外賣產品(餓了么、美團外賣、百度外賣)競品分析

10 評論 92822 瀏覽 1043 收藏 22 分鐘

民以食為天,餐飲行業從古至今都在社會生活中占有重要的位置。國家統計局數據顯示,2014年中國餐飲行業市場規模為2.79萬億元。而今的餐飲服務不僅僅滿足人的“吃”這一基本需求,在這個注重高效率的時代,外賣服務給很多用戶帶來了方便與舒心。

隨著O2O市場在中國的發展,外賣服務從傳統外賣過渡到互聯網外賣?;ヂ摼W外賣的核心功能是外賣服務,線上訂餐、在線支付,線下送餐。在各大餐廳、飯館經常看到餓了么、美團外賣、百度外賣的廣告;在微信中,常能收到好友發來的外賣紅包。為了吸引用戶,紅包的口號也格式各樣,借紅包打廣告,通過小伙伴發來的紅包吸引大家線上訂餐。

餓了么利用王祖藍和跑男的人氣來吸引用戶,美團外賣“金秋進補好時機、美食紅包兩相宜”,百度外賣盛京特價菜品來襲,帶“特”字活動優惠更大。三家競爭激烈,優惠、紅包各種方式吸引用戶。

一、市場概況

總體情況

2015年4月26日,易觀智庫發布了《中國互聯網餐飲外賣市場專題研究報告2015》。報告顯示,2014年中國互聯網餐飲外賣市場交易規模持續攀升,已突破150億元,訂單規模達到3.7億單。

易觀智庫預測,未來餐飲外賣將是萬億以上規模的市場。在互聯網巨頭紛紛涌入互聯網外賣市場之時,餓了么、美團外賣、淘點點、百度賣四家就占據近80%的市場份額,其中餓了么在市場份額以及細分市場方面均居行業第一。

據易觀智庫報告顯示,2014年中國互聯網餐飲外賣市場訂單份額方面,餓了么以30.58%位居外賣行業第一,在餐飲外賣細分市場方面,餓了么分別以35.6%、28.8%、18.5%的市場份額全面領跑校園、白領、家庭三大市場。

中國餐飲O2O市場規模

20130724094356369

來源:品途咨詢

總結:

中國餐飲行業的線下市場規模非常大,這為餐飲O2O市場發展提供了廣闊的前景。

品途咨詢數據顯示,2012年中國餐飲O2O市場規模為386.6 億,比2011年增長87.1%;2013年市場規模將增長61.1%,達到622.8億。預計到2015年中國餐飲O2O市場規模將達到1200億左右。

餐飲O2O較高的市場規模反映出餐飲商戶對O2O模式較高的認可程度,在這一基礎上,外面O2O得以在前期快速發展,而如何持續提升餐戶的外賣效率,用戶的外賣體驗則將成為相關企業之后需要解決的問題。

2014年中國互聯網餐飲外賣細分市場訂單份額

20150427121725970

來源:易觀智庫

總結:

  • 餓了么、美團外賣、淘點點、百度外賣四家平臺瓜分外賣市場規模的近八成。
  • 餓了么、美團外賣兩者瓜分外賣近六成市場,持續領跑,優勢明顯。
  • 餓了么份額破三成,占據明顯優勢,但與美團旗下的美團外賣差距不大,兩者競爭激烈。?? ?

2014年中國互聯網餐飲外賣細分市場訂單份額

20150427121737341

來源:易觀智庫

總結:

  • 在白領和校園市場中,餓了么和美團外賣雙巨頭優勢明顯,占據了半數以上份額。
  • 家庭市場可挖掘空間巨大。在家庭市場中,餓了么、美團外賣、淘點點和百度外賣份額差距并不大,四家總計也只占據了不到七成的市場。

二、體驗環境

測試機型:vivo?X5V

操作系統:Android

測試網絡:WiFi+3G網絡

測試版本:

  • 餓了么v5.4
  • 美團外賣V3.8.3
  • 百度外賣v3.1.1

三、需求分析

3.1 用戶畫像

餓了么

QQ截圖20151112171127_副本

數據來源:百度指數

美團外賣

QQ截圖20151112171615_副本

百度外賣

QQ截圖20151112172025_副本

總結

  • 餓了么的用戶主要集中在北京、上海、廣東、浙江等地;美團外賣的用戶主要集中在北京、廣東、浙江、江蘇等地;百度外賣的用戶主要集中在北京
  • 餓了么和美團外賣有多達70%的用戶在20-29歲之間,主要是以大學生為主的學生群體,這類群體接受新事物快,需要在外面吃飯,追求方便、便宜
  • 百度外賣有約51%的用戶在20-29歲之間,有約48%的用戶在30-39歲之間,以學生和白領為主
  • 三款APP的男性均多達80%,女性用戶較少,男性群體不喜歡出門、飯量大,對外賣的需求更大

3.2 用戶需求

資料分析

圖片13

來源:企鵝智酷

  • 隨著外賣市場狂飆式的增長,相應的問題也開始浮出水面。首先是最讓用戶擔心的食品安全問題。一批存在于外賣平臺的“黑作坊”先后被曝光,環境臟亂差,衛生不達標,無照經營,這些問題成為外賣平臺缺乏監管和審核的佐證
  • 根據企鵝智酷的調查,用戶對于網上叫外賣,最關心的問題仍是食品衛生和安全,比例高達5%。其次是送餐速度,有19.5%的用戶最關心這一項。飯菜是否好吃僅排第三,占比18.3%

解決方案

要解決食品安全這一問題,應該加強對加入的商戶的身份證、執照等相關證件的認證,在線上商家頁面上顯示商家的環境、實體餐廳的圖片,而不僅僅是顯示菜品。針對白領用戶,可以增加視頻認證功能,通過視頻展示商家實體店信息,由于視頻更具真實性,一個十秒的視頻就可以從多個維度展示商家情況??梢栽谝痪€城市選取幾個試運營點,看視頻認證能否提高用戶量。

圖片14

相較于學生群體,白領人群對價格并不敏感。根據企鵝智酷的調查,在讀高校生使用外賣補貼的比例最高。78%接受調查的高校生表示使用過補貼,而在工作1-5年的人群中,這個比例不足40%,工作6年以上人群中,只有不到30%的人使用過補貼,但企鵝智酷的這個數據也存在缺陷,工作6年及以上的大多數人群都在30歲以上,而根據百度指數的數據顯示30-39歲之間使用外賣的人群數不到10%,所以這部分人群數量少。但這個調查可以反映一種趨勢,大學生因為每個月要合理分配生活費,大多數大學生沒有收入來源,所以在意價錢和外賣補貼。白領有穩定的收入來源,對于小的補貼不是很在意。

使用外賣平臺訂餐不滿意的問題調查,部分用戶的回答如下:

圖片15

根據調查問卷顯示好多用戶認為送餐速度慢,特別是冬天送來的菜都涼了。用戶需要快的送餐速度、熱乎的飯菜。解決這個問題要提高送餐速度,并將飯菜包裝好,注意保暖。

筆者偶爾會在寢室樓下觀察送來的外賣,很多都是用一次性的泡沫餐盒盛裝的菜品,有的類似麻辣燙、雞公煲等帶湯且量多的菜直接用塑料袋裝著,筆者覺得應該提高盛菜器具的質量,不要是簡單的塑料袋或一次性泡沫餐盒,把飯和菜都混在一起。要解決這個問題可以統一給商家發放餐具,并在餐具上打上外賣平臺的logo或名字。如果考慮成本,可以在付款時增加選項,特殊餐盒和普通餐盒的選擇,用戶根據自己的需要選擇,選擇特殊餐盒增加費用。

總結

學生需求

  • 不用出門
  • 便宜的價格
  • 快的送餐速度
  • 便捷的支付方式
  • 熱乎的飯菜

白領需求

  • 食品安全
  • 高的食物質量
  • 好的送餐服務
  • 便捷的支付方式
  • 優質的盛菜器具
  • 方便、省時

四、競品選擇

QQ截圖20151112165243_副本

來源:360手機助手

入選條件:是目前比較火熱,下載量和用戶量較多的外賣APP,目前已有多家商家加入。餓了么是中國最大的餐飲O2O平臺之一,也是同類產品中下載量最多的。美團外賣和百度外賣憑借美團網和百度網積累的人氣,用戶數量不斷攀升。餓了么和美團外賣競爭激烈,值得分析!

五、盈利模式

餓了么

在線訂餐月流水超過某個額度收取入駐商家一定管理費用;平臺商家競價排位;促銷活動收取增值收費;商家廣告

美團外賣

抽成,商家排名費,廣告費

百度外賣

尚不明確

六、競品分析

戰略層

QQ截圖20151112163954
大學生作為未來白領的儲備人群,這里離范圍層功能對比主要從大學生需求角度分析

范圍層

QQ截圖20151112164331_副本

餓了么? ?

  • 雖然三款APP都可以訂早餐,但餓了么的早餐是在首頁上顯示的,而美團外賣和外度外賣是在線下推廣,用戶在線上輸入早餐自己搜索,不是很方便,有些在線下沒有看到的用戶不知道有早餐這個功能。這是餓了么的一個特色,可以提前預定,滿足了用戶不愛起早、上班上學沒時間做早餐,但又想舒服的吃早餐的需求
  • 夜宵也是一個特色,晚上好多線上商家都休息,好多實體店鋪也關門了,這個功能解決了用戶晚上想要吃東西又不想自己做的問題
  • 夜貓店是其它兩款app沒有的,主要針對大學生而制定的功能,只在21點-23點之間開放,商品是來自學生寢室開的店,主要是一些以泡面和香腸為主的小零食,配送方便,從一個寢室送到另一個寢室。也給大學生提供一個兼職開店的機會
  • 餓了么可以拼單,有些美食是夠一定錢數才給送,拼單好處是不夠錢數和其他人拼單也可以買。但拼單功能的位置不明顯、按鈕小,不容易被用戶發現,切沒有明確的提示。

美團外賣?

  • 甜點飲品是一個特色,有很多像咖啡、奶昔這樣的飲品,讓用戶不出門就可以享受到美味
  • 美團外賣的特色并不多,基本上沒有突出的特色

百度外賣

  • 百度外賣的吃啥是一個特色,根據你的喜好為你推薦高質量的美食,解決用戶餓了但不知道吃啥的問題,推薦也引起用戶購買的欲望
  • 下午茶也是一個特色,是其他兩款app沒有的,休閑、時尚,滿足了用戶下午休閑的需求

美團外賣和百度外賣都有送藥的功能,但目前加入的商家少,大多數商品都是已售0份,使用率很低,送藥這個功能有待研究,與產品定位不符

三款app都有送水果的功能,這個功能是個不錯的想法,但目前加入的商家少

綜合總結:

餓了么在大學生市場中,水果店鋪少,應該增加水果商家,很多高校校園里水果店不多且比外面市場價格貴,如果可以為大學生提供更多的水果的選擇,會在大學生中增加一定的用戶數和訂單數。

在一些二線城市的高校中夜貓店的效果不明顯,可以對大學生入駐平臺多給予技術上的指導和資金的支持。

對于餓了么未來拓展白領市場,可以適當向百度外賣學習,現階段百度外賣的白領用戶在三款APP中是最多的,謹慎的試水來試探市場。還要研究白領人群的喜好,提高中、高端餐飲數量和種類,增加品牌餐飲數量。

結構層

餓了么

圖片19

美團外賣

圖片20

百度外賣

圖片21

框架層

交互表現

  • 三款app?每個頁面都是tab導航,分布均勻,功能清晰,可快捷切換界面
  • 首頁展示商家可以向下拉,下拉會源源不斷的加載更多的內容,高效且具有吸引力,用戶能夠在短時間內了解更多的信息,更激發用戶想要拉到底的渴望
  • 三款app購買流程相似,選擇是商家——進入商家頁面——選擇商品——確認下單——付款

表現層

主頁

QQ圖片20151112175641_副本

餓了么VS美團外賣

QQ圖片20151112180231_副本

百度外賣

  • 在首頁界面上方,都出現banner廣告。Banner廣告下方,采用宮格導航,對外賣類型進行分類,易于用戶根據需求進行搜索與篩選。
  • 都利用列表導航展示外賣餐廳的基本情況。餓了么更加細致,不僅多顯示了餐廳評價數和餐廳距離,而且以橙色標注了起送價格,方便用戶直觀地獲取價格信息。美團外賣使用菜品圖片作為餐廳的icon,而餓了么使用凸顯餐廳名字和特色的icon作為圖標,更有利于餐廳進行宣傳,打造品牌效應。
  • 餓了么的菜的列表圖案是商家店鋪圖案,主打是藍色,沒有多樣的商品的顏色,不容易造成視覺疲勞,但在首頁看不到商品的樣子,臨場感差,直觀性差,吸引力不大,需要用戶自己想象商品是什么樣子。
  • 百度外賣主要是食物的圖案,且圖案清晰明亮,像素高,直觀,容易勾起用戶購買的欲望,特別是吃啥的頁面食物排序整齊,食物圖案豐富。缺點是容易造成用戶眼暈,時間長容易造成視覺疲勞,因此要定期更換圖片,給用戶帶來新鮮感。
  • 美團和百度外面主打的是粉紅色,沒有餓了么清新,看起來沒有餓了么整潔、簡單。
  • 三款app列表中都展示起送費、配送費、配送時間、好評星、銷量、活動詳情,餓了么多一個與商家的距離。

商家頁面

QQ圖片20151112190815_副本

餓了么

QQ圖片20151112180811_副本

美團外賣VS百度外賣

  • 三款APP都顯示商家地址、支付方式、優惠活動、起送價、配送費、平均送達時間、活動、營業時間
  • 餓了么在商家頁面上顯示商家是否開發票,這是許多白領會關注的問題,還在商家地址后地圖定位,可以讓用戶直觀的感受到商家的存在
  • 百度外賣增加一個商家的電話,可以隨時聯系到商家,方便咨詢
  • 美團外賣有一個舉報商家作弊,可以舉報反映情況

總結

外賣O2O滿足了人們不出門、不用自己做就可以吃到美食的需求,餓了么、美團外賣、百度外賣的頁面設計、功能有很多相似的地方。目前來看,餓了么的下載量是最多的,餓了么也有自己的特色和優勢,學生群體多,有早餐、夜宵、夜貓店等特色功能,這些都值得繼續保留和完善。

餐飲O2O要做的是提高20-29歲之間用戶的忠誠度,挖掘以白領為主30-39歲之間的用戶??梢酝晟篇剟顧C制,根據用戶訂餐的種類研究用戶喜歡吃什么類型的美食,然后在特定的節日送給用戶一道特色菜,并附上祝福,增加用戶與產品之間的感情,為用戶創造一段屬于她和產品之間的一段美好的回憶。

未來大學生步入社會會從學生轉向白領,留住現在的大學生用戶,就是擴大將來的白領用戶數。

還要研究白領人群的喜好,提高中、高端餐飲數量和種類,增加品牌餐飲數量。

還要提高盛菜器具的質量,不要用簡單的塑料袋或一次性泡沫餐盒,把飯和菜都混在一起。

要解決這個問題可以統一給商家發放餐盒,并在餐具上打上外賣平臺的logo或名字。

如果考慮成本,可以在付款時增加選項,特殊餐盒和普通餐盒的選擇(普通餐盒為塑料盒,特殊餐盒為特制餐盒),用戶根據自己的需要進行選擇,選擇特殊餐盒時要增加費用。

高的質量和好的服務也有利于吸引白領,誰愿意把裝在塑料袋、一次性泡沫餐盒里的飯菜帶進辦公室!要讓他們發自內心覺得在定外賣是一件高大上的事。

要真正讓用戶體驗到如實體餐廳般豐盛、干凈、美觀的美食,這應該是外賣的更高的追求,不僅僅是用戶的追求,也應該是每一個與產品有關的人的追求!

努力不僅僅改變餐飲行業,還在改變著人們的生活方式和質量,在改變著世界!

 

本文由 @沈聰(微信號1643517282) 原創發布于人人都是產品經理?,未經許可,禁止轉載。

更多精彩內容,請關注人人都是產品經理微信公眾號或下載App
評論
評論請登錄
  1. 用戶畫像,只有餓了么是從1月1日開始,剩下的都是從11月1日開始?

    來自美國 回復
  2. “要解決這個問題可以統一給商家發放餐具,并在餐具上打上外賣平臺的logo或名字。如果考慮成本,可以在付款時增加選項,特殊餐盒和普通餐盒的選擇,用戶根據自己的需要選擇,選擇特殊餐盒增加費用?!?br /> 其他的沒仔細看,就來說說這點吧。
    餐盒價格從1毛到一元不等。最便宜的那種白色塑料的,是1毛左右;最常見的透明盒子,按容量的大小在3角至8角左右。
    現在你說的是用稍微好一點的,咱們暫且設想用5角的吧。
    大多數商家就開始收顧客1元餐盒費,作為學生群體肯定接受不了,因為是附加價值。(問到為什么學生不愿意接受附加價值呢?就比如你在淘寶買一個不到20元的小玩意兒時,如果是包郵,你樂意買,如果需要8元快遞費,就不樂意買一個道理,因為客單價過低。)
    其次,說到可根據需求的不同而用不同質量的打包盒。
    恩…… 學校附近的餐廳,賣的好的商家光一個平臺300+單,買的略差的幾個平臺加在一起50單至100單左右。(忽略那種愛做不做的)
    建議去商家那沒事幫忙打個包送個外賣之類的

    來自北京 回復
  3. ke

    來自天津 回復
  4. 錯別字

    回復
  5. 必須評論才能收藏?

    來自北京 回復
  6. 要解決這個問題可以統一給商家發放餐具,并在餐具上打上外賣平臺的logo或名字。如果考慮成本,可以在付款時增加選項,特殊餐盒和普通餐盒的選擇,用戶根據自己的需要選擇,選擇特殊餐盒增加費用。 —這個贊下

    來自北京 回復
  7. 用戶畫像,竟然用百度的,百度指數男女比例千年8:2 ? ? ?

    來自北京 回復
    1. 有事請教,用戶畫像用什么比較好

      來自江蘇 回復
    2. 同意,搜啥關鍵詞都是男女比例8:2。。

      來自北京 回復
    3. 真相帝 ??

      來自廣東 回復