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踏入云之家CRM數月，通過數月的了解和實戰，寫一下自己在CRM鏈接ERP項目中的學習和總結。

關于云之家CRM

云之家CRM（全稱客戶關系管理customer relationship management）是一款面向B端用戶的輕應用。

1.項目背景

云之家CRM作為金蝶旗下的公司產品我們有著強大的潛在優勢，24年的B端產品研發經驗和技術人才和廣闊的ERP市場。作為管理類型的產品，由于ERP系統本身的優勢與局限，沒有很好的鏈接供應鏈下游。然而通過在閱讀吳春花老師寫的《激活組織》書中學習到，“渠道作為一個重要的價值鏈成員，在過去的20年間，已經成為中國制造業成功的發展的生存方式，成為企業競爭和抗衡的基本語言”。

然而現在是一個共享互利的時代，因此我們有著獨特的“競爭語言”。這個互聯網時代，學習使用共享資源的模式，構建大數據體系，加上經驗豐富團隊的付出去逐步完善強大我們的產品?！盁o縫”鏈接ERP將是云之家CRM在以后的道路上一條重要戰略。

2.需求分析

根據綜上所述，我們對本次項目的背景及本次項目需要完成的目標有了基本的了解，本次目標就是針對ERP（K3could）系統進行配置對接。在明確業務目標后，梳理整體業務所需關聯的模塊并構建完成任務所需搭建相關功能點如下：

1. 在CRM系統建立對接ERP集成配置的入口
2. ERP業務需求中存在多組織，而中信息同步僅需要支持單組織對接
3. 配置ERP賬號需要通過地址（賬號）及Key文件驗證
4. 在對接過程中構建規則、進行配置，保證系統之間的兼容
5. 字段映射配置，鏈接CRM與ERP對應字段，防止同步時的資料出現混亂，確保數據同步的精準同步
6. 數據同步方式及頻率

根據對系統的了解與整體需求的分析，整理出此次迭代所需要完成的功能點：

3.設計過程

3.1任務流程

為了減少用戶的學習成本，考慮在網站登錄時被用戶所熟知的現有流程，以及整理系統對接所需要完成的任務（同步CRM系統與ERP系統中客戶、聯系人資料）以此結果為導向，將對接過程中零散的功能點進行組合，將要完成配置的過程劃分為三個步驟：

創造良好體驗，讓用戶在初次使用中有較強的掌控感，并及時了解到配置過程中所需要完成的任務，采用了“向導控件”引導用戶完成配置。

3.2配置ERP賬號

梳理完成任務流程后，開始進入到任務分節的設計中去。首先需要完成配置ERP賬號部分的設計，在此部分只需要引導用戶填寫ERP地址，和上傳ERP中生成下載的Key文件，打通CRM與ERP數據通道。

在賬號關聯功能后，出現選擇ERP同步組織對話框，選擇需要與CRM同步數據的組織，鏈接CRM與ERP的橋梁就已經搭建完成。

3.3設置字段映射

在字段映射階段，主要是考慮在CRM中的字段名稱與ERP中的字段名稱會有差別，然而在信息記錄的意義上卻截然相同。（例如：負責人與責任人）然而在數據同步的時，系統暫時無法做到無法精準的識別匹配，所以設計中在系統默認匹配后，保障信息的準確性需要用戶手動進行調整。

此部分也是本次設計任務的重點部分。頁面的內容相對較多，交互內容較為復雜。作為一名設計師抱著多為用戶考慮一點的準則，設計友好易用的界面，盡可能簡化操作的想法。考慮選擇手繪原型具有快速、易修改、節省時間等特點，因此先用紙筆繪制的方式進行多種方案設計，整理在頁面中可能出現的問題，然后進行分析和研究選擇最優的解決方案。

通過手稿多種方案嘗試，結合對任務目標、場景的分析和研究，最終總結和歸納出在字段配置過程中需要考量的問題并作出解決方案：

1. 對應字段及“字段選項”配置中考慮字段數量的問題，選用了拖動的方式進行，并將操作區域定高在不同分辨率下做自適應適配。保證操作的易用性。
2. 并不是所有字段都需要配置識別，為了減少用戶出錯頻率等通過綜合考慮，及時識別驗證配對是否成功，未成功的字段及時給予用戶反饋并讓用戶了解錯誤原因。因此采用在配置過程中進行實時驗證的方案。
3. 考慮用戶中途被打斷時的問題，增加了配置的暫存功能。

經過幾番的思考并尋找解決方案，最終將紙面原型轉移為電子文檔：

最終方案（圖片由視覺設計師支持）

3.4信息同步

完成相對繁雜的字段映射配置以后，用戶已經在整個任務流程中消耗不少的耐心了，然而在最后一步操作的設計中盡可能減少用戶的操作，盡可能的把任務交給系統處理，讓用戶可以感知到，最后一步的操作我只需要動一下手指，點擊一個按鈕就可以按完成所有的操作。為了讓用戶了解到在完成初始化配置后，數據同步將通過一個什么樣的規則來完成他們所要獲得的結果，將這個規則通過簡短的文字告知用戶，給用戶“吃一顆定心丸”。

為了彌補因為ERP目前不支持自動同步數據的缺陷，減少用戶的頻繁操作，自動數據同步設置”的功能為此而誕生，用戶只要通過設置后將無需擔心數據的同步問題。在此提升體驗的方式就是將復雜的事情交給系統，只要達成用戶所需要的結果就可以了。

考慮到繁雜的數據會給系統帶來壓力以及防止在在信息同步時，用戶添加數據可能會造成數據同步出現問題，因此在開啟自動同步時需要進行設置同步頻率以及數據同步的時間點，并將時間點設定范圍限定為為“21：00-6：00”的下班時間。

簡單的設定好這些后，用戶的配置也就完成了，接下來系統將進在后臺為用戶進行數據同步了。

3.5配置完成首頁

初始化配置完成后，我們要讓用戶檢測他們所完成的成果，并提供配置的修改編輯入口。

頁面中做了一個小小的設計，“賬號狀態”顯示部分，對于系統來說此功能意義性不大，但是對于用戶來說，要讓他感知到CRM與ERP已經實時連接，不需要有太多顧慮，而且也是對于用戶辛勤成果的告知。

4.總結

在項目的設計的整個過程中，在開始設計原型之前，我把一半時間都用在了前期的思考和梳理中了。要想更好的完成項目，在明確目標和了解分析需求以后，更需要對兩方系統都有一定的了解和認識，才能做出更貼近目標、更符合用戶操作的設計。而在設計原型的時候根據單個設計點的“簡、易”成度選擇更為快速高效的方式進行設計。切忌在接到任務后過早的進入到繪制原型階段。

我在做設計的過程中，時刻提醒自己多考量全局，不僅僅秉著多為“用戶多考慮一點”的原則，也要為你的團隊著想。根據本次要完成的目標，結合在各個環節中的難點、可能會遇到的問題進行思考，盡可能的在環節中完善并在講述方案的時候即使與團隊人員溝通，避免后期不必要的麻煩。節省時間成本，起到提高效率的作用。

5.反思

通過項目的自我總結，“回頭”看看，結合整個過程及結果反思。其實還是存在一些問題的。但是在有限的資源與時間內盡可能的做到最好，這樣完成了一個“從0到1的過程”，創造一個好的開始。然而好的產品是在完成功能目標后，經過數據化的考量，確定下次迭代的目標，圍繞目標進行設計，交付給用戶使用然后再次收集和沉淀、篩選數據。我相信經過不斷的提煉、總結、思考，有條理的規劃產品逐步迭代完善，我們一定會將產品做好的更好為用戶創造更高的價值。

6.心得&感悟

在交互設計這個職業領域中，我發現想要做出“觸動人心”的設計，設計師僅僅在自己領域中補充知識和和提升技能是遠遠不夠的。更需要去了解更多領域的知識與技能。尤其是在交互設計這個涉及著“五花八門”的知識的職業，例如：文學、心理學、美學、產品甚至到了解人性等知識，都需要我們不斷的學習和補充。為什么談這些呢？也是希望大家不要局限于此，樹立自己的職業目標，不斷的開闊視野，提升自我，作出更好，更符合用戶，更有品質的設計。

設計讓世界變得更美好！

作者：張廣翔，云之家用戶體驗部交互設計師。不服輸的小東北，不斷挑戰自己想要成為自己心中的“大人物”。

本文來源于人人都是產品經理合作媒體@金蝶云之家體驗中心（微信ID：UXD-Cloudhub），作者@張廣翔

題圖由作者提供