大家對CRM線索管理的內容了解多少呢？下面這篇文章主要從什么是線索管理、線索字段信息、創建線索、線索分配、線索轉化、唯一性驗證這六個方向展開分析，大家一起來看！

一、什么是線索管理

1. 線索是企業收集的市場詳細信息，應用于識別潛在客戶

• 收集線索并進行管理是銷售流程中的初始階段。
• 線索可以通過貿易展、研討會、廣告、市場營銷市場活動等獲得。
• 銷售部門對其進行管理和追蹤，直至線索符合成為潛在客戶的資格。

線索詳細信息通常包括：公司（賬戶）、人員（聯系人）和業務機會（潛在客戶）的組合

2. 線索漏斗

• Stage 1: 從不同來源收集線索，根據規則設置分配特定線索給銷售人員。
• Stage 2:銷售人員對線索進行驗證（或背景檢查）并分析業務機會；根據這些機會過濾線索為潛在客戶。
• Stage 3: 銷售機會轉化與成交。

3. 線索管理的主要內容

二、線索字段信息

線索字段分為通用型字段，個性化字段（行業垂直領域相關字段）字段定義要列明“字段說明”，“數據類型”，“輸入限制”。

三、創建線索

可以通過4種方式創建線索；并進行驗證后可關聯其他業務活動，識別商機常見的線索審核方式包括：

• 電話：線索生成后就銷售流程發起進一步討論的直接迅速跟進方法。
• 郵件：郵件通訊從而強化業務關系，或發送廣告單、手冊、產品目錄和其它商務材料等材料的傳統方法。
• 會議：線下會見或安排好的在線會議。
• 文件：交換文件從而了解潛在業務、明確表達期望以及對提供業務解決方案的理解的過程。

四、線索分配

將線索記錄自動分配給CRM用戶，可設置“分配規則”應用于導入的或通過web表單捕獲的自定義模塊中的線索、聯系人、服務支持和記錄。

基于整個組織的記錄分配流程或循環流程，可以自動分配所有者給記錄。

設置&自動化&分配規則 &選擇模塊 &創建規則。

Tips：設計自動分配規則的限制條件：

• 您在每條規則條目中可以關聯不同標準的數量。
• 用戶一次可選擇多少項規則。
• 分配規則僅可用于哪些線索生成入口。
• 手動創建線索/聯系人，是否可將他們分配給用戶。

五、線索轉化

在有機會進一步與線索進行觸達時，可以轉換為賬戶、聯系人和潛在客戶。

簡而言之，一旦線索符合作為潛在客戶的資格；線索被轉換成賬戶和聯系人；如有需要，潛在客戶可以在轉換后創建。

要根據“線索名稱”“公司名稱”“郵箱地址”的不同狀態進行轉化輸出；在此列出場景樣例，線索信息紅色框 = 信息不可用線索信息綠色框 = 信息可用。

六、唯一性驗證

當CRM 中有成百上千條記錄時，隨著業務不斷擴大，檢查重復記錄就成了一項非常困難的任務。 可以選擇使用唯一字段的概念檢查CRM 賬戶中是否已經存在某項記錄。

唯一字段是其值令此記錄獨一無二的記錄中字段。

• 郵件地址就是唯一字段的極佳示例，兩個人不可能有相同的郵件地址。
• 其它示例包括社會安全號碼、護照號碼、產品代碼等等。

“唯一”字段在各種情況下都在管理CRM中重復記錄方面發揮至關重要的作用，例如手動創建記錄，通過導入、API、線索/銷售訂單/報價轉換創建記錄。

Tips：唯一性的校驗使用要考慮限制條件，避免業務流轉阻斷，例如：

• 在數據遷移期間。
• 從回收箱恢復記錄。
• 使用第三方平臺聯系人同步功能同步聯系人。