儀表盤是為了實現些某些特定目標而對重要信息進行的視覺傳達方式，對一屏上的內容進行組織呈列使人一瞥便能掌握其所要傳達的信息

[what]

人人都在討論數據，但并不是每個人都能充分利用起來。企業每天的新增數據令人應接不暇，龐大的數據體積及對信息的解讀為我們設置了一道門檻。不知所錯與有條不紊之間的區別就在于是否能夠把控現階段的進度以衡量目標的進展。創建一個只呈現最重要信息的儀表盤是利用數據來指導行動的重要一步。

我們在不同行業應用分析場景中，其分析任務并不是一次性的，并不是針對某個特定的問題，進行一次具體的、可衡量的、可執行的觀測或者預測。而是會持續地、有戰略性、有操作性地跟蹤和管理這些關乎部門和企業運營關鍵的指標。而最好的方法就是為此創建一個運營管理的儀表盤（低成本）。當然，也可以引入AI技術，構建企業的管理駕駛艙系統（高成本），但通常這個難度很大，業界成功的案例極少。

《Information Dashboard Design: The Effective Visual Communication of Data》?一書的作者Stephen Few這樣定義儀表盤：

儀表盤是為了實現些某些特定目標而對重要信息進行的視覺傳達方式，對一屏上的內容進行組織呈列使人一瞥便能掌握其所要傳達的信息。

商業智能儀表盤（Dashboard）在商業智能分析中能夠很直觀地展示重要的數據，提供決策支持作用。它也被稱為管理駕駛艙的重要組成部分，無論是管理決策者，還是企業業務流程中的普通員工，都可以利用它來展示聚合分析的結果，讓決策更加快速準確，更快地推動業務流程的進展，提高工作效率。

由于儀表盤是一個BI綜合分析展示的平臺，因此一個界面上可能會有多個組件和圖表，但這并不意味著這些數據和圖表組件是隨意堆砌上去的。為了管理大量的可用信息，如今許多的數字儀表盤已經將多個數據源及web服務集成在一起。為了便于用戶更好的理解數字信息，數據可視化已經作為儀表盤上一種常用的表達方式，為用戶提供最直觀的視覺效果，幫助用戶快速的理解數據指標。但儀表盤并不是萬能的，能夠解決大數據分析面臨的困境。

運營儀表盤可以做什么？

如果你對自己的項目或部門沒有目標及清晰的指標定義，那么儀表盤并不能發揮作用。儀表盤是一個交流工具，目的不是用來定義成功與否。僅僅只有一個數據接口并不能解決剖析數據的需求，儀表盤不是一個數據報表，而是為信息提供更高層次的數據洞察。所以運營儀表盤可以做的事情基本如下：

1. KPI數值監控：對關鍵指標的監控能保證我們對整體運營實現提綱挈領的把控，將業務、風險、績效等領域內的核心指標通過圖形、儀表盤等展現在監控者面前。
2. 閥值預警：伴隨著KPI數值監控的另一個因素必然是預警因素，通過醒目的顏色，例如背景高亮（紅、綠、藍）、轉速表等清晰發出警報。
3. 實時數據監控：不同的行業，不同類型的儀表盤，監控的數據刷新頻率要求自然不同，有個別應用場景甚至要求能實現秒級的數據刷新數據，例如交易所成交量監控、航班監控、地鐵線路運行監控等，這就要求儀表盤的底層數據響應非常之快，當然目前云計算技術能夠讓此種需要變成可能。
4. 數據分析探索：交互式監控儀表盤逐漸成為管理層的新寵，他們不僅要看到表層的信息，還需要深入探究表層現象發生的原因，當然分析型儀表盤會成為監控儀表盤的必然趨勢。

[why]為什么需要運營儀表盤？

儀表盤是用于呈現狀態、監控進程及評估業務達成的一個基礎工具。應用無處不在。這些實時的數據是組織的關鍵信息和數據資產。絢麗的可視化、彩色的餅圖、曲線圖等不僅僅只是看起來美觀的一個表現，而是設計者花時間去思考提煉出重要信息以及如何用最佳方式呈現出來的結果。一個儀表盤可以是一件藝術品。當然，用數字營銷專家Avinash Kaushik的話說，也可能只是令人作嘔的一堆數據堆列。有效的儀表盤能夠有助于提高決策及行動效率，能夠告知用戶整個組織的清晰脈絡，即時從一些復雜的數據指標中獲取所需信息。同時能夠協調相關利益者，因為通過儀表盤可以很容易對之前制定的KPI完成度進行回顧和檢討。最棒的是，如果所有的團隊都可以進行訪問，從市場到銷售再到設計及開發人員都可以對公司相關項目的進展、產品及服務的表現有更好的了解。

[how] 如何來設計運營儀表盤？

如何規劃儀表盤？

商業智能儀表盤的展示大多有一個特定的主題或是分類。從戰略的角度而言，自上而下大致歸納為三種：一種是戰略性儀表盤，一種是分析型儀表盤，還有一種是操作型儀表盤。根據種類的不同，儀表盤的設計及展示也大不相同。在規劃之前需要明白幾個問題：

1. 你希望儀表盤能夠傳達哪些信息？
2. 儀表盤的使用者？；
3. 重要的指標有哪些？
4. 用戶期望儀表盤可以傳播的信息是什么？

從為客戶服務到網站性能分析，各式各樣的儀表盤層出不窮。儀表板被設計用于提供關于項目、部門或者整個組織的信息。每個儀表盤都有明確的設計目標，因此在開始前，先基于以下三個類別來正確的定義儀表盤：戰略型、操作型及分析型。不要在對儀表盤定義了整體目標之后再去考慮設計細節或者數據可視化的可能性。是否能夠提供月度的高級戰略視圖或日常運營數據？對儀表盤的使用目標先列出提綱能夠幫助我們決策如何與其進行最高效的溝通。

戰略型儀表盤

戰略型儀表盤更多的是為高層管理者（部門運營長、企業高管）快速掌握企業的運營情況，并據此快速做出決策和判斷，對過去做出總結或是對未來擬定戰略性目標。這里的運營情況主要是過去已經發生的運營的事實。因此戰略型的儀表盤不對系統實時性不是很高，在進行界面的設計時就需要盡可能簡潔明了。有一個好的建議是，儀表盤的刻度和指針最好有預警效果，簡單的紅色、黃色、綠色區域要有很好地規劃和區分，并且指針進入某一區域，要動態地呈現對應的預警顏色。對高層管理者來講，是最簡潔和直觀的決策支持工具。通過精簡的指標體系，實時、動態地反映企業的運行狀態，將采集的數據形象化、直觀化、具體化。企業戰略規劃的有效運作得于執行，管理者無需關注對戰略規劃的分解和細化（因為，這是中層和一線人員應該操心的事情）。通過一系列量化指標使企業高層管理人員能及時、準確地把握和調整企業的發展方向。

要想對企業的運營做出及時準確的決策，了解企業的銷售、運營和財務等狀況是必不可少的。沒有商業智能的企業決策層往往需要從紛繁復雜的各項數據中耗時費力地搜尋和提煉自己需要的信息。運營儀表盤的核心價值就是，讓決策簡單化和便捷化。就像人人都會開車，但拿掉那些儀表盤，或者給你一堆明細的指標數據，任何一個人都開始覺得茫然了。同樣的道理，當我們給管理者一堆報表，再優秀的管理者，他也不能夠及時地反映過來，該如何駕馭好企業的運營之舵。這樣做的原因是，高層管理者通常不具備分析數據的能力，那么是否可以通過什么來引起他們的興趣呢？除了看到一些數據和圖表，同時通過文字來看到你智慧的提煉，文字中應該包含如下三點。

• 有效的見解。而不是去重復數據已經告訴他們的事實。不需要用文字再把結論和信息再解讀一遍。但可以嘗試挖掘原因，這個才是有價值的內容，能夠幫助管理者節省很多時間。比如：是什么原因導致這種現象？
• 建議和解決方案。管理者需要采取什么行動？預期的收益會是什么？ 這樣的方案為什么有效。如果有試算數據和模型來支撐解決方案。如果可以這樣，當然方案被采用的可能性極高。比如：指標X下降了，因為我們沒有利用趨勢y，所以建議可以Z。
• 業務影響力評估。管理者采納你的建議采取行動之后會對業務產生什么影響呢？這一塊內容目前幾乎沒有人做。一部分的原因是，分析師不具備評估這個影響的能力。最主要的原因是，評估這個影響需要很多努力。很多分析師局限在數據當下，不具備結合業務發展趨勢制定前瞻性的分析框架。通常都是發現一個數據現象，然后針對這個現象考慮應對措施。缺乏深入業務層面的思考和洞見。

分析型儀表盤

分析型儀表盤的作用主要是讓使用者可以獲取到各個前端業務信息系統的數據，那么它最好的架構方式便是基于一個整合、匯總、有維度、有事實的EDW之上。通過數據清洗、轉換、標準化、以及鉆取聯動過濾等操作，能夠從現象出發，沿著數據的脈絡去發現問題的真正原因。比如銷售業績為什么下降……分析型儀表盤更多的是落實戰略到戰術執行層面的中層管理人員服務，這部分需要更多體現的是問題直接顯性化，優先級排序，關聯直接采取行動的方式推進。

分析型儀表盤可以是戰略型也可以是操作型，或者說更加策略型。主要的區別在于信息的層級。它包含了關于多因素及變量之間的基于時間變化的細節對比。在當前的大數據時代，交互式自助分析已成為主流，以儀表盤為業務行動的指南，讓用戶自己探索數據和發現問題已經成為可能，以Tableau為代表的工具更是超越了傳統的報表工具廠商成為了BI分析平臺的佼佼者。

操作型儀表盤

對比戰略型儀表盤和分析型儀表盤，操作型儀表盤強調持續、實時的信息匯報場景。所以對數據的時效性比較高?；旧闲枰苯訉痈鱾€業務系統。操作型儀表盤的界面設計也需要簡潔直觀，面向人群通常是各個部門的操作員而不是管理層。最忌諱的設計是儀表盤只是一些數字的堆砌，整合了很多不同報表中的數據。比較有價值的做法是在儀表盤中應該是能看到的問題，提煉的出規律，能夠輔助業務做決策的。比如說下面這個儀表盤，就能快速的了解到業務的狀態，哪個模塊出現了異常，呈現什么樣的規律就能一目了然。

總結和梳理

戰略性運營儀表盤

只是對關鍵任務信息的簡潔視覺顯示，這些簡潔而直觀的信息有助于管理人員迅速實現決策和定位和診斷出不良運營存在的問題。運營儀表盤并不提供解決方案。運營管理儀表盤，能夠幫管理者隨時同步匯報結果，從而讓部門和企業在正確的方向上朝著目標努力。類似于汽車和飛機的駕駛艙工具，運營管理儀表盤能讓管理人員在任何時候都能清楚地知道，自己駕馭的部門、和企業走到了那一步，并且能專注于豪發無傷地到達目的地。運營儀表盤是一組動態的KPI指標，包含“平衡計分卡”模型中的關鍵指標，通常不要超過6個。這些指標通常直接指向公司的目標和階段性問題；企業做決策時，所需要的數據以及預警的措施，就像汽車/飛機的儀表盤，隨時顯示我們關鍵業務的數據指標以及執行情況。

分析型儀表盤

能夠將每個人都保持在正常的工作軌道上。從操作性和戰略性角度來看最有裨益。操作性儀表盤，用于監控每日進度和產出，以保證預期計劃和實際達成業績的相符，也就是保證戰略目標分解到每一天的完成度（daily check），這樣的儀表盤，提供了有關信息，讓我們能夠在小問題演變成棘手的大風險之前，及時解決并有助于遞增地提高業績。而戰略性儀表盤，則著眼于持續性發展的未來。旨在預估通往戰略目標路徑上可能遇到的阻礙和挑戰。

這兩類儀表盤，我認為同等重要。對于做運營分析人員，但我們遇到可具體的、可衡量、有相關性和時效性的問題時，便會分辨這些問題的度量數據，繼而利用分析結果得出答案。但如果這些答案被埋在了厚達10多業的分析報告里，沒有人能全讀完，也沒人能夠全部理解。那你花費那么多時間的努力便是毫無意義的。因為，對任何可以具體執行、可衡量、可追蹤、具有相關性和時效性的戰略執行。找到能夠快速、清楚、吸引人的報告方式至關重要。

操作型儀表盤

需要從業務需求出發，實現業務操作的提醒、監控和預警功能。比如，針對在線教育一線人員職責維度的應用場景。一個一線人員每天必須要做的職責事項有哪些（電話服務，線上服務，客戶關懷等等），根據這些職責維度事項制作專門針對一線人員角色的儀表盤。在這個儀表盤中，一線人員每天早上就可以看到哪些事情需要處理（各個指標有顏色的提示和預警），哪些事情已經持續發生了數天需要緊急跟進（有數據的規律體現），因為哪些事情沒有處理帶來了多大的損失（比如我們把客戶關懷不到位的行為業績的損失結合起來評估）。最后，總結創建儀表板的3個要點：

1. 儀表板并不是報告，也不是數據的堆砌。儀表板包含了你的見解、建議、以及預期的業務影響力。
2. 經過提煉的文字很重要。好的儀表板會與既定目標、時間規律、競爭對手比較來給出提煉的文字。
3. 儀表板的目的不是通知消息，而是驅動行動。

作者：楊進玉，微信號公眾號：Bear-it-am，VIPABC BI產品經理，4年產品設計經驗，曾主導過企業級BI產品的策劃和運營工作。

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