上篇文章總結了如何分析功能性需求，今天來談談如何分析報表類需求。

很久沒有寫干貨了，上個月在深圳某券商出差做需求調研，其中需求就涉及了幾十張報表。

在做系統的時候，基本上客戶都會提出需要做報表，對于報表的需求分析主要從三方面進行分析：

1. 報表是什么？
2. 報表給誰用？
3. 為什么要做這個報表？

一. 報表內容是什么？

首先，確定報表的內容是什么，當客戶給出報表模板后，從以下方面將報表內容吃透

1. 業務范圍

業務范圍也就是數據范圍，這個范圍可以從時間上、業務上、部門、處理狀態等去限制。

比如做貨代管理系統，這個系統管理的包裹有總部的以及各分支機構，某一份包裹統計的報表數據范圍就只針對于總部，所以統計的時候只要將總部收的包裹統計清楚就行。

2. 數據來源

需要知道報表中的數據是有系統對接，還是需要手工維護？如果是系統對接，還需要明確是從哪個系統對接，如果是手工維護，還需要知道在哪手工維護。如果有多個取數來源的時候，比如這個字段從柜臺系統取，那個字段從資訊系統取，這樣的情況其實是個風險點，會導致最后數據核對口徑不統一的問題。

3. 統計邏輯

匯總類的統計報表一般會有統計邏輯，統計邏輯也就是這個報表的數據是怎么樣出來的。

比如這張報表

這張報表的統計邏輯就是：查詢最新日期，計算每個賬戶的維持擔保比例，把同一區間維持擔保比例的融資余額匯總并計算賬戶數與融資余額占比。

4. 字段業務意義

報表字段代表什么業務意義，知道業務意義有助于我們更加了解報表需求，更加了解報表需求后能判斷客戶提供的計算公式或報表間的關系是否有邏輯錯誤。

比如上面那張報表，賬戶數是什么賬戶數？信用賬戶數還是經濟賬戶數？融資余額（借出去的錢）算本金還是把利息也加上？

5. 計算公式

上面那張報表有個融資余額占比字段， 但是直說占比，卻沒有說誰和誰比，分子是什么，分母是什么，開發人員看到這個會一頭霧水，所以需求分析師在涉及到需要計算的字段，讓客戶提供計算公式，計算公式內涉及的數據來源以及取數都需要弄清楚。

6. 報表樣式

除了報表模板，報表中是否有查詢條件、導出功能、下載打印功能、排序功能

7. 報表業務量

知道越多的信息，對于我們需求分析給出解決方案的時候越有利。知道報表的業務量，如果業務量不大就幾個客戶的報表，去做一個很復雜還有各種計算的報表，那就需要提醒下客戶考慮下時間成本了，是不是把主要的時間花在重要的功能上。

二、報表給誰用？

報表內容弄清楚以后，接下來就得知道下這個報表落地后主要是會給誰看，會涉及到數據權限的需求。像一些報表部門與部門之間是隔離的，各個部門只能看各部門的數據，總部能看所有部門的數據。

三、為什么要做這個報表？

知道為什么要做這個報表，能讓我們更清楚的了解客戶的業務。

很多客戶在提報表需求的時候，也沒有仔細思考過，一股腦丟給你幾十張報表模板

需求分析人員在和客戶確認報表的需求時，最好將各報表都編碼，以便雙方都清楚需要做多少張報表，明確報表的數量。

從客戶給出的報表，可以看出客戶從哪些角度去看待目前所做的業務，他比較關注什么，能力強的需求分析人員能從客戶提供的資料看出客戶的意圖是什么。

最后做個總結，如下：

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需求分析師如何分析功能性需求

作者：Vi-Vi-Fu，杭州某金融軟件公司需求分析師，微信公眾號：vivifu12

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