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榮耀標(biāo)識(shí)詳解 I CRM客戶管理系統(tǒng)銷售管理模塊
你是否了解CRM客戶管理系統(tǒng)的銷售管理模塊該怎么搭建？這篇文章里，作者結(jié)合實(shí)際業(yè)務(wù)場(chǎng)景與個(gè)人經(jīng)驗(yàn)做了總結(jié)與梳理，一起來(lái)看看吧，或許會(huì)對(duì)屏幕前的你有所幫助。
本文作者結(jié)合工作中的實(shí)際業(yè)務(wù)場(chǎng)景和調(diào)研以及對(duì)B端客戶的感知，對(duì)CRM客戶管理系統(tǒng)的銷售管理模塊內(nèi)容進(jìn)行整理，供大家參考學(xué)習(xí)。
一、概述
CRM系統(tǒng)的基本功能模塊主要有客戶管理、銷售管理 、服務(wù)管理這三大模塊。本文章著重將通過(guò)網(wǎng)站學(xué)習(xí)的CRM系統(tǒng)理論知識(shí)和工作中的項(xiàng)目結(jié)合，歸納整理現(xiàn)階段對(duì)CRM系統(tǒng)搭建個(gè)人知識(shí)庫(kù)。
1. 什么是CRM系統(tǒng)？
CRM是以數(shù)據(jù)收集、存儲(chǔ)、分析等功能驅(qū)動(dòng)營(yíng)銷、銷售和客服三大板塊，支撐客戶全生命周期管理，為客戶打造完整的價(jià)值鏈條;助力產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代下業(yè)績(jī)的規(guī)?；鲩L(zhǎng)。
2. CRM系統(tǒng)如何達(dá)到提升了付費(fèi)轉(zhuǎn)化率?
通過(guò)將客戶從潛在客戶到簽合同變成付費(fèi)用戶這一過(guò)程中內(nèi)部工作人員所涉及的流程和人資分配線上化管理、達(dá)到push銷售人員積極推進(jìn)客戶，而不是讓客戶爛在手里的目的，從而提升付費(fèi)轉(zhuǎn)化率。
3. 涉及到的業(yè)務(wù)知識(shí)有哪些？
- 涉及角色：客服、銷售、營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)
- 客戶—尋求服務(wù)：咨詢-委托-流轉(zhuǎn)；
- 系統(tǒng)—線索管理：線索獲取-商機(jī)-客戶-共享
- 銷售—分派：響應(yīng)—錄入—維護(hù)。
1）使用場(chǎng)景：以銷售管理為核心的售前-售中-售后等全流程。
2）不同角色對(duì)應(yīng)的功能如下所示（該表格以紛享銷客為原型）：
3）目標(biāo)
- 增收：提高客戶轉(zhuǎn)化率，沉淀與維系客戶、縮短銷售周期、增強(qiáng)用戶粘性、延長(zhǎng)客戶生命周期；
- 降耗：發(fā)現(xiàn)客戶潛在需求、減少成本損失、降低銷售和營(yíng)銷的無(wú)效支出等。
4）核心業(yè)務(wù)場(chǎng)景：如何開發(fā)用戶——如何留住用戶——如何服務(wù)用戶
4. 涉及到的業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)有哪些？
不同角色對(duì)應(yīng)的功能如下所示（該表格以紛享銷客為原型）：
1）CRM系統(tǒng)流轉(zhuǎn)鏈路圖
2）線索-客戶-聯(lián)系人之間的關(guān)系流轉(zhuǎn)
3）線索管理業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)
4）為保證線索數(shù)據(jù)質(zhì)量和穩(wěn)定性，對(duì)線索進(jìn)行處理
5）線索-合同簽訂業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)
二、CRM核心模塊
本文目的：通過(guò)對(duì)CRM系統(tǒng)學(xué)習(xí)調(diào)研和實(shí)際工作中商機(jī)管理項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，借助chatGPT學(xué)習(xí)工具對(duì)CRM系統(tǒng)從獲取線索—商機(jī)管理（產(chǎn)品自選-報(bào)價(jià)-方案評(píng)估-輸單）-合同管理即銷售跟蹤用戶到簽訂合同轉(zhuǎn)化為付費(fèi)用戶這一過(guò)程核心功能指標(biāo)進(jìn)行拆解；
1. 調(diào)研
1）競(jìng)品調(diào)研方法
① 去做CRM系統(tǒng)的公司官網(wǎng)聯(lián)系銷售獲取CRM系統(tǒng)測(cè)試賬號(hào)——以紛享銷客為例，進(jìn)入官網(wǎng)，登陸注冊(cè)后等待銷售人員聯(lián)系—洽談合適后可以申請(qǐng)免費(fèi)測(cè)試賬號(hào)體驗(yàn)CRM系統(tǒng)。
② 淘寶搜索【CRM系統(tǒng)免費(fèi)賬號(hào)】：和客服聊天拿到CRM測(cè)試賬號(hào)，拿到易銷云CRM系統(tǒng)測(cè)試賬號(hào)。
③ 私聊紛享銷客銷售人員：
- 銷售介紹CRM系統(tǒng)功能，交互邏輯；
- 了解CRM客戶管理系統(tǒng)提升轉(zhuǎn)化率的方式。
④ 業(yè)務(wù)調(diào)研：考慮什么做、什么不做；對(duì)業(yè)務(wù)動(dòng)作、功能、人員流轉(zhuǎn)細(xì)分拆解。
業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)—分配—跟蹤—轉(zhuǎn)化
2. 競(jìng)品分析——以紛享銷客為例
- 競(jìng)品分析：通過(guò)競(jìng)品對(duì)線索管理模塊涉及的問(wèn)題歸納總結(jié)；
- 實(shí)踐與理論結(jié)合：將實(shí)際工作中的項(xiàng)目包括報(bào)價(jià)單規(guī)劃、退款審批流、訂單管理、協(xié)議（合同）管理等結(jié)合CRM系統(tǒng)重點(diǎn)分析銷售管理、客戶管理、商機(jī)管理、報(bào)價(jià)管理和交易管理模塊。
1）線索管理模塊
① 銷售線索的業(yè)務(wù)過(guò)程
獲取線索：
通過(guò)市場(chǎng)活動(dòng)和外部采購(gòu)等多渠道獲取潛在客戶信息，將其按行業(yè)或地區(qū)等維度分配至線索池，以供銷售團(tuán)隊(duì)根據(jù)專長(zhǎng)和地理位置領(lǐng)取跟進(jìn)，同時(shí)允許未聯(lián)系或無(wú)法接觸的線索重新歸入線索池，以提高線索的轉(zhuǎn)化效率和利用率。
線索挖掘：
用戶在注冊(cè)或登錄時(shí)填寫一些基本信息，例如行業(yè)、職位、興趣愛(ài)好等，以便系統(tǒng)能夠根據(jù)用戶畫像提供更有針對(duì)性的功能引導(dǎo)。
實(shí)際項(xiàng)目中：商戶自助進(jìn)件流程設(shè)計(jì)（進(jìn)件內(nèi)容如下圖所示），很好了解了用戶畫像，方便精準(zhǔn)定位分配符合行業(yè)的BD跟進(jìn)。
- 個(gè)性推薦：基于用戶的歷史行為數(shù)據(jù)和偏好，CRM系統(tǒng)可以通過(guò)機(jī)器學(xué)習(xí)和算法分析，向用戶推薦相關(guān)的產(chǎn)品、服務(wù)或活動(dòng)。引導(dǎo)用戶轉(zhuǎn)化；
- CRM系統(tǒng)可以提供數(shù)據(jù)分析和報(bào)告功能，幫助用戶了解客戶的行為模式、購(gòu)買偏好等信息。通過(guò)數(shù)據(jù)分析和報(bào)告，用戶可以發(fā)現(xiàn)線索和商機(jī)，并根據(jù)這些數(shù)據(jù)制定更有效的市場(chǎng)推廣策略。
在CRM中錄入線索的方式有：【銷售線索】中——【新建】銷售線索：
點(diǎn)擊新建按鈕：
手動(dòng)填寫必填信息或在輸入公司名稱后文本框后的【工】按鈕點(diǎn)擊進(jìn)去，會(huì)顯示工商管理部門對(duì)企業(yè)記錄的詳細(xì)信息。
線索處理：
- 業(yè)務(wù)操作：【狀態(tài)】變更為作廢、跟進(jìn)中、轉(zhuǎn)移、待處理、無(wú)效等；
- 可執(zhí)行此操作的角色：負(fù)責(zé)人、負(fù)責(zé)人上級(jí)、相關(guān)團(tuán)隊(duì)成員且配置“讀寫”權(quán)限以及相關(guān)團(tuán)隊(duì)成員的上級(jí)、數(shù)據(jù)被共享方且配置“讀寫”權(quán)限、所在線索池的管理員。
操作功能入口：如下圖所示；
A 未分配：即通過(guò)市場(chǎng)活動(dòng)、錄入/導(dǎo)入的方式加入線索池中的銷售線索初始時(shí)均為未分配狀態(tài)，或是在跟進(jìn)過(guò)程中退回線索池的銷售線索也會(huì)轉(zhuǎn)化為未分配狀態(tài)。
B 待處理：當(dāng)銷售線索分配負(fù)責(zé)人后即為待處理狀態(tài)。由銷售人員自己挖掘創(chuàng)建的銷售線索默認(rèn)負(fù)責(zé)人為當(dāng)前用戶，即待處理狀態(tài)。
C 跟進(jìn)中：當(dāng)線索在跟進(jìn)驗(yàn)證過(guò)程中，可添加跟進(jìn)記錄，并填寫“處理結(jié)果”。這個(gè)操作結(jié)果會(huì)更新線索狀態(tài)為“跟進(jìn)中”。
D 無(wú)效：如果跟進(jìn)中確認(rèn)當(dāng)前線索是一個(gè)沒(méi)價(jià)值的線索，或聯(lián)系不上客戶；可以設(shè)置為“無(wú)效”。此操作可逆，即后期因?yàn)槟硞€(gè)契機(jī)而變得有價(jià)值，仍可繼續(xù)跟進(jìn)并轉(zhuǎn)化。
E 線索轉(zhuǎn)移：如果確認(rèn)當(dāng)前線索為有價(jià)值的線索，可以將其轉(zhuǎn)換為客戶、聯(lián)系人或是商機(jī)，以便后續(xù)跟進(jìn)，并沉淀業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)；轉(zhuǎn)移進(jìn)客戶中的數(shù)據(jù)也會(huì)相應(yīng)的進(jìn)入客戶管理模塊；
F 作廢：類似于刪除操作，即銷售線索驗(yàn)證后確認(rèn)為垃圾數(shù)據(jù)，可以將其作廢。作廢后只有CRM管理員可以將其恢復(fù)。
線索分配（具體分配規(guī)則再后面有詳細(xì)論述）：
線索分配的主要目的是確保潛在客戶線索能夠被有效地分配給合適的銷售代表，以提高銷售效率、提升客戶滿意度和最終增加銷售業(yè)績(jī)。
分配管理：
線索領(lǐng)?。?/strong>
企業(yè)根據(jù)自身業(yè)務(wù)場(chǎng)景將收集的線索劃入線索池統(tǒng)一管理，線索池成員可從線索池中根據(jù)自身?xiàng)l件，如地域遠(yuǎn)近、擅長(zhǎng)領(lǐng)域等因素合理領(lǐng)取，并跟進(jìn)處理。一方面可以保證員工工作的主動(dòng)性和積極性，另一方面可以有效保證線索的轉(zhuǎn)換率。
領(lǐng)取條件：屬于線索池線索、狀態(tài)為“未分配”、線索池類型為“員工可見(jiàn)可領(lǐng)取，管理員可分配”。
線索跟進(jìn)：
銷售人員分配到線索后，可通過(guò)各種方式，如打電話或是上門拜訪等與潛在客戶取得聯(lián)系，并溝通了解客戶的意向和需求，然后將獲取的信息錄入系統(tǒng)中，以便后續(xù)問(wèn)題跟進(jìn)和分析總結(jié)；
線索轉(zhuǎn)換：
轉(zhuǎn)換操作：在線索管理中，選擇先做要轉(zhuǎn)換的對(duì)象后（比如轉(zhuǎn)換成商機(jī)），確認(rèn)轉(zhuǎn)換對(duì)象基本信息——點(diǎn)擊提交，則在商機(jī)管理（商機(jī)明細(xì)）中出現(xiàn)該條目；
- 客戶條件：已經(jīng)購(gòu)買，產(chǎn)生了交易；
- 聯(lián)系人條件：有跟銷售溝通，私聊的意向；
- 線索轉(zhuǎn)換為商機(jī)：有提出購(gòu)買傾向，并試圖了解價(jià)格（還未發(fā)生交易）。
線索退回：
當(dāng)線索負(fù)責(zé)人跟進(jìn)一段時(shí)間后沒(méi)有效果，或是認(rèn)為當(dāng)前線索不是自己負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)或是放棄跟進(jìn)等原因，可將線索退回線索池，由其他成員繼續(xù)跟進(jìn)。
線索收回：
由線索池管理員收回線索。收回后線索負(fù)責(zé)人為空。
注意：退回與收回的區(qū)別：“退回”可由線索負(fù)責(zé)人主動(dòng)退回線索池，“收回”則由線索池管理員被動(dòng)收回。
② 為確保線索數(shù)據(jù)的質(zhì)量和穩(wěn)定性，對(duì)線索管理設(shè)置的業(yè)務(wù)流程：
線索獲?。?/strong>
做線索獲取功能需要考慮的問(wèn)題點(diǎn)：
A、線索來(lái)源：是否來(lái)自網(wǎng)站表單、社交媒體、電話銷售、展會(huì)、郵件營(yíng)銷等渠道；或者考慮整合其他系統(tǒng)，（如營(yíng)銷自動(dòng)化工具、電子郵件客戶端等）的集成，以實(shí)現(xiàn)更高效的線索獲取和處理。
B、線索的采集方式：手動(dòng)輸入、自動(dòng)導(dǎo)入、API集成等。
C、線索交互流轉(zhuǎn)：公?！€索—線索池。
D、數(shù)據(jù)的質(zhì)量和完整性：需要確保線索數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性，避免重復(fù)數(shù)據(jù)和錯(cuò)誤數(shù)據(jù)的進(jìn)入系統(tǒng)——設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)清洗和查重模塊。
E、自動(dòng)化規(guī)則：制定自動(dòng)化規(guī)則和工作流程，以自動(dòng)處理線索，例如自動(dòng)分配給銷售代表或發(fā)送自動(dòng)回復(fù)郵件。
F、線索分配：確定線索的分配方式，確保線索被分發(fā)到最合適的銷售代表或團(tuán)隊(duì)——分配功能和分配機(jī)制。
G、優(yōu)先級(jí)設(shè)定：確定線索的分配方式，確保線索被分發(fā)到最合適的銷售代表或團(tuán)隊(duì)。
H、跟進(jìn)提醒：設(shè)置提醒和自動(dòng)化通知，以確保銷售代表及時(shí)跟進(jìn)線索。
I、反饋機(jī)制：提供用戶反饋渠道，以便他們能夠報(bào)告問(wèn)題或提出改進(jìn)建議?！梢酝ㄟ^(guò)在線聊天手機(jī)客戶反饋或創(chuàng)建一個(gè)反饋表單鏈接，可以鑲嵌在郵箱、或系統(tǒng)填寫(類似于退款原因管理功能）；這個(gè)表單應(yīng)該包括字段，讓用戶描述他們的問(wèn)題、建議或反饋。
線索清洗：
含義：
線索、客戶和聯(lián)系人是CRM系統(tǒng)中重要而基礎(chǔ)的數(shù)據(jù)，為保證系統(tǒng)能正確有效的使用，對(duì)CRM系統(tǒng)中的線索數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查、驗(yàn)證和修復(fù)。線索清洗的主要目的是刪除重復(fù)的、無(wú)效的或錯(cuò)誤的線索，從而提高銷售和市場(chǎng)營(yíng)銷的效率，并減少與低質(zhì)量線索相關(guān)的成本。
涉及到線索數(shù)據(jù)的環(huán)節(jié)有哪些？
數(shù)據(jù)的采集：線索從各種渠道收集時(shí)，可能會(huì)包含錯(cuò)誤、不一致或格式不符的信息。這些問(wèn)題需要在數(shù)據(jù)進(jìn)入CRM系統(tǒng)之前解決。
線索數(shù)據(jù)來(lái)源：信息收集來(lái)源于官網(wǎng)登陸注冊(cè)/用戶線下活動(dòng)二維碼手動(dòng)填寫信息/線上活動(dòng)鏈接填寫字段信息（包括姓名、手機(jī)號(hào)、郵箱號(hào)等；需要做格式校驗(yàn)）。
線索清洗規(guī)則：
通過(guò)數(shù)據(jù)驗(yàn)證、標(biāo)準(zhǔn)化和重復(fù)檢查，旨在消除錯(cuò)誤和重復(fù)數(shù)據(jù)，以提高數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、一致性和可靠性，從而提升銷售效率、減少混淆和提高決策質(zhì)量。
如何設(shè)計(jì)線索清洗功能：對(duì)重復(fù)數(shù)據(jù)和無(wú)效數(shù)據(jù)的線索清洗。
數(shù)據(jù)驗(yàn)證：
去重處理——查重規(guī)則在后面內(nèi)容有詳細(xì)論述。
數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化：標(biāo)準(zhǔn)化線索數(shù)據(jù)，以確保不同來(lái)源的數(shù)據(jù)具有一致的格式。這可能包括標(biāo)準(zhǔn)化公司名稱、地址、行業(yè)等信息。
對(duì)可以從工商管理查詢的標(biāo)準(zhǔn)化信息名稱字段，進(jìn)行模糊搜索；參考紛享銷客。
數(shù)據(jù)清理——清洗規(guī)則在后面內(nèi)容有詳細(xì)論述。
數(shù)據(jù)豐富。
線索查重：
含義：
查重工具是一種用于檢測(cè)和識(shí)別潛在客戶（線索）中的重復(fù)記錄的功能。主要目的是避免在CRM系統(tǒng)中存在多個(gè)相同或相似的線索記錄，從而提高數(shù)據(jù)質(zhì)量、減少冗余工作、提高銷售效率，并確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。
查重范圍：
所有數(shù)據(jù)，包括已作廢數(shù)據(jù)。
查重規(guī)則：系統(tǒng)開啟新建查重和查重工具后，凡是設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)輸入，都會(huì)引入查重。
新建查重：
即當(dāng)新建線索時(shí)；查重工具會(huì)在查重規(guī)則下進(jìn)行匹配；如果匹配到重復(fù)記錄，會(huì)給出提示彈窗；您可以新建的線索選擇繼續(xù)新建還是跟進(jìn)已有數(shù)據(jù)。
查重匹配邏輯：
設(shè)置需要進(jìn)行查重的字段、支持模糊查詢或精確查詢；如果有重復(fù)的字段；則顯示該線索下出現(xiàn)重復(fù)信息的字段有哪些（不顯示字段的具體內(nèi)容）；對(duì)重復(fù)字段考慮合并、刪除、修改等處理。
注：不顯示字段內(nèi)容的原因：基于數(shù)據(jù)安全考慮，防止有人竊取用戶信息。
查重后的操作：
- 領(lǐng)?。喝舨槌龅闹貜?fù)客戶屬于某公海，沒(méi)有被領(lǐng)取且當(dāng)前用戶有領(lǐng)取權(quán)限，則可直接領(lǐng)取該客戶；
- 查看詳情：若當(dāng)前有，支持查看客戶詳情后，對(duì)重復(fù)條目進(jìn)行處理（合并、刪除、作廢等操作）；
- 打撈跟進(jìn)：若當(dāng)前客戶沒(méi)有負(fù)責(zé)人且為非公?？蛻簦蛘咭炎鲝U，當(dāng)前用戶可企信聯(lián)系管理員；
- 合并查重：考慮是否將重復(fù)信息合并。
線索分配：
含義：
線索分配是指將潛在客戶（線索）分配給特定的銷售代表或團(tuán)隊(duì)，以便進(jìn)一步處理和跟進(jìn)。線索分配是為了確保潛在客戶得到適當(dāng)?shù)年P(guān)注，提高銷售效率，減少線索的延遲處理或重復(fù)處理。
分配策略★：
A、系統(tǒng)按規(guī)則分配：
- 地理分配；
- 產(chǎn)品銷售服務(wù)領(lǐng)域分配；
- 銷售的工作負(fù)載量；
- 優(yōu)先級(jí)分配；
- 輪詢分配；
- 最佳匹配分配；
- 對(duì)列匹配。
按照地理/銷售匹配業(yè)務(wù)/銷售必備技能/工作經(jīng)驗(yàn)組合；篩選銷售進(jìn)行匹配——均為非必選。
輪詢機(jī)制分配：系統(tǒng)設(shè)置機(jī)制，非功能性。
隊(duì)列匹配：
B、基于拉入的分配：
- 盲選分配
- 搶單分配
- 默認(rèn)分配
- 銷售人員主動(dòng)領(lǐng)取
2）商家管理模塊
商機(jī)管理的業(yè)務(wù)流程：
轉(zhuǎn)換為商機(jī)前需要查重——商機(jī)查重：
- 為避免企業(yè)內(nèi)多個(gè)銷售跟進(jìn)同一個(gè)客戶同一項(xiàng)目，可以在商機(jī)管理功能設(shè)置【禁止在同一客戶下創(chuàng)建商機(jī)名稱】功能；
- 當(dāng)在線索面板中，選擇該線索轉(zhuǎn)化為客戶時(shí)，如果商機(jī)中已經(jīng)是存在該線索或客戶中已存在該線索信息，則彈出提示彈窗并設(shè)置查看詳情按鈕：客戶中已存在該線索信息。
商機(jī)來(lái)源：
新建：
導(dǎo)入：
線索轉(zhuǎn)換：
3）報(bào)價(jià)單管理模塊——以調(diào)研CRM管理系統(tǒng)為例
為什么要做報(bào)價(jià)管理和交易管理模塊：
為什么做？解決了什么痛點(diǎn)？解決誰(shuí)的痛點(diǎn)？怎么解決的？
解決痛點(diǎn)：
- 報(bào)價(jià)和交易流程繁瑣：傳統(tǒng)的報(bào)價(jià)和交易流程往往需要人工操作，需要花費(fèi)大量時(shí)間和精力，而且容易出現(xiàn)錯(cuò)誤和遺漏。通過(guò)報(bào)價(jià)管理和交易管理模塊，可以自動(dòng)化處理這些流程，提高效率。
- 缺乏統(tǒng)一的數(shù)據(jù)管理平臺(tái)：傳統(tǒng)的報(bào)價(jià)和交易信息往往分散在各個(gè)系統(tǒng)中，難以進(jìn)行統(tǒng)一的管理和分析。通過(guò)CRM系統(tǒng)的報(bào)價(jià)管理和交易管理模塊，可以實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的集中管理和分析，幫助企業(yè)做出更明智的決策。
- 客戶信息不完整：報(bào)價(jià)和交易信息需要與客戶的個(gè)人信息相結(jié)合，以便更好地了解客戶需求并提供更好的服務(wù)。通過(guò)CRM系統(tǒng)的報(bào)價(jià)管理和交易管理模塊，可以更好地跟蹤和記錄客戶的報(bào)價(jià)和交易歷史，為未來(lái)的銷售和客戶服務(wù)提供支持。
解決誰(shuí)的痛點(diǎn)：
- 解決銷售團(tuán)隊(duì)的痛點(diǎn)：通過(guò)自動(dòng)化報(bào)價(jià)和交易流程，提高工作效率，減少錯(cuò)誤，同時(shí)幫助銷售團(tuán)隊(duì)更好地了解客戶需求并提供更好的服務(wù)。
- 解決管理層的數(shù)據(jù)分析痛點(diǎn)：通過(guò)集中管理和分析數(shù)據(jù)，幫助企業(yè)做出更明智的決策。
A、報(bào)價(jià)單創(chuàng)建
- 第一步：在報(bào)價(jià)單功能中點(diǎn)擊【添加】按鈕，彈出彈窗；
- 第二步：選擇報(bào)價(jià)單中歸屬的客戶和聯(lián)系人等基本信息的按鈕字段；跳轉(zhuǎn)到相應(yīng)的面板；
- 第三步：關(guān)聯(lián)的客戶條目點(diǎn)擊【選擇】按鈕后即重新跳轉(zhuǎn)會(huì)【添加】報(bào)價(jià)單面板。
B、報(bào)價(jià)單審批
調(diào)研的競(jìng)品做在了同一面板上，如上圖所示；但處于權(quán)限考慮，只有部分角色有審批的權(quán)力，故作者將報(bào)價(jià)單創(chuàng)建和審批分為兩個(gè)功能面板進(jìn)行設(shè)計(jì)。
4）交易管理模塊——以調(diào)研CRM管理系統(tǒng)為例
① 合同管理
合同業(yè)務(wù)流程圖：
3. 結(jié)合實(shí)際項(xiàng)目，設(shè)計(jì)報(bào)價(jià)單創(chuàng)建-審批-合同簽訂流程
業(yè)務(wù)背景：面向企業(yè)的B端商戶進(jìn)行客戶關(guān)系管理；由于公司客戶量目前不到1K；故合同管理和客戶管理結(jié)合、點(diǎn)擊客戶名稱，其“客戶基本信息-KYC審核-客戶訪談-報(bào)價(jià)單管理-報(bào)價(jià)單審批-合同簽訂-合同審批”整個(gè)流程均作為一個(gè)模塊；放在“我的客戶”管理中。
① CRM報(bào)價(jià)單管理方案
A、報(bào)單查看：商戶通過(guò)官網(wǎng)可以查看產(chǎn)品價(jià)格；
B、商戶自助生成報(bào)價(jià)單：
- 商戶在登陸注冊(cè)后，后臺(tái)會(huì)給商戶郵箱發(fā)送自助進(jìn)件的鏈接；商戶需要填寫基本信息后等待kyc審核；
- kyc審核通過(guò)后，后臺(tái)會(huì)給商戶郵箱接著發(fā)送自助生成報(bào)價(jià)單鏈接；
- 點(diǎn)擊鏈接后，商戶可以創(chuàng)建自己想要的商品報(bào)價(jià)，如下圖所示；
商戶自助生成報(bào)價(jià)單后，CRM管理后臺(tái)也會(huì)收到報(bào)價(jià)單信息；CRM報(bào)價(jià)單支持對(duì)編輯/修改、進(jìn)入審批功能。
i 當(dāng)KYC審核通過(guò)后，業(yè)務(wù)人員點(diǎn)擊【發(fā)送鏈接】按鈕，即商戶可在郵箱中收到自助生成報(bào)價(jià)單的鏈接；
ii 當(dāng)商戶報(bào)價(jià)單創(chuàng)建完成，進(jìn)度為已生成時(shí)，下方顯示對(duì)應(yīng)的報(bào)價(jià)單可執(zhí)行的操作，即支持下載、查看、審批。
iii 動(dòng)作解釋：
- 下載：即可對(duì)商戶生成的報(bào)價(jià)單進(jìn)行下載；
- 查看：和Onboard商戶端的預(yù)覽界面相同；
- 編輯：可對(duì)報(bào)價(jià)單進(jìn)行修改；
- 審批：進(jìn)入報(bào)價(jià)單審批流程。
iv 點(diǎn)擊查看按鈕，進(jìn)入編輯頁(yè)面。
v 點(diǎn)擊編輯按鈕，進(jìn)入編輯頁(yè)面。
vi 每修改一次報(bào)價(jià)單，修改記錄都要保留；審批可根據(jù)實(shí)際情況，凡是認(rèn)定為最終版報(bào)價(jià)單都要經(jīng)過(guò)審批。
報(bào)價(jià)單審批——審批角色包括：二級(jí)審批即資金和老板
i 審批狀態(tài)流轉(zhuǎn)：
② 審批流方案：
報(bào)價(jià)單審批欄：審批流轉(zhuǎn)狀態(tài)顯示。
可操作的按鈕：查詢、一級(jí)審批、查看、編輯報(bào)價(jià)單。
A 查詢：根據(jù)報(bào)價(jià)單名稱和審批狀態(tài)進(jìn)行篩選查詢。
B 一級(jí)審批：點(diǎn)擊一級(jí)審批后進(jìn)入審批頁(yè)面；最終有取消、審批不通過(guò)、審批失敗，返回編輯和審批通過(guò)四個(gè)選項(xiàng)。
- 審批通過(guò)：頁(yè)面一級(jí)審批改為二級(jí)審批；
- 審批不通過(guò)：頁(yè)面顯示審批時(shí)間，審批狀態(tài)和不通過(guò)原因字段信息；
- 審批失敗，返回編輯：同審批不通過(guò)；
- 取消：暫時(shí)不進(jìn)行審批了。
C 查看：查看待審批的報(bào)價(jià)單詳情；
D 編輯報(bào)價(jià)單：該按鈕和報(bào)價(jià)單中的編輯按鈕聯(lián)動(dòng)；可在審批中直接返回編輯。
審批流方案說(shuō)明：
進(jìn)入審批頁(yè)面：
點(diǎn)擊一級(jí)審批：
一級(jí)審批通過(guò)后，管理的【一級(jí)審批】字段變?yōu)槎?jí)審批；且審批狀態(tài)為審批成功；審批時(shí)間為一級(jí)審批的時(shí)間；原因?yàn)椤?/p>
審批不通過(guò)/審批失敗、返回編輯。
審批不通過(guò)/審批失敗、返回編輯狀態(tài)時(shí)；點(diǎn)擊查看。
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寫的真的好詳細(xì) 作者大大用心了 收藏~
請(qǐng)問(wèn)文章內(nèi)是什么CRM
文章內(nèi)不是說(shuō)了嗎 ：紛享銷客
我們公司的銷售模式比較特殊，準(zhǔn)備采用自開發(fā)的CRM功能，在做方案時(shí)比較缺少思路，老師的文章幫助了很多，非常感謝
先收藏，慢慢看