7條建議幫你「競爭分析」能力level up!
「競品分析」是PM入門的必修課。
我曾在網上搜集過一坨「競品分析」的案例分享,真可謂方法各異、良莠不齊。
不過若能做到以下5點,在我眼里,可算上乘了。
- 明確調研目的。
- 進而確定調研的產品list。
- 進而觀察產品UI、交互、使用流程、設計亮點等各個維度。
- 做異同點比較和優缺點分析,深入挖掘和思考背后原因。
- 最后結合目標,給出有具體的、可落地的結論。
但總覺得還缺點什么。
昨夜輾轉無眠,終于想通,原來是傳統方法有三個缺陷:
- 快照而非動態。只能看到當前狀態,很難直觀看到歷史演變過程。
- 表象而非規律。只看到功能,無法看到其數據表現。
- 局部而非全面。只看到產品表現,用戶聲音少能聽到。
咳咳,我是想說,搞不清楚下面的問題常常讓我們崩潰:
“XXX每天大概新發表多少個帖子?”
“XXX的市場占有率大概是多少?”
“XXX什么時候更新到這個版本的?”
“XXX怎么賺錢的?大概收入是多少?”
“XXX這個功能看起來很cool,用戶真的喜歡嗎?”
…….
這些問題怎么破?我有7條建議看你知道幾個:
1.讓id告訴你
操作難度:★★☆☆☆
數據準確度:★★★★☆
原理:很多網站直接會用【數據庫id】用作【頁面元素id】,我們直接拿到一段時間的【頁面元素】差值,就可以大致評估出每天新增的內容數量。
舉個例子:豆瓣小組每天發表的話題數
先檢查:發現id=70190631~70190634的發表時間分別為2014-12-13 10:54:33~2014-12-13 10:54:43這10秒鐘,且時間依次累加,驗證成功。
于是我們只需抽兩個樣本:
- id達到70110000時,是在2014-12-11 13:12:15。
- id達到70194473時,是在2014-12-13 13:10:00。
48小時,id增長了84473,平均每天發表的新話題數量42236,問題解決。
當然這是一個大致數量,包含了刪除、私密話題等各種情況。
2. 利用搜索引擎
操作難度:★★★☆☆
數據準確度:★★★☆☆
原理:搜索引擎通常會抓取網站多數頁面。我們只需分析url和頁面規律,利用幾個搜索語法,就能獲得一些數據結論。
搜索引擎語法:site,inurl,intitle,-,“”,具體用法自行百度之。
挑戰:如何分析網站URL、網頁Title和頁面內容特點
【舉個例子】
老板緊急召喚:30分鐘,幫我看下攜程無報價酒店大概比例?
我擦淚~~寫程序來不及??!人工統計不現實啊,得搞到下個世紀?。e急,搜索引擎可以給你答案。
【解決思路】
從百度拿到「無報價的酒店頁數」和「酒店總頁數」,做比即可。
(酒店詳情頁,不包含list頁)
我們先觀察攜程酒店詳情頁的URL:hotels.ctrip.com/hotel/513153.html
因此:第一次嘗試搜索:【site:hotels.ctrip.com】
四千多萬結果
我們把全部酒店域下的頁面都搜出來了,于是添加URL規則試試:
第二次嘗試搜索:【site:hotels.ctrip.com inurl:/hotel/ 】
1600+萬數據
結果量還是太大了,點擊幾個結果,發現搜到了很多list頁數據。
于是查看detail頁源碼,發現和list頁相比,頁面標題有明顯特征:
代碼特征
于是第三次嘗試搜索:【site:hotels.ctrip.com inurl:/hotel/ intitle:聯系電話\位置地址 】
42萬
搜到了42萬結果,大致量級符合,cool!
下一步,找到一個無報價酒店頁面觀察,發現頁面有特征:
頁面特征
于是最終拿到無報價酒店數的檢索條件:
【”建議您選擇其他酒店“ site:hotels.ctrip.com inurl:/hotel/ intitle:聯系電話\位置地址】
2
(找到2.3萬條結果,數量做比。任務圓滿完成!2333~~)
3. 互聯網檔案館
操作難度:★☆☆☆☆
數據準確度:★★★★★
原理:這是一個網站檔案館,會定期爬取各個網站的快照,并打上版本號存起來,以備全球用戶查詢。
(不穩定,偶爾需翻墻)
這才是一個神奇的網站好嗎!
搜下Google試試,我們可以看到Google首頁的改版演化:
2005年的谷歌首頁
現在的谷歌首頁
說兩個真實的栗子。
有一次我們發現,藝龍頁面上展示的點評數遠遠低于我們的判斷,糾結良久,最后還是檔案館給了答案:這是兩年前的一次大改版就寫死在了頁面上,一直沒有更新。
還有一次,做產品方案時需要參考上上個版本,那個版本是在我加入公司一年以前上線的,wiki和文檔庫里翻遍了都沒有。終于還是從檔案館里翻到了當初方案的原貌。
總結一下,檔案館解決問題場景,如:
- 想了解網站UI的成長過程(由傻B到牛B的進化,看看04年的京東,樂呵下)
- 想了解網站的歷次版本迭代時間點。
- 早期版本的PM把PRD和UI稿弄丟了,這個網站幫你備份。
聽聽競品用戶聲音
操作難度:★★☆☆☆
數據準確度:★☆☆☆☆
嚴格來說,我只是想分享一個不太常用到的觀察思路。
總結成一句話:幫競品分析用戶反饋。
具體渠道:微博、應用商店、知道、知乎、貼吧。
具體來說,比如:
- 從應用商店的下載量和評論量,可以橫向比較用戶規模。
- 在知道/貼吧,大家的困擾、吐槽能讓你了解用戶對競品的態度。
- 【分享到微博】的功能,常常會加##,搜一下你能看到很多,如:
從微博可以看到用戶點評行為
5.寫程序抓取/統計
操作難度:★★★★★
數據準確度:★★★★☆
簡單說,就是用程序把競品頁面抓過來分析
拋開成本高不提,這是競品數據調研最理想的方法。
這類例子就非常多了:
- 一個朋友為解知乎用戶的稱贊數分布,幾乎爬走了所有用戶profile頁。
- 我曾寫過一個小程序,用來監控每天豆瓣的新topic數量和最熱topic。
- 很多公司會監控競品的關鍵指標,每天會精確到個位數地抓取和分析。
PS。這里面有一個技術難點:需要解決“防抓取的問題”
成熟產品通常都會設置放抓取策略,不會輕易讓你把大量頁面抓走分析。
(作為PM,我給個技術方案,可參考不負責(笑):多次嘗試、分析對方的防抓策略,然后有針對性的設置抓取頻率,如果不能滿足要求,考慮使用代理(eg.goagent))
6. 看公司財報
操作難度:★☆☆☆☆
數據準確度:★★★★★
適用情況:市場份額、用戶規模、核心指標數據、收入情況
這是最可信的方法,當然通常只對上市公司有效。
財報
這個不多解釋,如果因為英文poor/不懂名詞而看不懂財報。市面上有大量的財報分析文章,也可供參考和相互印證。
7. 問“奸細”:)
操作難度:不定,看人脈和運氣
數據準確度:★★★★☆
適用情況:一次性,而非日常監控
這是一張最給力的底牌。
每當山窮水盡,一籌莫展時,總有一個聲音冒出來:
“哦對了,XX不是去了那個公司/團隊嗎?直接問下不得了!”?
然后一條微信,瞬間解決了所有難題。
每每此時,我都會感嘆:
“同事跳到對手公司,看來也不一定是壞事。(笑)”
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所以第二個案例,攜程無報價酒店大概比例就是2.3w/42w,約等于5.5%嗎?
果斷收藏
產品做成精了