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編輯導(dǎo)語(yǔ)：審批流這一形式常見(jiàn)于中后臺(tái)，有助于團(tuán)隊(duì)進(jìn)行規(guī)范管理，提升業(yè)務(wù)的處理效率，降低錯(cuò)誤發(fā)生的概率。那么，你知道審批流頁(yè)面應(yīng)該如何設(shè)計(jì)嗎？本篇文章里，作者對(duì)審批流設(shè)計(jì)的內(nèi)涵、設(shè)計(jì)策略、注意事項(xiàng)等方面做了總結(jié)，不妨來(lái)看一下。

受眾：「初階產(chǎn)品經(jīng)理」、「產(chǎn)品體驗(yàn)設(shè)計(jì)師」、「交互設(shè)計(jì)師」。

目標(biāo)：幫助文章受眾系統(tǒng)化了解「什么是審批流」、「如何盤(pán)點(diǎn)審批流」、「如何設(shè)計(jì)審批頁(yè)面」。

以此，在基于合規(guī)化的前提下，制定信息傳達(dá)準(zhǔn)確、流程操作高效、節(jié)點(diǎn)可預(yù)知、歷史可回溯的審批系統(tǒng)。

文章概覽

全文共5大章節(jié)，閱讀全文大概需要10分鐘。

一、認(rèn)識(shí)審批流

1. 認(rèn)識(shí)審批流

審批流，是一種工作流，常見(jiàn)于中后臺(tái)系統(tǒng)，其本質(zhì)是待審信息的流動(dòng)方式及決策過(guò)程。

即申請(qǐng)者（人或系統(tǒng)）提供待審信息，交由相關(guān)審批人進(jìn)行傳遞及處理，期間，每個(gè)審批者會(huì)基于自己的崗位職責(zé)與權(quán)限分工對(duì)待審信息進(jìn)行核對(duì)（檢查/確認(rèn)…）、判斷（通過(guò)/駁回/轉(zhuǎn)交/掛起…）及協(xié)商（反饋意見(jiàn)…），直至抵達(dá)最高決策層進(jìn)行取舍。

2. 為什么要?jiǎng)?chuàng)建審批流

合規(guī)化：幫助管理者規(guī)范團(tuán)隊(duì)的運(yùn)轉(zhuǎn)流程、防范決策失誤；引導(dǎo)申請(qǐng)者遵循正確的流程規(guī)范，避免違規(guī)操作。

3. 審批流的構(gòu)成要素

• 誰(shuí)發(fā)起審批（申請(qǐng)者）：不僅僅指某個(gè)用戶(hù)，也可能是系統(tǒng)或是第三方服務(wù)商。
• 誰(shuí)來(lái)審批（審批者）：可能是某個(gè)審批群組或是特定的審批人，受限于權(quán)限與分工。
• 按什么規(guī)則審批（審批規(guī)則）：不同權(quán)限與分工的審批者按一個(gè)或多個(gè)審批條件進(jìn)行審批。
• 審批什么（待審信息）：申請(qǐng)者基于不同的申請(qǐng)事項(xiàng)，按要求提供的信息。
• 各角色可以干嘛（操作動(dòng)作）：可以是審批操作（通過(guò)、駁回…），也可以是流程操作（轉(zhuǎn)交、撤回…）。
• 怎么告訴各角色（通知方式）：即通知申請(qǐng)者、審批者的渠道（短信、電話(huà)、郵件、平臺(tái)消息提醒…）。

4. 好的審批流要滿(mǎn)足什么條件

• 信息傳達(dá)準(zhǔn)確：能有效并準(zhǔn)確傳達(dá)審批流的相關(guān)信息。
• 流程操作高效：能提升組織內(nèi)部的運(yùn)轉(zhuǎn)效率。
• 節(jié)點(diǎn)可預(yù)知：能幫助各角色提前了解審批流程。
• 歷史可回溯：對(duì)已結(jié)束的審批單據(jù)能隨時(shí)回溯。

二、盤(pán)點(diǎn)審批流程

設(shè)計(jì)一個(gè)信息傳達(dá)準(zhǔn)確、流程操作高效、節(jié)點(diǎn)可預(yù)知、歷史可回溯的審批流，需要對(duì)其構(gòu)成要素進(jìn)行全面的盤(pán)點(diǎn)。

盤(pán)點(diǎn)的目的是為了快速理解審批流的業(yè)務(wù)邏輯，結(jié)合用戶(hù)訴求挖掘產(chǎn)品機(jī)會(huì)點(diǎn)，明確產(chǎn)品優(yōu)化方向。

盤(pán)點(diǎn)的步驟涵蓋以下 3 步：

1. 歸納角色類(lèi)型：洞察審批流的用戶(hù)特性，提取有效的角色分類(lèi)維度。
2. 理清任務(wù)流程：梳理角色場(chǎng)景任務(wù)，明確什么人在什么場(chǎng)景下能做什么事。
3. 挖掘產(chǎn)品機(jī)會(huì)點(diǎn)、功能點(diǎn)：窮舉每個(gè)角色的訴求、痛點(diǎn)，挖掘產(chǎn)品機(jī)會(huì)點(diǎn)，轉(zhuǎn)化產(chǎn)品機(jī)會(huì)點(diǎn)為功能點(diǎn)，明確產(chǎn)品優(yōu)化方向。

1. 歸納角色類(lèi)型

在一個(gè)閉環(huán)的審批流中，每個(gè)用戶(hù)基于自己的崗位職責(zé)和權(quán)限分工需要完成不同的任務(wù)，用戶(hù)的角色可抽象為兩大類(lèi)：申請(qǐng)者和審批者。

1) 申請(qǐng)者：不僅僅指某個(gè)用戶(hù)，也可能是系統(tǒng)或是第三方服務(wù)商，因此需要我們明確申請(qǐng)者的來(lái)源及組成方式。

2) 審批者：可能是某個(gè)審批群組或是特定的審批人，受限于崗位職責(zé)和權(quán)限分工，因此需要我們明確審批者之間的關(guān)系，對(duì)審批者做進(jìn)一步角色的分類(lèi)。

按審批等級(jí)進(jìn)行角色分類(lèi)：

按崗位職責(zé)進(jìn)行角色分：

本步驟產(chǎn)出物：角色列表。

2. 理清任務(wù)流程

在完成角色類(lèi)型的歸納后，為了知道什么人（Person）在什么場(chǎng)景下（Context）能做什么任務(wù)（Task），可以采用PCT法來(lái)理清審批流的角色場(chǎng)景任務(wù)。

在實(shí)際工作中，我們可以配合泳道圖完成角色場(chǎng)景任務(wù)的梳理。從角色使用產(chǎn)品完成某一個(gè)任務(wù)為目標(biāo)，來(lái)梳理用戶(hù)角色（人）在特定環(huán)境（場(chǎng)景）下依賴(lài)產(chǎn)品的部分功能（工具）完成目標(biāo)任務(wù)的整個(gè)任務(wù)周期（任務(wù)），包括線下和線上。

本步驟產(chǎn)出物：角色場(chǎng)景任務(wù)泳道圖。

3. 挖掘產(chǎn)品機(jī)會(huì)點(diǎn)、功能點(diǎn)

最后，基于用戶(hù)訴求及痛點(diǎn)，繪制用戶(hù)旅程地圖，挖掘產(chǎn)品機(jī)會(huì)點(diǎn)；轉(zhuǎn)化產(chǎn)品機(jī)會(huì)點(diǎn)為功能點(diǎn)，羅列產(chǎn)品功能列表，明確產(chǎn)品優(yōu)化方向，完成審批流流程的盤(pán)點(diǎn)。

1) 使用用戶(hù)旅程地圖，基于用戶(hù)訴求及痛點(diǎn)，挖掘產(chǎn)品機(jī)會(huì)點(diǎn)。

• 記錄每個(gè)階段的用戶(hù)體驗(yàn)；
• 窮舉每個(gè)角色在不同任務(wù)目標(biāo)下的訴求及痛點(diǎn)；
• 腦爆解決方案；
• 挖掘產(chǎn)品機(jī)會(huì)點(diǎn)。

本階段產(chǎn)出物：各角色用戶(hù)旅程地圖。

2) 轉(zhuǎn)化產(chǎn)品機(jī)會(huì)點(diǎn)為功能點(diǎn)，明確產(chǎn)品優(yōu)化方向，輸出產(chǎn)品功能列表。

• 歸納產(chǎn)品機(jī)會(huì)點(diǎn)；
• 轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品功能點(diǎn)；
• 基于戰(zhàn)略方向及技術(shù)實(shí)現(xiàn)難度，明確產(chǎn)品優(yōu)化方向。

本階段產(chǎn)出物：產(chǎn)品功能列表。

三、如何「設(shè)計(jì)」審批流頁(yè)面

在盤(pán)點(diǎn)完流程后，接下來(lái)則進(jìn)入到審批流頁(yè)面的具體設(shè)計(jì)中。設(shè)計(jì)的目標(biāo)是為了提升審批流的用戶(hù)體驗(yàn)，讓流程更好用。

設(shè)計(jì)的步驟涵蓋以下 3 步：

1. 搭建信息架構(gòu)：基于審批流中每個(gè)角色的關(guān)注點(diǎn)搭建信息架構(gòu)，理清權(quán)限范疇。
2. 優(yōu)化審批流程：明確合適的流程顆粒度，精簡(jiǎn)非必要步驟，優(yōu)化核心任務(wù)流程。
3. 組裝通用頁(yè)面：定義頁(yè)面可拼裝的元素，按每個(gè)角色對(duì)不同事項(xiàng)的關(guān)注度，組裝通用頁(yè)面。

1. 搭建信息架構(gòu)

基于審批流中每個(gè)角色的「關(guān)注點(diǎn)」搭建信息架構(gòu)；采用基于角色的權(quán)限模型（RBAC0），理清每個(gè)角色的權(quán)限范疇。幫助用戶(hù)快速「找到」自己要進(jìn)行的審批任務(wù)。

1) 基于每個(gè)角色的關(guān)注點(diǎn)，搭建信息架構(gòu)。

• 將審批流中每個(gè)角色的關(guān)注點(diǎn)進(jìn)行排列組合（此環(huán)節(jié)可邀請(qǐng)用戶(hù)進(jìn)行卡片分類(lèi)，用于理解用戶(hù)習(xí)慣及心智模型）；
• 決策組合方案，合并功能點(diǎn)（基于用戶(hù)訴求及產(chǎn)品訴求決策組合方案，按組合緯度合并功能點(diǎn)）；
• 搭建信息架構(gòu)，明確導(dǎo)航層級(jí)。

Tips：一般情況，申請(qǐng)者更關(guān)注“我的申請(qǐng)”信息；審批者更關(guān)注“我的待審”信息。

本階段產(chǎn)出物：信息架構(gòu)推導(dǎo)腦圖。

2) 控制每個(gè)角色操作及數(shù)據(jù)的維度，理清權(quán)限范疇，輸出角色權(quán)限列表。

• 羅列各信息架構(gòu)下操作及數(shù)據(jù)的維度；
• 按角色進(jìn)行權(quán)限控制。

本階段產(chǎn)出物：角色權(quán)限列表。

2. 優(yōu)化審批流程

隨后，結(jié)合前期梳理的「用戶(hù)目標(biāo)」和「產(chǎn)品機(jī)會(huì)點(diǎn)」，明確合適的流程顆粒度，精簡(jiǎn)非必要步驟，優(yōu)化核心任務(wù)流程。幫助用戶(hù)便捷「操作」自己要進(jìn)行的審批任務(wù)。

1) 精簡(jiǎn)非必要步驟，優(yōu)化核心任務(wù)流程

• 明確用戶(hù)目標(biāo)和任務(wù)周期（已在前期 “如何「盤(pán)點(diǎn)」審批流流程”第二步完成）；
• 結(jié)合產(chǎn)品機(jī)會(huì)點(diǎn)，明確合適的流程顆粒度，均衡作業(yè)順序（實(shí)踐發(fā)現(xiàn)一個(gè)操作動(dòng)作盡可能對(duì)應(yīng)一個(gè)獨(dú)立頁(yè)面，流程顆粒度為最佳）；
• 精簡(jiǎn)非必要步驟，重構(gòu)業(yè)務(wù)邏輯，優(yōu)化核心任務(wù)流程。

2) 流程優(yōu)化方式一：通過(guò)重組信息層級(jí)優(yōu)化任務(wù)流程。

tips：一般情況，在上一步搭建信息架構(gòu)的過(guò)程中，基于用戶(hù)的關(guān)注點(diǎn)，會(huì)指導(dǎo)我們對(duì)任務(wù)的前后路徑進(jìn)行“預(yù)優(yōu)化”，而不僅僅是到了這一步才開(kāi)始著手啟動(dòng)。

3) 流程優(yōu)化方式二：通過(guò)重組業(yè)務(wù)邏輯優(yōu)化任務(wù)流程。

本步驟產(chǎn)出物：已優(yōu)化的核心任務(wù)流程。

3. 組裝通用頁(yè)面

最后，以?xún)?yōu)化后的核心任務(wù)流程為指引，基于原子設(shè)計(jì)理念，定義頁(yè)面可拼裝的元素，按每個(gè)角色對(duì)不同事項(xiàng)的關(guān)注度排布通用頁(yè)面，幫助用戶(hù)準(zhǔn)確「獲取」審批流的有效信息，完成審批流頁(yè)面的設(shè)計(jì)。

通過(guò)信息收集、功能區(qū)歸納，功能模塊規(guī)范，按每個(gè)角色對(duì)不同事項(xiàng)的關(guān)注層級(jí)，排布通用頁(yè)面，構(gòu)建科學(xué)規(guī)范的設(shè)計(jì)系統(tǒng)。

tips：在審批頁(yè)面設(shè)計(jì)中，除開(kāi)確?；A(chǔ)審批信息的傳達(dá)外，還需要關(guān)注流程信息的有效傳遞，幫助各角色提前了解審批環(huán)節(jié)，清晰知道當(dāng)前審批進(jìn)度。

本步驟產(chǎn)出物：審批流通用頁(yè)面。

四、其他關(guān)注事項(xiàng)

1. 連接消息通知

另外，在設(shè)計(jì)審批頁(yè)面的過(guò)程中，為了閉環(huán)線上、線下信息之間的有效傳達(dá)，還需要關(guān)注消息通知的傳遞方式。結(jié)合用戶(hù)已形成的消息獲取習(xí)慣，連接任務(wù)與任務(wù)之間的信息，幫助用戶(hù)及時(shí)「接收」審批流的消息通知。

1) 平臺(tái)內(nèi)消息通知：覆蓋更全面的消息類(lèi)型，提供多種消息存儲(chǔ)方式。

2) 平臺(tái)外消息通知：結(jié)合用戶(hù)習(xí)慣，基于已有載體進(jìn)行消息的擴(kuò)散。本步驟產(chǎn)出物：消息通知方式及頁(yè)面

備注：如何進(jìn)行消息通知系統(tǒng)設(shè)計(jì)，可參考文章《消息通知系統(tǒng)設(shè)計(jì)》。

五、總結(jié)

本文較為系統(tǒng)的從「認(rèn)識(shí)審批流」、「盤(pán)點(diǎn)審批流程」以及「設(shè)計(jì)審批流頁(yè)面」這三個(gè)部分，初步闡述了在基于合規(guī)化的前提下，如何制定信息傳達(dá)準(zhǔn)確、流程操作高效、節(jié)點(diǎn)可預(yù)知、歷史可回溯的審批系統(tǒng)及其相關(guān)的設(shè)計(jì)方法。

結(jié)合具體的案例，希望能幫助到初階產(chǎn)品經(jīng)理、產(chǎn)品體驗(yàn)設(shè)計(jì)師、交互設(shè)計(jì)師，在基于各自業(yè)務(wù)場(chǎng)景及用戶(hù)訴求下，完成審批流的重組及具體頁(yè)面設(shè)計(jì)。

作者：騰訊CDC，微信公眾號(hào)：騰訊CDC體驗(yàn)設(shè)計(jì)

本文由 @騰訊CDC體驗(yàn)設(shè)計(jì) 原創(chuàng)發(fā)布于人人都是產(chǎn)品經(jīng)理，未經(jīng)許可，禁止轉(zhuǎn)載。

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