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駕駛艙的工作臺首頁該如何設計？需要解決哪些問題？本文將從工作臺的核心價值、目標用戶群體，以及B端首頁是否應采用駕駛艙式設計進行探討，并對其他SaaS工作臺的差異進行分析。

作為一名4年金融產(chǎn)品經(jīng)理，我推進過3款駕駛艙式工作臺的產(chǎn)品設計、投產(chǎn)上線。這篇文章復盤下梳理下工作臺要解決什么問題？我們跟著3個問題來探討工作臺的核心價值、目標用戶群體，以及B端首頁是否應采用駕駛艙式設計，同時分析其與其他SaaS工作臺的差異。

Q1：工作臺要解決什么問題？

幾乎所有的B端產(chǎn)品都致力于實現(xiàn)“降本增效”的目標，但每個企業(yè)、每個業(yè)務條線所面臨的具體問題卻千差萬別。工作臺主要解決以下問題：

1. 一站式操作：整合分散的操作入口，提高效率。
2. 線上化管理：減少紙質(zhì)臺賬，實現(xiàn)信息化管理。
3. 數(shù)據(jù)統(tǒng)一：解決數(shù)據(jù)口徑不一致的問題。

一個工作臺能推動下去的基礎前提是存在強有力的問題需要解決，在金融機構，舉個例子，如業(yè)務目標、隊伍建設、用戶痛點等。

首先，業(yè)務目標是項目立項的基礎，可以是核心業(yè)務的必須性或是與同業(yè)競爭的階段目標。例如，其中一個項目立項是“核心替代潮”，舊批次的核心系統(tǒng)是10幾年前開發(fā)的老系統(tǒng)，一致在縫縫補補煙囪式開發(fā)；另一方面信創(chuàng)本身就是不菲的開銷，從成本考慮，還不如整體重構，采用最新的信創(chuàng)和微服務架構等。

其次，服務隊伍建設。當一個業(yè)務從0到1構建起來時，舉例：職業(yè)年金、私人銀行等業(yè)務建立后，會配套一整個系統(tǒng)的建立。背后原理是金融機構內(nèi)部的機制是需要信息化費用分攤的，如果這類新興業(yè)務條線沒有自己的系統(tǒng)或項目就需要搭載在其他部門預算中，勢必存在部門間資源擠兌的矛盾，最終基本會新立項。

此外，用戶痛點也是常見原因但非核心因素。用戶痛點一：人少活多。過去國內(nèi)很多企業(yè)不夠重視信息化，能用人做的就沒必要花高價買套軟件，而現(xiàn)在人力成本已經(jīng)變得越來越高昂，此外，券商、保險等金融機構對整體業(yè)務及行政成本的管理更加嚴格，當目標層層加碼時，就是需要更少的人做更多的事項或者讓系統(tǒng)提效。

用戶痛點二：數(shù)據(jù)孤島。連接數(shù)據(jù)孤島，實現(xiàn)數(shù)據(jù)跨島安全流動，開拓數(shù)據(jù)應用場景，充分發(fā)揮數(shù)據(jù)價值，用大白話說就是之前的數(shù)據(jù)口徑不一、七零八落，需要統(tǒng)一整合統(tǒng)一呈現(xiàn)。最后也有些優(yōu)化需求，例如CRM，同業(yè)數(shù)據(jù)同步追蹤、流失客戶管理、已客戶管理，品宣，定時更新機制實時數(shù)據(jù)展示等。

Q2：工作臺可以放那些元素？

基于Q1的原因分析，就知道我們工作臺需要什么元素了。工作臺的元素：

1. 核心功能：待辦管理、快捷入口等。
2. 通用功能：信息展示、個人中心、權限管理等。
3. 業(yè)務功能：根據(jù)用戶工作內(nèi)容設計模塊，如HR工作概覽、營銷日歷、業(yè)務排行榜、報表露出等。

待辦事項：旨在為用戶清晰地展示當前待處理的工作任務，這些任務通常是用戶必須優(yōu)先完成的核心工作內(nèi)容，也是“運營型駕駛艙”專注于核心指標和待辦事項的體現(xiàn)。此前搭建過核心系統(tǒng)就是待辦配套了整體的工作流及派單機制，明確到角色或者角色組的維度。

快捷入口：對其他已有功能進行的快捷入口展示，集成打卡系統(tǒng)、培訓系統(tǒng)、活動系統(tǒng)、私人銀行空間預定系統(tǒng)等，在設計中要注重展示數(shù)量控制，僅做關鍵模塊露出。還有一類純內(nèi)勤的工作臺是做了全量系統(tǒng)集成，直接按圖標來展示各個系統(tǒng)的入口。

（來源：墨刀，典型工作臺呈現(xiàn)）

信息展示：可以關注后臺的配置功能，給用戶提供一個上傳的入口。文件管理、公告管理做到了支持指定用戶、角色、機構下載文件。提供了一種靈活的、可定制的形式讓文件管理更加高效。我在設計過程中還增加了已讀未讀查詢管理。通用方面還需要關注個人中心、日期提示、權限管理、logo設計等。此外還可以有Banner展示、站內(nèi)信、文件下載模塊、消息提示等，我放下類似的CMS系統(tǒng)后臺供參考。

（來源：墨刀，CMS后臺呈現(xiàn)）

業(yè)務模塊：建議根據(jù)用戶工作內(nèi)容設計該模塊，用戶是關系到我們的怎么呈現(xiàn)首頁元素的核心變量。但也要避免走極端，曾經(jīng)有用戶提出要千人千面展示工作臺首頁，因為當時對前端設計的設計邏輯有所欠缺，開發(fā)就立刻炸了，從實現(xiàn)難度上講很難。

我設計工作臺是按照業(yè)務條線來區(qū)分的，從數(shù)據(jù)權限來看，覆蓋到總公司、省級及重點城市分公司（二級）、三級中支、四五級營業(yè)服務區(qū)等。從用戶角色來看，涉及到運營、業(yè)務推動（營銷）、培訓、權益、客服等。建議是跟用戶進行多輪的需求溝通，很多時候強塞需求只會適得其反，浪費開發(fā)資源。

比如，業(yè)務條線中存在很多兼崗問題，系統(tǒng)內(nèi)部維護了一套業(yè)務條線內(nèi)部的人員架構，就需要根據(jù)這部分架構來呈現(xiàn)數(shù)據(jù)權限。又比如存在跨省跨機構協(xié)同處理一個基金計劃的問題，就需要設計主次權限，不能單純就計劃所屬機構來隔離權限，做到數(shù)據(jù)展示不準確。

Q3：工作臺都需要數(shù)據(jù)看板嗎？

數(shù)據(jù)看板（如駕駛艙、儀表盤）的關鍵在于展示關鍵數(shù)據(jù)。不同層級的駕駛艙應根據(jù)用戶需求定制化設計：

• 管理層駕駛艙：強調(diào)信息展示和同業(yè)數(shù)據(jù)。
• 通用操作型駕駛艙：全面展示模塊，通過權限控制實現(xiàn)數(shù)據(jù)可見性。
• 運營型駕駛艙：專注于核心指標和待辦事項。

通過上述分析，我們可以看到駕駛艙式工作臺在金融產(chǎn)品管理中的重要性和實用性。它不僅解決了企業(yè)的核心問題，還提升了用戶體驗和工作效率。未來，隨著技術的不斷進步，工作臺將繼續(xù)演化，以滿足更多樣化的業(yè)務需求。