面的操作包括：新增、修改、啟用、停用、權限（針對各個功能菜單進行控制）、字段權限（針對一些敏感金額字段進行控制）、數據權限（針對店鋪、倉庫、供應商、物流公司、業務員等數據進行控制）。

操作步驟：

步驟1：選擇基礎信息 > 用戶管理 >角色信息，進入角色信息管理界面。

步驟2：單擊“新增”。

步驟3：填寫角色信息，填入【代碼】（表示角色的標識，不允許重復，否則系統不能保存成功）、【名稱】（表示角色的名稱，不允許重復，否則系統不能保存成功）。

步驟4：單擊“保存”，提示“保存成功”即新增角色成功。

步驟5：為角色新增權限，包括功能菜單權限、字段權限和數據權限，新增該三種權限的操作類似，下面以新增功能菜單權限為例來介紹。

1）選擇需要添加權限的角色，單擊“權限”，如下圖：

2）勾選需要為角色新增的功能菜單權限，如下圖所示：

步驟6：單擊“保存”，提示“保存成功”即為角色新增功能菜單權限成功。

注意事項：

1. 角色創建之后默認為啟用狀態。
2. 角色不能刪除，只能停用。
3. 如果某角色處于停用狀態，那該角色下的權限用戶都無法使用，可以給關聯該角色的用戶重新設置角色和權限。

3. 權限管理

ERP系統支持為企業不同用戶分配不同的權限，常見的角色有系統管理員、采購管理員、財務管理員、銷售人員、銷售管理員，具體角色與權限對應關系如下：

業務場景：系統管理登錄ERP系統，創建用戶并分配采購管理員、財務管理員、銷售人員、銷售管理員等權限給新建的賬號，所有的權限明細如下：

角色名：銷售人員

【需求說明】

該角色旨在當銷售人員登錄ERP系統發起銷售任務時，銷售管理員進行審核同意后，銷售人員創建采購訂單，發起采購需求，銷售人員可通過ERP系統實現銷售貨品的申請，包含訂單申請、訂單導出、訂單查詢、采購申請、庫存調撥等功能。

角色名：銷售管理員

【需求說明】

該角色旨在針對采購或銷售人員對發起的銷售貨品申請、采購訂單創建、庫存調撥、補貨申請等相關業務節點進行審批，同時為方便銷售人員對產品的銷售、庫存變更及盤點、銷售業績等數據的計算和統計，銷售管理員可查閱銷售業績報表及銷售趨勢圖分析，更好的制定產品的銷售方案。

角色名：采購管理員

【需求說明】

該角色旨在當銷售人員發起采購訂單申請時，采購管理員需審批同意后并提交采購應付訂單后，訂單則進入財務業務節點，財務管理員審核同意方可發起有效的采購訂單申請，待商品采購回來并入庫后，采購管理員需發起采購入庫訂單并關聯采購訂單，除此之外采購管理員還可通過ERP系統統計銷售人員的業績、銷售明細、匯總、采購付款等相關業務場景。

角色名：財務管理員

【需求說明】

財務管理員對銷售人員或采購人員發起的采購、銷售換貨申請、采購應付等訂單進行財務審批，審批后財務管理員可通過ERP系統進行各種訂單的稅務開票、企業經營利潤的審計與統計、成本管理、應付、貨款統計、會計總賬、明細賬、供應商流水統計等。

除此之外財務管理員還可通過ERP系統針對在指定的時間內（如一個月、一個季度）進行期末結賬，對階段的銷售及采購提供財務收支數據，進一步支撐公司整體業務發展。

角色名：系統管理員

【需求說明】

該角色為企業進銷存（ERP）系統的最高角色，包含除各業務審批節點外的所有權限，旨在對整個ERP系統進行全鏈路的菜單和功能權限管理，除上文提到的對銷售、采購、庫存、財務等相關業務的管理之外還包含對供應商的管理、用戶、角色及權限的管理，系統管理員登錄到ERP系統可新建用戶賬號并賦予相應的角色權限（權限可靈活分配，根據實際業務場景需要）。

常見的的角色包含銷售（采購）人員、銷售管理員、采購管理員、財務管理員及這里說的系統管理員。

九、模塊功能點匯總

十、項目計劃

十一、項目考核標準

1. KPI考核

項目經理對每個參與的同事日常表現進行記錄，追溯作為評分依據，對小組組長（若采用分組方式）進行業務培訓，具備產品架構指導能力，檢查組長的各類產品材料，從而約束小組成員整體文檔質量。

KPI考核，主要考核以下幾個方面：

• 產品文檔質量（產品建設和場景建設）(80%)
• 項目完成度：結果性思維以及成本把控
• 項目的還原度：對需求理解能力，項目還原，產品轉化
• 文檔編寫規范：是否符合文檔（包含各類文檔及原型）編寫基本規范
• 產品邏輯設計的合理性、正常異常流程全覆蓋
• 項目全面度：產品功能覆蓋完整業務
• 工作能力以及工作態度（20%）
• 項目溝通能力：項目會議上勇于發言，善于日總結日復盤日分享
• 團隊開發能力：是否能做到團隊協助
• 每日出勤
• 日報提交率
• 日總結視頻匯報
• 日常溝通表達能力

2. 績效考核綜合表

過程管理

十二、項目協同平臺禪道

禪道地址：https://qianqianqian12345.zentaopm.com/my/******

利用禪道開源特性，對參與ERP所有員工進行全面化、系統化、流程化的管理。

十三、進度把控

要求每個員工每天上報電子版日報，通過禪道平臺對整個項目進度進行全流程跟蹤。

作者：產品經理研究站；公眾號：產品經理研究站（PM_house888）。

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