編輯導語：儀表盤是企業進行數據分析的重要工具。本文介紹了在構建儀表盤時，設計師和開發人員應該考慮哪些注意事項，來讓儀表盤變得智能有用且方便，推薦對儀表盤設計感興趣的朋友閱讀。

對于想構建或者重新設計儀表盤的那些人來說，這篇文章將會非常有用。

失去數據分析，企業都將無法蓬勃發展，為此，你需要一個便利的（分析）工具。儀表盤的作用 —— 一個用于監督和簡化業務的面板工具。

我們的客戶使用儀表板來執行各種任務。在這里，我們想說清一些要點，在某種程度上，這些要點也是常見問題的答案。如果你已經有了一個儀表盤，你可以通過閱讀這篇文章，看看你的儀表盤是否足夠完善。如果你沒有儀表盤，我們將會告訴你如何創建最好的儀表盤。

一、什么是好的儀表盤？

很遺憾，這并不是一個你經常聽到的問題。儀表盤具有一些使得它和其他數字產品不一樣的特性。儀表板是分析引擎和用戶分析師之間的一個界面，它的效率并不是僅僅根據其功能和視覺效果的優劣來判斷的。一個完善的儀表板是一個智能的儀表盤。它是人類思維過程的邏輯延伸，用戶不需要進行任何思考就可以閱讀。

一個智能的儀表盤可以很好地解釋結果并給出相應的建議，同時它能在恰當的時間展示信息。

儀表板設計：Moneyboard

二、如何讓你的儀表盤變得智能

找到優秀的開發人員和設計師并向他們解釋任務是遠遠不夠的。不管你喜歡與否，儀表板的外觀很大程度上取決于你。只有收集足夠的信息才能使你的儀表盤的齒輪轉動。

沒有你的幫助，儀表盤將不夠智能！

做什么事情可以有效幫助呢？請拿一只筆和一張紙（或者紙筆的電子替代品），然后收集并整理你的想法。你需要劃分歸類所有信息并寫下重點信息。你花費的這些時間是一項隱性投資，會在之后帶來可見的紅利。

儀表盤設計：Gold.Time

1. 定義儀表盤的目標

儀表盤的目標不是你的目標或者儀表盤未來用戶的目標，這些都是次要的。

首先且最重要的是，一個智能的儀表盤應該朝著公司的目標工作。

從這個想法開始，從一般性到特殊性，找出最關鍵的問題。使用盤表板作為工具去解決一個無關緊要或高度具體的任務是愚蠢的。使用這樣的儀表盤就如同使用健身機來鍛煉一條手臂，而你卻希望能讓整個身體得到鍛煉，這聽起來是不是很荒謬，但這種（荒謬的）方法卻很常見。

如果你想最大限度地利用儀表盤，請牢牢記住最基礎和重要的功能，這樣就能保證重要的功能不會被次要的功能所分散注意。

2. 確定儀表盤的任務

• 你需要儀表盤執行哪些業務？
• 哪些績效指標是最適用的？
• 監控數據的目的是什么？

簡單地寫下重點。這些信息將會被設計師和開發人員使用，以確保儀表盤的功能最大化利用。（以下）特定類型的任務將幫助你確定所需要的儀表盤類型：

3. 劃分任務、并確定任務優先級

如果你有很多任務需要執行，把它們分門別類，按優先等級列出。一個優秀的儀表盤需要一個清晰的目標及任務層級結構。請確保設計師們了解這些優先級 —— 你不希望他們根據常規情況來創建視覺效果。因此當你的儀表盤的功能越多，邏輯分組和優先級就越重要。

儀表板設計：Guide

4. 確定目標受眾

• 儀表盤是為誰準備的？
• 誰來監控 KPI（績效指標）并做決策？
• 誰（有權限）可以訪問儀表板？

工具欄應該針對特定的用戶進行定制，并只顯示他們所需要使用到的數據。不同的用戶組或者不同的目標可能需要不同的工具欄。因此如果你的受眾是多樣化且目標不同，請對其進行細分。

設計師和開發人員們應該盡可能地了解你的用戶，以便滿足用戶的需求，并最大限度地減少他們操作儀表盤時遇到的麻煩。

“儀表盤會容易使用嗎？會需要額外的教程嗎？”

用戶使用你的儀表盤將會很輕松愉悅 —— 只要你向設計人員提供的關于你的用戶及其任務信息都足夠充分。

儀表盤設計：Birma

5. 識別數據來源

儀表盤將從哪里獲得每個用戶組的數據？（例如，云服務 [1]、局域網 [2]，或者 API [3]）。在某些情況下，你需要實時數據；而其他情況下則需要從某些時間段編制的報告中獲取數據。如果這對你很重要，請務必注意（識別數據的來源）這一點。

( [1] 云服務：基于互聯網的相關服務的增加、使用和交互模式。通常涉及通過互聯網來提供動態易擴展且經常是虛擬化的資源。)

( [2] LAN（Local Area Network）：局域網。是連接住宅、學校、實驗室、大學校園或辦公大樓等有限區域內計算機的計算機網絡 )

( [3] API（Application Programming Interface）：應用程序編程接口。是一些預先定義的函數，目的是提供應用程序與開發人員基于某軟件或硬件得以訪問一組例程的能力，而又無需訪問源碼，或理解內部工作機制的細節。)

列出你所需要的數據源。

6. 制作布局草稿

你不需要成為一個藝術家，你也不需要使用任何圖片編輯軟件（當然，除非你覺得使用軟件更方便）。

使用你的筆記來決定在儀表盤上展示哪些指標。你不能讓布局過載，只需要展示那些易于閱讀且容易訪問的必需指標。記住 5 秒規則：用戶是否能一眼看到所有重要的東西？

繪制布局草稿能讓你對任務有新的看法。它還能使你了解到查看數據分組和添加/刪除元素的最佳布局方式。

7. 考慮視覺效果

指標可以用表格、微件 [4]、圖形、圖表或 3D 投影來展示。那么哪種可視化最適合你的需求？例如，月收入最好用簡單的數字來展示；排行榜是激勵團隊的好方法；折線圖非常適合顯示一段時間內的變化趨勢。

( [4] 微件：Widget，全稱 Web widget是一種 Web2.0 的衍生物，它好像是一個小型的應用程式，是一小塊可以在任意一個基于 HTML 的網頁上執行代碼構成的小部件。)

最佳的可視化的標準是：簡單性、可讀性、清晰性。

網頁端平臺設計 —— R.E.Senior

你可能已經有一些想法，或者你有喜歡的一些儀表盤設計。

給出你喜歡的儀表盤的鏈接，并寫下你覺得有用的功能。優秀的設計師會尊重你的愿景和期望。然而，請記住，任何有效的可視化必須根據于目標受眾的需求進行調整。確保積極的用戶體驗的唯一方式就是以受眾為導向。這就是為什么無效的儀表盤是那些從競爭對手那里復制的或使用模板制作的儀表盤。

8. 考慮適應性

你的儀表板是否需要一個拓展的桌面版本和一個精簡的移動端版本，取決于你的任務和目標受眾。例如，一個倉庫經理大多使用手機，他們只需要有權限查看運營 KPI 和指標。但是他們深入分析時需要用到大屏幕來顯示指標。移動設備上的儀表盤更適合監控運營數據，而策略和分析報告（的展示）則需要一個桌面版本。

儀表盤設計：CleanMac

三、重新設計，改進用戶體驗

也許你已經有了一個儀表盤，但由于業務流程的變化或需要增加或調整某些功能而想要重新設計它。在招聘設計師之前，試著找出你的用戶在使用儀表盤時遇到的困難，以及他們是否在操作過程中有疑慮。你向設計師提供的信息越多，你就越有可能獲得一個功能性強、方便、易于使用的儀表盤。

我們所描述的這些準備并不是為了讓設計師工作方便。它們是必不可少的準備，來確保你獲得在執行任務時所需的內容。

當我們的客戶確切地知道他們需要什么時，我們會很高興。但是如果你對一些事情不確定，或者只是有個模糊的想法，這也沒有問題，我們可以通過討論和合作來解決這個問題。盡管如此，你的想法、你的愿景，以及所有你所收集的所有信息都是對項目的寶貴貢獻，這確保了你的儀表盤將是智能的、有用的、且方便的。

原文：https://medium.com/outcrowd/dashboard-creating-a-smart-assistant-b179dd39d491

作者：Erik Messaki

譯者：陳羽姿，審核：蔡林燕、李澤慧、張聿彤，編輯：孫淑雅

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