在操作 SaaS 客戶數據這件事情上,勸你三思!
SaaS平臺時常會涉及客戶數據操作等動作,這個時候,平臺應該如何合理地進行操作、利用客戶數據,并保證客戶的數據安全,提升客戶對平臺的信任度?本篇文章里,作者便總結了SaaS客戶數據操作需要注意的二三事,一起來看一下吧。
前言
對于大多數 SaaS 平臺來說,客戶都是使用SaaS 公司提供的云端服務。這類 SaaS 平臺,數據都是存放在 SaaS 公司的云服務器上的數據庫。從技術手段來說,SaaS 公司是可以直接操作客戶數據的。于是,就產生了一個新問題,SaaS 平臺如果要操作客戶數據的話,該怎么處理?
一、SaaS 平臺應用的原則
首先SaaS 平臺應該恪守一個原則:如果未經客戶授權,SaaS 平臺都不應該操作客戶數據,查看原始數據也不可以。尤其是涉及客戶的敏感的商業數據,比如企業經營業績數據、客戶資料等等。這是建立 SaaS 平臺客戶信任的最起碼的基礎。
對于一些有數據敏感意識的客戶來說,會要求在合作協議中明確約定數據保密條款。因此,建議是SaaS 公司在準備合作協議時,主動加上數據的保密條款,更能讓客戶放心。
如果未經客戶授權,SaaS 平臺都不應該操作客戶數據。
二、如何合理地操作客戶數據?
實際上,SaaS 平臺不可避免會涉及到操作客戶數據。主要的場景有以下四類:
- 初始化階段,客戶批量導入一批相互關聯的數據后,刪除過于麻煩,會請求平臺提供技術支持刪除這些數據;
- 由于系統 bug 導致垃圾數據產生,比如有重復數據,平臺方需要刪除數據保證數據一致性;
- 客戶使用過程中,由于不當操作導致需要平臺介入維護數據;
- 客戶質疑數據的準確性,平臺需要核對數據或排查問題。
在操作數據前,需要明確責任,如果是平臺方的責任,那么在操作客戶數據前,應該主動告知客戶,并獲得客戶許可才進行數據操作。如果是客戶責任,那么需要客戶提出數據操作申請,平臺這邊再操作數據。不管是哪種形式,整個過程都需要存證,避免后續出現問題時追溯。
三、是否需要自建工單系統?
通常,大的 SaaS 平臺會有一套工單系統來存檔技術支持過程中與客戶的溝通記錄。這種方式下,不管是平臺還是客戶的問題,都由客戶提交工單發起操作申請,平臺這邊受理后再進行處理。整個過程全部對客戶透明,也有存檔,是比較規范的做法。比如阿里云、華為云這類平臺,遇到問題一般都通過提工單解決。
需要注意的是,自建工單系統也不一定完全適用所有的平臺。一是自建工單系統需要額外投入研發資源;二是你的客戶群體未必會愿意用工單系統,畢竟打電話找客服或銷售更便捷;三是工單系統存在響應問題,如果不能及時響應,那么最終還是通過線下的電話、微信聯系解決,系統就成了擺設。
因此,是否需要自建工單系統要具體分析。早期的時候,建議還是通過人工處理為主,只是內部需要規范處理流程。
四、如何規范內部流程?
不管有沒有工單系統,我們的流程都是可以規范的。
- 制度層面,明確內部制度,任何人未經授權不得操作客戶數據。
- 技術手段上,需要控制數據庫的訪問權限,將生產數據庫權限進行嚴格管理。
- 流程上,需要進行逐級審批,比如業務負責人審核數據操作申請,再交給業務開發人員根據操作數據的描述提交數據操作腳本,由對應技術負責人(或數據管理員)審核操作腳本,最后再授權執行操作腳本。
- 處理過程需要全程記錄,包括誰提出的數據修改申請、截圖(或申請函件)、操作數據的描述(需要明確操作數據范圍、操作方式)、數據操作腳本、操作人、數據操作結果截圖等等。同時,如果涉及修改或刪除數據,要求先對修改或刪除前的這部分數據進行備份,防止誤操作。
- 做好客情維護。完成處理后需要及時將處理結果告知客戶。如果涉及核對的需要請客戶進行核對,確認無誤。此外,若處理過程使用了客戶授權的賬號密碼信息,那么要提醒客戶修改密碼。
五、如何合理地利用客戶數據?
SaaS 平臺難免會需要使用客戶的一些數據進支撐平臺的運營,比如埋點數據、平臺客戶畫像、整個平臺的統計數據、平臺運營效果分析等等。這里就涉及到一個度的問題,也就是用到什么程度。
從保護客戶商業秘密出發,應該提供脫敏機制,在不泄露客戶的信息、經營數據、關鍵資料的前提下,是可以利用一些數據的。比如,平臺可能會出具行業分析報告、對外展示可視化大屏等等。這些中間,如果不涉及上述方面的內容,那么是沒問題的。不過,即便是這樣,也應該在合作協議中明確告知客戶,平臺方使用這些數據的方式。
總的來說,SaaS 平臺存放了客戶的數據,就有義務確??蛻舻臄祿踩?,并且有克制地使用數據。
總結
隨著整個社會對數據安全的日益重視,SaaS 平臺的客戶同樣會更關注自己的數據安全。因此,SaaS 平臺應該提升數據安全意識,并主動和客戶溝通平臺對客戶數據的處理方式,在雙方合作協議中提供相應的數據保護義務、使用方式作條款。
SaaS平臺本身就是立足助力客戶業務提升,而客戶數據安全是最基礎的信任。一旦出現任何的數據安全事件,都會對平臺的信任度造成無可挽回的損失,助力客戶業務提升也就成了空談。在處理操作客戶數據這件事情上,SaaS平臺也應該時刻保持“謹慎、克制”的態度。
作者:產品海豚灣;公眾號:產品海豚灣(ID:pm-dophin-bay)
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