PaaS平臺的搭建往往需要較強的業務抽象能力，需要在更細的顆粒度上對業務系統進行組裝，從而滿足不同企業的個性化訴求。那么，PaaS平臺一般是怎么搭建的？本篇文章里，作者便拆解了紛享銷客PaaS平臺的搭建、設計策略，一起來看看吧。

前言

上一篇我們拆解了紛享銷客的 CRM 系統，從業務層面了解了一個 CRM 系統是如何設計的。如果單純是一個 CRM系統，除了我們說的企信和協同的工作管理之外，還看不出來紛享銷客的 CRM 系統什么特別之處。奠定紛享銷客行業地位的，更多的是他的 PaaS 能力，也就是通過 PaaS 平臺滿足不同企業個性化訴求的能力。

本篇我們來看看紛享銷客的 PaaS 平臺是如何構建的。

一、PaaS 平臺定義

PaaS，即 Platform as a Service，平臺即服務。通過 PaaS 平臺可以實現應用的搭建或配置，從而提高整個系統的靈活性。PaaS平臺是在 IaaS 和 SaaS 之間的一層，之所以會衍生出 PaaS 平臺，實際上是 SaaS 平臺在發展過程中遇到了一個很大的難題 —— 如何解決產品的標準化和企業客戶的個性化？PaaS 平臺一定程度上解決了這個難題。

二、業務抽象

PaaS 平臺的構建需要很強的業務抽象能力，需要將原有的業務系統打散到更細的顆粒度，再進行組裝，成為業務對象、業務功能和業務模塊。紛享銷客的業務抽象分為了業務對象管理，業務流程管理、業務規則管理。

三、業務對象管理

在業務對象管理方面，紛享銷客做了如下處理：

• 業務對象自定義：支持自定義對象（試用版沒有開通權限，不過應該和預設對象差不多太多，只是預設對象會有內置的一些配置，例如客戶的公海場景管理）。
• 業務對象字段自定義：支持對業務對象的字段進行編輯、啟用/禁用和自定義字段。
• 字段關系自定義：可以定義一個對象不同字段的依賴關系，例如典型的就是兩個字段存在級聯關系。
• 設置角色權限：可以控制某個角色對該對象的操作權限以及對各個字段的權限。
• 頁面布局：支持自定義一個業務對象的頁面以及設置布局規則。
• 唯一性規則：定義如何判定該對象是否是系統唯一，例如添加或導入時通過企業的名稱來判定唯一性。
• 驗證規則：支持自定義校驗規則來驗證表單字段是否合法。
• 場景規則：設置不同使用場景下對某個業務對象的處理。
• 團隊成員權限：限定不同成員對這個對象的處理權限。

1. 業務對象自定義

業務對象自定義即可以根據業務需要添加業務對象，我們可以定義一個業務對象，然后設置它的字段、字段關系、角色權限、頁面布局、操作等等。例如，CRM 系統中我們可以定義一個文章對象，字段包括標題、內容、附件、查看次數等等。然后再定義好文章的頁面布局、權限，操作行為（添加、編輯、查看）等，再添加一個菜單入口，就可以完成基礎的文章管理功能了。

2. 字段管理

字段管理定義了一個業務對象的屬性。紛享銷客提供的字段類型非常豐富，包括了如下幾類：

• 文本類：包括單行、多行、富文本；
• 選項類：單選和多選；
• 數值類：數字、金額、百分數、布爾值；
• 時間類：日期、時間、日期時間；
• 聯系方式類：手機、郵箱、網址等；
• 附件類：包括圖片和附件；
• 系統預設對象：部門（單選或多選）、人員（擔心或多選）、關聯的業務對象（如客戶、線索、商機等等，支持單選或多選）；
• 地理位置：定位位置、地區定位（國家、省市區，詳細地址及定位）；
• 計算字段：可以設置公式將該字段設置為某些字段的計算結果，例如總金額 = 單價 * 數量 * 折扣。這里除了加、減、乘、除運算符運算符以外，還支持時間、邏輯、計算和文本四類函數。而且還集成了一些非常實用的函數，例如將金額轉換為大寫的函數。
• 統計字段：可以基于某個業務對象進行求和、平均值、最大值、最小值和數量等統計；
• 引用字段：引用某個業務對象的某個字段；
• 組件：收款組件和簽名組件。

以計算字段舉例，計算字段是通過業務對象已有的字段進行計算得到，使得對象表單時無需填寫，系統會自動根據其他字段計算。下面是一個自定義計算字段的示例，我們設置了一個訂單總金額的大寫的字段，通過訂單對象的 order_amount 自動轉換得到。

系統預設業務對象的字段除了系統固定的字段外，支持禁用或啟用。同時對這類字段支持如下的修改：

• 字段名稱：比如“郵件”可以改為“郵箱”；
• API 字段名：如果使用接口的話，可以根據接口需要更改 API 的字段名；
• 提示文字：填寫表單的提示文字；
• 選項：對于選項類的表單，支持自定義選項、選項排序、默認選項、禁用等；
• 是否允許重復：可以限定哪些字段必須是唯一的，比如客戶的營業執照代碼就可以要求是唯一的；
• 是否必填：字段是否必填，客戶可以根據管理需要設置某個字段是否必須填寫；
• 是否掩碼顯示：對于敏感信息，支持脫敏顯示，比如聯系人手機號可以使用“*****”，而且可以設定哪些角色可以查看原始信息；
• 詳情頁顯示配置：可以根據不同的布局規則配置字段如何顯示（或不顯示）。

可以看到，紛享銷客的自定義字段不僅包含了所有的表單字段，還包含了系統業務對象以及業務對象關聯的字段，同時還支持對字段進行函數處理或統計運算?；谶@些字段，完全能夠完成一個自定義的業務對象。

3. 業務對象權限管理

業務對象的權限管理相當于是數據授權，紛享銷客的業務對象權限控制分為操作權限控制和字段權限控制，如下圖所示。

可以看到，由于業務對象的操作可以自定義，因此可以列出所有的業務對象操作，從而控制操作權限。同時，字段上，也可以控制一個角色能夠讀、寫或導出哪些字段。通過操作+字段權限控制，可以實現非常精細的權限管理。

操作授權

字段授權

4. 自定義頁面布局

紛享銷客的業務對象的頁面布局，支持對列表頁、表單頁和詳情頁進行布局設置，包括網頁端和移動端。為了簡化配置工作，紛享銷客提供了布局模板，下面是對客戶這個對象的詳情頁布局的一個配置。

我們可以看到，實際上有點類似原型設計工具，將業務對象的相關字段、關聯業務對象通過拖來拽的方式實現個性化布局。

除了布局之外，紛享銷客還支持設置一定的布局規則，比如我們可以根據字段屬性來決定某些字段是否必填或顯示，下面的規則就定義了：如果是重要客戶，那么電話、詳細地址、國家/省/市/區和來源必填，以及顯示傳真字段。

5. 自定義校驗規則

自定義校驗規則用于業務對象的表單設置驗證某個字段是否合法。校驗規則可以配置校驗方法，以及不滿足規則時的提示語言和是否阻斷（不阻斷僅提示，確認后可繼續），例如下面設置了客戶名稱不超過32個字的校驗規則。

這里說一下阻斷，通常我們的表單校驗失敗是會禁止提交的，這種情況叫阻斷。而紛享銷客做得更加靈活，他支持只提示錯誤信息，如果你繼續保存還是可以提交的。

確實會有這些場景，比如客戶的電話是一個重要信息，但是不一定每次都能拿到。業務上可能會要求盡可能拿到客戶電話，但是拿不到也可以先錄入。那么給出提示，可以防止對關鍵非必填字段做提醒，同時也不影響業務的正常進行。

自定義校驗規則設置

校驗規則應用

6. 自定義操作按鈕

自定義操作按鈕包括添加按鈕或編輯已有按鈕，其實就是定義了業務對象的操作行為，或者也可以理解為一個權限點。按鈕可以進行前驗證、執行動作和執行動作成功后的操作。

比如我們可以在客戶詳情頁那邊增加一個“跟進按鈕”，可以要求提交前要求輸入跟進指令、提交后執行發送一條工作任務、執行成功后發送CRM提醒。這些操作可以執行自定義 APL 代碼（紛享銷客內部開發的低代碼語言）。

7. 團隊成員權限

團隊成員權限屬于預設的對象的功能，比如客戶成員會分為負責人、普通成員、聯合跟進人和售后人員。例如我們可能會不讓售后人員了解客戶合同的具體信息，就可以將銷售合同配置為對售后人員禁用。

8. 打印模板

打印模板是滿足不同客戶單據格式不同而設計。紛享銷客的打印模板采用在線文檔的形式，界面非常像一個 Word 文檔?？梢栽诰€進行打印模板的設計，插入對象字段或動態表格（業務對象相關的明細數據，如訂單的產品明細），同時支持導入Excel或Word。仿照 Word的界面和交互形式的體驗對客戶企業員工來說還是非常友好的。

9. 智能表單

智能表單主要是可以基于系統的業務對象（如客戶、線索、商機、聯系人等）建立相應的自定義的表單，然后表單提供二維碼、鏈接和網頁嵌入代碼，從而可以發送在需要收集信息的地方進行展示或分享。例如，我們在官網、市場活動現場放置二維碼，客戶掃碼后可以自主登記信息，進而收集客戶信息、聯系人、線索、商機等信息。智能表單還提供了基礎的數據統計功能，例如訪問量、獨立訪客和提交量等，可以通過智能表單來評估活動的效果。

10. 通用選項集

通用選項集用于定義系統中可以共用的下拉列表的選項數據集，在定義選項類字段的時候，可以使用這個選項集，從而避免重復配置。例如下面我們定義了一個企業規模選項集，在客戶對象中的企業規模中就可以直接應用。

通用選項集設置

通用選項集應用

四、流程管理

紛享銷客的流程管理分為審批流程、業務流程、階段推進器以及業務規則。

1. 審批流程

審批流程和釘釘很相似（釘釘 OA可以看：《5000字！釘釘OA審批功能完全拆解》），但是與通用型的OA的審批流不同，紛享銷客的審批流是和CRM系統的業務完全打通的。

舉個例子，銷售的合同審批，可以設置報價單金額超過50萬時觸發審批，低于50萬可以不用審批。那么，我們就可以建立下面的審批流。

審批流的環節設計和釘釘有點類似，不同的是增加了任務協作和并行環節，其中并行環節就是多個任務并行，多個任務需要同時完成才能到下一個環節。這樣可以在審批流中插入協作任務，比如合同審批可以增加財務人員、售后部門協辦的環節，這和釘釘OA的辦理環節有點類似。

此外，每個節點都有節點的規則和節點通過后的處理動作。比如某個環節結束后可以向關聯人發送CRM提醒。一個比較細致的體驗點是，如果一個環節的設置沒完成，會將邊框設置為紅色警示，比如下面的流程有三個環節沒有指定審批人，邊框就被標記為了紅色。

2. 業務流程

業務流程可以理解為工作流，比如對于重要客戶的負責人變更流程，需要經過審批后生效，那么就可以通過業務流程來完成。實際上和OA有點類似，只是這塊是涉及具體業務流程，對于管理比較細致的企業來說，可以基于業務流程形成SOP（標準操作程序）。

3. 階段推進器

這個也算是一個特色功能，就是針對不同的業務對象狀態可以設置階段推進器，實際上可以認為是狀態機的處理（關于狀態機，可以看《聊聊產品中的狀態機設計》）。比如線索分為潛在線索、市場認可線索、銷售認可線索、轉商機四個狀態。每個狀態到下一個狀態可以指定一個觸發任務來改變狀態（比如設定錄入潛在線索的電話號碼即可推進到市場認可線索階段）。

五、應用自定義

紛享銷客支持從導航、功能頁面、菜單和應用進行自定義。比如可以根據企業需要定義導航功能和功能排序，如下圖所示。

定義頁面和業務對象的頁面定義類似，只是顆粒度更大?？梢远x功能入口、分析圖標、業務對象列表、輪播圖、待辦事項、日程、導航組件、任務等等。通過拖拉拽的方式組合一個個性化的 Web 界面，滿足客戶的使用習慣，從而避免了很多定制化的界面開發工作。

菜單方面，可以建立自定義菜單，菜單可以選擇是預設的業務對象還是自定義頁面，并且支持選擇適用范圍，即可以針對某個人、某個部門、某類角色定制菜單。

在應用自定義方面，支持修改平臺的預設應用（如 CRM系統）的界面排版，功能菜單，也可以添加企業自定義應用，比如下面就將我們自定義的工作臺菜單加入到了 CRM 系統中。

加入自定義菜單

自定義菜單對應頁面

總結

從紛享銷客的PaaS平臺來看，核心的理念是將業務對象抽象到足夠的顆粒度，比如字段、校驗規則、關聯關系，然后再形成標準化的元素，通過這些元素來組裝成實際的業務對象，相當于是業務對象打散再重裝的方式完成重建。

個人認為 PaaS 平臺對產品架構能力、研發團隊實力和研發投入要求都比較高。紛享銷客的研發團隊超過300人，每年的研發投入應該上億，這不是一般的 SaaS 企業可以負擔得起的。因此，建議是可以參考紛享銷客的一些比較好的設計，例如字段自定義、業務對象權限控制、業務規則設置、打印模板等大多數客戶個性化都會面臨的場景進行針對性的開發，以滿足我們說的原則 — SaaS 平臺不應該替客戶制定業務規則。

六、產品細節

紛享銷客的PaaS 拆解就算完成了（更多細節可以參考本人在 B 站的視頻：https://www.bilibili.com/video/BV1x54y1w7r4/，復制后訪問），下面補充一些個人體驗到的一些比較好的用戶體驗細節。

1. 密碼強度校驗

密碼強度校驗的錯誤提示很清晰，而且三個等級采用三段式的強度指示，并且對做得好的還有贊揚的文案，對打工人來說很細節很貼心。

2. 隱私設置

隱私設置支持自己的手機號如何公開，支持完全公開、私密、部門可見、部分可見或部分不可見這幾種方式，這個隱私設置的權限交給了企業員工自己，這個還是挺細心的一個設計。

釘釘的設計就不是這樣，員工的手機號是否公開是管理員設置的，好處是找同事非常方便，缺點就是一定程度上破壞了個人的隱私 — 畢竟不是每個人都想讓同事知道自己的手機號碼的。

3. 表單支持多種展示形式

表單可以按單列、雙列、三列或四列方式顯示，方便根據個人習慣和屏幕尺寸填寫表單。

4. 篩選

篩選非常符合分層級管理的實際場景，比如查看客戶或聯系人時，默認展示的是“我負責的”，但是也支持按“全部、我參與的、我下屬負責的”等方式篩選（這些場景可以在 PaaS 平臺配置），這在日常分層級管理是非常常見的需求。

5. 列表支持單元格字段編輯

當鼠標移入某個字段的單元格時，會出現編輯圖標，點擊后彈出表單可以編輯該字段內容，對于修改單個字段來說非常方便。而在 CRM 系統中，往往隨著和客戶的接觸頻次增加，掌握的信息也會增加，會經常需要更新某部分信息。

6. 自定義篩選規則

可以自定義篩選規則，滿足復雜的篩選。當然，使用的復雜度還是比較高的，但靈活度確實很高。

7. 列表可以自由鎖定某列

點擊表頭的“鎖定”圖標即可將該列鎖定，在橫向滾動的時候不跟隨滾動。